最近兩個月，自動駕駛行業(yè)消息頻出：曾經(jīng)風(fēng)光無限，堅持L4級別的自動駕駛公司ArgoAI突然宣布解散；自動駕駛第一股“圖森未來”股價暴跌了45%，市值相比剛上市時跌去了96%；國內(nèi)頭部自動駕駛企業(yè)開始縮減人員規(guī)模......
看起來，行業(yè)似乎又進入了寒冬。但硬幣的另一面是依靠過去10年超千億的投入，技術(shù)積累正在產(chǎn)生規(guī)?；?yīng)，一些自動駕駛企業(yè)正在脫穎而出。
百度旗下的蘿卜快跑已經(jīng)覆蓋了10多個城市，在重慶和武漢實現(xiàn)全無人駕駛的商業(yè)化運營，近期又宣布在北京開展全無人測試。剛剛過去的第三季度，蘿卜快跑共提供47.4萬次乘車服務(wù)。
在舊金山，Alphabet旗下自動駕駛公司W(wǎng)aymo獲得加州CPUC批準(zhǔn)，允許其在特定區(qū)域向公眾提供無人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)（不收費）。
種種現(xiàn)象表明，自動駕駛正進入加速洗牌期，兩極分化越發(fā)明顯。
2022年，被稱為全無人駕駛的商業(yè)化元年。事實上，這些淘汰的選手大都未能實現(xiàn)一定區(qū)域內(nèi)的全無人駕駛，也自然未能取得進入下半場的船票。
當(dāng)行業(yè)來到下半場，考驗的不僅僅是技術(shù)，而是技術(shù)、產(chǎn)品、運營等多個維度的綜合考量。接下來的競爭會越來越激烈，誰能殺出重圍？
01泡沫破了，行業(yè)兩極分化
經(jīng)過了10余年的發(fā)展，自動駕駛陷入了兩極分化。
一個月前，運營了7年，吸金無數(shù)，巔峰時期曾經(jīng)達到2000人的明星自動駕駛公司ArgoAI宣布了解散。大股東福特和大眾放棄了繼續(xù)支持ArgoAI堅持的L4級別無人駕駛路徑。而在此之前，ArgoAI至今未能實現(xiàn)一定區(qū)域內(nèi)的完全無人駕駛。
更早一些，德國，車載激光雷達“鼻祖”Ibeo公司宣布，因無法獲得進一步融資，公司向德國漢堡法院申請破產(chǎn)。
虧損連年收窄的Mobileye在最終上市時，它的估值相比最高點已經(jīng)下跌了2/3，比英特爾收購它時只溢價14億美元。
歷史總是不斷重演。2010年開始，iPhone拉開了智能手機的序幕。老牌手機廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)等等紛紛下場來做手機，巔峰時期有700多個玩家。
2015年開始，或因渠道乏力，產(chǎn)品定位不明；或因戰(zhàn)略搖擺不定、資金不足，玩家們開始陸續(xù)退場。后來的故事人盡皆知，國內(nèi)手機市場基本被華為、小米、OV瓜分。
任何技術(shù)的發(fā)展都會經(jīng)過技術(shù)萌芽期、期望膨脹期、泡沫破滅期，之后便是爬升恢復(fù)期和穩(wěn)定增長期。一些公司的離席并不代表行業(yè)寒冬出現(xiàn)，這是競爭的必然結(jié)果。
泡沫破滅后，資源迅速向頭部聚集，這樣的結(jié)果是，整個產(chǎn)業(yè)鏈效率提高了，雜牌機、山寨機也少了，消費者可以買到性價比更高的手機。
自動駕駛的發(fā)展亦是如此。技術(shù)積累不足、創(chuàng)新滯后類型的玩家倒下的同時，依靠長期的技術(shù)積累，第一梯隊玩家開始實現(xiàn)良性循環(huán)。
作為自動駕駛的明星公司W(wǎng)aymo在25個城市部署了測試車隊，共有600多輛克萊斯勒Pacifica測試車。Waymo又購買6.2萬輛新車用于自動駕駛運營，現(xiàn)在已經(jīng)在2個城市上線了自動駕駛商業(yè)化運營。
百度自動駕駛技術(shù)團隊
過去10年，百度累計研發(fā)投入超過1000億，每年研發(fā)占比都超過15%，去年更是達到23%，這在全球大型科技互聯(lián)網(wǎng)公司中都是鳳毛麟角的。
這千億投入幫百度建立Apollo框架、文心大模型、昆侖芯片、超算中心，也帶來了業(yè)務(wù)的全方位領(lǐng)先性。今年第三季度，百度旗下的蘿卜快跑共提供47.4萬次乘車服務(wù)，同比增長311%。截至2022年第三季度末，蘿卜快跑向公眾提供的乘車服務(wù)次數(shù)累計達到140萬。北京、上海和廣州，蘿卜快跑平均每天每車完成15次以上乘車服務(wù),逼近傳統(tǒng)網(wǎng)約車訂單量。
