證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（www.stcn.com）11月19日訊 11月18日晚間，科大智能(300222,股吧)(300222)公布重組草案，公司擬通過(guò)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買蔡劍虹等11名交易對(duì)象合計(jì)持有的上海永乾機(jī)電有限公司100%的股權(quán)。以2013年8月31日為基準(zhǔn)日，永乾機(jī)電100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為5.26億元，較其賬面凈資產(chǎn)價(jià)值8138.84萬(wàn)元增值4.45億元，增值率546.43%。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定此次交易價(jià)格為5.26億元。

　　科大智能本次發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)將發(fā)行股份3999.28萬(wàn)股。同時(shí)，科大智能擬向?qū)嶋H控制人黃明松非公開(kāi)發(fā)行股份1565.3萬(wàn)股，募集配套資金1.75億元，募集資金總額將不超過(guò)本次交易總額的25%，黃明松以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)上市公司本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票。所募集的配套資金中，7888萬(wàn)元將用于支付收購(gòu)永乾機(jī)電股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)款；9612萬(wàn)元用于對(duì)永乾機(jī)電進(jìn)行增資，以補(bǔ)充永乾機(jī)電的營(yíng)運(yùn)資金，從而滿足永乾機(jī)電業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的迫切需求，提高本次交易的整合績(jī)效。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)行股份價(jià)格為11.18元/股。

　　永乾機(jī)電是一家專業(yè)從事工業(yè)生產(chǎn)智能化綜合解決方案的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研制、系統(tǒng)實(shí)施與技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，產(chǎn)品包括智能移載系統(tǒng)、智能輸送系統(tǒng)、智能裝配系統(tǒng)與智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供定制化工業(yè)生產(chǎn)智能化綜合解決方案的企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)浮動(dòng)移載機(jī)械手領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其在工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人(300024,股吧)應(yīng)用方面處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。永乾機(jī)電工業(yè)生產(chǎn)智能化產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)、電力行業(yè)、軍工行業(yè)、機(jī)械設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、電子信息等行業(yè)。永乾機(jī)電的客戶包括上汽、寶馬、大眾、奇瑞、吉利、風(fēng)神等大型知名汽車企業(yè)，與北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所、北京雙杰電氣股份有限公司、艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)公司等均有著良好的合作，在電力、新能源及節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的業(yè)務(wù)不斷開(kāi)拓。

　　2012年度，永乾機(jī)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.54億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3083.35萬(wàn)元，分別相當(dāng)于同期上市公司營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的58.45%和107.76%。本次收購(gòu)將有助于提升上市公司的整體收入規(guī)模和盈利能力，同時(shí)，有利于增強(qiáng)上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。根據(jù)2013年度上市公司備考盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)上市公司2013年度備考營(yíng)業(yè)收入為5.42億元，備考?xì)w屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為5105.93萬(wàn)元；2014年度備考營(yíng)業(yè)收入將增長(zhǎng)至6.99億元，備考?xì)w屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至6261.87萬(wàn)元。

　　本次交易前，科大智能專業(yè)從事配電自動(dòng)化系統(tǒng)、用電自動(dòng)化系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及配用電自動(dòng)化工程與技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為配用電自動(dòng)化軟硬件產(chǎn)品和電力通信終端設(shè)備、新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的監(jiān)控治理產(chǎn)品。

　　科大智能稱，本次交易擬收購(gòu)的永乾機(jī)電專業(yè)從事工業(yè)生產(chǎn)智能化綜合解決方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研制、系統(tǒng)實(shí)施和技術(shù)服務(wù)，是我國(guó)浮動(dòng)移載機(jī)械手領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，永乾機(jī)電在工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用方面處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，其所從事的工業(yè)生產(chǎn)智能化和工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)與公司所從事的配用電自動(dòng)化業(yè)務(wù)同為先進(jìn)制造業(yè)且均屬于工業(yè)自動(dòng)化范疇，當(dāng)前及未來(lái)的重點(diǎn)銷售市場(chǎng)均為電力、新能源及節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，雙方在業(yè)務(wù)特點(diǎn)、發(fā)展理念、目標(biāo)市場(chǎng)、人才專業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)及銷售模式等方面均具有相似性，在銷售市場(chǎng)、營(yíng)銷管理、技術(shù)研發(fā)、融資渠道等方面整合與協(xié)同的空間廣闊。本次交易不會(huì)改變公司目前從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　科大智能同時(shí)提示稱，本次交易完成后，新增業(yè)務(wù)將會(huì)給上市公司經(jīng)營(yíng)管理層在經(jīng)營(yíng)方面帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，在保持永乾機(jī)電現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理層穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，還需要自主培養(yǎng)熟悉永乾機(jī)電主營(yíng)業(yè)務(wù)的骨干人員，提請(qǐng)注意相關(guān)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。