機(jī)械行業(yè)看好油服、機(jī)器人(28.98,-0.380,-1.29%)、環(huán)保設(shè)備及傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型四大方向。

 

　　重點(diǎn)推薦公司：杰瑞股份(37.05,-0.020,-0.05%)、南方泵業(yè)(19.10,-0.430,-2.20%)、巨星科技(10.01,0.010,0.10%)、通源石油(14.84,-0.050,-0.34%)、寶鼎重工(8.57,-0.390,-4.35%)、興源過(guò)濾(30.25,-0.770,-2.48%)、南北車(chē)、永貴電器(0.00,0.000,0.00%)、森遠(yuǎn)股份(0.00,0.000,0.00%)、威海廣泰(14.41,-0.240,-1.64%)。

 

　　油氣設(shè)備：石油體系反腐接近尾聲，油氣生產(chǎn)投資將筑底回升，堅(jiān)定看好國(guó)內(nèi)能源設(shè)備及服務(wù)企業(yè)前景，核心邏輯為：1）“增產(chǎn)”：中國(guó)油氣生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)需求大，“水平井+壓裂”技術(shù)應(yīng)用將持續(xù)上升；2）“提效”：油服市場(chǎng)化改革大勢(shì)所趨，天然氣價(jià)改加速推進(jìn)。具備技術(shù)、資本實(shí)力的民營(yíng)油服企業(yè)以及“兩大油”體系內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將獲得歷史性發(fā)展機(jī)遇，推薦杰瑞股份、通源石油。

 

　　機(jī)器人及自動(dòng)化：諧波減速器技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性突破，國(guó)產(chǎn)小型工業(yè)機(jī)器人迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。此外，隨著人工智能技術(shù)的突破，家庭服務(wù)機(jī)器人增長(zhǎng)潛力巨大。

 

　　看好擁有資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的“集成+本體”工業(yè)機(jī)器人企業(yè)和家庭服務(wù)機(jī)器人企業(yè)前景，推薦巨星科技、機(jī)器人、博實(shí)股份(25.44,-0.230,-0.90%)。

 

　　環(huán)保設(shè)備：借力浙江“五水共治”，以互聯(lián)網(wǎng)思維實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展，推薦興源過(guò)濾；中國(guó)“污水處理”和“凈水處理”領(lǐng)域需求潛力巨大，推薦南方泵業(yè)。

 

　　鐵路設(shè)備：鐵路投資規(guī)劃上調(diào)、投融資體系改革，將使資金困局漸解。此外，受益近期鐵總調(diào)圖，動(dòng)車(chē)組密度有望提升，中長(zhǎng)期車(chē)輛需求向上。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績(jī)改善，推薦中國(guó)北車(chē)(4.79,-0.040,-0.83%)、中國(guó)南車(chē)(4.69,-0.030,-0.64%)、永貴電器。

 

　　通用航空：低空管理改革政策及相關(guān)扶持鼓勵(lì)政策正在醞釀之中，行業(yè)發(fā)展尚待政策破題，看好空港地面設(shè)備龍頭威海廣泰。

 

　　海洋工程：受益國(guó)際制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、中國(guó)海洋油氣開(kāi)發(fā)需求增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入景氣周期。國(guó)產(chǎn)化率提升空間大，配件企業(yè)業(yè)績(jī)彈性較高，重點(diǎn)推薦寶鼎重工。

 

　　公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備：公路系統(tǒng)即將進(jìn)入15 年國(guó)檢期，而且伴隨路檢常態(tài)化，各地公路養(yǎng)護(hù)施工計(jì)劃出臺(tái)，投資規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，看好森遠(yuǎn)股份。

 

　　工程機(jī)械：受房地產(chǎn)及傳統(tǒng)基建領(lǐng)域投資影響，行業(yè)難以大幅回升?？春煤Ｍ馐袌?chǎng)取得收獲的徐工機(jī)械(6.78,-0.010,-0.15%)。

 

　　宏觀及行業(yè)新聞

 

　　1）6 月PMI 創(chuàng)年內(nèi)新高，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)基礎(chǔ)逐漸鞏固；2）央行：7 日存準(zhǔn)補(bǔ)繳或"抽水"3000 億，公開(kāi)市場(chǎng)操作減壓；3）新一輪天然氣調(diào)價(jià)窗口開(kāi)啟。