中國經濟網北京12月9日訊長安汽車(000625.SZ)12月6日晚間披露2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，公司擬向實際控制人兵器裝備集團及其子公司中國長安、南方資產3名特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過60億元，其中43億元用于新能源車型開發(fā)及產品平臺技術升級項目，17億元用于全球研發(fā)中心建設及核心能力提升項目。
公告顯示，長安汽車本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象以人民幣現金方式認購公司本次發(fā)行的股票，兵器裝備集團、中國長安及南方資產已與公司簽訂附條件生效的股份認購協議。
長安汽車本次發(fā)行的定價基準日為公司第九屆董事會第三十二次會議決議公告日，發(fā)行價格為11.78元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的80%。
公司本次發(fā)行的A股股票數量為509,337,860股，發(fā)行數量不超過公司現行總股本的30%。其中，兵器裝備集團擬認購金額為15億元，認購數量為127,334,465股；中國長安擬認購金額為10億元，認購數量為84,889,643股；南方資產擬認購金額為35億元，認購數量為297,113,752股。
若公司股票在關于本次發(fā)行A股股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項導致發(fā)行價格變化的，本次向特定對象發(fā)行A股股票數量將相應調整。最終發(fā)行股票數量以中國證監(jiān)會注冊的數量為準。
長安汽車本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過600,000.00萬元（含本數），在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于新能源車型開發(fā)及產品平臺技術升級項目、全球研發(fā)中心建設及核心能力提升項目。
在本次發(fā)行募集資金到位之前，長安汽車將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。本次發(fā)行募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金金額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將在符合相關法律法規(guī)的前提下，在最終確定的本次募投項目范圍內，根據實際募集資金數額，按照項目實施的具體情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
長安汽車表示，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為兵器裝備集團、中國長安及南方資產。本次發(fā)行前，兵器裝備集團為公司實際控制人，中國長安為公司控股股東，南方資產為兵器裝備集團子公司，因此兵器裝備集團、中國長安及南方資產參與本次發(fā)行的認購構成關聯交易。公司將嚴格遵照法律法規(guī)以及公司內部規(guī)定履行關聯交易的審批程序。
截至預案公告日，公司控股股東為中國長安，實際控制人為兵器裝備集團。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司控股股東與實際控制人不變。本次向特定對象發(fā)行股票不會導致公司的控制權發(fā)生變化。
