理想、零跑的成功，小鵬逆風翻盤，比亞迪繼續(xù)斷崖式領先，都證明了同樣一個市場法則，在眼下這個時代，便宜、大碗就是賣車密碼。如果能在這個基礎上再提供高階智駕，雪片一樣的訂單會自然涌來。
華為、小米則向市場驗證了另一套成功法則，自帶龐大的手機用戶，加上強大的技術實力，國產(chǎn)新能源車能精準打到BBA等傳統(tǒng)豪車的痛處。外資車企如大眾、Stellantis集團、奧迪紛紛向現(xiàn)實低頭，通過投資入股、采購技術等合作方式，承認了中國車企在新能源領域的主導地位。
新勢力造車的十年，堪稱一場殘酷的生存競賽，而已經(jīng)到來的2025年，游戲難度只會更高。
新勢力榜單變數(shù)最大
2024年收官，回望這一年，車圈依舊充滿了硝煙，各家車企火力全開、拼搶市場。 分數(shù)線也水漲船高，即便月交付量達到2萬輛，也很難擠進第一梯隊了。
▲ 2024年新勢力車企交付量排行。圖 / 每人Auto
跨年的鐘聲還未響起，理想提前交卷了。
12月31日晚間，理想宣布全年累計交付量達到50萬輛，順利完成全年銷量目標，月均交付量超過了4萬輛。過去一年，理想的路走得并不算順利，旗艦純電MEGA開局不利，連帶著整個純電業(yè)務被迫延后。理想迅速調(diào)整思路，推出理想L6，售價下探到25萬元以內(nèi)，才扭轉了頹勢。憑借著L系列持續(xù)發(fā)力，再加上價格政策跟進，理想在下半年迅速回血，重回月交付5萬輛的關口。
▲ 理想L9與理想MEGA。圖 / 理想汽車官方
這邊理想穩(wěn)坐新勢力榜一，另一邊零跑借鑒理想的產(chǎn)品思路，憑借“便宜、大碗”的策略，成功在2024年殺出重圍。12月，零跑交付量42517輛，同比大漲128%，全年累計交付近30萬輛，相比2023年翻了一倍。
就在一年前，零跑還不算出眾，平均月交付量1.2萬輛左右，還不及理想的一半。2024年，隨著對標理想L7的零跑C10和對標理想L8的零跑C16推出，零跑從6月份開始月交付量成功突破2萬輛大關。憑借極高性價比，零跑在競爭最激烈的15萬至20萬元價格帶已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟。目前，毛利率轉正、銷量節(jié)節(jié)攀升，都讓零跑有了進入決賽圈的底氣。按照零跑汽車創(chuàng)始人朱江明的規(guī)劃，2025年零跑將實現(xiàn)50萬輛銷量，在2024年的基礎上翻一番，毛利率水平也將穩(wěn)步回升至10%，并最終達到15%。
理想與零跑的風頭，還不是最盛。今年最大的變化，是榜單上又多了一位實力玩家小米汽車。僅靠一款車型小米SU7，小米全年交付量超過了13.5萬輛。小米SU7自3月正式上市，短短9個月時間，交付量便突破了10萬臺。
雖然在新勢力排行榜中位于末尾，但大家心里都清楚，掣肘小米的并不是訂單，而是產(chǎn)能。
小米官方小程序顯示，目前下定，最快也要17周也就是4個多月才能提車。有網(wǎng)友調(diào)侃，雷軍造車，越欠越多?；鸨挠唵谓o了小米足夠的信心，2025年，雷軍為小米汽車定下了30萬輛的交付目標。
只憑SU7一款車已經(jīng)殺到了新能源榜單前十，小米又在12月提前劇透了第二款車——SUV YU7。這款神似法拉利的新車，才一亮相就被賦予拿下Model Y的重任，熱度絲毫不輸SU7。
小米已經(jīng)穩(wěn)坐牌桌，2025年兩款車型同時在售，交付的壓力依然是最大的。
▲ 小米SU7與小米YU7。圖 / 小米汽車官方
站在年尾看新勢力這一年，充滿了變數(shù)。曾經(jīng)被外界唏噓，已經(jīng)分道揚鑣的蔚小理，也漸漸有了重聚的勢頭。
進入2024下半年，小鵬接連發(fā)布了兩款爆款車型MONA M03和P7+，月交付量站上了3萬輛高峰。到了12月份，小鵬再沖一把，月交付量達到36695臺，全年累計交付超19萬輛。
這一切要歸功于小鵬的自我調(diào)整，對內(nèi)整頓了供應鏈體系，對外小鵬找到了產(chǎn)品思路，與零跑的策略相似，同樣是提供極致性價比產(chǎn)品，且將高階智駕下放到更便宜的產(chǎn)品譜系。
