隨著中國版“工業(yè)4.0”規(guī)劃—《中國制造2025》的正式落地，中國政府再次高調(diào)部署實(shí)施“制造業(yè)強(qiáng)國戰(zhàn)略”，以期中國在十年內(nèi)“進(jìn)入全球制造業(yè)的第二方陣”。國家工業(yè)和信息化部(簡稱“工信部”)6月1日推出《中國制造2025》的“總體要求”、“主要目標(biāo)”及“三步走戰(zhàn)略”解讀，強(qiáng)調(diào)政府設(shè)計(jì)的這一“制造強(qiáng)國”藍(lán)圖。

 

　　“中國制造2025”已成為市場熱議的話題。摩根大通亞太地區(qū)副主席李晶6月1日在摩根大通“新經(jīng)濟(jì)，新市場”第十一屆全球中國峰會上接受界面新聞記者采訪時認(rèn)為：“新的中國制造跟過去80年代中國剛開始扶持制造業(yè)完全不同，最重要的成功要點(diǎn)就是新一輪的中國制造意味著：第一是創(chuàng)新，第二是使中國的制造業(yè)一定在國際上有競爭力。”李晶分析稱，中國制造業(yè)未來在國際合作中將提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。

 

　　各方所言

 

　　中國券商機(jī)構(gòu)分析師們?nèi)涨耙蚕群蟀l(fā)布有關(guān)中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和由此帶來的相關(guān)行業(yè)影響、投資機(jī)會報(bào)告，解剖中國制造的“理想與現(xiàn)實(shí)”。

 

　　中信建投分析師武超則5月29日在一份研究報(bào)告中稱，以“互聯(lián)網(wǎng)+”為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始向工業(yè)、制造業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域延伸。“互聯(lián)網(wǎng)+”將推動新的工業(yè)體系的形成，工業(yè)4.0將成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。云服務(wù)將成為中國制造2025及工業(yè)4.0(智能制造)最重要的戰(zhàn)略資源，“軟件即服務(wù)”(Software-as-a-Service，簡稱“SaaS”)將進(jìn)一步帶來數(shù)據(jù)消費(fèi)的價值，解決傳統(tǒng)生產(chǎn)中的信息不對稱等問題，甚至帶來由需求驅(qū)動供給的改變。

 

　　而據(jù)波士頓咨詢公司(BCG)此前的《2014年全球制造業(yè)競爭力排名報(bào)告》稱，在綜合對比了全球25個主要出口國的競爭優(yōu)劣勢之后，中國仍是全球制造業(yè)競爭力排名第一的國家，但由于勞動力和運(yùn)輸成本上升，且生產(chǎn)力增長滯后，中國的領(lǐng)先地位“面臨壓力”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國的制造業(yè)產(chǎn)量占世界的近25%，超過德國成為世界制造業(yè)產(chǎn)出最大的國家。

 

　　但工信部部長苗圩近日公開表示，中國還不是制造業(yè)強(qiáng)國，還有一批重大技術(shù)、重大裝備亟待突破，還缺少一大批具有國際競爭力的骨干企業(yè)。通常認(rèn)為，目前美國處于全球制造業(yè)第一方陣，德國、日本處于第二方陣，中英法韓處于第三方陣。

 

　　易觀智庫日前發(fā)布《工業(yè)4.0專題研究報(bào)告》稱，中國工業(yè)雖然是全球第一的制造業(yè)大國，但現(xiàn)代化，信息化水平區(qū)域發(fā)展參差不齊，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，中國制造業(yè)目前的狀況發(fā)展不平衡，處在沒有總體完成工業(yè)2.0(大規(guī)模制造機(jī)械化)和工業(yè)3.0(工業(yè)自動化)，就需要面對工業(yè)4.0(工業(yè)自動化和信息化深度融合)的形勢。

 

　　易觀智庫認(rèn)為，中國當(dāng)前的制造業(yè)仍處于附加值低、創(chuàng)新能力弱、結(jié)構(gòu)不合理的產(chǎn)業(yè)鏈中端，產(chǎn)業(yè)價值鏈中扮演加工、組裝為主的角色。隨著中國人口增長變緩，中國用工荒，用工成本提高將促使低端制造業(yè)企業(yè)向用工成本更低的地區(qū)遷移。中國制造業(yè)需要由制造、組裝、貼牌向著產(chǎn)品自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、擁有核心專利的自主高端品牌方向發(fā)展。

 

　　中國制造業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級。“這是一場技術(shù)革命，走向智能制造是中國產(chǎn)業(yè)升級的唯一選擇。”東方證券分析師佘煒超認(rèn)為，智能制造和服務(wù)型制造將成為中國制造業(yè)由大到強(qiáng)的主線。以數(shù)字化、智能化為代表的制造技術(shù)是提升中國制造業(yè)整體效率的關(guān)鍵；而發(fā)展服務(wù)型制造是提升制造業(yè)核心競爭力的必然趨勢。

 

