資本和市場天然矛盾，對于一個尚處于生命周期前段的行業(yè)來說，資本既是發(fā)動機，又是一味毒藥。資本短視的天然屬性令多數(shù)無人機廠商在起步期就迷失了方向甚至消失。
市場發(fā)展屢受煎熬 我國無人機仍處草莽時代
無人機行業(yè)正在煎熬之中。雖已是全球最大的無人機設計和制造國，但中國的無人機行業(yè)仍處于草莽時代，這恰恰是機會所在。
今年4月，美國最大的無人機公司3DRobotics在成功燒掉了1億美元之后，裁員150余人，退出消費級無人機市場，改道專攻成本更小的企業(yè)級無人機軟件和應用平臺市場。3DRobotics的一位前員工在一年前就嗅到了公司的危機，當時這家明星公司的第一款大眾市場無人機在生產環(huán)節(jié)中問題重重。
2015年底，消費級無人機Zano生產商Torquing宣布倒閉，Zano曾在國外第一眾籌平臺Kickstarter上打破眾籌金額紀錄。但由于生產問題，Zano只發(fā)出了600架，1.5萬用戶的訂金打了水漂。
一葉知秋。畢馬威和CBInsights共同發(fā)布的關于風投趨勢的全球季度性報告數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，無人機行業(yè)與去年同期相比，融資金額下降39％，企業(yè)數(shù)量減少了14％。
中國的無人機市場也在洗牌。2015年-2016年，國內無人機的單季度出貨總量只有4萬架，此前IDC曾預計2016年國內無人機出貨量將達到39萬架。大疆創(chuàng)新創(chuàng)始董事朱曉蕊說，“當你進入以后，你才會知道真實的市場狀況。”
和低迷的大眾消費市場相對，針對農業(yè)、工業(yè)的行業(yè)級無人機市場似乎在悄悄孕育。普華永道預計，到2020年，整個無人機產業(yè)的估值將從20億美元飆升至1270億美元，其中農業(yè)所占份額為324億美元。
在中國農業(yè)無人機系統(tǒng)平臺市場市占率20％的一飛智控創(chuàng)始人齊俊桐告訴表示，以中國18億畝農田中10％－20％的無人機使用率來預測，中國農業(yè)無人機市場大約是30萬架的保有量。
中國是民用無人機技術創(chuàng)新和生產制造高地。國內無人機前五大廠商——大疆、零度智控、Xaircraft、PowerViroment公司及北京航空航天大學研究所，目前也是全球前十。
數(shù)據(jù)公司艾瑞預計到2025年，國內無人機航拍市場規(guī)模約為300億元，農林植保約為200億元，安防市場約為150億元，電力巡檢約為50億元，總規(guī)模將達750億元。
挑戰(zhàn)與機會并存。接下來的問題是：誰上誰下，誰去誰留？
生死迭代
2014年初，已經(jīng)在行業(yè)級飛控系統(tǒng)市場沉淀了八年的零度智控打算進軍大眾消費級無人機市場。當時，中國深圳的另一家無人機公司大疆在全球無人機市場份額高達68％（第二名份額為12％），銷售總額達64億元人民幣。而零度智控資金鏈隨時可能斷裂，公司面臨生死問題。
此時，零度智控創(chuàng)始人楊建軍面對兩個問題：一是找到新的投資解決生存問題，二是在零度智控成熟先進的飛控平臺上，將無人機從“功能機”升級成可由智能手機直接操控的“智能機”。
整個2014年，零度智控團隊試探性跟展訊、華為海思、大唐聯(lián)芯、高通等芯片公司接觸。2014年底，零度智控和高通一拍即合。零度智控開始嘗試用高通的智能手機芯片研發(fā)一款集成度更高、更智能、更小巧的無人機。