就像小米后來收購了美圖手機一樣，可以預(yù)見的是，未來自動駕駛賽道會加速洗牌，行業(yè)會迅速整合，頭部效應(yīng)會更加明顯。
02全無人成為分水嶺
Robotaxi被認為是自動駕駛領(lǐng)域最富饒的金礦。一旦大規(guī)模應(yīng)用，Robotaxi則有可能掌握包含車輛、燃料、維修、保險在內(nèi)的整個價值鏈條，進而掌握城市出行的話語權(quán)。
但L4級別Robotaxi真正落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一就是法律法規(guī)和技術(shù)上能否支持去掉安全員。換句話說能否實現(xiàn)一定區(qū)域內(nèi)的全無人駕駛是關(guān)鍵。
相比于網(wǎng)約車，除去車輛本身成本外，Robotaxi成本之一便是安全員。以月薪6000計算，一年有7萬多的人力成本。去掉安全員，車內(nèi)活動空間更大，可以提升用戶乘坐體驗，也意味著成本的持續(xù)降低。
其次，去掉安全員是技術(shù)更成熟的表現(xiàn)，這意味著技術(shù)可以識別出更多的長尾場景，決策更準(zhǔn)確，也更安全，Robotaxi就可以在更豐富的場景下使用。
2022年被稱為全無人駕駛商業(yè)化元年，這一輪出局的選手，幾乎全是未能在一定區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)全無人駕駛。這意味著成本無法下降，商業(yè)化無限延期。留下來的頭部選手都開始陸續(xù)實現(xiàn)一定區(qū)域內(nèi)的全區(qū)人駕駛商業(yè)化試點。
今年8月，百度在重慶永川區(qū)和武漢經(jīng)開區(qū)先后開啟了無人駕駛商業(yè)化運營。號稱8D城市的“山城”重慶，路面場景豐富，是自動駕駛的天然考場。而武漢則是全國六大汽車集群發(fā)展城市之一，在這兩座城市試點，無疑有巨大的戰(zhàn)略意義。
百度自動駕駛AI技術(shù)體系
首批自動駕駛出租車在重慶和武漢各自投放了5輛，均為百度第五代無人車ApolloMoon極狐版，具備單車智能、監(jiān)控冗余、平行駕駛和安全運營管理體系等多重措施，以此保障無人駕駛車輛在道路上的安全運行能力。
北京也在跟進。11月21日，北京發(fā)放自動駕駛無人化通知書，百度成為首批獲準(zhǔn)企業(yè)，正式在京高級別自動駕駛示范區(qū)60平方公里范圍內(nèi)開展全無人內(nèi)測。
Waymo也沒有落下。11月20日Alphabet旗下自動駕駛公司W(wǎng)aymo獲得加州CPUC批準(zhǔn)在舊金山、灣區(qū)部分城市等區(qū)域向公眾提供無人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)（不收費），時速最高65mph，全天候提供服務(wù)。
從封閉區(qū)域到公開道路的規(guī)模化無人運營再到全無人駕駛的商業(yè)化試點，頭部玩家的突破性進展讓人們看到了自動駕駛大規(guī)模商業(yè)化的希望，自動駕駛開始從夢想照進現(xiàn)實。
03技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)迭代，Robotaxi加速前行
現(xiàn)實交通的復(fù)雜性在于交通參與者的隨機行為，比如外賣小哥逆行、大貨車的貨物散落一地、路邊偶然出現(xiàn)的小狗等等。如果不能解決這樣的長尾場景/ConerCase，將嚴(yán)重影響實際的駕乘體驗，也就不可能真正做到無人駕駛。
為了解決這個問題，近兩年來，越來越多的自動駕駛將Transformer引入到自動駕駛系統(tǒng)中，借此實現(xiàn)系統(tǒng)感知智能與認知智能的大幅優(yōu)化。
百度希望借助文心大模型來進一步提高長尾場景的識別率。大模型技術(shù)是自動駕駛行業(yè)近年的熱議趨勢，但能否落地上車、能否用好是關(guān)鍵難題。過去，文心大模型更多的是應(yīng)用于NLP領(lǐng)域，這是首次應(yīng)用于自動駕駛領(lǐng)域。