隨著樂道產(chǎn)能跟上，蔚來也逐漸有了追上來的趨勢。12月，蔚來加樂道雙品牌交付量第一次超過了3萬輛，創(chuàng)單月交付新高。從全年來看，蔚來累計交付221970輛，相比2023年的16萬輛增長了38.7%。
相比其他新勢力，蔚來為自己選了一條最難的路——高端純電。不過，2025年樂道將推出兩款對標理想L7/8的新車，疊加換電優(yōu)勢，或許還能再追回一些差距。
“比特”之爭毫無懸念
看點在2025年
▲ 2024年比亞迪新能源乘用車銷量。圖 / 每人Auto
如果把榜單范圍再擴大一些，從整體新能源市場來看，冠軍并沒有懸念。榜一大哥比亞迪依舊是斷崖式領先。官方數(shù)據(jù)顯示，2024年比亞迪全年銷量為427.2萬輛，其中，乘用車銷量超425萬輛。這個數(shù)字，有機會讓比亞迪沖擊全球第七大車企的位置，超越本田、福特，后兩者2023年全球銷量均在400萬輛以下。
王朝和海洋家族依然是比亞迪的基本盤，比亞迪的思路很簡單，車海戰(zhàn)術+極致性價比，依靠DM-i混動技術和垂直整合能力，把用車成本和整車售價打到最低。2024年，比亞迪打出了“電比油低”的口號，秦PLUS和驅逐艦05榮耀版上市，比亞迪將電動車的起售價降至“7字頭”，最大限度搶占15萬元以下市場。而這個價位區(qū)間的市場容量，幾乎占據(jù)了汽車圈的半壁江山。
當新勢力還在為月交付突破2萬、3萬輛歡呼時，比亞迪的可怕之處在于，它正在以月銷量增長10萬輛的速度持續(xù)膨脹。2024年9月，比亞迪率先成為全球月銷量突破40萬輛的新能源車企，緊接著，月銷紀錄再次被比亞迪自己打破，10月、11月比亞迪又突破了50萬輛。
▲ 比亞迪第1000萬輛新能源汽車下線。圖 / 比亞迪官方
比亞迪在一騎絕塵同時，與特斯拉也明顯拉開了差距。
截至發(fā)稿，特斯拉尚未公布2024全年銷量，但根據(jù)1-11月的銷量成績來看，特斯拉累計交付量約為157萬輛，遠落后于比亞迪（同期銷量374萬輛）。
盡管如此，不得不說特斯拉實在太能打，其他車企恨不得一款車一年更新三代，但特斯拉的主力車型依舊是老牌選手Model 3和Model Y。在沒有新車推出的前提下，特斯拉只是對Model 3、Model Y進行了小改款?？恐@兩款車型，疊加3年0息的金融方案，以及降價措施，特斯拉仍然有望在2024年達到170萬輛的年銷量。
如果說2024年新能源車王之爭并無看點，那么2025年還是值得期待的。
首先，傳聞許久的改款Model Y終于要來了。近期，疑似全新Model Y的視頻在網(wǎng)絡上瘋傳，視頻顯示，新車前臉相比老款有些調(diào)整，車尾采用了貫穿式尾燈設計，整體造型更加簡約，車身尺寸也可能有更新。同時，特斯拉更便宜的車型也將于2025年面世，售價可能低于15萬元。2024年第三季度財報會上馬斯克表示，全新的廉價車型同樣會具備智駕功能。
在北美市場賣爆的Cybertruck也有望進入中國市場。工信部信息顯示，2024年12月11日，特斯拉Cybertruck完成工信部汽車能源消耗量測算申報，不過很快上述申報就在當天被作廢。但這依然被業(yè)內(nèi)解讀為一個積極信號。每人Auto發(fā)現(xiàn)，目前，特斯拉中國官網(wǎng)已經(jīng)將Cybertruck放入了車輛列表，有3個版本，野獸版、全輪驅動版和后輪驅動版。
▲ 特斯拉Cybertruck。圖 / 特斯拉官網(wǎng)
在幾款新車的加持下，馬斯克樂觀預計，2025年特斯拉的交付量將增長20%-30%。除了新車，特斯拉還有一張王牌也將出手，F(xiàn)SD有望在新的一年進入中國市場。業(yè)內(nèi)智駕領域，眾玩家早已對傳聞中的天花板即將抵達賽場，而戒備已久。
