賽摩電氣19日早間亮出重組方案。本次交易系賽摩電氣擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買鹿擁軍、段啟掌、科迪投資、周超飛、汪小華、郭銀玲和朱恒書合計持有的合肥雄鷹100%股權(quán)；購買賀小明、胡杰及武水咨詢合計持有的武漢博晟100%股權(quán)；購買袁延強、陳松萍合計持有的南京三埃100%股權(quán)。三公司股權(quán)估值為5.75億元。
其中，公司將以39.14元/股發(fā)行約783萬股支付股份對價。此外，賽摩電氣擬向?qū)嵖厝藚栠_、賽摩電氣2015年第一期員工持股非公開發(fā)行股票募集不超過30，400萬元的配套資金，作為公司本次交易所需支付現(xiàn)金對價26，850萬元及向標的公司武漢博晟增資不低于2，000萬元用于其償還銀行貸款和補充流動資金的資金來源。本次募集配套資金發(fā)行股份價格為27.49元/股，發(fā)行股份的數(shù)量不超過11，058，566 股，歷達出資25，400萬元認購9，239，723股，員工持股計劃出資5，000萬元認購1，818，843股。
賽摩電氣本次非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項不以募集配套資金成功實施為前提。
據(jù)交易對方承諾，2015年、2016年及2017年合肥雄鷹經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于602萬元、1，334萬元及2，036萬元。武漢博晟分別不低于547萬元、706萬元及948萬元。南京三埃分別不低于2，010萬元、2，501萬元和2，966萬元。
公告稱，本次各標的公司中合肥雄鷹屬于“制造業(yè)”下“通用設(shè)備制造業(yè)”，主要業(yè)務(wù)為工業(yè)機器人、自動包裝機械和自動配料設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。武漢博晟屬于“軟件和信息服務(wù)業(yè)”，主要業(yè)務(wù)集中于燃料智能化、發(fā)電企業(yè)運營價值優(yōu)化、發(fā)電生產(chǎn)管理系統(tǒng)系列產(chǎn)品領(lǐng)域；南京三埃屬于“制造業(yè)”下的“專用儀器儀表制造業(yè)”，致力于工業(yè)過程自動化檢測技術(shù)和各種測控儀表研究、生產(chǎn)。賽摩電氣的發(fā)展戰(zhàn)略是從單機設(shè)備供應(yīng)商發(fā)展為成套設(shè)備供應(yīng)商，為散料工廠智能化提供全面解決方案。賽摩電氣與南京三埃的產(chǎn)品相關(guān)，與合肥雄鷹、武漢博晟業(yè)務(wù)互補。本次收購后，賽摩電氣經(jīng)由協(xié)同及相應(yīng)的技術(shù)及客戶資源的整合，將進一步拓展工業(yè)智能化領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)，拓展業(yè)務(wù)渠道，增強持續(xù)經(jīng)營能力。
