一、中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)

 

　　（一）中國(guó) 工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

 

　　中國(guó)已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人重要市場(chǎng)。2011年中國(guó)機(jī)器人出貨量達(dá)到2.3萬(wàn)臺(tái)，占全球出貨量的13.8%,全球排名第四，同比增速達(dá)51%.2004-2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增速為29.7%,2009-2012年復(fù)合增速達(dá)到71.9%.

 

　　2012年國(guó)內(nèi)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到近2.7萬(wàn)臺(tái)，相較上年增長(zhǎng)19.5%,高于國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)及與相關(guān)國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交流，2013年增速預(yù)計(jì)達(dá)到20%-30%.

 

　　2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人存量已突破10萬(wàn)臺(tái)，僅次于日、美、德、韓，占世界存量的8%.

 

　　目前，相對(duì)美、日、韓等國(guó)而言，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還是很低，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬(wàn)人21臺(tái)，不到世界平均的每萬(wàn)人55臺(tái)。即使剔除不可比因素，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還存在較大的提升空間，表明中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。

 

　　近年來(lái)，在中國(guó)市場(chǎng)，除了裝機(jī)量不斷上升，機(jī)器人應(yīng)用的行業(yè)也不斷拓寬。

 

　　汽車行業(yè)仍然是國(guó)內(nèi)最大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，占比41%,以六軸通用機(jī)器人為主；消費(fèi)電子、電子/電氣行業(yè)，以及半導(dǎo)體（即3C行業(yè)）是勞動(dòng)密集型行業(yè)，大量使用的是SCARA和低負(fù)載的鉸接式機(jī)器人（例如桌面機(jī)器人等），合計(jì)占比21%;金屬制品業(yè)也以六軸通用機(jī)器人為主，占比17%.食物/飲料/個(gè)人護(hù)理行業(yè)也是用量比較大的領(lǐng)域，近年來(lái)更多采用并聯(lián)機(jī)器人快速裝卸貨物。

 

　　從各領(lǐng)域增速來(lái)看，3C行業(yè)增速最高，其中消費(fèi)電子行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率20.2%,汽車作為傳統(tǒng)用量最大的領(lǐng)域未來(lái)幾年增速最低。

 

　　（二）三大因素推動(dòng)中國(guó)機(jī)器人需求

 

　　勞動(dòng)力成本上升

 

　　因素一：勞動(dòng)力成本上升，人口紅利逐漸消失。勞動(dòng)力成本的上升激發(fā)企業(yè)機(jī)器人替代人工的訴求。

 

　　2.勞動(dòng)力供給下降

 

　　因素二：勞動(dòng)力供給下降。90年代中期，我國(guó)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)大幅下降。98-99年經(jīng)歷了國(guó)企下崗危機(jī)，紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)首當(dāng)其沖。2001年加入世貿(mào)組織以后，我國(guó)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)又開(kāi)始緩慢回升。但是，進(jìn)入新世紀(jì)的第二個(gè)年頭，80后、90后勞動(dòng)人口成為主流，他們不再愿意大量從事單調(diào)重復(fù)環(huán)境差的工作。長(zhǎng)三角、珠三角等地低端產(chǎn)業(yè)用工荒明顯。

 

　　3.政策支持因素

 

　　三：制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家政策支持。普及機(jī)器人不只是單純的替代人工，更是提升制造業(yè)效率與柔性的重要手段。

 

　?。ㄈ﹪?guó)外機(jī)器人廠商搶灘中國(guó)市場(chǎng)

 

　　中國(guó)市場(chǎng)是未來(lái)全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛。國(guó)際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，以abb、庫(kù)卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國(guó)外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額。

 

　　在90%的機(jī)器人市場(chǎng)份額中，ABB、發(fā)那科、安川機(jī)電、kuka四大家族共占57.5%.之后的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16%.而國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小，2012年本土品牌機(jī)器人市場(chǎng)占有率8%,個(gè)體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱等問(wèn)題。

 

　　這種競(jìng)爭(zhēng)格局和國(guó)內(nèi)機(jī)器人大部分用于汽車行業(yè)有關(guān)，國(guó)外機(jī)器人廠商通常與大的汽車企業(yè)綁定。例如，大眾只用庫(kù)卡的，經(jīng)常一個(gè)新工廠購(gòu)買庫(kù)卡1000-2000臺(tái)機(jī)器人，通用主要用發(fā)那科的，歐系汽車品牌也更多考慮ABB.國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)也各有偏好，比如長(zhǎng)城用安川的莫托曼，江淮汽車用ABB的。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)外產(chǎn)品，國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)的優(yōu)勢(shì)是因?yàn)閲?guó)外還保留的汽車制造業(yè)，其它制造業(yè)產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。

 

　　機(jī)器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品，以庫(kù)卡最為頂級(jí)，abb機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化之后，質(zhì)量有所下降。日本的安川、發(fā)那科、那智不二越、松下等，與歐美產(chǎn)品相比較，屬于質(zhì)優(yōu)價(jià)廉型，更加符合中國(guó)客戶需求。韓國(guó)現(xiàn)代機(jī)器人，主要用于現(xiàn)代集團(tuán)內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對(duì)少一些。

 

　　安川和發(fā)那科等日本機(jī)器人企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)非常重視。以安川為例，最開(kāi)始和首鋼合作機(jī)器人本體，近期又與杭州凱爾達(dá)合作機(jī)器人本體。而且這幾年安川在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局做得非常好，幾乎每個(gè)重要市場(chǎng)都有辦事處。如果未來(lái)國(guó)內(nèi)沒(méi)有企業(yè)能做好本體，估計(jì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)主要是日本企業(yè)占據(jù)大部分份額。

 

　　機(jī)器人四大家族都非常重視中國(guó)市場(chǎng)，紛紛在中國(guó)投資建廠，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)本土化的只有ABB,其它如庫(kù)卡、發(fā)那科等都沒(méi)有真正意義上的國(guó)產(chǎn)化。國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在搶占市場(chǎng)的同時(shí)，為國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)培養(yǎng)了人才，以及較為完善的供應(yīng)商體系。

 

　?。ㄋ模﹪?guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀

 

　　國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)

 

　　機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件生產(chǎn)、機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成以及行業(yè)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。

 

　　目前我國(guó)機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成。關(guān)鍵零部件沒(méi)有真正國(guó)產(chǎn)化，造成國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同行，很難上規(guī)模。

 

　　2.國(guó)內(nèi)機(jī)器人成本高于國(guó)外

 

　　國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同類產(chǎn)品，特別是減速機(jī)，國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買減速機(jī)的價(jià)格是國(guó)外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著高于國(guó)外同類產(chǎn)品。

 

　　3.現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國(guó)50-60年代

 

　　現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國(guó)上世紀(jì)50-60年代，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。不同的是美國(guó)當(dāng)時(shí)機(jī)器人技術(shù)是世界領(lǐng)先的，現(xiàn)在中國(guó)機(jī)器人技術(shù)明顯落后于西方已經(jīng)相對(duì)成熟的技術(shù)水平。

 

　　4.全國(guó)各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃情況

 

　　我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園遍地開(kāi)花，地方政府采用政府補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等方式催生當(dāng)?shù)貦C(jī)器人產(chǎn)業(yè)。一方面，說(shuō)明國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)確實(shí)很熱，大家非常看好行業(yè)前景；另外一方面，也有可能很快就出現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。