進入2025年，比亞迪的策略也會發(fā)生很大轉變。在內(nèi)部，比亞迪將智駕的戰(zhàn)略地位提升到新的高度，一方面，整個集團都在All in智能駕駛技術，大約4000個工程師組成的智駕團隊，正在突圍智駕。據(jù)了解，比亞迪在智駕領域的兩大核心部門天璇開發(fā)部與天狼研發(fā)部已經(jīng)完成整合，整合后，初步的自研智駕落地時間在2025年年中，包括高速智能領航和城區(qū)智能領航功能。另外，比亞迪在機器人領域也有所布局，每人Auto曾獨家報道，比亞迪第十五事業(yè)部成立了一個專門的團隊研發(fā)具身智能，初步落地場景是在工廠車間。
比亞迪董事長王傳福曾表示，新能源汽車行業(yè)已進入慘烈的淘汰賽階段，電動化上半場已經(jīng)駛入快車道，智能化的下半場正在換擋提速，智電融合的整車智能才是未來的發(fā)展方向。而小鵬致力于全系產(chǎn)品標配高階智駕，眼下小鵬已經(jīng)把價格下探至12萬元，如果將來高階智駕進一步下放，比亞迪的壓力就來了。
搭上華為好賣車
2024年之前，人人都質(zhì)疑賽力斯丟了靈魂；到了2024年，人人都想做賽力斯。
▲ 2024年鴻蒙智行交付量。圖 / 每人Auto
官方數(shù)據(jù)顯示，鴻蒙智行2024年累計交付新車444956臺，其中問界M9上市12個月累計大定突破20萬輛，問界新M7年度累計交付突破19萬輛，智界R7累計交付28969輛， 享界S9位列40萬以上純電轎車銷量TOP1。毫無疑問，問界以一己之力撐起了鴻蒙智行的銷量。問界崛起，也帶動了背后的賽力斯，將其毛利率一舉拉到了20%以上，2024年前三季度賽力斯盈利超40億元。而就在2024年前，賽力斯還在虧損的泥潭里苦苦掙扎。
問界旗下主銷車型M9，起售價超過45萬元，已經(jīng)打到了BBA的腹地。這款車憑借增程、智駕等優(yōu)勢，搶走不少BBA的市場份額。
▲ 問界M9。圖 / 鴻蒙智行官方
賺不到錢的經(jīng)銷商們坐不住了。進入2024年末，人們發(fā)現(xiàn)，有不少BBA的4S店正在轉投華為，比例甚至達到30%。北京、鄭州等地一汽奧迪的大型經(jīng)銷商集團轉投問界，一度沖上熱搜，其他一些省會城市的奔馳、寶馬門店也投入了問界的懷抱。
華為“造富”的神話還在繼續(xù)。11月底，華為與江淮打造的百萬豪車尊界S800亮相，開啟預訂48小時收獲了2108臺訂單。這款車預計今年上半年上市，如果能把尊界賣好，華為打造豪華車的“人設”就算是立住了。
雖然尊界S800能不能搶走奔馳S級、寶馬7系的用戶，還是未知數(shù)，但這款車的熱度讓眾車企見識了華為造勢的能力，一個共識已經(jīng)形成，搭上華為好賣車。
▲ 尊界S800。圖 / 鴻蒙智行官方
于是，有更多車企向華為遞去了橄欖枝，華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東凡爾賽地拒絕，資源有限，無法滿足所有車企的合作請求。
那些沒有搭上華為的傳統(tǒng)車企，開始調(diào)整思路，不是多生孩子就好打架，有限的資源需要集中傾向更有潛力的品牌。
于是，吉利旗下的幾何并入銀河品牌，領克整合進了極氪。此前獨立運營的歐拉汽車也回歸長城汽車體系，上汽放棄了“雙星”戰(zhàn)略，將飛凡品牌并入榮威，只保留了智己作為獨立的新能源品牌。
▲ 2024年“創(chuàng)二代”銷量/交付量排行。圖 / 每人Auto
這樣的整合并非沒有原因，至少從數(shù)據(jù)層面來看，這些創(chuàng)二代的確更爭氣一些。12月極氪交付量為27190臺，全年累計交付222123臺，吉利銀河的交付數(shù)據(jù)分別為69444輛，494440輛。
背靠傳統(tǒng)車企，創(chuàng)二代的資源更充足一些。近日，上汽集團旗下的智己、長安汽車的阿維塔相繼完成了新一輪融資。其中，智己B輪融資達94億元，阿維塔C輪融資成功吸金110億元。
然而，并不是所有人都像智己和阿維塔這么幸運。
那些倒在2025前夜的車企
一年前，何小鵬曾回憶，2017年，中國尚有100家車企擁有規(guī)?；N量；到2022年，這一數(shù)字跌落至50家——短短五年，汽車圈已經(jīng)消失了大約一半的車企，大浪淘沙已經(jīng)開始。
