ChatGPT成為最近資本市場(chǎng)最大的熱點(diǎn)，引發(fā)相關(guān)概念股狂飆，2月8日，概念股漢王科技盤中繼續(xù)拉升。

 

　　除了漢王科技，近日，云從科技、神思電子、天娛數(shù)科、三六零、視覺中國(guó)、壹網(wǎng)壹創(chuàng)等均有所異動(dòng)。而從這些公司所處產(chǎn)業(yè)鏈不難發(fā)現(xiàn)，軟硬件系統(tǒng)構(gòu)成了AIGC(ArtificialIntelligenceGeneratedContent，人工智能生成內(nèi)容)的基本生態(tài)。

 

　　但就最硬核的科技而言，AI芯片無疑是生態(tài)中的重中之重。

 

　　中金公司認(rèn)為，未來大模型有望成為AI技術(shù)領(lǐng)域重要的生產(chǎn)工具，這將對(duì)AI芯片在訓(xùn)練和推理等環(huán)節(jié)支撐大量數(shù)據(jù)高效處理提出新的挑戰(zhàn)，芯片算力、存儲(chǔ)容量、帶寬、軟件棧等多個(gè)維度上的技術(shù)要求將提高，并創(chuàng)造出可觀的AI芯片增量市場(chǎng)空間。

 

　　底層技術(shù)

 

　　AI此前幾年經(jīng)歷過一陣狂飆突進(jìn)，但在近年來似乎陷入沉寂，如何商業(yè)化是其面臨的最大難題。

 

　　而ChatGPT的橫空出世，或?qū)⒋碇幌盗蠥I應(yīng)用在現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)入大規(guī)模的落地階段。

 

　　本質(zhì)上來說，ChatGPT并非技術(shù)的顛覆式創(chuàng)新，其與此前發(fā)布的某些語言模型一樣，只是一個(gè)工具。但ChatGPT為何如此“出圈”？

 

　　歸根結(jié)底，在于其高效、絲滑、智能的用戶體驗(yàn)。這也預(yù)示著，支撐這套人工智能技術(shù)訓(xùn)練語言模型的底層技術(shù)正變得越來越成熟。

 

　　要完成這看似簡(jiǎn)單的交互對(duì)話，背后是對(duì)來自互聯(lián)網(wǎng)的大量信息和數(shù)據(jù)的分析及訓(xùn)練。首先需要云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施作為算力底座。其次，云計(jì)算數(shù)據(jù)中心還需要一系列重要的零部件，包括服務(wù)器、芯片、光模塊等。

 

　　云計(jì)算的核心是計(jì)算與存儲(chǔ)，由于云計(jì)算的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端，它為大量數(shù)據(jù)運(yùn)行提供了一個(gè)可靠的處理方式。人的大腦也具備信息計(jì)算和存儲(chǔ)的能力，可以說云計(jì)算也具有一定的智能條件。因此，云計(jì)算和人工智能常?；橹巍⒒榇龠M(jìn)。

 

　　但高質(zhì)量的AI模型設(shè)計(jì)成本高昂，依賴深厚的技術(shù)知識(shí)和人才儲(chǔ)備。同時(shí)，更大規(guī)模的預(yù)訓(xùn)練模型需要大算力支持，AI開發(fā)的一大成本就來自算力。

 

　　“ChatGPT這樣的大規(guī)模語言模型在文本理解、文本生成、代碼生成等任務(wù)上確實(shí)取得了驚人的成績(jī)。但這樣模型的商業(yè)落地也遇到很大挑戰(zhàn)。首先，ChatGPT使用的GTP3.5模型用了1750億個(gè)參數(shù)，導(dǎo)致GPT3.5需要巨大的計(jì)算量，就當(dāng)前算力成本來看，大部分應(yīng)用很難支付如此高昂的算力成本。但未來隨著算力成本的下降，大規(guī)模語言模型肯定會(huì)得到廣泛的應(yīng)用。”2月8日，人工智能企業(yè)中科智云高級(jí)副總裁李源在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

 

　　據(jù)報(bào)道顯示，GPT3.5在微軟AzureAI超算基礎(chǔ)設(shè)施(由英偉達(dá)V100GPU組成的高帶寬集群)上進(jìn)行訓(xùn)練，總算力消耗約3640PF-days(即每秒一千萬億次計(jì)算，運(yùn)行3640個(gè)整日)。

 

　　李源還指出，ChatGPT的成功對(duì)整個(gè)AI技術(shù)領(lǐng)域有重要的啟示，依賴模型對(duì)外提供服務(wù)MAAS的運(yùn)營(yíng)方式很可能成為AI應(yīng)用的一個(gè)主流方向。但如何讓模型和行業(yè)結(jié)合？如何通過MAAS方式對(duì)外提供服務(wù)將是AI領(lǐng)域值得積極探索的方向。總體來說，ChatGPT揭示了模型的重要性，但與此同時(shí)，還需要有能力快速訓(xùn)練模型。

 

