科技部近期啟動(dòng)“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”專項(xiàng)部署工作，將充分發(fā)揮人工智能滲透性、擴(kuò)散性和顛覆性強(qiáng)的特性，逐步構(gòu)建以人工智能支撐基礎(chǔ)和前沿科學(xué)研究的新模式，加速我國科學(xué)研究范式變革和能力提升。另悉，27日，百度正式推出“文心千帆”大模型平臺，這是百度面向客戶提供企業(yè)級大語言模型服務(wù)的平臺，可實(shí)現(xiàn)三分鐘做PPT、數(shù)字人直播帶貨、訂機(jī)票和酒店等操作。國金證券認(rèn)為，人工智能的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)的收集、清洗、計(jì)算、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來算力和網(wǎng)絡(luò)迭代升級，有助于AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU、GPU等芯片需求提升。另外，AIGC業(yè)務(wù)快速迭代，也將帶來新一輪通信基礎(chǔ)設(shè)施升級機(jī)遇。

 

　　民生證券點(diǎn)評通信行業(yè)指出，AI模型及相關(guān)應(yīng)用帶動(dòng)算力增長，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心作為底層硬件核心環(huán)節(jié)，承擔(dān)算力部署、運(yùn)維的關(guān)鍵作用，建議關(guān)注第三方頭部IDC運(yùn)營廠商奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、寶信軟件（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、光環(huán)新網(wǎng)、潤澤科技（計(jì)算機(jī)組覆蓋）；同時(shí)我們認(rèn)為隨著未來高密度數(shù)據(jù)中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環(huán)境有望核心受益，建議關(guān)注科華數(shù)據(jù)、申菱環(huán)境、英維克、朗進(jìn)科技。

 

　　國信證券點(diǎn)評電子行業(yè)指出，大模型AI對算力、存儲需求大，推動(dòng)芯片設(shè)計(jì)、制造升級。當(dāng)前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等，GPU在訓(xùn)練負(fù)載中具有絕對優(yōu)勢，多場景趨勢下AI芯片將更加細(xì)分和多元，以寒武紀(jì)、海光信息等為代表的本土AI芯片企業(yè)正迎來國產(chǎn)替代機(jī)遇期。與此同時(shí)，由于受美國對我國半導(dǎo)體制裁影響，Chiplet異構(gòu)集成等先進(jìn)封裝有望成為本土IC企業(yè)應(yīng)對制程和算力瓶頸的解決方案；存儲芯片方面，3DNAND堆疊層數(shù)提升和DRAM微縮化進(jìn)程也有望提速。產(chǎn)業(yè)鏈推薦先進(jìn)封裝長電科技、通富微電，ChipletIP公司芯原股份，存儲芯片兆易創(chuàng)新，AIGC或開啟人機(jī)交互新模式、激發(fā)AIoT升級，端側(cè)芯片有望受益。與此同時(shí)，智慧視覺、工業(yè)自動(dòng)化、智能交互平板、智能可穿戴、VRAR等同樣受益于ChatGPT等AI大語言模型所推進(jìn)的場景數(shù)字化趨勢，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈推薦晶晨股份、裕太微、視源股份、海康威視、康冠科技、創(chuàng)維數(shù)字等。

 

　　另外該機(jī)構(gòu)還表示，隨AI應(yīng)用多元化帶來數(shù)據(jù)量指數(shù)型增長，AI服務(wù)器應(yīng)運(yùn)而生。AI服務(wù)器是采用異構(gòu)形式的服務(wù)器，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。而普通的服務(wù)器是以CPU為算力的提供者，采用的是串行架構(gòu)。在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等應(yīng)用滲透，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)幾何倍數(shù)的增長，CPU的核心數(shù)已經(jīng)接近極限，但數(shù)據(jù)還在持續(xù)增加，因此必須提升服務(wù)器的數(shù)據(jù)處理能力，AI服務(wù)器應(yīng)運(yùn)而生