如果關(guān)注2023世界人工智能大會(huì)等行業(yè)峰會(huì)，微軟、英偉達(dá)、谷歌、特斯拉以及國(guó)內(nèi)科技大廠的發(fā)布會(huì)，會(huì)聽(tīng)到另一個(gè)高頻詞——具身智能。這是相對(duì)泛化的概念，或許用“人形機(jī)器人”形容更為生動(dòng)。

 

　　行業(yè)趨勢(shì)，資本市場(chǎng)最先感知。去年國(guó)內(nèi)曾掀起一波資本熱潮，今年人形機(jī)器人概念再度爆發(fā)，多次出現(xiàn)集體漲停。

 

　　和過(guò)去歐美占產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)不同，人形機(jī)器人浪潮，中國(guó)是深度參與者，甚至將會(huì)是引領(lǐng)者。比如，三花、雙環(huán)、埃斯頓、奧比中光等等，它們?cè)缫亚腥肴诵螜C(jī)器人領(lǐng)域。

 

　　前段時(shí)間，行業(yè)也發(fā)生一起里程碑事件：微軟停產(chǎn)AzureKinect開(kāi)發(fā)者套件(AKDK)，并將AzureKinect技術(shù)產(chǎn)品線授權(quán)轉(zhuǎn)移給3D視覺(jué)感知龍頭奧比中光。

 

　　10月17日，奧比中光與微軟聯(lián)合打造的先進(jìn)iToF3D相機(jī)FemtoBolt正式在全球范圍內(nèi)上線開(kāi)售。FemtoBolt作為微軟推薦的AKDK替代產(chǎn)品，在深度模塊和性能表現(xiàn)保持一致性的基礎(chǔ)上，尺寸更小、畫(huà)質(zhì)更高、同步更精準(zhǔn)，適用于各種3D視覺(jué)應(yīng)用場(chǎng)景。

 

　　10月18日，奧比中光將FemtoMega、Gemini2等3D相機(jī)集成到英偉達(dá)新版NVIDIAIsaacSim平臺(tái)，助力全球超過(guò)百萬(wàn)名機(jī)器人開(kāi)發(fā)者便捷地開(kāi)發(fā)、測(cè)試、仿真機(jī)器人3D視覺(jué)系統(tǒng)，打造出具備更強(qiáng)大能力的機(jī)器人。

 

　　短短兩天內(nèi)，奧比中光與微軟、英偉達(dá)兩家國(guó)際巨頭間的合作再次進(jìn)化，為機(jī)器人感知三維世界提供必不可少的3D視覺(jué)“眼睛”。中外巨頭互通有無(wú)，有何產(chǎn)業(yè)意義？

 

　　攜手微軟英偉達(dá)，實(shí)現(xiàn)三方共贏

 

　　歷史上的兩次AI浪潮，AI智能水平都達(dá)不到大眾預(yù)期。具身智能雖然誕生了現(xiàn)象級(jí)的“波士頓動(dòng)力”，但其在實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期。

 

　　而AzureKinect，則包含了微軟在深度傳感技術(shù)上的多年沉淀、在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)多年的知名度，以及和AzureAI服務(wù)融合后的商業(yè)場(chǎng)景探索，雖然其還未涉足具身智能機(jī)器人，但在商業(yè)化落地方面已有眾多先例。

 

　　筆者認(rèn)為，微軟將AzureKinect技術(shù)產(chǎn)品線授權(quán)轉(zhuǎn)移給奧比中光，背后本質(zhì)是：產(chǎn)業(yè)協(xié)同，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事。

 

　　近年來(lái)微軟主要聚焦在“云”。同時(shí)，微軟還要讓Azure云計(jì)算平臺(tái)具備更強(qiáng)的AGI(通用人工智能)能力，未來(lái)需要大量多模態(tài)包括3D視覺(jué)數(shù)據(jù)入“云”，從而推動(dòng)自己在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展。

 

　　奧比中光的3D視覺(jué)傳感器在中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市占率第一，具備專(zhuān)業(yè)性方面的比較優(yōu)勢(shì)，和微軟的三年合作中，技術(shù)實(shí)力備受微軟認(rèn)可。正是因?yàn)槿绱耍p方合作打造的Femto系列新品能成功接棒Kinect，不僅產(chǎn)品力升級(jí)，還實(shí)現(xiàn)橫向應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，也能幫助微軟補(bǔ)充3D視覺(jué)方面的能力缺失。

 

　　也是出于比較優(yōu)勢(shì)，此前奧比中光和英偉達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域形成合作。今年5月，NVIDIA創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在COMPUTEX2023大會(huì)演講中介紹了NVIDIA全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化生態(tài)布局，作為其合作伙伴，奧比中光宣布將其3D相機(jī)集成到NVIDIAOmniverse生態(tài)開(kāi)發(fā)平臺(tái)中。到了10月，隨著新版NVIDIAIssacSim上線，來(lái)自英偉達(dá)生態(tài)體系內(nèi)的百萬(wàn)名機(jī)器人開(kāi)發(fā)者，都可以在機(jī)器人仿真開(kāi)發(fā)時(shí)調(diào)用奧比中光3D相機(jī)，進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)想象空間。

 

　　這背后是三方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為人形機(jī)器人開(kāi)發(fā)提供“大腦”和“眼睛”，從而擴(kuò)大3D視覺(jué)在人形機(jī)器人上的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

 

