對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，認(rèn)清大勢(shì)很重要，如果一不小心看錯(cuò)形勢(shì)行情便容易掉進(jìn)金錢黑洞。所以，對(duì)于這些中國(guó)未來(lái)將迎來(lái)的大勢(shì)，投資者們最好要積極打破自己原有的觀念，順“勢(shì)”而為。
互聯(lián)網(wǎng)＋
在深化改革提速、政策紅利不斷釋放的背景下，互聯(lián)網(wǎng)＋主題投資仍是市場(chǎng)重點(diǎn)追逐對(duì)象。
中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在“3·15”答中外記者提問(wèn)時(shí)表示，站在“互聯(lián)網(wǎng)＋”的風(fēng)口上順勢(shì)而為，會(huì)使中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛起來(lái)。
馬化騰在“兩會(huì)”上也交出了一份利人利己的推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)＋”全面發(fā)展的戰(zhàn)略提案，為自己的“連接”做著努力，在被“互聯(lián)網(wǎng)＋”點(diǎn)燃的傳統(tǒng)行業(yè)中，“互聯(lián)網(wǎng)金融”迅速火成香餑餑。
在金融創(chuàng)新利好聲音以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的包容下，互聯(lián)網(wǎng)金融的商業(yè)模式由輕轉(zhuǎn)重，越來(lái)越多的和實(shí)業(yè)、和傳統(tǒng)行業(yè)相結(jié)合。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，投資就是要選在未來(lái)真正有成長(zhǎng)潛力的行業(yè)和個(gè)股，互聯(lián)網(wǎng)板塊有望成為貫穿今年全年的投資主線。
與第一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者不同，基于移動(dòng)終端的線上線下融合，成為了新一代創(chuàng)業(yè)者乃至部分巨頭的殺手锏，其成長(zhǎng)速度、消費(fèi)頻次和用戶成長(zhǎng)規(guī)模，以及所帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的多樣化，也開(kāi)始超越了前輩互聯(lián)網(wǎng)公司。
交通出行類O2O服務(wù)成為2015年上半年最為炙手可熱的風(fēng)口，滴滴、快的、Uber、易到用車、神州專車等在線出行平臺(tái)，在短短數(shù)月內(nèi)完成了風(fēng)馳電掣的融資、整合；同時(shí)，從初始出租車、專車簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)開(kāi)始，短短數(shù)月內(nèi)，在線出行平臺(tái)即衍生發(fā)展順風(fēng)車、快車、代駕等多元化業(yè)務(wù)，這種變革速度前所未有。
值得注意的是，雖然面臨行業(yè)監(jiān)管界定、傳統(tǒng)出租車對(duì)沖等問(wèn)題，但人們依然認(rèn)為，高頻、剛需驅(qū)動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的數(shù)據(jù)和共享經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，必然與交通行業(yè)融合，不少人甚至認(rèn)為“這是類似當(dāng)年汽車對(duì)馬車的革命”。
與此同時(shí)，長(zhǎng)期植根線上線下服務(wù)連接的垂直領(lǐng)域，以及捕捉到移動(dòng)O2O商機(jī)的創(chuàng)業(yè)者，隨著智能手機(jī)“器官化”，開(kāi)始春風(fēng)化雨地改變?nèi)说纳睢?/div>
美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、餓了么等公司，從原來(lái)PC團(tuán)購(gòu)商業(yè)脫胎演進(jìn)，向更多元的O2O交易服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，在傳統(tǒng)餐飲、票務(wù)之外，嘗試更多服務(wù)鏈接，尤其是外賣、到家服務(wù)的出現(xiàn)，更是打破了線上線下服務(wù)邊界。
“這些產(chǎn)業(yè)直接面對(duì)消費(fèi)者，消費(fèi)者有沖動(dòng)和需求，這也吸引了很多創(chuàng)業(yè)者的注意，所以這方面進(jìn)展較快。”互聯(lián)網(wǎng)觀察人士洪波認(rèn)為，相比而言，C端“互聯(lián)網(wǎng)＋”更加容易突破，所以目前看到比較有代表性的“互聯(lián)網(wǎng)＋”首先是消費(fèi)購(gòu)物、生活服務(wù)以及部分相對(duì)有突破性的比如交通出行、金融等方面，隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”進(jìn)一步推進(jìn)，B端、產(chǎn)業(yè)上游互聯(lián)網(wǎng)化，也會(huì)進(jìn)一步滲透進(jìn)來(lái)。
除了消費(fèi)購(gòu)物、生活服務(wù)、交通等高頻服務(wù)率先互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)外，實(shí)際上包括家電制造、金融、醫(yī)療健康、教育、汽車、房產(chǎn)家裝等重資產(chǎn)領(lǐng)域，也在不同程度介入到“互聯(lián)網(wǎng)＋”之中。
“隨著微眾銀行和網(wǎng)商銀行成立，標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)金融取得了突破，開(kāi)始進(jìn)入到了銀行形態(tài)。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授黃震認(rèn)為，包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，給金融行業(yè)帶來(lái)了新的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式和想象空間。
中國(guó)制造2025
