非公開募資10.33億,加碼服務(wù)機(jī)器人等業(yè)務(wù)。

 

　　巨星科技發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案,擬以不低于15.87元/股,非公開發(fā)行不超過6510.712萬股,募集資金總額不超過10.33億元,其中4.5億元用于智能機(jī)器人智慧云服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目,1.98億元用于收購華達(dá)科捷65%股權(quán),1億元用于電商銷售平臺(tái)和自動(dòng)倉儲(chǔ)物流體系建設(shè)項(xiàng)目,剩余2.85億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

　　智能云服務(wù)平臺(tái),打造服務(wù)機(jī)器人全方位解決方案。

 

　　我們認(rèn)為本次非公開發(fā)行預(yù)案印證了之前的推薦邏輯,巨星科技將持續(xù)推進(jìn)智能工具及服務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展。智慧云服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目主要研發(fā)用于安防和家庭清潔的智能服務(wù)機(jī)器人,擁有全自動(dòng)自主智能安防、故障分析與報(bào)警、預(yù)定任務(wù)自主操作以及遠(yuǎn)程遙控操作等多形式功能。本項(xiàng)目以智能制造、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等為核心特征,為家庭日用、城市管控等提供全方位的解決方案。

 

　　收購華達(dá)科捷65%股權(quán),合作開發(fā)智能工具。

 

　　同時(shí)公司擬用1.98億元收購華達(dá)科捷65%股權(quán),標(biāo)的公司是一家以激光應(yīng)用技術(shù)為基礎(chǔ),為國際手動(dòng)、電動(dòng)工具業(yè)零售巨頭提供激光投線儀、激光掃平儀等五金工具的生產(chǎn)制造企業(yè),目前的主要產(chǎn)品為激光投線儀及激光掃平儀,產(chǎn)品定位中高端,基本向歐美市場銷售,其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.71億元,凈利潤2244.32萬元。公司收購華達(dá)科捷后具有明顯協(xié)同效應(yīng),可以利用自身渠道幫助其實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售,并共同合作開發(fā)智能工具。

 

　　投資建議:買入-A投資評(píng)級(jí),6個(gè)月目標(biāo)價(jià)25元。我們預(yù)計(jì)公司2015年-2017年的EPS分別為0.63、0.75、0.86元,公司傳統(tǒng)主業(yè)穩(wěn)健增長,看好公司持續(xù)外延擴(kuò)張及服務(wù)機(jī)器人拓展。