　　東方證券預(yù)計(jì)，未來5年關(guān)于智能制造裝備行業(yè)的分產(chǎn)業(yè)、分地區(qū)、鼓勵本土化的支持政策將紛至沓來，中國智能制造將真正進(jìn)入政策黃金時期。在邁向制造強(qiáng)國的第一個10年，國家政策將以兩化深度融合為主線，化解當(dāng)前制造業(yè)的諸多矛盾，提升制造業(yè)的效率、效益和層級。

 

　　實(shí)際上，《中國制造2025》明確五大重點(diǎn)工程，包括智能制造工程、制造業(yè)創(chuàng)新建設(shè)工程、工業(yè)強(qiáng)基工程、綠色制造工程、高端裝備創(chuàng)新工程，實(shí)現(xiàn)長期制約制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)突破，提升中國制造業(yè)的整體競爭力。同時，積極推動裝備制造“走出去戰(zhàn)略”，推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作。

 

　　高華證券分析師金戈則把《中國制造2025》規(guī)劃視為將“主要依靠資源、環(huán)境污染問題突出、附加值低”的中國制造業(yè)升級至“創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展、高附加值”模式、從而加強(qiáng)中國長期競爭力的第一個十年行動綱領(lǐng)。

 

　　高華證券認(rèn)為，中國與上世紀(jì)70年代初的日本類似，目前正處于工廠自動化行業(yè)“黃金時期”的早期階段。一方面，勞動力成本上升/機(jī)器人投資回收前景吸引力加大推動自動化加速滲透；另一方面，政府優(yōu)惠政策對行業(yè)尤其是本土龍頭企業(yè)有利。

 

　　在長江證券分析師劉軍看來，“智能裝備”是此次政策核心，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。預(yù)計(jì)后續(xù)配套政策(機(jī)器人“十三五”規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展路線圖)將陸續(xù)出臺，擁有資金、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。這與中國銀河證券分析師王華君的觀點(diǎn)不謀而合，他認(rèn)為，中國智能裝備行業(yè)需求、景氣度、催化劑將持續(xù)超預(yù)期。

 

　　而從實(shí)現(xiàn)“中國制造業(yè)強(qiáng)國戰(zhàn)略”的路徑上來看，東方證券佘煒超認(rèn)為，第一個10年推進(jìn)智能制造的著力點(diǎn)應(yīng)該是：“從單機(jī)自動化走向智能化工廠，提高某一領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)效率和競爭力；發(fā)展系統(tǒng)集成商(智能工廠總包商)，創(chuàng)新制造模式；在智能裝備制造領(lǐng)域，扶持本土品牌，發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)、傳感器、工業(yè)機(jī)器人等關(guān)鍵硬件。”

 

　　易觀智庫則預(yù)測稱，未來高度定制化、小批量的訂單將大規(guī)模出現(xiàn)，產(chǎn)品的庫存周轉(zhuǎn)將通過大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行控制。周轉(zhuǎn)效率將進(jìn)一步提升，低端制造業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)一輪行業(yè)洗牌。實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0的重要基礎(chǔ)和前提是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、制造的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化以及數(shù)字化，需要解決企業(yè)對密集勞動力的過分依賴，降低從生產(chǎn)到銷售終端全流程的成本，從而提高企業(yè)的競爭力。

 

　　易觀智庫建議稱，中國要推動傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，成為大數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能企業(yè)，將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算科技與移動互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來。中國的企業(yè)未來將能夠緊貼市場，與用戶建立一種新型的互動關(guān)系，并且深入洞悉用戶的需求。

 

　　然而現(xiàn)實(shí)情況并不樂觀，中國制造業(yè)“大而不強(qiáng)”的情況十分突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國制造業(yè)增加值率只有26.5%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家35%-40%的水平。中國制造業(yè)單位增加值能耗是日本的9倍、德國的6倍、美國的4倍。更嚴(yán)峻的是，中國制造業(yè)核心技術(shù)體系缺失，80%以上高端技術(shù)依靠從國外進(jìn)口。在國際產(chǎn)業(yè)分工體系中，中國制造產(chǎn)品大都處在“制造-加工-組裝”這個微笑曲線的價值最低環(huán)節(jié)。

 

　　武漢大學(xué)近日發(fā)布研究報(bào)告稱，中國的制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平不高，導(dǎo)致市場競爭力不強(qiáng)，從而使得產(chǎn)品的利潤率較低，處于價值鏈的低端，中國總體上還只是“世界工廠”。通過對占世界制造業(yè)總產(chǎn)值70%以上的15個國家的制造業(yè)質(zhì)量競爭力的對比分析，中國整體制造業(yè)競爭力排名第13位，僅高于泰國和印度，與瑞士、日本、美國、德國等國的差距極大。

 