雙方都是第一次，整個過程波折不斷。來回修改測試，時間一天天過去，焦灼的氣息籠罩了整個零度智控和高通無人機團隊。
2015年9月到10月，在高通內部幾乎要放棄這個項目的時候，零度智控的全球第一架基于高通芯片的智能無人機“SMART智能無人機”終于飛起來了。
和一般的無人機相比，它的意義在于把無人機從“功能機”升級到了“智能機”。綜合了智能手機操控、4K超清畫質、高清圖傳、計算機視覺、人影追蹤、避障等多種性能。
隨后，雙方在今年初開始洽談投資事宜。生死存亡的關鍵時刻，零度智控正式對外宣布獲得來自高通創(chuàng)投、民航投資和信達國萃1.5億元人民幣的B輪融資，該融資將用于產品研發(fā)。
6月，零度智控升級技術，推出了重量僅199克的Dobby口袋無人機。發(fā)布僅兩個月，銷量超過5萬架。零度智控越過了生死線，重回無人機主流陣列。
史圣卿告訴表示，在命懸一線的關鍵節(jié)點，高通不僅幫助零度智控理清了供應鏈關系、渠道，甚至幫助他們找了更多投資人，堪比雪中送炭。
將智能芯片平臺加入無人機，對整個行業(yè)有著劃時代的意義。加入智能的芯片，形成集成度高、更小巧、算法更強大的無人機，正如功能手機與智能手機的區(qū)別。加入智能芯片的無人機從畫質到圖傳，從人影追蹤到避障等性能，都有了質的飛躍。
此外，這也間接解決了小型無人機的供應鏈問題。小型無人機涉及到內存芯片、電池、電機、鏡頭模塊、GPS模組等多個零部件資源。除電機外，大部分依靠手機供應鏈。全世界超過70％的智能手機在中國生產，這也為無人機提供了一個強壯的供應鏈，在全世界獨一無二。
“消費級無人機是中國人的天下。”昊翔副總裁JoelTzo表示。去年9月，昊翔和英特爾達成了戰(zhàn)略合作，模式與零度智控＋高通類似。
JoelTzo認為，芯片廠商和無人機廠商的合作模式已經(jīng)成為了趨勢，“而且芯片需要量身定做，配合無人機各種功能和場景”。
這盤智能化的大棋，吸引了諸多芯片巨頭爭相涌入。芯片業(yè)三巨頭高通、Intel、Nvidia已把無人機當成消化芯片產能的藍海。此外，中國的芯片設計廠商聯(lián)芯科技、華為海思等，也提出了各自針對無人機的芯片方案。
芯片廠商在無人機市場的扎堆進入，令生產一架無人機變得越來越簡單。
在芯片與整機之間，還有一類提供解決方案的中間層廠商也在這輪迭代中嶄露頭角。
整機廠商可以利用芯片、軟件和其他元器件，自己組裝一架無人機。英諾天使基金創(chuàng)始合伙人李竹打了個比方：“這就像智能手機的低端市場一樣，買一個板卡就解決了研發(fā)問題。”
“作坊式”的生產模式也引發(fā)了一些質疑。大疆相關人士表示，芯片廠商的集成化彌補了無人機廠商技術上的缺陷。但智能化無人機需要復雜的軟件算法和核心機械工藝，不單是芯片問題。
上述大疆人士認為，芯片＋OEM的模式提供了一些機會，讓新入行團隊能夠短時間內推出產品。但這個模式帶來的問題也顯而易見：產品同質化、戰(zhàn)略失去自主性，缺乏獨立自主的創(chuàng)新。
五大關口
李竹認為，無人機的創(chuàng)業(yè)期已經(jīng)結束，整個行業(yè)的資金門檻、市場需求、競爭情況都發(fā)生了快速的變化。“我們的投資邏輯是一步步往上游走。未來不會再投直接做消費級無人機的初創(chuàng)公司了。”
李竹的判斷是，消費級無人機所需的啟動資金量已經(jīng)變得很大，至少1億元人民幣才能啟動研發(fā)生產銷售的整個鏈條。這已經(jīng)不是天使投資和初創(chuàng)企業(yè)做的事了。
