根據(jù)MIR DATABANK發(fā)布最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年第四季度工業(yè)機器人銷量約7.8萬臺，環(huán)比增長3.8%，2024年全年，中國工業(yè)機器人市場銷量超29.4萬臺。盡管受整體制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)預(yù)期下降、市場需求收縮等因素影響，工業(yè)機器人面臨著一系列的增長壓力，市場仍處于去庫存和行業(yè)淘汰賽的關(guān)鍵階段，但同比2023年仍實現(xiàn)3.9%的微增。

2016-2024年工業(yè)機器人分季度市場規(guī)模（出貨量/臺）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

同時，市場競爭激烈、工業(yè)機器人整體價格持續(xù)下行，使其在制造業(yè)領(lǐng)域的滲透率進一步提升，預(yù)計未來工業(yè)機器人整體市場仍會保持一定韌性。

2024年工業(yè)機器人分行業(yè)出貨量份額

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中國工業(yè)機器人市場在2024年延續(xù)了2023年市場需求不足的趨勢，但仍有不少行業(yè)表現(xiàn)出積極態(tài)勢，呈現(xiàn)增長。從下游行業(yè)需求來看，2024年電子、汽車、新能源和一般工業(yè)4大板塊呈現(xiàn)較明顯的差異。

2024年工業(yè)機器人下游行業(yè)出貨情況（同比增速/%）

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具體來看，

① 電子領(lǐng)域表現(xiàn)相對亮眼。受周期性復(fù)蘇帶動，一定程度上帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，同比23年增長超16%，仍是占比最大的板塊。

② 汽車行業(yè)整體機器人微增，雖汽車整車呈現(xiàn)下滑，但汽車零部件和汽車電子技術(shù)迭代較快，加上受零部件出海拉動，需求保持穩(wěn)定增長。

③ 新能源相關(guān)投資呈現(xiàn)斷崖式下滑，光伏、鋰電需求持續(xù)減少，“去庫存”仍是主基調(diào)。

④一般工業(yè)領(lǐng)域如金屬制品、日化、食品飲料等仍有一定需求。

2024年中國工業(yè)機器人廠商在市場份額上取得了顯著突破。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商市場份額提升至52.3%，銷量同比增長20%，遠高于整體市場增速。

從行業(yè)應(yīng)用端來看，隨著國產(chǎn)廠商持續(xù)放量、規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)使成本優(yōu)勢進一步凸顯，除在汽車零部件、電子、光伏、鋰電等領(lǐng)域搶占了部分外資廠商的市場份額，同時也在積極布局，進入一些當前機器人應(yīng)用規(guī)模較小但未來增長潛力較大的行業(yè)，如船舶、汽車部件。

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從不同機型的市場表現(xiàn)來看，內(nèi)資廠商以快速地市場需求響應(yīng)速度和快速地產(chǎn)品迭代速度，以及靈活的價格調(diào)整等明顯優(yōu)勢，在Cobots、Delta的競爭力進一步提升，其中Cobots內(nèi)資占比超92%。在scara機器人和6-axis領(lǐng)域，國產(chǎn)機器人搶占了部分外資廠商的份額，國產(chǎn)替代速度進一步加快。盡管在大負載機器人產(chǎn)品方面，國產(chǎn)廠商滲透率還比較低，但已有部分頭部廠商已具備批量出貨能力。

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審視2024年工業(yè)機器人的市場競爭格局，可以發(fā)現(xiàn)全球TOP10市場迎來了一場“大洗牌”。在2017年，中國僅有1家廠商進入全球TOP 10，而到了2024年已有4家國產(chǎn)廠商躋身TOP 10行列，分別是埃斯頓、匯川、埃夫特、珞石。其中，國產(chǎn)廠商中埃斯頓、匯川出貨量均超過2萬臺，同比實現(xiàn)快速增長。截至2024年有11家國產(chǎn)廠商進入TOP 20行列。

2023年-2024年工業(yè)機器人出貨品牌份額TOP10（按銷量）

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在市場需求萎縮、競爭加劇的背景下，機器人產(chǎn)品均價及利潤持續(xù)下行，本土廠商更多地采取增加市場占有率的策略，越來越多中國企業(yè)開始角逐海外，積極參與中國以外的機器人市場，而外資品牌則采取保住利潤的策略。目前中國工業(yè)機器人市場正迎來重組，行業(yè)整合步伐加快，機器人行業(yè)淘汰賽仍將持續(xù)。

