除了治理擁堵、減少環(huán)境污染，自動駕駛汽車的潛在市場規(guī)模是吸引各路玩家的最重要因素。易觀汽車出行行業(yè)中心資深分析師張旭在演講中提道，「到 2020 年，中國智能汽車市場規(guī)模將達(dá) 1214 萬億美元。」到 2035 年，僅中國就將有約 860萬輛自動駕駛汽車，其中約 340 萬輛為全自動駕駛，520 萬輛為半自動駕駛。此外，研究也顯示，中國轎車銷售、巴士、出租車和相關(guān)交通服務(wù)年收入有望超過 1.5 萬億美元。

「2016 年，中國有 3.1 億名司機(jī)，每周行程總和 51,429,000,000 公里，平均車速僅為23.7Km/h。」這是吉利汽車研究院總工程師劉衛(wèi)國在 2017 年第二屆中國（武漢）智能汽車創(chuàng)新發(fā)展論壇上給出的一串?dāng)?shù)字。

在中國最繁忙的市區(qū)，約 75% 的道路會出現(xiàn)高峰擁堵。加州大學(xué)洛杉磯分校城市規(guī)劃學(xué)教授 Donald Shoup 曾做過研究，發(fā)現(xiàn)都市區(qū) 30% 的交通擁堵是由于司機(jī)尋找附近停車場而在商務(wù)區(qū)繞圈造成的?！钢悄芷嚳蓭椭緳C(jī)每年節(jié)省出一周時(shí)間，無論是用于工作還是學(xué)習(xí)?！箘⑿l(wèi)國說。

除了治理擁堵、減少環(huán)境污染，自動駕駛汽車的潛在市場規(guī)模是吸引各路玩家的最重要因素。易觀汽車出行行業(yè)中心資深分析師張旭在演講中提道，「到 2020 年，中國智能汽車市場規(guī)模將達(dá) 1214 萬億美元。」到 2035 年，僅中國就將有約 860萬輛自動駕駛汽車，其中約 340 萬輛為全自動駕駛，520 萬輛為半自動駕駛。此外，研究也顯示，中國轎車銷售、巴士、出租車和相關(guān)交通服務(wù)年收入有望超過 1.5 萬億美元。

更重要的是，業(yè)界普遍認(rèn)為，在智能汽車領(lǐng)域，中國存在彎道超車的機(jī)會?！笍碾妱悠嚨街悄芷?，核心技術(shù)已從發(fā)動機(jī)和變速箱轉(zhuǎn)向人工智能。而在這一領(lǐng)域，中國已經(jīng)非常接近美國， 中國有機(jī)會趕上并處于領(lǐng)先地位?！?百度高級副總裁、自動駕駛事業(yè)部總經(jīng)理王勁也曾公開表示。

一、圍獵自動駕駛

1、互聯(lián)網(wǎng)巨頭：一步到位，爭做主車廠的「操作系統(tǒng)」

谷歌認(rèn)為 L3 的自動駕駛技術(shù)沒有意義，L3 屬于半自動駕駛，美國國家高速公路安全管理局將其分為 L1-3 級，而完全自動駕駛為 L4 級。2015 年 6 月，谷歌發(fā)布沒有方向盤、油門踏板、后視鏡及其他部件的第三代原型車，自動駕駛技術(shù)為 4 級，是目前全球最高水準(zhǔn)。除了谷歌，百度、Uber 等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也傾向于一步到位、直接切入無人駕駛。

「消滅」司機(jī)，至少要做到 L4。谷歌研發(fā) L4 是建立在大規(guī)模實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)的無人駕駛規(guī)劃上。「這有很大可能，是建立在整個(gè)城市交通重新規(guī)劃的需求之上的。那時(shí)，車輛的絕對數(shù)量減少，但是車輛使用率極高，這就將屬于共享經(jīng)濟(jì)的范疇?！箞D森未來 CEO 陳默在接受國內(nèi)媒體采訪時(shí)曾表示，到那時(shí)，汽車不再是簡單的消費(fèi)品，而是一種設(shè)備。

