5.國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人前沿與國外類似，醫(yī)療機(jī)器人是我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的先行者，哈工大機(jī)器人所和北航機(jī)器人所的手術(shù)機(jī)器人國內(nèi)領(lǐng)先。在家用機(jī)器人領(lǐng)域，蘇州科沃斯被譽(yù)為中國的“IROBOT”,其產(chǎn)品由于價格比國外便宜，并迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。

 

　?。?）國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化先行者：醫(yī)療機(jī)器人哈工大的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)完成動物活體取膽試驗，估計2年內(nèi)進(jìn)行臨床試驗。哈工大手術(shù)機(jī)器人性能和美國直覺外科公司的達(dá)芬奇機(jī)器人接近，但是有更為先進(jìn)的地方，比如哈工大手術(shù)機(jī)器人能夠做到手術(shù)時的反饋力，進(jìn)一步提高醫(yī)生的手術(shù)質(zhì)量。

 

　　另外，以蘇州博時為代表的國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)，在積極探索其它類型的醫(yī)療機(jī)器人，比如康復(fù)機(jī)器人、伽馬刀機(jī)器人和腸道手術(shù)機(jī)器人。以上產(chǎn)品都有望在未來5-10年真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

 

　?。?）科沃斯：中國的蘇州科沃斯原來是伊萊克斯吸塵器的代工企業(yè)，從2009年開始推出“地寶”掃地機(jī)器人，價格約為IROBOT的ROOMBA一半，迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。估計2013年營收已達(dá)10個億規(guī)模，國內(nèi)市場份額超50%.

 

　　據(jù)專家估計，目前家用掃地機(jī)器人在國內(nèi)的滲透率只有0.4%,而同類產(chǎn)品由于進(jìn)入美國市場的時間要比中國早的多，從2001年至今已經(jīng)過了12年的發(fā)酵，美國現(xiàn)在滲透率達(dá)到了16%,因此，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人市場前景看好。

 

　　（二）系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小

 

　　我國系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀

 

　?。?）國內(nèi)主要集成企業(yè)與國外同行營收規(guī)模對比

 

　　國外系統(tǒng)集成商因為專注于機(jī)器人普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長期合作關(guān)系，營收規(guī)模可以做到接近100億。以柯馬為例，其在中國的客戶也主要是汽車企業(yè)，不僅有外資汽車客戶，也包括長安、奇瑞和江淮等國內(nèi)客戶。

 

　　國內(nèi)集成企業(yè)與國外同行相比較，發(fā)展時間較短，而且在汽車領(lǐng)域通常競爭不過國外集成商，因此，規(guī)模相對小很多。

 

　?。?）國內(nèi)主要集成企業(yè)與國外同行對比

 

　　國外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競爭優(yōu)勢，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)，比如清潔和過濾系統(tǒng)。

 

　　國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個行業(yè)。只有集成能力最強(qiáng)的新松，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉儲成套設(shè)備和交通自動化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)多元化方面，新松和杜爾類似。

 

　?。?）國內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢

 

　　然而，與國內(nèi)本體廠商面對國外企業(yè)強(qiáng)大的競爭不同，國內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢，包括渠道優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、工程師紅利等。

 

　　2.系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小

 

　　四大因素決定集成商規(guī)模小系統(tǒng)集成項目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個項目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個型號產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數(shù)量及規(guī)模。

 

　　由于機(jī)器人是二次產(chǎn)品，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，要完成重新編程、布放等工作。國內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個領(lǐng)域，通?？梢垣@得較高行業(yè)壁壘，生存沒問題，但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，通過并購也行不通，因此規(guī)模做大很難。機(jī)器人系統(tǒng)集成商本來就該是小的，起碼現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大。一般1個億，5個億和10個億是門檻。1個億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者，10個億以上的全國范圍屈指可數(shù)。

 

　　（1）系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè)

 

　　系統(tǒng)集成商的核心競爭力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項目工程師和現(xiàn)場安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個項目都是非標(biāo)的，不能簡單復(fù)制上量。

 

　　系統(tǒng)集成商實際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購的方式擴(kuò)張規(guī)模。

 

　?。?）系統(tǒng)集成商需要墊資

 

　　系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%,發(fā)貨后拿到30%,安裝調(diào)試完畢拿到30%,最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。

 

　　一般來講集成商資金壓力不會太大，但是如果幾個項目同時進(jìn)行，或者說單個項目金額太大，就會存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供應(yīng)商貨款，有的外購件是要求貨到付款。

 

　　3.系統(tǒng)集成商未來發(fā)展方向

 

　?。?）汽車行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務(wù)迅速增加從機(jī)器人各個領(lǐng)域銷量可以看到，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)分布的變化?，F(xiàn)階段，汽車工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場。隨著市場對機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2011年國內(nèi)食品加工工業(yè)、金屬加工工業(yè)的機(jī)器人銷量增幅明顯高于汽車工業(yè)，說明汽車以外其它領(lǐng)域的系統(tǒng)集成正在迅速增加。

 

　?。?）系統(tǒng)集成行業(yè)集中度降低，標(biāo)準(zhǔn)化水平提升由于國內(nèi)制造業(yè)自動化需求迅速增加，自動化集成行業(yè)也非常熱。根據(jù)草根調(diào)研獲得的數(shù)據(jù)，僅蘇州地區(qū)從事自動化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過200家，而4-5年前僅有不到30家。由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項目越來越多，細(xì)分領(lǐng)域增加會導(dǎo)致系統(tǒng)集成商數(shù)量進(jìn)一步增加?？梢灶A(yù)知，未來幾年行業(yè)集中度會進(jìn)一步降低。參考國外經(jīng)驗，未來擁有核心競爭力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務(wù)做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，規(guī)模達(dá)到數(shù)十億。

 

　　系統(tǒng)集成另外一個趨勢是項目標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)的，整個項目標(biāo)準(zhǔn)化程度僅為30%-50%.現(xiàn)在很多集成商在推動機(jī)器人本體加工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，未來系統(tǒng)集成項目的標(biāo)準(zhǔn)化程度有望達(dá)到75%左右。

 

　?。?）系統(tǒng)集成的未來是智慧工廠

 

　　智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，從設(shè)計到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低，從而縮短產(chǎn)品設(shè)計到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化的時間，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率。

 

　　系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來不僅僅做硬件設(shè)備的集成，更多是頂層架構(gòu)設(shè)計和軟件方面的集成。新松機(jī)器人近期數(shù)字化工廠訂單增加，充分說明這一趨勢。