　　所以，微軟、英偉達(dá)、奧比中光三者聯(lián)合，將會(huì)是一場(chǎng)三方共贏。

 

　　而奧比中光，將承接海外巨頭在視覺(jué)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，為更多全球開(kāi)發(fā)者和機(jī)器人企業(yè)提供更強(qiáng)的視覺(jué)技術(shù)和產(chǎn)品。通過(guò)合作積累產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成多專(zhuān)業(yè)融合的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，有望打造出面向復(fù)雜場(chǎng)景的人形機(jī)器人視覺(jué)產(chǎn)品。

 

　　目前，奧比中光在機(jī)器人視覺(jué)的核心技術(shù)布局已有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司已對(duì)不同種類(lèi)機(jī)器人推出視覺(jué)感知方案，提供單目結(jié)構(gòu)光、雙目結(jié)構(gòu)光、激光雷達(dá)、iToF全技術(shù)路線3D視覺(jué)傳感器。官方表示，目前公司已賦能全球100多家機(jī)器人企業(yè)。

 

　　10年增長(zhǎng)超120倍，卡位人形機(jī)器人視覺(jué)閉環(huán)

 

　　長(zhǎng)期來(lái)看，“投資回報(bào)率”是影響全球?qū)θ诵螜C(jī)器人產(chǎn)業(yè)的態(tài)度的關(guān)鍵。

 

　　以亞馬遜的無(wú)人超市為例，雖然亞馬遜需要在自動(dòng)化貨架和收銀系統(tǒng)上額外投資數(shù)百萬(wàn)美元，但節(jié)省了人工成本，能在某個(gè)階段收回成本，并且不斷復(fù)制實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)奔跑。

 

　　特斯拉Optimus目前面臨的正是沒(méi)有成熟的供應(yīng)商，所帶來(lái)的投資回報(bào)率難題。比如執(zhí)行器作為人形機(jī)器人的核心部件，集成了電機(jī)、控制器、傳感器，每一種器件都是單獨(dú)定制，規(guī)模上不去，成本也得不到降低，目前人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度緩慢。

 

　　相反，在3D視覺(jué)領(lǐng)域，奧比中光已經(jīng)具備優(yōu)秀的規(guī)?；慨a(chǎn)能力。更進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，從芯片、算法到傳感器產(chǎn)品，從研發(fā)設(shè)計(jì)、測(cè)試到規(guī)模量產(chǎn)，公司已經(jīng)擁有了全棧式技術(shù)布局+全領(lǐng)域技術(shù)路線。

 

　　在此基礎(chǔ)上，和微軟、英偉達(dá)合作，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人“3D視覺(jué)硬件-開(kāi)發(fā)平臺(tái)-開(kāi)發(fā)者生態(tài)”這一視覺(jué)閉環(huán)，奧比中光技術(shù)路徑不斷打通，也將接入更多開(kāi)發(fā)者生態(tài)。

 

　　這能夠進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)器人視覺(jué)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)和規(guī)模化降本，從而打開(kāi)產(chǎn)品的量增空間。長(zhǎng)期來(lái)看，人形機(jī)器人一旦性能和價(jià)格符合預(yù)期，其背后的產(chǎn)業(yè)價(jià)值也將得到釋放。那么奧比中光有望加速提升市場(chǎng)份額，并進(jìn)一步鞏固龍頭地位，進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。

 

　　這個(gè)邏輯在其他成熟產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到驗(yàn)證。寧德時(shí)代推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化，成為萬(wàn)億市值電池巨頭；特斯拉推動(dòng)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化，成為萬(wàn)億美元市值汽車(chē)巨頭。

 

　　那么身處人形機(jī)器人領(lǐng)域，奧比中光面向多大的增量市場(chǎng)？

 

　　按照浙商證券預(yù)估，2030年人形機(jī)器人保守/中性/樂(lè)觀滲透率分別約為0.2%/0.4%/0.6%。按早期人形機(jī)器人銷(xiāo)售價(jià)格70萬(wàn)元(參考小米人形機(jī)器人成本)，2030年量產(chǎn)后售價(jià)至2萬(wàn)美元(人民幣約14萬(wàn)元)測(cè)算：

 

　　2030年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模保守/中性/樂(lè)觀預(yù)估下，分別有望達(dá)548/855/1400億元。

 

　　而2021年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為7億元，這意味著，中性預(yù)估下10年增長(zhǎng)超120倍。

 

　　可以看到，奧比中光面向一個(gè)千億價(jià)值的藍(lán)海市場(chǎng)。奧比中光既有技術(shù)、產(chǎn)品，也有布局，公司已發(fā)布定增預(yù)案，計(jì)劃搭建機(jī)器人視覺(jué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)中臺(tái)，為后續(xù)市場(chǎng)需求爆發(fā)做足準(zhǔn)備。

 

　　目前國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈完整框架已初具雛形，中國(guó)企業(yè)不再是處在微笑曲線的底部。就像AI賽道一樣，不只有谷歌等硅谷巨頭，而有百度、阿里、科大訊飛等科技大廠。

 

　　也正如機(jī)器人視覺(jué)領(lǐng)域一樣，奧比中光是市場(chǎng)上為數(shù)不多能夠提供全套自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)3D視覺(jué)感知產(chǎn)品的企業(yè)，也是全球少數(shù)幾家布局全技術(shù)路線的公司。人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化機(jī)會(huì)將在中國(guó)，奧比中光的成長(zhǎng)值得市場(chǎng)期待。