而在 Uber 看來，直接開發(fā) L4 是因?yàn)闊o人駕駛與汽車共享之間的天然契合性。購買 L4 自動駕駛汽車的不再是個(gè)體消費(fèi)者，而是 B 端用戶。自動駕駛汽車的主要落地場景之一就是共享出行，Uber 和 Lyft 具有先天優(yōu)勢。

不過，谷歌轉(zhuǎn)變了公司無人駕駛開發(fā)方向，放棄獨(dú)立造車。Waymo 成立后加強(qiáng)了與傳統(tǒng)汽車廠商的合作，轉(zhuǎn)向開發(fā)類似有方向盤和剎車這類能合法上路的自動駕駛技術(shù)，打造從算法到硬件的一整套體系，讓汽車廠商拿回去裝在自家車上就成了自動駕駛，就像安卓在智能手機(jī)中的上游位置。Uber 也可能會與一家汽車廠商合作開發(fā)無人駕駛汽車項(xiàng)目，以降低運(yùn)營成本。此前，Uber 與戴姆勒、現(xiàn)代都曾在無人駕駛汽車領(lǐng)域進(jìn)行過合作。

今年 4 月，百度「阿波羅計(jì)劃」試圖通過共享其無人駕駛技術(shù)，成為汽車界的安卓。百度稱，該計(jì)劃「將向汽車行業(yè)及自動駕駛領(lǐng)域的合作伙伴提供一個(gè)開放、完整、安全的軟件平臺，幫助他們結(jié)合車輛和硬件系統(tǒng)，快速搭建一套屬于自己的完整的自動駕駛系統(tǒng)?！?/p>

雖然尚不清楚百度打算如何從開源模式中獲得營收。不過，Roland Berger 駐上海顧問舒暢曾表示，該項(xiàng)目生成的數(shù)據(jù)將極具價(jià)值，「百度在該項(xiàng)目上最大的動力是，通過像這樣的開放平臺，它可以通過整個(gè)自動駕駛和汽車網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)收集用戶信息?！?/p>

「如果 5 年后，我們的無人駕駛汽車積累了大量高精準(zhǔn)的激光數(shù)據(jù)，我們的處理能力、訓(xùn)練模型、駕駛能力會遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車廠。而它們（傳統(tǒng)車廠）的數(shù)據(jù)未來如果換到無人駕駛，處理積累數(shù)據(jù)的計(jì)算能力并不足以支撐無人駕駛。那時(shí)的谷歌、百度不僅僅是技術(shù)的優(yōu)勢，還有數(shù)據(jù)的優(yōu)勢。（傳統(tǒng)車廠）如果從頭追趕很難?！雇鮿旁硎?。

2、主車廠：循序漸進(jìn)，打造自己的駕駛系統(tǒng)

L4/L5 技術(shù)難度太高，需要大量的資金與時(shí)間投入。谷歌已經(jīng)研究近 10 年，目前仍處測試階段，無法量產(chǎn)落地。許多主車廠都采取了漸進(jìn)策略：專注 L3（和以下），也同時(shí)研發(fā)針對 L4/L5 級別的自動駕駛技術(shù)。

「大多數(shù)車廠都會使用 L1-L3 級別的技術(shù)，因?yàn)樽詣玉{駛對它們而言，是防御策略?！龟惸谏鲜霾稍L中表示，「它們也需要減輕駕駛員的負(fù)擔(dān)，減少事故的發(fā)生?！?/p>

東風(fēng)汽車在技術(shù)路線上，會遵循「單一/結(jié)構(gòu)化道路自動駕駛——城市道路自動駕駛——全道路復(fù)雜環(huán)境下自動駕駛」，采用漸進(jìn)式的開發(fā)模式，「近期，以 ADAS 為主進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，并同步開展 3 到 5 階的高度自動駕駛與無人駕駛的技術(shù)研究?！箹|風(fēng)汽車技術(shù)中心副院長周劍光在大會上介紹說。

