關(guān)鍵詞1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
“中國制造2025”大幕將啟三大環(huán)節(jié)尋找投資機會
“中國制造2025”將拉開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的序幕。分析認(rèn)為，投資者應(yīng)從工業(yè)數(shù)據(jù)感知、傳輸、分析三大環(huán)節(jié)尋找投資機會，重點推薦佳訊飛鴻、中恒電氣、光環(huán)新網(wǎng)、東方國信等。
從全球范圍來看，當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)得到了多個國家重視——國際上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的代表是美國的先進制造戰(zhàn)略，和德國的工業(yè)4.0。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、寬帶網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，通過接入傳感器，實現(xiàn)對物理設(shè)備的信息感知、網(wǎng)絡(luò)通信、遠(yuǎn)程控制和協(xié)作。早前有消息表示，美國GE公司提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，投資10億美元提高效率。而德國工業(yè)4.0德國將工業(yè)分為機械化、電氣化、數(shù)字化、智能制造四階段。
國內(nèi)情況來看，十八大報告提出四化協(xié)同、兩化深度融合的方向。而“中國制造2025”更被認(rèn)為將拉開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)序幕。有分析指出，在未來20年中，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來3萬億美元左右的GDP增量。應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，企業(yè)的效率會提高大約20%，成本可以下降20%，節(jié)能減排可以下降10%左右。
國泰君安證券分析師宋嘉吉表示，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)興起的基礎(chǔ)技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是通信行業(yè)最大的風(fēng)口。“市場認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的目的是實現(xiàn)智能制造。而我們認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絕不局限于制造環(huán)節(jié)，更重要的是實現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)流交互，硬件、軟件之間的智能通信。”
而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之于傳統(tǒng)行業(yè)有兩大意義：首先，大幅提高工業(yè)制造業(yè)的生產(chǎn)效率;其次，促進商業(yè)模式的革新，如制造業(yè)服務(wù)化、逆向設(shè)計、供應(yīng)鏈管理。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望類似于“20世紀(jì)初的電力”一樣改造制造業(yè)，成為中國制造業(yè)升級的重大機遇。
宋嘉吉指出，從工業(yè)數(shù)據(jù)感知、傳輸、分析三大環(huán)節(jié)尋找投資機會，重點推薦佳訊飛鴻(立足指揮調(diào)度系統(tǒng)和防災(zāi)傳感網(wǎng)絡(luò)，布局工業(yè)數(shù)據(jù)分析)、中恒電氣(能源互聯(lián)網(wǎng)的最大受益者)、光環(huán)新網(wǎng)(借助云計算虛擬化實現(xiàn)戰(zhàn)略升級)、鍵橋通訊(從事RFID電子車牌業(yè)務(wù)切入車聯(lián)網(wǎng))、東土科技(國內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機龍頭并布局機器數(shù)據(jù)分析)、天源迪科(大數(shù)據(jù)能力從電信業(yè)向金融、公安、工業(yè)領(lǐng)域遷移)、東方國信(從事電信大數(shù)據(jù)并布局鋼鐵冶金行業(yè)信息化)。
關(guān)鍵詞2：工業(yè)自動化
產(chǎn)業(yè)升級需求迫切本土自動化龍頭崛起
分析認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)兩條顯著的高速成長主線。一是高端智能裝備加速成長，如工業(yè)機器人、自動化裝配線、自動化倉儲設(shè)備等，第二條主線是本土自動化龍頭。
“中國制造2025”是中國制造“三步走”戰(zhàn)略的第一步。分析指出，作為未來國家級重大戰(zhàn)略的組成部分，工業(yè)自動化被認(rèn)為將是其中一個具備中長期高景氣度的分支。