此外，無人機涉及到控制技術、數(shù)據(jù)處理、外觀結構、工藝材料甚至量產經(jīng)驗等多方面難點，這也并非一家初創(chuàng)公司可以在短期內做到的事情。
大眾消費市場要想從目前的數(shù)萬架銷量升級成數(shù)百萬乃至千萬級銷量，需要邁過設計、技術、成本、供應鏈和監(jiān)管五大關口。
無人機的創(chuàng)新設計似乎陷入了一個死胡同，這是無人機無法打開大眾消費市場的關鍵因素。
億航戰(zhàn)略合作總監(jiān)兼北京公司總經(jīng)理李智源認為，消費級無人機的應用場景不只是航拍，而是泛娛樂的概念，可以結合VR等前沿技術，有很多想象空間。但問題是，“很多廠商不知道消費者要什么，導致即使購買了也出現(xiàn)低頻次使用的情況”。低頻次的使用，既不利于產品的更新迭代，也不利于潛在消費市場的拓展。
技術方面，掌握基礎入門的飛控、智能化技術并不困難，困難的是突破技術瓶頸如電池續(xù)航，補強引領市場潮流的前沿科技能力。
齊俊桐表示，飛控是無人機系統(tǒng)的核心，20％的代碼負責運動穩(wěn)定性，類似于人類的小腦；而決定無人機智能程度的絕大部分代碼有待突破。無人機還需要更聰明的“大腦”。
這不僅是消費級無人機的技術痛點，也是行業(yè)級無人機的挑戰(zhàn)所在。
比如，農業(yè)植保方面，對無人機的地勢起伏作業(yè)能力有要求，同時對定位精度的要求比較高；電力巡檢，則要求自動避開交叉的線或塔；物流方面，難在應對復雜的城市環(huán)境。解決復雜環(huán)境的感知、控制、適應和安全起降問題是必須邁過去的坎。
而且，行業(yè)級無人機和消費級無人機的最大區(qū)別是，行業(yè)級無人機賣出之后才是開始，誰能利用好橫向服務和縱向解決方案的供應鏈矩陣，誰的機會就越大。
齊俊桐正在嘗試從系統(tǒng)平臺為農業(yè)無人機多機協(xié)同作業(yè)賦能。即在單機作業(yè)的基礎上，實現(xiàn)多架無人機智能聯(lián)網(wǎng)，協(xié)同作業(yè)。要使這項技術成熟，齊俊桐及其技術團隊需要突破通信聯(lián)網(wǎng)、控制調度等多方面難題。
Gartner今年8月發(fā)表的技術成熟度曲線顯示，無人機達到成熟期還需要3年至5年。
在設計、技術和供應鏈完全成熟之后，無人機的成本才有可能大幅降低。畢竟，絕大部分消費者不會接受價格昂貴的無人機。
目前，具備一定技術含量的無人機報價普遍在3000元－10000元。高通全球副總裁、高通創(chuàng)投中國區(qū)總經(jīng)理沈勁表示，無人機價格的平民化，是行業(yè)爆發(fā)的途徑。“什么時候像智能手機一樣出現(xiàn)‘千元機’，就是無人機市場爆發(fā)的時刻。”
監(jiān)管也是懸在無人機廠商頭上的達摩克利斯之劍。
從無人機的研制生產到使用銷售，同時涉及到國家空管委、工信部、國家標準化管理委員會、海關總署、科技部、商務部、公安部、環(huán)保部、民航局、農業(yè)部、體育總局等多個部委。但尷尬的現(xiàn)狀是，誰來管、怎么管至今尚不明朗。
但無人機可能被用于獲取重要的、涉及國家公共安全的空間信息和數(shù)據(jù)，因而不得不管。
零度智控內部人士表示，零度智控按照美國的行業(yè)標準準備好了數(shù)據(jù)庫，隨時準備向提供安全支持和無人機相關起降數(shù)據(jù)。但目前為止，還不知道該把這些數(shù)據(jù)交給誰。
