1。推薦組合
隆鑫通用(603766)、雙環(huán)傳動(002472)、應流股份(603308)、精鍛科技(300258)、南風股份(300004)、北化股份(002246)、東富龍(300171)、康尼機電(603111)
2。上周市場回顧及策略觀點
1)本周機械設備板塊(801890)上漲5.90%，滬深300上漲4.43%，跑盈指數(shù)1.47%。
2016年看好三大主題：量子信息、服務機器人、農(nóng)業(yè)植保無人機；超配。2、高端裝備繼續(xù)看好核電(主題持續(xù)+訂單疊加)、超配；3、國企改革：僅看好資產(chǎn)重組，繼續(xù)看好兵器集團確定性的機會。4、民參軍。
2)軍改落地，繼續(xù)推薦兵器工業(yè)集團，推薦邏輯逐步兌現(xiàn)，國防與軍隊改革方案出臺，優(yōu)化軍隊結(jié)構(gòu)，促軍民融合深發(fā)展。國改加速，兵器集團資本運作加速。重點推薦： 北化股份、凌云股份、北方股份，其他推薦：中核科技、中船防務、中國重工。
3)持續(xù)重點關(guān)注智能制造主題：
智能制造工程實施方案評議會召開，“智能制造工程”、“互聯(lián)網(wǎng)+制造”政策將出臺。機器人國家標準規(guī)劃有望年內(nèi)出臺。重點推薦：雙環(huán)傳動、華中數(shù)控、東富龍、天奇股份。其余：機器人、埃斯頓、黃河旋風。2016年關(guān)注服務機器人大主題，關(guān)注：康力電梯、博實股份、GQY視訊。
4)核電板塊推薦關(guān)注明年訂單行情，十三五期間每年將建6-8座核電站，上周國務院新批準4臺核電機組，明年建議關(guān)注核電后市場，推薦：應流股份、南風股份、通裕重工。