東風(fēng)的技術(shù)落地時(shí)間表

吉利汽車也在這次大會上首次對外公布了面向自動駕駛技術(shù)研發(fā)的 G-Pilot 1.0 到 G-Pilot 4.0 技術(shù)規(guī)劃，表示將在 2020 年后實(shí)現(xiàn)高度自動駕駛。

一汽、東風(fēng)、吉利、BMW，Volvo，Nissan, Honda, Toyota, 甚至 Tesla 等主車廠也都在高調(diào)研究自己的自動駕駛系統(tǒng)。PC時(shí)代 OEM 廠商的前車之鑒，使得主車廠重新反思自己在智能汽車價(jià)值鏈上的定位。2017 年 3 月，豐田宣布推出首款無人駕駛汽車的原型，該汽車來自于 2015 年豐田投資了 10 億美元的豐田人工智能研究所。馭勢科技 CEO 吳甘沙曾表示，誰想在自動駕駛市場中勝出，關(guān)鍵要看誰最終具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，現(xiàn)在看起來如果 OEM 不做改變，可能不一定具備這個(gè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

吉利汽車一直在推行「掌控核心技術(shù)」的理念，完全采用「V」字型模式開發(fā)智能駕駛系統(tǒng)。劉衛(wèi)國在大會上透露，吉利目前正在開發(fā)一個(gè)試驗(yàn)場，預(yù)計(jì)投資 50 億人民幣，主要用于 ADAS 或自動駕駛產(chǎn)品技術(shù)的相關(guān)測試。

「V」字型模式

另一些主車廠（如一汽、沃爾沃、克萊斯勒）計(jì)劃與科技公司展開合作。今年7月3日，一汽與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作框架。中國一汽將深度參與百度Apollo計(jì)劃，通過雙方共同努力，為自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)和智慧交通領(lǐng)域提供全面、系統(tǒng)、可靠的解決方案，推動人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)在汽車全產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用。沃爾沃在一個(gè)項(xiàng)目中與 Drive.me 合作，計(jì)劃在瑞士高速上投放 100 輛無人駕駛汽車。沃爾沃也與 Uber 自動駕駛平臺的合作?？巳R斯勒與谷歌合作推出的 100 輛無人駕駛 MPV Pacifica 上路。

3、一級供應(yīng)商：走向臺前的競爭者

有觀點(diǎn)認(rèn)為，自動駕駛領(lǐng)域最終的贏家將是一級供應(yīng)商巨頭。最近，美國最大的汽車零部件供應(yīng)商德爾福在英國宣布，全面分拆旗下部門，原公司將專注于電子電氣業(yè)務(wù)，尤其是自動駕駛、智能技術(shù)及安全技術(shù)等領(lǐng)域。這也意味著未來「德爾?！箤⒁兂闪艘患矣兄患壒?yīng)商背景的自動駕駛公司。

「整車廠需要對自動駕駛汽車出現(xiàn)的事故承擔(dān)責(zé)任，他們往往更青睞博世、德爾福這類能夠提供完整解決方案的供應(yīng)商。即便是創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)被整車廠商看中了，一般也要測試個(gè)三年多。而這個(gè)時(shí)間，創(chuàng)業(yè)公司耗不起?！箯埬J(rèn)為。對 L4/L5 級以上的整個(gè)系統(tǒng)來說，要確保遇到人類無法接管的情況下，車輛也需要能采取安全最大化的駕駛策略。

全球頂級汽車零部件供應(yīng)商博世已宣布與人工智能計(jì)算公司英偉達(dá)聯(lián)合開發(fā)應(yīng)用于量產(chǎn)汽車的自動駕駛系統(tǒng)，最終出售給有此需求的汽車制造商。