　　當(dāng)前，全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)已相對(duì)成熟，我國(guó)云計(jì)算也呈現(xiàn)出穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。根據(jù)機(jī)構(gòu)研報(bào)，2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億美元，較2020年增長(zhǎng)54.4%。2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到670萬架，5年CAGR達(dá)32.19%。

 

　　進(jìn)一步分析云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，可以分為上游芯片廠商和基礎(chǔ)設(shè)備提供商，中游云服務(wù)廠商和下游云計(jì)算服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域。ChatGPT可視為云計(jì)算的下游應(yīng)用之一，上中游還涉及芯片、設(shè)備、云服務(wù)廠商等。

 

　　其中，AI芯片是算力的硬件基石。技術(shù)層面上，AI芯片根據(jù)其技術(shù)架構(gòu)，可以分為GPU(圖形處理器)、FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)、ASIC(專用集成電路)和類腦芯片，同時(shí)CPU也可用以執(zhí)行通用AI計(jì)算。

 

　　根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)AI芯片國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將于2025年達(dá)到1780億元，2022-2025年CAGR將達(dá)到27.9%。

 

　　產(chǎn)業(yè)前景

 

　　事實(shí)上，AI芯片并非被ChatGPT帶火，早些時(shí)候就有報(bào)道顯示，AI芯片已成為各家巨頭爭(zhēng)搶的領(lǐng)域。

 

　　據(jù)媒體報(bào)道，蘋果、AMD、英偉達(dá)在AI領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)白熱化，傳出近期同步對(duì)臺(tái)積電下急單，相關(guān)芯片將在4月后逐步產(chǎn)出。

 

　　業(yè)界還提到，從算力來看，當(dāng)前AI芯片最成功應(yīng)用的ChatGPT已導(dǎo)入至少1萬顆英偉達(dá)高端GPU；此外，蘋果M2系列新芯片持續(xù)導(dǎo)入AI加速器設(shè)計(jì)；AMD也發(fā)表相關(guān)新品，其最受關(guān)注的“AlveoV70”AI芯片，采用臺(tái)積電5/6納米Chiplets設(shè)計(jì)，規(guī)劃今年內(nèi)推出。

 

　　顯然，在智能手機(jī)、芯片等領(lǐng)域遇冷后，美科技巨頭將注意力轉(zhuǎn)移到了AI領(lǐng)域。

 

　　就AI芯片的市場(chǎng)格局來看，英偉達(dá)是全球GPU和AI計(jì)算平臺(tái)的領(lǐng)軍者，其高端GPU占據(jù)了AI算法訓(xùn)練市場(chǎng)絕大部分的份額?；ㄆ旒瘓F(tuán)預(yù)估，ChatGPT可能會(huì)在未來12個(gè)月內(nèi)為英偉達(dá)帶來30億美元至110億美元的銷售額。

 

　　英偉達(dá)之外，Intel和AMD占據(jù)全球GPU主要市場(chǎng)。相較之下，國(guó)內(nèi)自研有所推進(jìn)，但仍有所欠缺。

 

　　公開信息顯示，GPU芯片廠商中已上市的公司有景嘉微、AI芯片廠商寒武紀(jì)，后起之秀則有壁仞科技、摩爾線程、天數(shù)智芯、燧原科技等。

 

　　但從技術(shù)上來看，國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)與國(guó)際巨頭仍有差距。例如，國(guó)產(chǎn)GPU領(lǐng)軍企業(yè)景嘉微在2021年12月發(fā)布了92系列GPU，其僅與英偉達(dá)在2016年左右的中端顯卡處于同一水平。

 

　　有業(yè)內(nèi)專家向記者指出，“國(guó)產(chǎn)GPU、AI加速芯片目前缺少高端產(chǎn)品，能力相對(duì)單一。和英偉達(dá)GPU相比，相當(dāng)于是單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)員和全能選手。前者可能能夠在某一個(gè)方面的性能超過英偉達(dá)，但從通用性來說，還達(dá)不到英偉達(dá)的性能。”

 

　　中信證券則坦言，國(guó)內(nèi)大部分本土GPU廠商當(dāng)前仍處于早期階段，短期仍需克服產(chǎn)品驗(yàn)證、量產(chǎn)落地等潛在挑戰(zhàn)。

 

　　除GPU迎來的市場(chǎng)機(jī)遇，信達(dá)證券電子團(tuán)隊(duì)指出，“AIGC的出現(xiàn)真正賦予了人工智能大規(guī)模落地的場(chǎng)景，AI芯片也將從過去面向廠商的訓(xùn)練場(chǎng)景為主轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛳M(fèi)者的推理場(chǎng)景為主，GPU的高并行計(jì)算能力和高通用性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一在消費(fèi)者時(shí)代的統(tǒng)治力或許難以為繼，ASIC芯片、國(guó)產(chǎn)GPU芯片有望切入MaaS產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”

 

　　其認(rèn)為，在技術(shù)、算法尚未成熟階段，F(xiàn)PGA架構(gòu)靈活改變芯片功能，有利于降低成本和風(fēng)險(xiǎn)；而隨著技術(shù)、算法的普及，ASIC更具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。