中國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳6月24日發(fā)布《關(guān)于成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。根據(jù)通知，領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)全局性工作，審議推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程專項(xiàng)和重要工作安排，加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，指導(dǎo)各地區(qū)、各部門開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門重要事項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)重要事項(xiàng)落實(shí)情況的督促檢查。
中國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳6月24日發(fā)布《關(guān)于成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。根據(jù)通知，領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)全局性工作，審議推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程專項(xiàng)和重要工作安排，加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，指導(dǎo)各地區(qū)、各部門開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門重要事項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)重要事項(xiàng)落實(shí)情況的督促檢查。
而根據(jù)此前媒體報(bào)道，在領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，國(guó)家還將陸續(xù)設(shè)立多個(gè)“中國(guó)制造2025”重要咨詢和實(shí)施組織。
領(lǐng)導(dǎo)小組的成立，是“1＋X”中的“X”系列配套政策穩(wěn)步推進(jìn)的有力保障，也將促進(jìn)各省區(qū)、各分行業(yè)的“制造2025”相關(guān)規(guī)劃的出臺(tái)。
目前《中國(guó)制造2025安徽篇》、《國(guó)防科技工業(yè)2025》編制工作已啟動(dòng)；工信部2015年智能制造專項(xiàng)項(xiàng)目也已公示，未來(lái)出臺(tái)的多個(gè)相關(guān)配套政策文件將為《中國(guó)制造2025》帶來(lái)持續(xù)的主題投資機(jī)會(huì)。
“中國(guó)制造2025”：更具中長(zhǎng)期投資價(jià)值。中國(guó)處于全面復(fù)興的歷史階段，需再次成為世界制造強(qiáng)國(guó)。目前中國(guó)制造“大而不強(qiáng)”；《中國(guó)制造2025》提出到2025年進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)之列。
如果說(shuō)“互聯(lián)網(wǎng) ”是“軟”的一面，“中國(guó)制造2025”則是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的“硬”的一面。中國(guó)裝備制造業(yè)是未來(lái)真正具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、可以通過(guò)“一帶一路”走出去的大產(chǎn)業(yè)。
“中國(guó)制造2025”不僅僅是2015年短期的主題性投資，更有其未來(lái)基本面的支撐，具有中長(zhǎng)期投資價(jià)值。
中國(guó)制造2025和工業(yè)4.0主攻方向均為智能制造，但“中國(guó)制造2025”內(nèi)容更加廣泛，包含10大領(lǐng)域：新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備。重點(diǎn)看好航空航天、機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備。
《中國(guó)制造2025》10大重點(diǎn)領(lǐng)域過(guò)半在機(jī)械軍工行業(yè)，機(jī)械軍工行業(yè)投資可關(guān)注六大重點(diǎn)領(lǐng)域：航空航天裝備、新一代信息技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng) )、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶和農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備。
華泰證券指出，“互聯(lián)網(wǎng)＋”趨勢(shì)下的信息化與工業(yè)化深度融合是主線，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合是未來(lái)融合發(fā)展的拓展方向，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)融合出現(xiàn)的領(lǐng)域與政府產(chǎn)業(yè)管制放松的領(lǐng)域。預(yù)期在中長(zhǎng)期內(nèi)，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入管制將有進(jìn)一步放松，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)將更為合理。
中信建投證券指出，智能化轉(zhuǎn)變是必然趨勢(shì)，在此趨勢(shì)下的投資機(jī)會(huì)來(lái)自三個(gè)方面。一是智能控制裝置，即工業(yè)自動(dòng)控制裝置發(fā)展趨向于數(shù)字化、智能化；二是智能制造機(jī)器，即工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床及智能化成套裝備；三是智能終端產(chǎn)品，即能夠融入智能化與網(wǎng)絡(luò)化的智能型產(chǎn)品。
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