機(jī)器人:機(jī)器人網(wǎng)6月4日報(bào)道,2014年內(nèi)武漢東湖高新區(qū)將建成國內(nèi)首個(gè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)孵化器。湖北省制定了《加快全省智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展 行動(dòng)方案》,提出將以資產(chǎn)、技術(shù)或整機(jī)配套等為紐帶,組建1-2家省內(nèi)機(jī)器人龍頭生產(chǎn)企業(yè),并發(fā)展一批核心功能部件生產(chǎn)配套企業(yè)。我們認(rèn)為,武漢建工業(yè)機(jī) 器人產(chǎn)業(yè)孵化器,具有地理和背靠華中科技大學(xué)等優(yōu)勢,預(yù)計(jì)華工科技等公司將受益。

　船舶海工:中國證券報(bào)6月4日報(bào)道,交通部海事局發(fā)文核準(zhǔn)"武家嘴57"輪作為LNG燃料動(dòng)力試點(diǎn)船舶。我們認(rèn)為,①此次試點(diǎn)從內(nèi)河船舶擴(kuò)展到海船,預(yù) 示未來對于LNG動(dòng)力船的推廣力度將逐步加大,將可能會有更多的政策傾斜,市場進(jìn)一步擴(kuò)大。②僅考慮內(nèi)河船改造,LNG動(dòng)力船改造市場規(guī)模保守估計(jì)每年約 60-120億元,若加上海船市場和未來部分新船市場,市場空間將擴(kuò)大數(shù)倍。LNG動(dòng)力船改造設(shè)計(jì)、加注站建設(shè)和船用供氣系統(tǒng)將成為最先受益環(huán)節(jié),受益標(biāo) 的為上海佳豪和富瑞特裝等。

油氣裝備與服務(wù):新華社6月4日報(bào)道,途徑7省的陸上能源大動(dòng)脈-西氣東輸三線中段(中衛(wèi)-吉安)工程日前獲國家發(fā)改委正式批準(zhǔn)投資建設(shè),項(xiàng)目總投資為 436.48億元。我們認(rèn)為,美國天然氣管網(wǎng)發(fā)達(dá)程度處于國際領(lǐng)先水平,根據(jù)天燃?xì)庀M(fèi)量與天然氣管網(wǎng)密度的關(guān)系,以及不斷增加的天然氣需求,中國的天然 氣管網(wǎng)密度還有較大提升空間。中國大力發(fā)展天然氣應(yīng)用,在基礎(chǔ)設(shè)施配套上不斷完善,隨著天然氣的普及應(yīng)用,預(yù)計(jì)天然氣相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)商和城市天然氣管網(wǎng)運(yùn)營 商將從中受益,受益標(biāo)的主要是富瑞特裝、惠博普、杰瑞股份等。

印包機(jī)械:長榮健豪于2014年6月7日在天津龍順莊園舉辦了"長榮健豪云印刷業(yè)務(wù)發(fā)布會",此次發(fā)布會傳達(dá)的的商業(yè)模式是B2B2C,核心是搭建一個(gè) 云平臺,為中小微印刷企業(yè)提供系統(tǒng)軟件,將客戶不能干的交給長榮健豪干,實(shí)現(xiàn)互利共贏。我們認(rèn)為,長榮健豪未來將擁有大量的客戶流量,憑借其強(qiáng)大的IT研 發(fā)實(shí)力、精細(xì)化的流程管理能力,有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和用戶體驗(yàn)正循環(huán),后續(xù)成長空間巨大。

重點(diǎn)公司點(diǎn)評:林州重機(jī)公告發(fā)布加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型五年規(guī)劃,將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工業(yè)機(jī)器人和油服領(lǐng)域,詳見正文。

總體觀點(diǎn):應(yīng)該以PE、PEG、PB、市值的現(xiàn)金含量等安全邊際衡量指標(biāo)為前提,去偽存真,挖掘真成長與變革標(biāo)的。

本周重點(diǎn)推薦:上海機(jī)電、安徽合力、巨星科技、豪邁科技、中國船舶、恒泰艾普、中國北車、鄭煤機(jī)。