以激光雷達為例，其遠距離檢測能力是有限的，當(dāng)距離在100米-200米之間時，由于物體較小，小模型的建模能力有限，文心檢測大模型有10億以上參數(shù)規(guī)模和數(shù)千種物體識別能力，借此可以生成更多有標(biāo)注的數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)的挖掘能力，這些數(shù)據(jù)給到小模型后，可以提高其建模能力，大大提高遠距離檢測能力。
依靠文心大模型，Apollo可以大幅擴充自動駕駛語義識別數(shù)據(jù)，如：特殊車輛（消防車、救護車）識別、塑料袋等，這意味著，不再完全依賴車輛去采集數(shù)據(jù)，通過技術(shù)可以快速提升自動駕駛長尾問題解決效率，也會大大提高自動駕駛的安全性。
想要保證智能汽車的感知能力和決策效率，高精地圖是必要因素之一。但現(xiàn)實是高精地圖數(shù)據(jù)采集難度高，一輛搭載了激光雷達、攝像頭等大量傳感器的數(shù)據(jù)收集車輛成本動輒上百萬，地圖成本居高不下。
為了降低成本，一些企業(yè)采用“眾包”方式，但無論從經(jīng)濟性、安全性，還是數(shù)據(jù)質(zhì)量的角度看，都不是一種成熟的模式。這都導(dǎo)致地圖的鮮度不夠，無法跟上自動駕駛的發(fā)展，安全性堪憂。
作為地圖行業(yè)的重量級選手，百度一直朝著“重體驗、輕成本、能量產(chǎn)”方向優(yōu)化其自動駕駛地圖，他們認為這樣的自動駕駛地圖才具備產(chǎn)業(yè)價值。
現(xiàn)在，百度將其AI能力運用到了地圖身上，使得高精地圖構(gòu)建自動化率已達到96%，不用再耗費大量人力去采集和繪制地圖，因此讓車輛成本可以持續(xù)降低，實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。
Apollo自動駕駛地圖全景
此外，新一代自動駕駛地圖把“安全、舒適、高效”的三重體驗做重了。比如：
自動駕駛地圖融合車端感知數(shù)據(jù)與多源地圖，實時生成在線地圖，保障自動駕駛安全；百度地圖擁有1200萬公里的路網(wǎng)資源，覆蓋了海量時空數(shù)據(jù)，再加上結(jié)合數(shù)億司機的駕駛知識沉淀，構(gòu)建全路網(wǎng)級別的駕駛知識圖譜，提升自動駕駛決策舒適度；基于車輛車路協(xié)同+交通大腦，高精地圖可以進一步提升出行效率。
這些技術(shù)的迭代都讓百度未來有機會可以覆蓋城市更多區(qū)域，如在高峰時期覆蓋地鐵站、辦公樓和購物中心。
如同電力的普及奠定了工業(yè)社會發(fā)展的基石一樣，算力將成為智能社會的基石，是未來社會發(fā)展的生產(chǎn)力，而芯片則是算力的來源。今年，百度發(fā)布了昆侖芯第二代，完成無人駕駛場景端到端性能適配，夯實了軟硬一體。性能提高的同時，成本也得以大幅度降低。
隨著自動駕駛的規(guī)?；涞?，數(shù)據(jù)規(guī)模將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。如何尋找更有價值的數(shù)據(jù)，如何高效地利用數(shù)據(jù)提升駕駛能力，成為自動駕駛持續(xù)學(xué)習(xí)和實現(xiàn)規(guī)模化的關(guān)鍵。
百度提出了「高提純、高消化」的數(shù)據(jù)閉環(huán)設(shè)計理，該方案的數(shù)據(jù)提純路徑利用車端小模型和云端大模型，實現(xiàn)高效率數(shù)據(jù)挖掘和自動化標(biāo)注；數(shù)據(jù)消化架構(gòu)實現(xiàn)自動化訓(xùn)練，具備聯(lián)合優(yōu)化和數(shù)據(jù)分布理解的能力，有效地利用高純度數(shù)據(jù)進一步提升自動駕駛系統(tǒng)的整體智能水平。
2022年，是全無人駕駛商業(yè)化的起始之年。依托堅實的技術(shù)底座，百度正在一步步加固自己的護城河，為了全無人駕駛的更好落地而努力。
04誰能突出重圍
自動駕駛可能是未來30年對人類改變最大的技術(shù)之一，研發(fā)難度堪比造火箭。它需要強勁的資本、配套的城市基礎(chǔ)設(shè)施、完善的汽車工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、開放的政府、巨大的共享出行網(wǎng)絡(luò)、超大城市模型缺一不可。
