7月20日，備受矚目的特斯拉二季報如期出爐。
特斯拉二季度實現(xiàn)營收249億美元，環(huán)比增加7%，略高于市場預期的245.1億美元，原因在于二季度交付46.6萬輛，同比增長約83%，環(huán)比增加10%。但特斯拉的毛利率二季度僅為18.2%，低于市場預期的18.8%，原因在于特斯拉采取降價換取銷量的方式以及4680量產成本仍偏高等。
2023年，特斯拉維持180萬輛出貨量的目標，較去年增長約37%。四大超級工廠預計上海工廠產能達到75萬臺，美國弗里蒙特65萬臺，德州工廠25萬臺，柏林工廠37.5萬臺。
在財報電話會議上，馬斯克還透露了其人形機器人的多項細節(jié)。目前，特斯拉已制作了大約10個Optimus機器人。預計將在11月進行行走和執(zhí)行測試，2024年在特斯拉工廠進行實用性測試。馬斯克表示，預計這些機器人明年可以在特斯拉工廠內做一些“有意義”的工作。
Optimus人形機器人未來的產量和需求量都是巨大的，但對于量產而言還存在挑戰(zhàn)。目前，對于特斯拉而言，產能受限的原因主要是缺乏現(xiàn)成的執(zhí)行器，Optimus連執(zhí)行器都需要定制，目前沒有供應商生產Optimus需要的執(zhí)行器。
“實際上，我們必須自己設計執(zhí)行器”，馬斯克表示，他預計到今年11月，就可以完成搭載了特斯拉自己設計的執(zhí)行器的Optimus。
新能源車中的動力電池執(zhí)行器成人形機器人最核心部件
執(zhí)行器是指機器人的手腳和關節(jié)，常見的減速器、電機傳感器等均是執(zhí)行器里面的部件。執(zhí)行器是機器人最核心、通用的部件，決定著機器人的負荷和精度，具備價值量占比高、復用性強兩大特點，中信證券將其比作“新能源車中的動力電池”。
執(zhí)行器由多種零部件組成，按照功能原理與價值量，執(zhí)行器由傳動裝置、驅動裝置、感知裝置、控制裝置等“四大主材”以及制動器與軸承等“輔材”組成。
根據(jù)已披露的硬件方案，特斯拉人形軀干共28個關節(jié)，需要14個旋轉執(zhí)行器（無框力矩電機+減速機），14個線性執(zhí)行器（無框力矩電機+行星滾柱絲杠），靈巧手（空心杯電機+精密行星齒輪箱）與傳感器（28力矩傳感器+3個攝像頭+其他相關傳感器）等。
國產產業(yè)鏈在降本和規(guī)模生產上全球領先，有望充分受益機器人市場的爆發(fā)。
目前，人形機器人賽道處于相當早期的階段，并未形成產業(yè)化，國內供應商有望憑借成本優(yōu)勢快速切入“本體+零部件”環(huán)節(jié)，加速關鍵技術國產替代的進程，完善產業(yè)鏈相關布局。
長期來看，到2030年全球人形機器人市場規(guī)?？蛇_萬億規(guī)模，有望成為繼智能駕駛電動車后又一AI落地場景藍海，人形機器人產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望迎來高速發(fā)展機遇。
根據(jù)pcedence research的預測，2022年全球人形機器人市場規(guī)模預計為16.2億美元，預計到2032年將達到286.6億美元左右，以33.28%的年復合增長率增長。
特斯拉入局，將加速人形機器人的軟硬件迭代。過去100年以來國內外多家企業(yè)已推出可實現(xiàn)基礎動作和交互的人形機器人，而特斯拉從2021年8月公布人形機器人項目到2022年9月展示原型機，再到2023年5月發(fā)布Optimus（具備自然行走、電機扭矩控制、力度控制、環(huán)境識別及記憶等功能），展現(xiàn)了極快的產品迭代能力，使得人形機器人關鍵技術迭代突破和降本有了更快的可能。
AI賦能有望進一步加速。以ChatGPT為代表的大模型正在引領新一輪人工智能浪潮，其爆發(fā)使得人形機器人擁有思考能力成為可能且極大加速“大腦”和“小腦”能力的發(fā)展。
