航空發(fā)動(dòng)機(jī)重大專項(xiàng)有望在“兩會(huì)”前后推出，這再次點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)軍工板塊的熱情。我們預(yù)計(jì)軍工行業(yè)繼上月調(diào)整之后，迎來(lái)強(qiáng)烈反彈。據(jù)俄羅斯報(bào)道，2012-2013年中國(guó)軍費(fèi)主要部分用于武器裝備領(lǐng)域新項(xiàng)目的發(fā)展上。遼寧省委書記王珉透露，中國(guó)第一艘國(guó)產(chǎn)航母目前正在大連建造，工程將耗時(shí)六年。未來(lái)我國(guó)將至少擁有四艘航母。我們預(yù)計(jì)中國(guó)海軍今年服役軍艦數(shù)量仍然排名世界第一，中國(guó)重工(行情 股吧 買賣點(diǎn))的軍品訂單將出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。重點(diǎn)推薦：中國(guó)重工、航空動(dòng)力(行情 股吧 買賣點(diǎn))、中國(guó)衛(wèi)星(行情 股吧 買賣點(diǎn))。
國(guó)內(nèi)外油服龍頭企業(yè)四季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)向好，上周斯倫貝謝公布四季度業(yè)績(jī)快報(bào)，公司全年?duì)I業(yè)收入453億美金，同比增長(zhǎng)8.6%，凈利潤(rùn)67億美金，同比增長(zhǎng)22.6%，稅前利潤(rùn)率上升1.19個(gè)百分點(diǎn)至20.6%，盈利能力提升主要來(lái)自油藏板塊、鉆井板塊等的新技術(shù)應(yīng)用和深海油田服務(wù)。此外，安東油服披露四季度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，四季度完成工作量較上年同期增幅接近30%，且定向鉆、連續(xù)油管等服務(wù)合同內(nèi)容與金額較以往有增加，公司仍表現(xiàn)較好的成長(zhǎng)性。我們本年度首位推薦的恒泰艾普(行情 股吧 買賣點(diǎn))(300157)屢創(chuàng)新高，驗(yàn)證我們對(duì)公司高成長(zhǎng)性的判斷，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦恒泰艾普、杰瑞股份(行情 股吧 買賣點(diǎn))、富瑞特裝(行情 股吧 買賣點(diǎn))，關(guān)注：港股安東、百勤、華油反彈機(jī)會(huì)。
更多公司進(jìn)入機(jī)器人(行情 股吧 買賣點(diǎn))熱點(diǎn)領(lǐng)域，博實(shí)股份(行情 股吧 買賣點(diǎn))與王雪松等19名員工共同投資智能貨運(yùn)移載設(shè)備這一新技術(shù)開(kāi)發(fā)及待新技術(shù)開(kāi)發(fā)成功后的后續(xù)產(chǎn)業(yè)化。慈星股份(行情 股吧 買賣點(diǎn))聯(lián)合固高科技(深圳)等通過(guò)設(shè)立蕪湖固高自動(dòng)化技術(shù)有限公司，合資經(jīng)營(yíng)機(jī)器人驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)項(xiàng)目。年度重點(diǎn)推薦機(jī)器人龍頭企業(yè)：機(jī)器人、博實(shí)股份、上海機(jī)電(行情 股吧 買賣點(diǎn))。
生鮮電商2014年爆發(fā)，順豐優(yōu)選將推開(kāi)放平臺(tái)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。經(jīng)歷2-3年的前期摸索，我們判斷2014年生鮮電商即將爆發(fā)。順豐優(yōu)選2013年銷售額接近4億元，目前冷鏈物流覆蓋全國(guó)11個(gè)城市，2014年將加大國(guó)內(nèi)外直采力度、向三四線城市擴(kuò)展冷鏈物流、為農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)商提供開(kāi)發(fā)平臺(tái)，引領(lǐng)生鮮電商發(fā)展，年度重點(diǎn)推薦受益冷鏈建設(shè)的：大冷股份(行情 股吧 買賣點(diǎn))、煙臺(tái)冰輪(行情 股吧 買賣點(diǎn))、漢鐘精機(jī)(行情 股吧 買賣點(diǎn))，短期關(guān)注業(yè)績(jī)向上修正的漢鐘精機(jī)。
周期類重點(diǎn)推薦：中集集團(tuán)(行情 股吧 買賣點(diǎn))、中國(guó)船舶(行情 股吧 買賣點(diǎn))。平安宏觀組對(duì)美國(guó)、全球2014年GDP 增速預(yù)測(cè)值較2013年分別有0.5、0.7個(gè)百分點(diǎn)的上升，以海運(yùn)為主的全球貿(mào)易行業(yè)升溫，推動(dòng)造船和集裝箱行業(yè)底部復(fù)蘇。中集來(lái)福士陸續(xù)接到數(shù)座鉆井平臺(tái)新訂單，集裝箱經(jīng)營(yíng)模式成功復(fù)制到海工裝備制造領(lǐng)域，海工板塊有望成為中集盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
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