不難看出，有可能會出現(xiàn)幾個(gè)靠操作系統(tǒng)盈利的商業(yè)模式，它們會深深影響公司的研發(fā)投入、營銷投入以及游說和運(yùn)營。如果特斯拉模式勝出，那么，我們會繼續(xù)在市面上看到炫酷的汽車款式，高價(jià)格、高利潤的硬件（汽車）會成為商業(yè)的主要驅(qū)動力。如果百度的開源模式勝出，那么，來自不同廠商的低成本汽車會隨處可見，百度也會通過出售其他設(shè)備來通過開源軟件賺錢。

但這樣一來，數(shù)據(jù)成為一個(gè)突出矛盾。比如，運(yùn)行閉合的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)的公司，不太可能與其他人共享數(shù)據(jù)，這樣，為自動駕駛汽車立法（全國范圍內(nèi)的）就很困難。而且如果一家公司最終成為早期市場領(lǐng)導(dǎo)者，對共享數(shù)據(jù)、算法持保留態(tài)度，或許會為其他廠商建造具有競爭實(shí)力的系統(tǒng)增加障礙。

「主機(jī)廠之間共享數(shù)據(jù)是很難的，只有作為一個(gè)供應(yīng)商，服務(wù)多個(gè)主機(jī)廠，才能夠確保跟不同的主機(jī)廠在同一個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)里，大家能做到共贏?！鼓邉P在接受媒體采訪時(shí)曾表示，「數(shù)據(jù)共享對于平臺的技術(shù)迭代是至關(guān)重要的。只有這樣的平臺，未來能夠支撐自動駕駛的發(fā)展，如果只是主機(jī)廠單打獨(dú)斗，我覺得是不夠支撐自動駕駛發(fā)展的?！?/p>

二、落定場景：成本、技術(shù)有限，在特定的垂直領(lǐng)域首先實(shí)現(xiàn)無人駕駛

1、從特殊人群切入市場

無人駕駛汽車可能會先進(jìn)入特殊群體，然后再走向普通消費(fèi)群體。因?yàn)榘惭b了攝像頭、感應(yīng)器、激光和人工智能系統(tǒng)，無人駕駛汽車的最初成本會很高，普通消費(fèi)者難以接受。但是，企業(yè)和一些特殊行業(yè)存在剛需，有望成為早期消費(fèi)群體。最有可能采納無人車的行業(yè)包括約車、巴士、出租車、快遞車輛、工業(yè)應(yīng)用以及老年人和殘疾人士出行。

值得一提的是，在今年剛結(jié)束不久的 YC 夏季路演中，創(chuàng)業(yè)公司 May Mobility 也致力于為商業(yè)車隊(duì)的公司提供自動駕駛技術(shù)。他們將服務(wù)定位于預(yù)測性較強(qiáng)的駕駛環(huán)境，比如，老年社區(qū)、軍事基地、學(xué)校等地進(jìn)行特定路線的自動駕駛接送服務(wù)。目前，公司已經(jīng)打造出可供潛在用戶安裝在車輛上的綜合自動駕駛技術(shù)棧，雖然公司自己不制造車輛。另外，公司還希望提供從日常運(yùn)作到維護(hù)和清潔的全面自動車隊(duì)運(yùn)營服務(wù)。

武漢環(huán)宇智行的落地方案

東風(fēng)汽車選擇了微公交方式的落地方案。根據(jù)周劍光介紹，自 2016 年開始，東風(fēng)開始基于 LTE-V/5G 網(wǎng)聯(lián)技術(shù)開始自動駕駛車輛編隊(duì)與調(diào)度等功能的測試驗(yàn)證，通過 V2X 技術(shù)來實(shí)現(xiàn)車輛的動態(tài)編隊(duì)、一鍵召車、車輛智能調(diào)度等，未來這項(xiàng)技術(shù)將會應(yīng)用在共享汽車領(lǐng)域，目前計(jì)劃采用微公交的方式。今年將會在封閉/半封閉的道路環(huán)境下，完成 10 輛自動駕駛電動車在低速狀態(tài)下（50公里/時(shí)以下）編隊(duì)的研發(fā)與測試，計(jì)劃在 2019 年實(shí)現(xiàn)商業(yè)示范運(yùn)營。

