機械行業(yè)整體觀點:16年我們看好三大投資主線:需求重估(高端新成長、戰(zhàn)略新需求)、技術進步(無人機、工業(yè)4.0)、制度變革(低空、國企)。
重點推薦:諾力股份、浙江鼎力、五洋科技、雪萊特、贏合科技、永創(chuàng)智能、威海廣泰、慈星股份、龍馬環(huán)衛(wèi)、山東威達。長期看好:鼎漢技術、天海防務、遠大智能、中聯重科、上海機電、科達潔能、四川九洲、新研股份、華昌達等。
智能立體車庫:本周,西安南梢門的立體智能車庫預計明年底建成投運,可停放2000余輛車,投資3.6億元,將是西北地區(qū)最大的立體智能車庫。各地切實落實政策,設備采購顯著加速,預計未來3年增速達30%以上。擁有渠道、資金和核心技術企業(yè)有望脫穎而出,重點推薦五洋科技、天橋起重、東杰智能
機器人及自動化:本周,工信部發(fā)布《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》,對工業(yè)機器人企業(yè)的規(guī)模、產品質量和研發(fā)創(chuàng)新能力提出了一系列要求。鼓勵創(chuàng)新、加強工業(yè)機器人質量管理有助于智能制造加速滲透,擁有技術、資金優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出,重點推薦諾力股份、贏合科技、永創(chuàng)智能、山東威達、慈星股份、機器人、埃斯頓。
軌交設備:中泰高鐵最快將于今年底或明年動工,目前正在討論解決投資、利益分成、征地和環(huán)境影響等問題。此外中老鐵路項目417公里的6個標段中標結果公布,均為中國企業(yè)中標。高鐵出海加速落地,軌交產業(yè)有望在未來十年維持快速發(fā)展,重點推薦鼎漢技術、康尼機電、時代新材。
北斗導航:本周,2016中國—東盟衛(wèi)星導航合作論壇舉行,中國與東盟將加強開展合作。作為軍民共用的系統(tǒng),北斗將成為軍民融合的標桿,看好具備硬件基礎并在下游實現突破的公司,推薦振芯科技、合眾思壯、北斗星通、中海達。
通用航空:FAA預測明年商用無人機數量將達60萬。政策規(guī)則確立是無人機大規(guī)模行業(yè)應用的前提,美國新規(guī)有望在全球產生引領效應?？春脵C場地面設備和優(yōu)質工業(yè)、消費級無人機公司,重點推薦雪萊特、威海廣泰、四川九洲。
能源裝備:油氣設備相關企業(yè)外延轉型積極推進,關注海默科技、杰瑞股份。
工程機械:看好高空作業(yè)平臺行業(yè)的長期增長潛力,重點推薦浙江鼎力。
