預(yù)計(jì)7-8月有望啟動的動車組招標(biāo)總量約510億元,人工成本上升和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)催生中國機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展,重點(diǎn)推薦亞威股份、東方電熱、雪人股份。

 

　　鐵路設(shè)備:今年計(jì)劃投資的64個鐵路項(xiàng)目將在8月底前批復(fù)完畢,新一波鐵路開工潮又將到來。我們認(rèn)為,鐵路設(shè)備行業(yè)最近利好頻發(fā),為確保2014年8000億的鐵路總投資目標(biāo)達(dá)成,預(yù)計(jì)下半年還會有多個項(xiàng)目開工。另外,近期動車組招標(biāo)預(yù)期強(qiáng)烈,7-8月有望啟動的動車組招標(biāo)總量預(yù)計(jì)約510億元,推薦鐵路設(shè)備行業(yè),維持增持評級。

 

　　機(jī)器人:浙江省3.6萬家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)爭取在2017年內(nèi)全面完成“機(jī)器換人”的技術(shù)改造。人工成本上升、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,持續(xù)催生中國機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展。結(jié)合我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀,相對看好以系統(tǒng)集成為主的企業(yè)或者與外資合作的企業(yè),前者能夠發(fā)揮工程師紅利優(yōu)勢,反哺核心部件和本體的研發(fā)與生產(chǎn),代表企業(yè)有機(jī)器人、博實(shí)股份、慈星股份等,后者能夠以市場換技術(shù),直接實(shí)現(xiàn)盈利,重點(diǎn)推薦上海機(jī)電、亞威股份等。

 

　　油氣裝備與服務(wù):眾人矚目的“西伯利亞動力”天然氣管網(wǎng)項(xiàng)目即將開工,用于完成自薩哈(雅庫特)共和國和伊爾庫茨克州氣田所采天然氣在遠(yuǎn)東地區(qū)的運(yùn)輸任務(wù),其中包括每年向中國供氣380億方。我們認(rèn)為,習(xí)主席在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議中指出要務(wù)實(shí)推進(jìn)“一帶一路”能源合作,加大對外油氣合作力度。中國大力發(fā)展天然氣應(yīng)用,海外能源補(bǔ)給是策略重心,隨著天然氣的推廣普及應(yīng)用,預(yù)計(jì)天然氣相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)商和城市天然氣管網(wǎng)運(yùn)營商將從中受益,受益標(biāo)的主要是富瑞特裝、惠博普、杰瑞股份等。

 

　　3D打印:從工信部有關(guān)人士處獲悉,目前《國家增材制造發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃(2014-2020年)》(征求意見稿)已初步制訂完成,年內(nèi)將會出臺。3D打印行業(yè)在全球范圍里都在快速增長,有別于傳統(tǒng)減法制造,3D打印增材制造理念將會帶來新的制造業(yè)革命。國家出臺相關(guān)政策,有助于為這樣的新興行業(yè)發(fā)展指明方向,規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序,相關(guān)受益標(biāo)的包括海源機(jī)械、江南嘉捷、南風(fēng)股份、金運(yùn)激光等。

 

　　公司基本面跟蹤及點(diǎn)評:①徐工機(jī)械公告大股東增持行為及后續(xù)計(jì)劃;②東方電熱控股子公司鎮(zhèn)江東方簽訂2億訂單;③杰瑞股份2,538.06萬元收購四川恒日100%的股權(quán)和成都恒日37.5%的股權(quán);④雪人股份擬與OPCONAB合資成立螺桿膨脹發(fā)電機(jī)公司。

 

　　總體觀點(diǎn):圍繞成長與變革,重點(diǎn)推薦徐工機(jī)械、東方電熱、亞威股份、巨星科技、豪邁科技、中國船舶。