高端裝備制造以高端技術(shù)為引領(lǐng)，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的脊梁，是推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的引擎。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)依靠“引進(jìn)-落后-再引進(jìn)”的模式發(fā)展，使我國(guó)在知識(shí)技術(shù)密集、附加值高的高精尖領(lǐng)域一直受制于人，許多關(guān)鍵零部件和配套產(chǎn)品發(fā)展滯后，嚴(yán)重地受制于進(jìn)口。但現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)在政府政策的支持下不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，整體技術(shù)水平持續(xù)提升，開(kāi)發(fā)出了一大批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備。未來(lái)幾年我國(guó)高端裝備產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展軌道，前景廣闊。

 

　　高端裝備制造以高端技術(shù)為引領(lǐng)，處于價(jià)值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，是決定著整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的脊梁，是推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的引擎。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)依靠“引進(jìn)-落后-再引進(jìn)”的模式發(fā)展，使我國(guó)在知識(shí)技術(shù)密集、附加值高的高精尖領(lǐng)域一直受制于人，近年來(lái)隨著國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重視和政策上對(duì)創(chuàng)新的鼓勵(lì)與支持，使我國(guó)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)取得了矚目的成就。在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，高端裝備制造業(yè)既面臨機(jī)遇也面臨挑戰(zhàn)。

 

　　現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)在政府政策的支持下不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，整體技術(shù)水平持續(xù)提升，開(kāi)發(fā)出了一大批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備。然而在高端電力裝備、工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床等諸多主機(jī)領(lǐng)域高速發(fā)展的同時(shí)，許多關(guān)鍵零部件和配套產(chǎn)品發(fā)展滯后，嚴(yán)重地受制于進(jìn)口。我國(guó)自主品牌的高端裝備制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，中低端產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，高端環(huán)節(jié)被國(guó)外品牌掌控。

 

 

　　由于創(chuàng)新能力薄弱，不少企業(yè)甚至重點(diǎn)企業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)條件普遍較差，創(chuàng)新能力難以達(dá)到預(yù)期水平。我國(guó)工業(yè)創(chuàng)新能力不足的問(wèn)題也日益凸顯。近幾年，我國(guó)科技轉(zhuǎn)化率不足15%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家40%—50%的水平，技術(shù)仍有較大的提升空間。面對(duì)技術(shù)層面創(chuàng)新能力不足的問(wèn)題，需進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境，把創(chuàng)新擺在制造業(yè)發(fā)展全局的核心位置，強(qiáng)化核心企業(yè)扶持力度，加大核心企業(yè)裝備研發(fā)的投入。

 

　　國(guó)際金融危機(jī)后，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略由過(guò)分倚重服務(wù)業(yè)向“制造業(yè)回歸”和“再工業(yè)化”轉(zhuǎn)變。2011年6月，美國(guó)啟動(dòng)《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃》，以信息技術(shù)、新材料、新能源等為主攻領(lǐng)域；德國(guó)政府提“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，確立了智能生產(chǎn)和智能工廠兩大主題。在發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略的同時(shí)，發(fā)展中國(guó)家對(duì)低端制造業(yè)資源的搶奪也給我國(guó)工業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

 

　　但隨著人口老齡化的到來(lái)以及中國(guó)企業(yè)用工成本的不斷上升，智能裝備在越來(lái)越多的領(lǐng)域替代人工成為企業(yè)的選擇，這也為我國(guó)高端裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)。目前，我國(guó)每萬(wàn)名工人擁有機(jī)器人數(shù)量?jī)H為27臺(tái)，低于全球55臺(tái)的平均水平，遠(yuǎn)低于韓國(guó)、日本300臺(tái)以上的水平，未來(lái)我國(guó)以機(jī)器人為代表的高端裝備將有非常大的發(fā)展空間。同時(shí)完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)動(dòng)車成功出口馬其頓表明我國(guó)軌道交通領(lǐng)域的高端裝備制造已經(jīng)打開(kāi)了廣闊的歐洲市場(chǎng)。受國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃以及各國(guó)高鐵建設(shè)熱潮的影響，軌交裝備等行業(yè)將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

 

