回首2017年，機(jī)器人行業(yè)可謂"風(fēng)起云涌"，資本火熱，合縱連橫。全球核心零部件缺貨的形勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)破冰迎春;國(guó)產(chǎn)本體出貨量迎來(lái)追逐戰(zhàn)，年底破1000臺(tái)企業(yè)大增;外資機(jī)器人企業(yè)紛紛投資設(shè)廠，國(guó)產(chǎn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)再掀新浪潮;企業(yè)軟硬件融合，全產(chǎn)業(yè)鏈布局趨勢(shì)明顯……
近日，機(jī)器人、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)、華中數(shù)控接連發(fā)布了2017年業(yè)績(jī)快報(bào)。可以說(shuō)，這5家機(jī)器人企業(yè)在中國(guó)極具代表性，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)績(jī)變動(dòng)原因不僅反映出企業(yè)自身發(fā)展概況，同時(shí)也折射出中國(guó)機(jī)器人領(lǐng)先企業(yè)的真實(shí)生存狀態(tài)。
業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，機(jī)器人、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)、華中數(shù)控分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.56億元、10.79億元、34.14億元、7.64億元、9.85億元。其中新松機(jī)器人凈利潤(rùn)最高，達(dá)到4.48億元，隨后是新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)，均破億元;凈利潤(rùn)增速最快的企業(yè)為華中數(shù)控，同比增長(zhǎng)達(dá)146.80%，其次為剛上市一年的拓斯達(dá)，增速為78.15%。
總體來(lái)看，得益于全球范圍內(nèi)勞動(dòng)力短缺問(wèn)題突出、中國(guó)等新興市場(chǎng)發(fā)展迅猛，機(jī)器人廠商的業(yè)績(jī)較去年同期基本都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，并且增速呈加快趨勢(shì)，正大步追趕國(guó)外企業(yè)，機(jī)器人業(yè)務(wù)在帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)發(fā)展中占據(jù)著十分重要的部分。
機(jī)器人、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)、華中數(shù)控5家企業(yè)的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)與具體原因分析如下:
機(jī)器人
2017年，新松機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.56億元，同比增長(zhǎng)20.73%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5.23億元，同比增長(zhǎng)64.00%;利潤(rùn)總額5.23億元，同比增長(zhǎng)7.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.48億元，同比增長(zhǎng)8.99%。
報(bào)告表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因?yàn)?017年機(jī)器人與智能制造需求旺盛，公司積極建設(shè)全球化市場(chǎng)營(yíng)銷布局，加大市場(chǎng)推廣力度，報(bào)告期內(nèi)新簽訂單較去年同期增加，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)。
新松機(jī)器人在汽車及零部件、電力、工程機(jī)械等領(lǐng)域深耕，與寶馬、通用、上海交運(yùn)、國(guó)家電網(wǎng)等大型企業(yè)持續(xù)合作;另一方面也積極拓展3C、廚衛(wèi)、新能源、核燃料、電商等市場(chǎng)。
2018年1月，新松以6.4億元收購(gòu)韓國(guó)新星，更是標(biāo)志著我國(guó)機(jī)器人行業(yè)開(kāi)年海外收購(gòu)"大戲"正式拉開(kāi)帷幕。
埃斯頓
2017年，埃斯頓實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收10.79億元，同比增長(zhǎng)59.04%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 8184.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)156.86%;利潤(rùn)總額 1.19億元，同比增長(zhǎng)48.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 9517.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.77%。
報(bào)告期內(nèi)，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入較去年同期相比實(shí)現(xiàn) 130%左右的增長(zhǎng);運(yùn)動(dòng)控制及交流伺服系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入較去年同期相比實(shí)現(xiàn)50%左右的增長(zhǎng)。
近四年來(lái)，埃斯頓機(jī)器人業(yè)務(wù)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。在智能制造領(lǐng)域，埃斯頓2017年也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，訂單供不應(yīng)求，在汽車、家電、鋰電等領(lǐng)域都取得了重大突破。
此外，埃斯頓通過(guò)與德國(guó)博世力士樂(lè)合作，率先打造了中國(guó)的機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線。2017年8月15日，工信部對(duì)2017年中德智能制造合作試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單進(jìn)行公示，該項(xiàng)目成功入選，而埃斯頓也成為國(guó)內(nèi)唯一一家入選的機(jī)器人企業(yè)。
