AI賦能產(chǎn)業(yè)已成為趨勢。

 

　　ChatGPT的推出將人機對話推向新的高度，作為AI通用大模型，其應用前景十分廣闊。當前全球各大科技企業(yè)均積極擁抱AIGC，不斷推出相關的技術、平臺和應用，引爆新一輪的AI熱潮。基于軟件服務、云服務、硬件基礎設施等產(chǎn)品形式，結合消費、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、元宇宙與數(shù)字孿生等各類應用場景，AI賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為主流趨勢。在消費端：隨著內(nèi)容生成更加便利，消費品的產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量和多樣性大幅提升；在產(chǎn)業(yè)端：AI可以促進自動化、促進技術進步、實現(xiàn)數(shù)據(jù)等新要素創(chuàng)造。

 

　　AI在制造業(yè)中應用前景廣闊。

 

　　在制造業(yè)中，AI在產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、銷售、售后等過程均有滲透且成熟度不斷提升。（1）工業(yè)設計：完成工程設計中重復性的低層次任務、通過AIGC生成衍生設計等；（2）工業(yè)生產(chǎn)：需求精準預測和排產(chǎn)規(guī)劃、預測性設備維護、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、智能化產(chǎn)品檢測、智能搬運等；（3）銷售/售后：精準營銷、智能售后等。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2022年我國AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1958億元，AI的產(chǎn)品形態(tài)和應用邊界不斷拓寬。根據(jù)德勤2021年10月的預測，2025年AI在中國制造業(yè)的市場規(guī)模有望達到141億人民幣。

 

　　受益方向：機器人、數(shù)控系統(tǒng)、機器視覺、工控與工業(yè)軟件、智能儀表、檢測設備、AR/VR等。

 

　　機器人：（1）機器人在傳感層的應用將從孤立走向融合，觸覺+視覺、視覺+聽覺等將感知細化和情感化，更貼近人的實際感知狀態(tài)；（2）AI將深度植入機器人的運動控制系統(tǒng)，將多模態(tài)的感知信息匯集起來進行綜合理解性和決策；（3）人形機器人是人機交互的最好載體，有望成為AI的終極入口。重點標的為核心零部件企業(yè)綠的諧波、豐立智能、步科股份；工業(yè)機器人龍頭埃斯頓、焊接機器人龍頭凱爾達。

 

　　機器視覺：（1）人口紅利褪去+應用場景深化，“機器代人”趨勢勢在必行；（2）在AI賦能下，行業(yè)有望迎來空前發(fā)展機會。近日meta發(fā)布SAM模型，極大降低了圖像處理門檻，是機器視覺領域的底層突破性技術，有望更好推動機器視覺在下游各場景領域的應用；（3）重點標的包括：①國內(nèi)機器視覺系統(tǒng)龍頭企業(yè)：凌云光；②核心零部件龍頭供應商：奧普特；③機器視覺檢測設備領先供應商：天準科技、矩子科技。

 

　　智能物流：物流領域主要應用決策式AI降本增效，一是以AI技術賦能智能設備代替部分人工，二是通過計算機視覺、機器學習等技術或算法驅(qū)動軟件系統(tǒng)提高效率，我國智能物流設備滲透率不足30%，未來AI與物聯(lián)網(wǎng)、機器人、大數(shù)據(jù)等技術共同促進智慧物流發(fā)展。關注具備物流整線設計能力的系統(tǒng)集成商，標的包括諾力股份（收購Savoye和中鼎集成）、今天國際、蘭劍智能。

 

　　數(shù)控系統(tǒng)：在應用層，借助決策式AI，數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)庫搭建、實時監(jiān)控等均可高效實現(xiàn)。同時，AI的類神經(jīng)網(wǎng)絡可對硬件運行狀態(tài)實時跟蹤，從而及時糾偏，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。重點關注兩條線：自主可控和AI布局：華中數(shù)控（已植入AI芯片）、科德數(shù)控、廣州數(shù)控（未上市）。

 

　　AR&VR：VR可以為AI提供可視化的落地場景，而AI也可輔助AR&VR的3D內(nèi)容制作從而推動虛擬現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展。此外，AI提供智能，AR&VR提供虛擬場景，二者可產(chǎn)生如虛擬導購等大量應用場景。AI有望推動AR&VR產(chǎn)銷量增長，從而增加設備需求，重點標的為賽騰股份、智立方、杰普特、華興源創(chuàng)。

 

　　工控與工業(yè)軟件：目前國內(nèi)制造業(yè)智能化程度與海外發(fā)達國家仍存在差距，未來在AI加持下，工控和工業(yè)軟件應用及市場規(guī)模有望持續(xù)拓寬。看好工控行業(yè)龍頭匯川技術、國內(nèi)DCS龍頭中控技術；建議關注信捷電氣、英威騰、禾川科技等。

 

　　智能儀表：目前儀器儀表行業(yè)市場規(guī)模超千億元，AI將助力儀器儀表進一步提高可靠性和精度，拓寬儀表在家用電器、科研單位和工業(yè)企業(yè)中的應用空間，推動市場規(guī)模持續(xù)增長。重點標的為超聲水表龍頭邁拓股份、科學分析儀器龍頭聚光科技。

 

　　X射線檢測設備：X射線工業(yè)檢測設備市場與CT市場規(guī)模均已超200億元，在醫(yī)療健康、微焦點工業(yè)精密檢測等領域有廣泛應用，AI深度學習算法與智能識別等技術將助力X射線檢測設備提高智能化程度。重點標的為口腔CBCT龍頭美亞光電，工業(yè)X射線檢測裝備領先企業(yè)日聯(lián)科技。

 

　　傳感器：AI應用于傳感器的領域被稱為感知計算，將傳感器、算法和數(shù)據(jù)分析相結合，以提供更準確、可靠的數(shù)據(jù)和更高效的系統(tǒng)。2022年中國傳感器市場規(guī)模已超3000億元，全球傳感器市場規(guī)模已超2774億美元，AI+傳感器有廣闊的發(fā)展前景。重點標的為X射線探測器龍頭奕瑞科技，國內(nèi)氣體傳感器領先企業(yè)四方光電。