　　2015年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到16.4億元，產(chǎn)值增速達(dá)55%。其中，中型負(fù)載、輕負(fù)載的機(jī)器人增速會(huì)比較快。2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為7.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.7%，增速較2014年同期略有放緩。根據(jù)《中國(guó)制造2025》的規(guī)劃，2020、2025和2030年工業(yè)機(jī)器人銷量的目標(biāo)，分別是15萬(wàn)臺(tái)、26萬(wàn)臺(tái)和40萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)前景誘人。預(yù)計(jì)未來(lái)10年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)將達(dá)6000億元人民幣。

 

　　定義

 

　　機(jī)器人是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置。它既可以接受人類指揮，又可以運(yùn)行預(yù)先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。它的任務(wù)是協(xié)助或取代人類的工作，例如生產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，或是一些危險(xiǎn)工作。

 

 

 

　　一、2015年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到16.4億元，產(chǎn)值增速達(dá)55%。其中，中型負(fù)載、輕負(fù)載的機(jī)器人增速會(huì)比較快。2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為7.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.7%，增速較2014年同期略有放緩。

 

　　二、機(jī)器人應(yīng)用正在擴(kuò)展到越來(lái)越多的行業(yè)，包括3D打印、農(nóng)業(yè)、裝配、建筑、電子、物流和倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)制造、醫(yī)藥、采礦以及運(yùn)輸?shù)群芏嗥渌袠I(yè)。讓機(jī)器人得以快速推廣的原因之一是，在某個(gè)行業(yè)中的機(jī)器人設(shè)計(jì)革新以及終端執(zhí)行器方面的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，能夠很容易被其它行業(yè)采用。

 

　　三、中國(guó)20-39歲的主要?jiǎng)趧?dòng)力變動(dòng)率從2012年開(kāi)始就迅速降低并一直保持負(fù)數(shù)，而60歲以上的人口比例變動(dòng)則一直上升且為正。也就是說(shuō)，隨著中國(guó)社會(huì)的老齡化，人口紅利正在消失，社會(huì)勞動(dòng)力逐步減少。同時(shí)，制造業(yè)就業(yè)人員人均年工資也在不斷增加，每年的增幅依然維持在10%以上，在制造業(yè)整體低迷的情況下，機(jī)器換人呼之欲出。

 

 

　　一、全球化。在全球化經(jīng)濟(jì)中，發(fā)達(dá)國(guó)家維持制造業(yè)優(yōu)勢(shì)的最重要因素，就是在技術(shù)研發(fā)方面的持續(xù)投入。技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的持續(xù)投入大大加快了機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步，直接推動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的普及。

 

　　二、人口老化和高技能人才短缺。由于人口老化帶來(lái)的勞動(dòng)力老化以及科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)方面的人才短缺將對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沖擊。隨著人口不斷老化，機(jī)器人替代人工作的需求也越來(lái)越大。

 

　　三、生產(chǎn)周期縮短。在一些產(chǎn)業(yè)中，更高的營(yíng)業(yè)額和更多的客觀化要求縮短了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。這在未來(lái)的制造業(yè)中將會(huì)越來(lái)越常見(jiàn)，并扮演越來(lái)越重要的角色。使用柔性的機(jī)器人而不是定制的模型將是適應(yīng)這一新趨勢(shì)的關(guān)鍵。

 

　　四、健康和安全條例。實(shí)踐證明，機(jī)器人可以在危險(xiǎn)的環(huán)境或者在大量重復(fù)單調(diào)及由此對(duì)身體產(chǎn)生傷害的崗位中代替人力。人類社會(huì)的發(fā)展，一直在朝著創(chuàng)造更好的工作環(huán)境和通過(guò)自動(dòng)化來(lái)提高產(chǎn)量的方向前進(jìn)。

 

　　政策

 

　　一、2015年3月5日，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中明確提出，實(shí)施“中國(guó)制造2025”，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)。規(guī)劃的核心是促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合，開(kāi)發(fā)利用網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化等技術(shù)，著力在一些關(guān)鍵領(lǐng)域搶占先機(jī)、取得突破，以加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。規(guī)劃中首次提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，首次出現(xiàn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合。規(guī)劃的切入點(diǎn)就是抓住智能制造搶占新一輪產(chǎn)業(yè)革命中的制高點(diǎn)。

 

　　二、2016年4月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標(biāo)，五項(xiàng)主要任務(wù)以及六項(xiàng)政策措施，大力發(fā)展機(jī)器人高精密關(guān)鍵零部件，直指我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，也就是我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自主化之路上最大的“絆腳石”。

 

 