眼下，無人機廠商只能在有限的政策環(huán)境里試錯。朱曉蕊表示，人人都怕政策紅線，但有紅線總好過集體等待紅線的焦灼。
以復雜的報批流程為例，一位無人機農業(yè)植保的從業(yè)者表示，農業(yè)無人機“黑飛”是行業(yè)潛規(guī)則。如果等待漫長的報批流程，往往會耽誤作業(yè)時機。
當下和未來
資本和市場天然矛盾，對于一個尚處于生命周期前段的行業(yè)來說，資本既是發(fā)動機，又是一味毒藥。資本短視的天然屬性令多數(shù)無人機廠商在起步期就迷失了方向甚至消失。
被迫轉型的前美國最大無人機公司3DRobotics耐人尋味。2015年2月，3DRoboticsC輪融資5000萬美元，兩個月后匆忙發(fā)布SOLO航拍無人機。這款號稱可智能拍攝的無人機后來的故事幾成噩夢。先是無法如期發(fā)貨，后來又被消費者發(fā)現(xiàn)產品的實際效果和宣傳相去甚遠。由于市場占有率很低，配件、售后等問題不能得到很好地解決，產品口碑急速下滑，銷售也隨之陷入困境。
3DRobotics在總計1億美元的資本護航下走到了全美第一，但也倒在了離起跑線不遠的賽道上。
相同的故事仍然在發(fā)生。“我們接觸過互聯(lián)網(wǎng)公司投資人，他們問我，你們能不能三個月就做出一款爆品啊？或者半年能嗎？”一位無人機領域的創(chuàng)業(yè)者表示。
京東創(chuàng)投基金負責人錢予認為，前沿科技領域出現(xiàn)大量“ToVC”的趨勢，尤其需要引起警惕。“很多創(chuàng)業(yè)者根本沒找到消費者的需求，只是取悅了投資者，可能直到C輪以后，才發(fā)現(xiàn)路子走錯了。”
技術密集型的行業(yè)需要很長的積累過程，投資人的心態(tài)至關重要。“我們需要心理準備，等待三五年，給從業(yè)者更大的空間。”朱曉蕊說。
而對于無人機公司來說，一邊是尚未引爆但容量不可限量的消費級市場，一邊是規(guī)模有限但需求明確的專業(yè)行業(yè)市場，有限的資源下如何抉擇，也是難題之一。
從2015年開始，大疆開始陸續(xù)發(fā)布針對農業(yè)、專業(yè)航拍等市場的無人機產品。例如，針對亞洲市場于2015年底推出了一款智能多旋翼農業(yè)植保機，3月份開始發(fā)貨，半年發(fā)貨量超過2000架。
大疆進入行業(yè)市場，更多是受制于大眾消費級市場的不溫不火。行業(yè)尤其是農業(yè)市場需求明確，可以在短期內帶來一定量級的收益。
農業(yè)航空產業(yè)聯(lián)盟測算，假如國內18億畝農田的20％－30％需要噴灑農藥，將有30萬架的需求量。按每畝每年平均噴灑5次，每畝平均噴灑成本10元計算，其產值將超過200億元，是一塊足以讓無人機制造商、服務商垂涎的大蛋糕。
大疆的判斷是，娛樂性航拍、專業(yè)影視航拍的市場將逐步趨于飽和，但安防、基礎設施巡檢、精準農業(yè)等行業(yè)應用領域則將是一個新的增長點。
此情此景之下，上述大疆相關人士表示，以機器視覺、機器學習技術為主打的智能化飛行器未來將是大疆繼續(xù)研發(fā)的方向，同時將在消費級和行業(yè)應用兩大領域齊頭并進。
這種模式的優(yōu)勢十分明顯——守正出奇、擴張容易、成長迅速。
對比大疆，更多市場規(guī)模和技術能力欠缺的無人機廠商只能被動押注一個核心點，這令其未來的成長或滅亡增加了不確定性。
“這個行業(yè)還在早期，規(guī)模不算壓倒性優(yōu)勢，價格低也不是核心競爭力，最終還是看誰選對了點，做好了技術。”李智源說，“不要被動等待行業(yè)洗牌。”
