同時(shí)，公司擬以7.97元/股的價(jià)格向上市公司實(shí)際控制人顏華以及九派創(chuàng)投發(fā)行不超過2634.88萬(wàn)股，配套募資不超過2.1億元，其中5000萬(wàn)元用于支付重組的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余不超過1.6億元全部投入上海德梅柯，主要用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及未來募投項(xiàng)目的建設(shè)。

 

　　據(jù)披露，上海德梅柯系工業(yè)機(jī)器人集成系統(tǒng)供應(yīng)商，自設(shè)立以來一直專注于工業(yè)機(jī)器人成套裝備及生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品是汽車焊裝生產(chǎn)線用工業(yè)機(jī)器人成套裝備及焊裝生產(chǎn)線整線，與上汽集團(tuán)、豐田紡織、比亞迪等知名整車生產(chǎn)商有良好的合作關(guān)系，先后參與了上海大眾、上海通用、上海汽車、北汽薩博、江淮汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、鄭州日產(chǎn)等品牌汽車生產(chǎn)線的建設(shè)。

 

　　華昌達(dá)主要從事智能型自動(dòng)化裝備系統(tǒng)，包括總裝自動(dòng)化生產(chǎn)線、焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線、涂裝自動(dòng)化生產(chǎn)線等，其中的焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線主要側(cè)重于焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線的搬運(yùn)系統(tǒng)，對(duì)于該生產(chǎn)線中技術(shù)要求最高的焊接機(jī)器人成套裝備領(lǐng)域，目前公司還未能具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力。

 

　　通過本次重組，華昌達(dá)將在焊裝生產(chǎn)線產(chǎn)品的技術(shù)、產(chǎn)能方面得到極大的提高。同時(shí)，在市場(chǎng)和客戶方面，公司可在整車制造企業(yè)中拓寬銷路、積累客戶資源，特別是上汽集團(tuán)下屬整車廠的客戶資源；而上海德梅柯地處上海的區(qū)位優(yōu)勢(shì)能使公司更好地輻射華東及周邊市場(chǎng)。在行業(yè)應(yīng)用方面，上海德梅柯在機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，將有助于公司拓展在物流倉(cāng)儲(chǔ)、家電電子、現(xiàn)代化養(yǎng)殖等行業(yè)的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)大下游市場(chǎng)范圍。

 

　　同時(shí)，本次重組將提升上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平。根據(jù)上海德梅柯未經(jīng)審計(jì)的2013年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其營(yíng)業(yè)收入相當(dāng)于同期上市公司營(yíng)業(yè)收入的114%，凈利潤(rùn)相當(dāng)于同期上市公司歸屬于股東凈利潤(rùn)的213%。目前上海德梅柯在手訂單約4.5 億元（含稅），并且訂單仍然呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，

 

　　據(jù)盈利預(yù)測(cè)，標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年及2016年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、6500萬(wàn)元和8300萬(wàn)元。華昌達(dá)2013年凈利潤(rùn)為1719.01萬(wàn)元。