　　一、我國(guó)機(jī)器人下游需求較大。需求領(lǐng)域大致可分為C端和B端。C端目前以個(gè)人情感陪伴、殘障輔助、家庭作業(yè)、教育類為主，需求培育還有待時(shí)間。B端更多實(shí)際需求，如酒店服務(wù)、醫(yī)院服務(wù)、安防服務(wù)等，如借助銷售模式創(chuàng)新，將很快看到需求爆發(fā)。

 

　　二、汽車工業(yè)仍為工業(yè)機(jī)器人主要用戶。現(xiàn)階段汽車工業(yè)制造廠商仍然是工業(yè)機(jī)器人的最大用戶，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人主要需求也仍在汽車工業(yè)。因此，汽車工業(yè)使用機(jī)器人未來(lái)發(fā)展空間巨大。

 

　　我國(guó)機(jī)器人下游需求結(jié)構(gòu)

 

　　三、雙臂協(xié)力型機(jī)器人為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)新亮點(diǎn)。隨著人力成本持續(xù)增長(zhǎng)，包括組裝代工大廠與中小企業(yè)等的人力成本負(fù)擔(dān)相對(duì)沉重，加上人口老化嚴(yán)重國(guó)家勞動(dòng)人力短缺，使得雙臂協(xié)力型機(jī)器人成為其降低人事成本、提高生產(chǎn)效率與補(bǔ)足勞力缺口等的解決方案。

 

　　四、服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能十分可期。服務(wù)機(jī)器人方面，現(xiàn)階段以掃地機(jī)器人、娛樂(lè)機(jī)器人及醫(yī)療看護(hù)機(jī)器人等支撐整體市場(chǎng)。人工智能進(jìn)步使服務(wù)機(jī)器人具備與人類溝通互動(dòng)功能，促使生活陪伴型服務(wù)機(jī)器人成為市場(chǎng)新生力軍。此外，部分國(guó)家地區(qū)農(nóng)業(yè)人口高齡化日益嚴(yán)重，因此也會(huì)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)器人的增長(zhǎng)需求。

 

　　一、我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍然存在總體技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平差距較大的問(wèn)題。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人仍以低端產(chǎn)品為主。

 

　　二、機(jī)器人的高可靠性基礎(chǔ)功能部件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料與工藝、主機(jī)批量生產(chǎn)、系統(tǒng)集成水平等方面技術(shù)都與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。

 

　　三、我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)由外企主導(dǎo)，用戶和企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣使用國(guó)外品牌，導(dǎo)致自主品牌的本體和零部件產(chǎn)品不能盡快投入市場(chǎng)。

 

　    投資建議

 

　　一、目前全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)格局還沒(méi)有形成。相對(duì)來(lái)說(shuō)，在知識(shí)積累和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面，中國(guó)企業(yè)有很多優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)。未來(lái)有望成功的機(jī)器人公司或是以下類型：1）獨(dú)到需求+成熟商業(yè)模式型，能融合市場(chǎng)、渠道、銷售和獨(dú)到的需求爆發(fā)點(diǎn)；2）技術(shù)領(lǐng)先型，擁有硬件優(yōu)勢(shì)、軟件思維及大數(shù)據(jù)能力的機(jī)器人公司。但在硬件和軟件上有純粹技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)不多，第一種類型更適于市場(chǎng)。
 

 

　　二、2015年以來(lái)，由于工業(yè)基礎(chǔ)、企業(yè)意愿等因素，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用區(qū)域主要集中在廣東、江蘇、上海、北京等地，其工業(yè)機(jī)器人的擁有量占全國(guó)的一半以上。預(yù)計(jì)2016年，隨著我國(guó)西部開(kāi)發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略的加快落實(shí)，中、西部工業(yè)機(jī)器人使用量將不斷增長(zhǎng)，長(zhǎng)三角、珠三角等高端制造業(yè)集中區(qū)域也將會(huì)更多地使用工業(yè)機(jī)器人。投資者可著重關(guān)注西部地區(qū)的工業(yè)化發(fā)展。
 

 

　　伴隨勞動(dòng)力的結(jié)構(gòu)性短缺以及勞動(dòng)力成本的急劇上升，我國(guó)人口紅利時(shí)代即將結(jié)束，面臨迫切產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，這使國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了大發(fā)展的春天。中國(guó)機(jī)器人密度明顯低于德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的需求與供給存在龐大的缺口，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，這將為我國(guó)集中資源，發(fā)展國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。