按照這個標(biāo)準(zhǔn)篩選，未來自動駕駛行業(yè)就是中美競速。
百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏曾在百度Create2021（百度AI開發(fā)者大會）上判斷，智能交通將是影響未來10-40年的重大變革，可使5年之內(nèi)中國一線城市將不再需要限購和限行，10年之內(nèi)基本解決擁堵問題。
自動駕駛是實現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)。雖然相比于Waymo，百度的研發(fā)稍晚幾年，但中國有自己的優(yōu)勢。比如，同樣是超大型城市，相比于歐美城市，北京城市核心區(qū)更大、密度更高，且生活區(qū)、商業(yè)區(qū)、住宅區(qū)混合分布，出行高峰時出現(xiàn)擁堵也是常態(tài)。這意味著百度收到的數(shù)據(jù)質(zhì)量更優(yōu)異，數(shù)量更多。
過去10年，百度已經(jīng)投入了上千億元。持續(xù)的積累與創(chuàng)新投入，帶來技術(shù)突破的同時，也實現(xiàn)更大規(guī)模的落地。
百度現(xiàn)在已經(jīng)在10多個個城市獲得了運營資質(zhì)，每天有600多輛車為用戶提供服務(wù)，在北上廣一線城市平均單車訂單量15單以上，已經(jīng)累計提供了140多萬次服務(wù)，是全球最大的自動駕駛出行服務(wù)商，以壓倒性的優(yōu)勢領(lǐng)先于第二名。百度宣布，2023年將繼續(xù)擴大規(guī)模，著力打造全球最大全無人自動駕駛運營服務(wù)區(qū)。
對百度來說，這已經(jīng)不是難事。
“當(dāng)我們希望在一個城市的某一地區(qū)獲得自動駕駛運營資質(zhì)的時候，技術(shù)上一般只要20天左右的準(zhǔn)備時間就可以了，因為技術(shù)的通用性已經(jīng)很好，我們的自動駕駛不是通過對特定區(qū)域的過渡擬合來實現(xiàn)的。”李彥宏表示。
這意味著，技術(shù)進步讓自動駕駛泛化能力增強，規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，未來，隨著立法的完善，蘿卜快跑的車輛會指數(shù)級上升。
從第一代無人車推出，幾乎每一次革新，百度的無人車成本都會減半。百度第五代無人車48萬元，單車成本是Waymo的1/3。而最新推出的第六代無人車成本更低，僅為25萬元。
Tech星球此前曾做過測算，一輛25萬的無人車回本只需要2年。這意味著蘿卜快跑有了盈利的可能，因為一輛25萬的網(wǎng)約車回本還需要三四年。技術(shù)的投入讓成本下降連點成線，在剛剛發(fā)布的第三季度財報電話會議上李彥宏曾預(yù)計，2024年，一旦ApolloRT6大規(guī)模投入使用，單車經(jīng)濟將得到顯著改善。
麥肯錫曾預(yù)測，Robotaxi與傳統(tǒng)出租車相比，成本支出將在2025—2027年達到拐點，預(yù)計2025年左右，即Robotaxi取消安全員并規(guī)模化部署后，其成本優(yōu)勢還將更為凸顯。到那時，車輛的成本將會進一步降低，規(guī)模效應(yīng)會更加明顯。
此外，早在第四代無人車推出時，百度已經(jīng)打通了產(chǎn)業(yè)鏈上下游，量產(chǎn)不是問題。
成本的降低、技術(shù)泛化能力增強帶來的規(guī)模效應(yīng)、更開放的法律，這讓百度擁有更多車隊、覆蓋更廣泛城市。場景的豐富，可以讓百度采集到更多復(fù)雜環(huán)境、更接近真實世界的數(shù)據(jù)、更多CornerCase，在算法迭代上更具優(yōu)勢，這就形成了良性循環(huán)。
在剛剛過去的第三季度財報電話會議上，百度表示未來將進一步提高自動駕駛的技術(shù)和安全性，并將逐漸降低硬件和車輛成本。
自動駕駛是智能革命浪潮中最具挑戰(zhàn)性的技術(shù)，在這個賽道，可以誕生下一個時代最有潛力的科技公司。李彥宏曾表示，百度未來會持續(xù)高強度投資，保證其技術(shù)的領(lǐng)先性。站在百度的角度，自動駕駛的較量才能決定這家公司的最終走向，他的對手只有自己。