2018年1月19日，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人智能工廠投產(chǎn)暨德國(guó)艾瑪意(南京)開(kāi)業(yè)儀式隆重舉行。整個(gè)產(chǎn)線投產(chǎn)后，將會(huì)達(dá)到年產(chǎn)15000臺(tái)的生產(chǎn)能力，而埃斯頓的目標(biāo)是幾年后，機(jī)器人的年銷量達(dá)到30000臺(tái)。
新時(shí)達(dá)
2017年，新時(shí)達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.14億元，同比增長(zhǎng)25.23%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.10億元，同比增長(zhǎng)26.76%;利潤(rùn)總額2.11億元，同比減少5.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.44億元，同比減少15.84%。
報(bào)告表示，新時(shí)達(dá)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的主要原因?yàn)闄C(jī)器人及運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，電梯控制類產(chǎn)品市場(chǎng)業(yè)務(wù)受行業(yè)市場(chǎng)等因素影響，發(fā)展面臨較為嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，盈利水平下降。
2017年，新時(shí)達(dá)三次曝出大訂單，為了滿足激增的產(chǎn)能需求，新時(shí)達(dá)目前設(shè)有在建新工廠4個(gè)，包括位于上海嘉定的年產(chǎn)10000余臺(tái)套的新時(shí)達(dá)機(jī)器人智能新工廠、位于東莞松山湖的眾為興新工廠、位于昆山的曉?shī)W享榮新工廠和位于安徽蕪湖的新時(shí)達(dá)機(jī)器人工廠等。預(yù)計(jì)到2018年底擁有20000臺(tái)/年的產(chǎn)能，將成為國(guó)內(nèi)首家年產(chǎn)能超過(guò)20000臺(tái)的自主機(jī)器人品牌。
如今，新時(shí)達(dá)機(jī)器人在電梯、機(jī)床上下料、光伏等行業(yè)廣泛應(yīng)用。光伏行業(yè)對(duì)于機(jī)器人廠家來(lái)講是一個(gè)比較新的行業(yè)，新時(shí)達(dá)針對(duì)此領(lǐng)域的特點(diǎn)研發(fā)了負(fù)載更小的機(jī)器人。
拓斯達(dá)
2017年，拓斯達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7.64億元，同比增長(zhǎng)76.51%，利潤(rùn)總額1.58億元，同比增長(zhǎng)75.55%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.56億元，同比增長(zhǎng)116.23%;歸屬上市公司股東凈利潤(rùn) 1.38億元，同比增長(zhǎng)78.15%。
報(bào)告表示，拓斯達(dá)營(yíng)業(yè)總收入、利潤(rùn)總額、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)等的增長(zhǎng)主要原因?yàn)楣緡@年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
上市以來(lái)，拓斯達(dá)繼續(xù)專注于工業(yè)機(jī)器人為代表的智能裝備的研發(fā)、制造、銷售，致力于打造系統(tǒng)集成+本體制造+軟件開(kāi)發(fā)三位一體的工業(yè)機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)和整體自動(dòng)化解決方案。
目前來(lái)看，拓斯達(dá)打造智能制造綜合生態(tài)圈的目的和基礎(chǔ)是實(shí)現(xiàn)以直銷為核心的渠道控制，同時(shí)依托4600家企業(yè)客戶，6萬(wàn)多體驗(yàn)用戶，30多個(gè)服務(wù)辦事處，200多名市場(chǎng)人員牢牢把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵點(diǎn)。
華中數(shù)控
2017年，華中數(shù)控實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.85億元，同比增長(zhǎng)21.21%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3287.00 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)146.80%。
報(bào)告期內(nèi)華中數(shù)控各主要業(yè)務(wù)版塊中，數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域收入1.80億元，同比增長(zhǎng)44.03%;數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域收入2.29億元，同比下滑41.55%;機(jī)器人領(lǐng)域收入3.83億元，同比增長(zhǎng)204.18%;電機(jī)業(yè)務(wù)收入1.45億元，同比增長(zhǎng)17.62%。
報(bào)告表示，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，公司充分落實(shí) PCL(工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品、機(jī)器人關(guān)鍵部件、智能產(chǎn)線)發(fā)展戰(zhàn)略，機(jī)器人銷量同比翻番。2017年新增雙旋機(jī)器人系列、scara機(jī)器人系列，發(fā)布了針對(duì)筆電打磨專用機(jī)器人、五金領(lǐng)域打磨專用機(jī)器人，產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富。
在解決方案方面，在打磨領(lǐng)域積累了豐富的解決方案經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用涵蓋手機(jī)打磨、廚具打磨、五金件打磨、筆記本外殼高精度打磨、汽車輪轂打磨等;在通用領(lǐng)域方面，已在家電裝配、電鍍、陽(yáng)極、快速涂膠、注塑等領(lǐng)域展開(kāi)大批量應(yīng)用。
在智能制造領(lǐng)域，華中數(shù)控繼續(xù)深度參與國(guó)家智能制造示范項(xiàng)目，截至 2017 年底，公司承擔(dān)及參與的國(guó)家智能制造專項(xiàng)共7項(xiàng)，工作進(jìn)展順利。