在2024年工業(yè)機器人市場中，各機型表現(xiàn)出顯著的差異。Cobots延續(xù)了前三季度的高增長趨勢，成為唯一呈現(xiàn)兩位數(shù)增長的產(chǎn)品，同比增長28.2%，表現(xiàn)最為亮眼，SCARA緊跟其后。Delta機器人實現(xiàn)小幅增長，與整體市場基本持平，而6-axis整體表現(xiàn)相對一般，其中≤20kg 6-axis出現(xiàn)-1.4%的負增長。

2024年工業(yè)機器人各機型增長情況

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分機型來看：

1.Cobots（協(xié)作機器人）

2024年，Cobots成為唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長的領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商份額進一步提升，頭部企業(yè)銷量明顯增長，節(jié)卡仍穩(wěn)居第一，較2023年銷量增長近30%。Cobots的快速發(fā)展主要源于其下游應(yīng)用場景的持續(xù)開拓，如在協(xié)作碼垛、協(xié)作焊接、協(xié)作用于新能源產(chǎn)線改造等應(yīng)用，為Cobots帶來了一定的增長動力。

2.SCARA機器人

2024年，SCARA機器人國產(chǎn)份額進一步提升。受電子行業(yè)復(fù)蘇帶動，SCARA機器人市場獲得了一定的推動。但光伏、鋰電等新能源行業(yè)投資持續(xù)下滑，仍處于去庫存階段，短期內(nèi)仍面臨較大壓力。國產(chǎn)廠商INOVANCE、ESTUN等表現(xiàn)較好。

3.≤20kg 6-axis

≤20kg 6-axis市場表現(xiàn)低于預(yù)期，同比下滑1.4%，但內(nèi)資廠商份額有小幅度提升。從下游行業(yè)表現(xiàn)來看，其在光伏行業(yè)需求萎縮下滑明顯，雖然在電子行業(yè)、金屬制品等一般工業(yè)的焊接場景中仍有一定需求，但不足以推動市場增長。

4.>20kg 6-axis

>20kg 6-axis在下游汽車整車、光伏、鋰電等新能源等行業(yè)需求下滑明顯，汽車零部件、一般工業(yè)如家具、家電等行業(yè)仍有一定需求，綜合來看，銷量同比微增0.3%，低于整體市場增速。從廠商來看，外資廠商庫卡，內(nèi)資廠商埃斯頓、埃夫特表現(xiàn)較好，均實現(xiàn)高速增長。

5.Delta（并聯(lián)機器人）

2024年Delta同比微增3.9%，銷量同比增速低于整體市場的增速。下游行業(yè)中，鋰電行業(yè)仍然下滑明顯，醫(yī)療行業(yè)有所回暖但仍不及預(yù)期，食品飲料行業(yè)需求相對穩(wěn)定，汽車部件局部細分市場有增長但難以帶動整個市場增量。

在當前市場需求下行壓力及供需失衡的雙重背景下，2024年工業(yè)機器人市場仍展現(xiàn)出堅韌的增長勢頭，實現(xiàn)了3.9%的微幅增長。在下游行業(yè)中家用電器、電子、汽車電子、半導(dǎo)體、汽車零部件、金屬制品、食品飲料、化學(xué)制品、醫(yī)療制品等行業(yè)平均增速均高于整體市場增速。值得注意的是汽車整車、光伏、鋰電等行業(yè)下滑幅度有所加劇。

2015-2027年中國工業(yè)機器人市場銷售規(guī)模（臺，同比增速%）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

預(yù)計2025年：

從行業(yè)端來看，盡管市場需求依然面臨諸多挑戰(zhàn)，但電子、汽車零部件以及一般工業(yè)市場仍有望保持穩(wěn)定的需求，鋰電行業(yè)相比2024年預(yù)計有望有所回暖。MIR睿工業(yè)預(yù)計，2025年中國工業(yè)機器人出貨量同比增速有望達到9%左右。

從廠商端來看，未來市場將進入存量市場與細分增量市場卡位并存的格局。各企業(yè)需抓住市場機遇，加強技術(shù)創(chuàng)新和售后服務(wù)體系建設(shè)，以應(yīng)對市場需求的多樣性和定制化趨勢，從而推動機器人銷售的增長。

從市場端來看，短期內(nèi)預(yù)計未來市場價格戰(zhàn)仍將持續(xù)，難以迅速改善。從長期來看，目前以外資頭部為代表的部分機器人企業(yè)已開始采取提價策略以維護利潤空間，預(yù)計隨著越來越多企業(yè)的加入，市場有望逐步走出低價競爭的困境。