我們認為,公司在機器人領(lǐng)域廣泛布局,與眾為興協(xié)同效應逐步顯現(xiàn),本部機器人業(yè)務存在超預期可能,收購曉奧享榮提升集成實力。參考同業(yè)估值及公司業(yè)績,給予2015年35-40X估值,暫不考慮曉奧享榮業(yè)績貢獻,對應合理價格區(qū)間:24.85-28.40元。維持“買入”評級。
主要不確定因素
收購進度不達預期,市場競爭風險。
日期：2015-03-19
來源：騰訊網(wǎng) 作者：jy
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