2015年是工業(yè)自動化的元年，相關(guān)重點實施領(lǐng)域已圈定在新信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物制造產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)上，相關(guān)規(guī)劃也預(yù)計即將出爐。有市場人士分析，產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的迫切，將促使該領(lǐng)域迎來快速增長，相關(guān)上市公司中長期可適度關(guān)注。
東吳證券分析師王衛(wèi)明表示，工業(yè)自動化設(shè)備屬于智能裝備的范疇，是“十二五”期間國家重點扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(2010年10月《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》)。在未來五年里，伴隨著人口紅利消失和原材料、能源成本的上漲，中國制造業(yè)將經(jīng)歷由粗放型、低附加值模式向集約型、高附加值模式的歷史性轉(zhuǎn)變。作為高端制造業(yè)的“基石”，工業(yè)自動化裝備面臨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求雙重機遇。“其中，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)兩條顯著的高速成長主線。一是高端智能裝備加速成長——前期滲透率已經(jīng)較高的數(shù)控機床、過程自動化系統(tǒng)、變頻器等產(chǎn)品增速在明顯放緩，而隨著低端勞動力成本加速上行、產(chǎn)業(yè)升級進入白熱階段，‘替代人工’屬性更強、前期滲透率較低的高端智能裝備，如工業(yè)機器人、自動化裝配線、自動化倉儲設(shè)備等，有望越過產(chǎn)品導(dǎo)入期、進入高速成長期，未來5年保持年均20-30($10.6626)%的快速增長。”王衛(wèi)明同時也表示，第二條高速成長主線是本土自動化龍頭有望崛起。“受益于國家支持國產(chǎn)化率提升的政策意圖、關(guān)鍵零部件的突破，掌握核心技術(shù)、研發(fā)能力強勁的國內(nèi)自動化裝備企業(yè)有望加快進口替代的速度，實現(xiàn)超過行業(yè)平均的高速成長。”
關(guān)鍵詞3：工業(yè)機器人
行業(yè)進入黃金增長期研發(fā)公司成資金追逐對象
在即將發(fā)布的“中國制造2025”規(guī)劃中，機器人位列十大重點推動領(lǐng)域中的第二位。而就從全國的情況來看，各地工業(yè)機器人園區(qū)已經(jīng)發(fā)展到40個以上，機器人企業(yè)數(shù)突破500家。
在工業(yè)4.0的三大主題中，智能生產(chǎn)必不可少的就是機器人。數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國新增機器人達到3.7萬臺，一躍成為全世界當(dāng)年增加工業(yè)機器人數(shù)量最多的國家。2014年，這一數(shù)字已上升到大約5.6萬臺，其中有1萬多臺是國產(chǎn)的。預(yù)計2017年之前，中國工業(yè)機器人擁有量將成為世界第一。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計，隨著，“中國制造2025”的實施，我國機器人產(chǎn)業(yè)也將迎來迅速增長的黃金期。
與國外相比，可以明顯看出，中國的機器人人均擁有量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平。在中國，每萬名工廠工人對應(yīng)約30臺機器人。德國的“機器人密度”是中國的10倍，日本則是中國的11倍。這給工業(yè)機器人的應(yīng)用帶來了剛性需求。
此前工業(yè)機器人主要替代重體力勞動和復(fù)雜勞動，以解決人力在惡劣環(huán)境下作業(yè)的問題;而現(xiàn)在正轉(zhuǎn)向簡單重復(fù)的、大量使用勞動力的地方?，F(xiàn)在的80后、90后不愿意從事簡單的重復(fù)勞作，于是機器替代便成為以后發(fā)展的重要趨勢。
值得注意的是，在中國許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都是機器人未來將大力拓展的市場，如家電、軌道交通、船舶等領(lǐng)域。而就目前來看，機器人已經(jīng)殺入了家電領(lǐng)域。美的自2012年其開始大規(guī)模推進生產(chǎn)自動化，到2014年底，已經(jīng)有800個六軸機器人，2015年預(yù)計集團將新增600個。而且美的在2015年，就投入了8億元-10億元來做自動化的改造。格蘭仕、志高等也紛紛引進自動化生產(chǎn)線。
在即將發(fā)布的“中國制造2025”規(guī)劃中，機器人位列十大重點推動領(lǐng)域中的第二位。而就從全國的情況來看，機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始如火如荼地展開了。各地工業(yè)機器人園區(qū)已經(jīng)發(fā)展到40個以上。機器人企業(yè)數(shù)突破500家。