「實(shí)現(xiàn)完全無人駕駛沒有這么快，有些初創(chuàng)公司完全押寶在完全無人駕駛，我覺得這個(gè)商業(yè)模式非常危險(xiǎn)，我不清楚接下來五年他們怎么生存?！棺詣玉{駛初創(chuàng)公司 Auto X 創(chuàng)始人肖建雄曾告訴機(jī)器之心。AutoX 提供自動駕駛軟件解決方案，其硬件成本不到 50 美元。而在效果方面，這個(gè)解決方案即使在光線不佳、天氣不理想情況下依然可以有效運(yùn)行。與 Mobileye 屬于同一技術(shù)路徑。

在肖建雄看來，有兩種適合 AutoX 的切實(shí)可行的落地方式：第一種是特殊場景，比如物流運(yùn)貨、機(jī)場巴士等在限定路線和區(qū)域內(nèi)的完全無人駕駛；在封閉園區(qū)或是固定路線上，其更容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。第二種是半自動化駕駛，即在乘用車上實(shí)現(xiàn) L2/L2.5/L3 的水平。

2、快遞領(lǐng)域成為重要需求方

快遞用車和「列隊(duì)」卡車將是另一個(gè)可能較快采用無人駕駛汽車的領(lǐng)域。在線購物和電子 商務(wù)網(wǎng)站快速興起，給快遞公司帶來利好。人們喜歡在網(wǎng)上訂購物品（如食品、貨物和服務(wù)），幾小時(shí)就能送貨上門。中國電商 2015 年總額達(dá)到 5900 億美元，很多產(chǎn)品承諾同日送達(dá)，這促進(jìn)了電動車和卡車快遞。2015 年，中國電商規(guī)模比 2014 年增長 33%?！肝磥硪坏絻赡?，校園送貨物流無人車會在各個(gè)城市普及開。」深耕無人物流配送和無人作業(yè)車的智行者聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總裁陸欣在大會上預(yù)測道。

卡車占美國機(jī)動車行駛里程的 5.6%，但是卻占交通死亡事故的 9.5%。因此，在經(jīng)濟(jì)效益和避免人員傷亡方面，無人駕駛汽車可以創(chuàng)造不少增加值。大型卡車成本通常超過 150000 美元， 安裝攝像頭和感應(yīng)器成本效益比較高，因?yàn)橄啾戎拢∞I車的自身成本原本就很低。美國公司 Ottomotto 正在測試 18 輪全自動駕駛卡車，希望能在不遠(yuǎn)的將來推向市場。

在中國，圖森未來選擇切入 L4 貨運(yùn)市場，因?yàn)樵谶@個(gè)市場「能夠找到切實(shí)賺錢的一條路」。「2B的生意，要做的無非就是幫企業(yè)開源或者節(jié)流，你得給人家降低成本?！箞D森郝佳男在接受媒體采訪時(shí)曾經(jīng)說道，「駕駛這件事兒，成本就在人力上。」而要幫企業(yè)省掉駕駛員，系統(tǒng)至少要做到 L4 級別。據(jù)了解，圖森無人駕駛卡車可能于 2018 年在美率先落地，計(jì)劃于 2019 年開始營收。

至于商業(yè)模式，陳默將公司定位成技術(shù)運(yùn)營商。他說，生產(chǎn)完整自動駕駛系統(tǒng)然后賣給車廠的工作是一級供應(yīng)商的事，創(chuàng)業(yè)公司繞不過去，但是，可以做技術(shù)運(yùn)營商。所謂技術(shù)運(yùn)營商是指，圖森從制造商處買來傳感器等硬件設(shè)備，委托整車廠生產(chǎn)出能夠搭載相關(guān)硬件設(shè)備的卡車，之后再把車輛賣給類似于順豐、韻達(dá)、首鋼這樣的車隊(duì)運(yùn)營方。整車廠相當(dāng)于變成了圖森的代工廠，而當(dāng)自動駕駛貨車出現(xiàn)事故后，責(zé)任由圖森承擔(dān)。此外，圖森還負(fù)責(zé)車輛后續(xù)的軟件升級和系統(tǒng)管理工作。