何小鵬的判斷沒錯，淘汰仍在繼續(xù)。2024年，又有一些車企倒下，淡出人們的視野。
2024年12月，曾經(jīng)帶著百度與吉利雙重光環(huán)的極越汽車，以“原地解散”刷新了造車新勢力倒閉的速度，在業(yè)界引起軒然大波。
導致極越停擺的直接因素是，賬上沒錢了。
前期的研發(fā)和生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)投入巨大，然而極越的產(chǎn)品設計又過于小眾，銷量慘淡，無法形成正向循環(huán)。
從去年12月到今年11月的完整一年中，極越汽車最低時月銷量僅147輛，最高也不到3000輛，12個月累計銷量僅14055輛，平均每月銷量僅1171輛，而今留在汽車牌桌上的，均是保底1萬月銷的品牌。
▲ 被貼上封條的極越門店。圖 / 視覺中國
造車是一個長周期的燒錢游戲，成立已經(jīng)10年的蔚小理，也只有理想能實現(xiàn)盈利養(yǎng)活自己。因此，雖然銷量不好，但只要有資本愿意輸血，極越就還能續(xù)命。然而，背靠百度和吉利兩大股東，極越終究沒能等來那筆寶貴的救命錢。
被命運扼住了喉嚨的，還有信奉“我命由我不由天”的哪吒汽車。從2024年初遲發(fā)年終獎到裁員降薪、停產(chǎn)，昔日的新勢力銷冠哪吒便進入至暗時刻。
12月初，哪吒汽車董事長、創(chuàng)始人方運舟發(fā)布全員信稱，為了扭轉生存危機，將實施兩大改革措施，一是張勇不再擔任CEO，二是方運舟將親自帶隊，大刀闊斧改革。方運舟將IPO設為首要目標，力爭2025年整體毛利率轉正，2026年實現(xiàn)盈利。
但目前來看，哪吒仍在低谷徘徊。多家哪吒汽車門店已經(jīng)關閉，從10月開始哪吒也不再公布銷量數(shù)據(jù)。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，11月哪吒國內(nèi)零售銷量為1500輛，同比下滑85.10%，出口301輛。2024年前10個月，哪吒汽車銷量只有9.3萬輛，同比下降超18%。
哪吒的困境，與其發(fā)展戰(zhàn)略不無關系。從其推出的產(chǎn)品可以看出，哪吒缺乏一份清晰的產(chǎn)品規(guī)劃。
成立10年以來，哪吒共推出了6款車，從面向B端市場的哪吒N01，到純電小車哪吒V（換代后為哪吒AYA）、哪吒U（換代后為哪吒X），以及個性化的哪吒S和哪吒GT，再到主打家庭市場的哪吒L。哪吒的目標客群是哪些人，從產(chǎn)品來看很難判斷。
原本，哪吒可以通過熱銷車型哪吒V和哪吒U穩(wěn)步擴展市場份額。然而，管理層急于推動品牌向高端化轉型，忽視了團隊內(nèi)部多數(shù)高層傾向于首先推出中高端SUV產(chǎn)品的意見，執(zhí)意推出了中高端轎車哪吒S以及純電跑車哪吒GT。
▲ 2024廣州車展，哪吒汽車展臺。圖 / 哪吒汽車官方
不是沒有人意識到這個問題，“哪吒S還算規(guī)劃出來的產(chǎn)品，但哪吒GT純粹就是高層主觀判斷的產(chǎn)物。”前哪吒汽車員工李帆回憶道，2021年哪吒GT立項的時候，公司內(nèi)部曾有很多反對的聲音。
造車產(chǎn)業(yè)鏈是一個復雜且龐大的系統(tǒng)，從產(chǎn)品定位、研發(fā)設計、建立零部件供應體系、生產(chǎn)，到銷售與市場推廣，再到售后服務，每個環(huán)節(jié)都至關重要，并且緊密連接，一環(huán)出錯，全盤皆輸。
哪吒的產(chǎn)品規(guī)劃失誤最終引發(fā)一連串連鎖反應，反饋到市場終端就是銷量下滑，資金短缺。供應商不愿意繼續(xù)供貨，進而影響到車輛生產(chǎn)和交付，形成惡性循環(huán)。
好消息是，多家媒體報道，哪吒汽車桐鄉(xiāng)工廠將于2025年1月4日全面復工，主要生產(chǎn)哪吒L和哪吒S獵裝版車型。目前，該工廠已經(jīng)通知相關人員準備復工。
但已經(jīng)倒下的高合、合創(chuàng)、天際等車企，或許很難迎來轉機了。這輪風暴并不是淘汰賽的終點，而是新一輪殘酷洗牌的開端。
