一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，中游包括本體機(jī)器人和集成系統(tǒng)，下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.控制器

控制器是工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件之一。受益于過(guò)去中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，中國(guó)在機(jī)器人控制器軟硬件方面的開(kāi)發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用控制器市場(chǎng)規(guī)模由2017年的10.5億元大幅上升至2021年的14.7億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.78%。預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)17.1億元。

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2.伺服電機(jī)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的116億元增長(zhǎng)到2021年的169億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至197億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過(guò)50%。2021年上半年，在國(guó)內(nèi)品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%；其次分別為安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

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3.減速器

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的需求大幅增長(zhǎng)，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠(chǎng)商均迎來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器總需求量為93.11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)78.06%。隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快推進(jìn)，機(jī)器換人將受益其中，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年減速器市場(chǎng)增長(zhǎng)的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，到2023年市場(chǎng)總需求量預(yù)計(jì)將達(dá)120萬(wàn)臺(tái)。

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4.傳感器

隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。截至2021年，全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長(zhǎng)8.17%。預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1936億美元。

三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。2022年11月全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為4.01萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)0.3%。2022年1-11月全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量40.26萬(wàn)套，同比下降2.6%。

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2.銷(xiāo)售額

中國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)迅速控制了疫情，在2020年下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)明顯。2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模422.5億元，同比增長(zhǎng)18.9%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到445.7億元，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)售額將達(dá)531億元。

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3.企業(yè)注冊(cè)量

工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。近年來(lái)，國(guó)家推行機(jī)器換人，工業(yè)機(jī)器人備受追捧，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。2021年工業(yè)機(jī)器人注冊(cè)量大增，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量首次突破6萬(wàn)家達(dá)6.52萬(wàn)家。2022年1-9月新增注冊(cè)企業(yè)近4萬(wàn)余家，1-9月新增注冊(cè)企業(yè)月平均增速達(dá)33.5%。

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4.投融資情況

2018年以來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人投融資事件有所減少，資本市場(chǎng)逐漸趨于理性，融資越來(lái)越多地集中在一些優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。2021年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資升溫，投融資事件99起，投融資金額222.55億元。2022年投融資事件92起，投融資金額190.77億元。

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5.企業(yè)熱力分布圖

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6.重點(diǎn)企業(yè)分析

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四、下游分析

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用到汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)中，可以滿(mǎn)足上千汽車(chē)零部件的焊接及裝配工作，生產(chǎn)線(xiàn)中可搭配焊接機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、裝配機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人等，滿(mǎn)足汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)的智能化生產(chǎn)。

2022年11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成238.6萬(wàn)輛和232.8萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。2022年1-11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2462.8萬(wàn)輛和2430.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.1%和3.3%，累計(jì)增速放緩，較1-10月分別收窄1.8和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

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2.3C電子

工業(yè)機(jī)器人在電子類(lèi)的IC、貼片元器件生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用較普遍。根據(jù)電子生產(chǎn)行業(yè)需求定制的工業(yè)機(jī)器人,其小型化、簡(jiǎn)單化的特性實(shí)現(xiàn)了電子組裝高精度、高效的生產(chǎn),滿(mǎn)足了電子組裝加工設(shè)備日益精細(xì)化的需求。

（1）手機(jī)

近年來(lái)，中國(guó)智能手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對(duì)于智能手機(jī)的需求逐漸減弱。2022年11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2323.8萬(wàn)部，同比下降34.1%，2022年1-11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.44億部，同比下降23.2%。

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（2）平板電腦

因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點(diǎn)，平板電腦的應(yīng)用范圍逐漸由最初的娛樂(lè)功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔W(xué)習(xí)功能、商務(wù)功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來(lái)越廣。2019年后市場(chǎng)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約729萬(wàn)臺(tái)，同比下降約4.5%，其中消費(fèi)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6.3%，商用市場(chǎng)同比下降56.7%。