三、中國式困境

中國新能源方面的政策很多，相比之下，智能汽車產(chǎn)業(yè)政策缺乏。在制約中國智能汽車發(fā)展的諸多因素中，眾多嘉賓關(guān)注、談及最多的是相關(guān)法律法規(guī)的不完善。比如，中國現(xiàn)有法規(guī)要求司機(jī)必須在車內(nèi)，而且雙手置于方向盤之上，這明顯給自動駕駛汽車的推行帶來限制。除非給予特別安排，否則試驗(yàn)項(xiàng)目也無法開展。

減少道路測繪的限制也很重要。企業(yè)需要獲得國家測繪和地理信息局的特殊許可才能收集路況和橋梁高 度、寬度等數(shù)據(jù)。企業(yè)還禁止收集軍事管理區(qū)周圍的任何道路信息。精確的地圖關(guān)乎自動駕駛汽車的未來發(fā)展?，F(xiàn)有技術(shù)可以將線路圖的誤差降低到幾厘米。出于安全考慮，政府規(guī)定公共地圖的精確度不能超過 50 米（ 165 英尺）。因此，很難為自動駕駛汽車?yán)L制精確的 3D 高精度地圖。如果達(dá)不到這一精確度，車輛則無法安全行駛。

基礎(chǔ)設(shè)施問題困擾著許多國家。例如，在印度，高速公路和普通公路是主要挑戰(zhàn)。印度的道路 中有 36%是土路，而在中國，這一數(shù)字為 16%左右。在世界經(jīng)濟(jì)論壇的基礎(chǔ)設(shè)施排行榜中， 印度排第 87 位，遠(yuǎn)低于日本的第 6 位，德國的第 7位，中國的 46 位。高速公路狀況不佳給自動駕駛汽車帶來挑戰(zhàn)。車輛行駛需要可預(yù)測的路面和標(biāo)示清晰的車道。因此，政府需要為自動駕駛汽車的發(fā)展投資高速公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

自動駕駛汽車需要「消化」和「生產(chǎn)」海量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分為兩類：地圖數(shù)據(jù)、駕駛數(shù)據(jù)以及監(jiān)管數(shù)據(jù)和乘客數(shù)據(jù)。監(jiān)管數(shù)據(jù)用來連接一些行車規(guī)則和法律規(guī)定。乘客數(shù)據(jù)用來創(chuàng)造個(gè)性化出乘體驗(yàn)。與此同時(shí)，汽車不同組件，比如傳感器、攝像頭、雷達(dá)、聲吶以及 GPS 等都會生成海量數(shù)據(jù)，提升汽車的自動駕駛模型、交通出行計(jì)劃以及共享出乘公司的路線優(yōu)化算法。

另一個(gè)重要的數(shù)據(jù)內(nèi)容就是使用人工智能來生產(chǎn)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的公司。在可預(yù)見的未來，「人類控制」的系統(tǒng)會是生產(chǎn)高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和反饋回路的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。接下來幾年，誰擁有數(shù)據(jù)？誰可以接觸到這些數(shù)據(jù)？誰能處理數(shù)據(jù)？將是公司和立法者爭議的關(guān)鍵問題。因?yàn)槠嚂a(chǎn)和消費(fèi)越來越多的數(shù)據(jù)，誰來控制這些數(shù)據(jù)、如何用數(shù)據(jù)賺錢，會是需要關(guān)注的關(guān)鍵問題?？赡軙楷F(xiàn)一大批公司，獨(dú)資打造搜集、清晰數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)，這些公司如何與其他玩家合作，也正處在探索中。