　　從全球比較來看，制造業(yè)工資、勞動生產(chǎn)率、能源成本及匯率等其他因素經(jīng)歷多年的穩(wěn)步變化正在悄然重繪全球制造業(yè)成本競爭力的版圖。西門子(132.69,0.00,0.00%)、SAP(73.86,-0.04,-0.05%)主導(dǎo)的德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略，以及GE主導(dǎo)的美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，都是在新技術(shù)浪潮下改變世界制造業(yè)版圖、重拾制造業(yè)競爭力的國家級戰(zhàn)略部署。

 

　　德國和美國的制造業(yè)發(fā)展路徑及經(jīng)驗(yàn)值得中國政府及企業(yè)參考。德國經(jīng)濟(jì)增長的動力來自其基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)—制造業(yè)所維持的國際競爭力。德國政府在《高技術(shù)戰(zhàn)略2020》將“工業(yè)4.0”確定為十大未來項(xiàng)目之一，并已上升為國家戰(zhàn)略，通過實(shí)施工業(yè)4.0戰(zhàn)略為德國制造業(yè)尋找撬市場潛力的杠桿，即一方面在制造業(yè)中裝備CPS系統(tǒng)，另一方面推廣CPS技術(shù)及產(chǎn)品，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)德國裝備制造業(yè)的目的。

 

　　東方證券分析稱，德國工業(yè)4.0意在將傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息技術(shù)相結(jié)合，將集中式控制向分散式增強(qiáng)型控制的基本模式轉(zhuǎn)變，并最終實(shí)現(xiàn)工廠智能化、生產(chǎn)智能化。邁向工業(yè)4.0需要投入大量的研發(fā)精力。德國“工業(yè)4.0”提出了八個方面的優(yōu)先行動領(lǐng)域，即“標(biāo)準(zhǔn)化和參考架構(gòu)、管理復(fù)雜系統(tǒng)、建立全面寬頻的設(shè)施基礎(chǔ)、安全和保障、工作的組織和設(shè)計(jì)、培訓(xùn)和持續(xù)的專業(yè)發(fā)展、監(jiān)管框架及資源利用率”。

 

　　而另一世界制造業(yè)強(qiáng)國美國則選擇落子“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，搶占世界制造業(yè)版圖的制高點(diǎn)。佘煒超認(rèn)為，相比于德國的“工業(yè)4.0”，美國的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”方案更注重軟件、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)等對于工業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)方式的顛覆—與德國強(qiáng)調(diào)的“硬”制造不同，“軟”服務(wù)恰恰是軟件和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的美國經(jīng)濟(jì)最為擅長的。

 

　　美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)的戰(zhàn)略思路是“創(chuàng)新+基礎(chǔ)設(shè)施+網(wǎng)絡(luò)安全管理+人才開發(fā)”。美國政府積極推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，在金融危機(jī)后將發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，出臺了一系列法案，著力興建制造業(yè)創(chuàng)新研究中心，希望以新的革命性的生產(chǎn)方式重塑制造業(yè)，推動美國經(jīng)濟(jì)再次走上可持續(xù)增長之路。

 

　　東方證券宏觀經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì)在最新分析報(bào)告中認(rèn)為，中國作為低成本制造業(yè)大國的競爭優(yōu)勢正在逐步喪失，溫和的薪酬增長、高效的生產(chǎn)技術(shù)、低廉的能源價格及美元匯率走低使得中美兩國制造業(yè)的“成本競爭力”越來越近。而在整個東南亞地區(qū)，中國僅比印度、泰國等國家的整體競爭水平略高，尚無法與日本、韓國在高端制造業(yè)和制造業(yè)的高端轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)形成優(yōu)勢競爭格局。日本與韓國的競爭力體現(xiàn)在包括勞動力素質(zhì)和整體商業(yè)環(huán)境上，而在勞動力工資水平方面，受到更低人力成本的印度、泰國、越南、印尼的競爭沖擊，未來中國在勞動密集型制造業(yè)的競爭中將難以與這些國家抗衡。

 

　　雖然《中國制造2025》從深化體制機(jī)制改革、營造公平競爭市場環(huán)境、完善金融扶持政策、加大財(cái)稅政策支持力度等八個方面提出了戰(zhàn)略支持和保障，但要實(shí)現(xiàn)這一宏偉藍(lán)圖，中國政府的政策支持必不可少，多項(xiàng)細(xì)化支持政策需要盡快出爐。

 

　　安信證券分析師衡昆建議，后續(xù)可關(guān)注相關(guān)金融扶持以及與“中國制造2025”銜接的中期財(cái)政規(guī)劃和財(cái)政資金的使用。加速折舊和重大技術(shù)設(shè)備采購保險(xiǎn)等更詳細(xì)的政策將陸續(xù)出爐；并預(yù)計(jì)各省政府也將出臺相關(guān)政策。

 

　　東方證券則預(yù)計(jì)，未來5年關(guān)于智能制造裝備行業(yè)的分產(chǎn)業(yè)、分地區(qū)、鼓勵本土化的支持政策將紛至沓來，“中國智造”真正進(jìn)入政策黃金時期。