機構(gòu)合計調(diào)研146家上市公司，醫(yī)療器械龍頭獲市場關(guān)注。
醫(yī)療器械龍頭獲近千家機構(gòu)調(diào)研
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，7月16日至22日，機構(gòu)合計調(diào)研上市公司146家。調(diào)研方以證券、基金機構(gòu)涉獵廣泛，分別參與調(diào)研120家、96家公司。被調(diào)研公司則以醫(yī)藥生物、電力設(shè)備和機械設(shè)備板塊公司居多，均有15家以上上榜。
醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療再獲市場關(guān)注，調(diào)研機構(gòu)多達987家。在互動環(huán)節(jié)中，機構(gòu)普遍對于國內(nèi)IVD集采進展以及公司海外市場恢復(fù)情況興趣十足。值得注意是，邁瑞醫(yī)療今年以來經(jīng)常登上機構(gòu)調(diào)研榜首，年內(nèi)累計獲得1700余家（次）機構(gòu)調(diào)研，僅次于匯川技術(shù)排名第二。
邁瑞醫(yī)療稱，自去年11月安徽執(zhí)行部分化學(xué)發(fā)光試劑集采以來，公司新增裝機臺數(shù)在安徽領(lǐng)跑，成功進入大量三甲醫(yī)院，大大縮短儀器入院時間。上半年公司化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)在安徽實現(xiàn)近80%的增長。4月，國家醫(yī)保局對地方聯(lián)盟集采作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)，公司將積極參與配合此次集采，以便獲得更大的市場份額。
海外市場方面，根據(jù)安永數(shù)據(jù)，2021年全球醫(yī)院收入恢復(fù)至2019年的90%，公司預(yù)計今年海外常規(guī)診療活動和就診人數(shù)將逐步恢復(fù)至疫情前水平。若剔除疫情相關(guān)，一季度海外常規(guī)業(yè)務(wù)實現(xiàn)30%以上增長。二季度，三大產(chǎn)線海外市場持續(xù)實現(xiàn)高端客戶突破。
機構(gòu)提問，地方財政資金緊張是否會影響醫(yī)療新基建的推進。邁瑞表示，除醫(yī)院自有資金，地方政府專項預(yù)算成為醫(yī)療新基建資金主要來源，僅少部分來自于地方財政撥款。據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，2022年地方政府醫(yī)療專項預(yù)算將增至約3250億元。國家財政部用于衛(wèi)生健康領(lǐng)域的補助資金也高達872.51億元，未來醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域建設(shè)具備更大的資金保障。
此外，機構(gòu)對于公司三瑞生態(tài)IT方案和產(chǎn)品智能化的臨床應(yīng)用以及凝血重磅新品CX-9000的技術(shù)亮點等產(chǎn)品也有提問。機構(gòu)還詢問了大股東減持計劃，公司予以否定。
工業(yè)機器人龍頭透露訂單情況
調(diào)研機構(gòu)數(shù)量超過百家的還有埃斯頓、水羊股份、當(dāng)升科技、凌云光、天孚通信和海能實業(yè)等6家上市公司。其中，工業(yè)機器人龍頭埃斯頓調(diào)研機構(gòu)高達461家，該公司也是機構(gòu)調(diào)研?？?，年內(nèi)獲1600多家機構(gòu)調(diào)研，僅次于邁瑞醫(yī)療排名第三。
在提問環(huán)節(jié)中，埃斯頓表示，公司二季度訂單逐月增加，六月已恢復(fù)正常水平。其中工業(yè)機器人同比保持較高增長，核心部件訂單增長放緩。海外子公司Cloos訂單情況較好，但面臨一定交付壓力。
減速機方面，埃斯頓目前供應(yīng)來自于國際和國產(chǎn)品牌供應(yīng)商，基本在國內(nèi)完成生產(chǎn)制造。國產(chǎn)化替代已取得較大成果，諧波減速機基本實現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)。至于與外資品牌產(chǎn)品差距，埃斯頓表示，公司機器人產(chǎn)品在許多行業(yè)如光伏、金屬加工等已得到廣泛選用，但在應(yīng)用深度及廣度方面需要進一步提升，如汽車及零部件、高精度及可靠性要求高的行業(yè)領(lǐng)域。
6只機構(gòu)集中調(diào)研股上半年業(yè)績翻倍
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，以中報數(shù)據(jù)或預(yù)告區(qū)間中值計算，在獲20家以上機構(gòu)集中調(diào)研的26股中，15股已公告或預(yù)告中報業(yè)績，6股凈利潤同比翻倍。鈞達股份增幅居首，高達885.01%，但公司去年同期凈利潤為負值；多氟多和海能實業(yè)則分別以354.65%、262%的凈利潤增幅分居二三名。
多氟多稱，受全球新能源汽車、芯片等需求強勁增長影響，公司新材料核心產(chǎn)品量價齊升，產(chǎn)能加速投放，市占率持續(xù)提高，盈利能力大幅提升。海能實業(yè)則表示，凈利潤變動主要有兩點原因，一是公司運營情況良好，產(chǎn)能利用率提升，盈利水平提高；二是公司產(chǎn)品主要銷往海外，人民幣貶值增加凈利潤。
七月以來，上證指數(shù)、深證成指雙雙跌逾3.7%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.6%。在此背景下，26股平均上漲5.47%，海能實業(yè)、鈞達股份等8股累計漲幅超過10%。
科陸電子以54.84%的漲幅居首。公司在儲能賽道有所表現(xiàn)，7月19日與宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署《合作框架協(xié)議》，規(guī)劃投建年產(chǎn)5GWh儲能電池項目。堅朗五金回撤最高，幅度近40%。公司已發(fā)布業(yè)績預(yù)告，受疫情反復(fù)、原材料價格高位、地產(chǎn)行業(yè)及宏觀環(huán)境等疊加因素影響，預(yù)計上半年凈利潤同比下滑121.11%。
估值方面，江陰銀行、杭州銀行兩只銀行股滾動市盈率較低，不足8倍；豐山集團、多氟多等基礎(chǔ)化工股滾動市盈率也處于低位，均在20倍上下。
