智能裝備“十二五”規(guī)劃預(yù)計(jì)年內(nèi)發(fā)布
數(shù)字油田與智能石化裝備建設(shè)將受鼓勵(lì)
在昨天舉行的“2011中國(guó)海洋油氣鉆采與工程裝備高峰論壇”上，中國(guó)石油和石油化工工業(yè)設(shè)備協(xié)會(huì)前任副理事長(zhǎng)趙志明在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，《智能裝備“十二五”規(guī)劃》的三稿已完成，預(yù)計(jì)年內(nèi)發(fā)布，其中將涉及數(shù)字油田與智能石化裝備。
“規(guī)劃目前仍在征求意見，三稿已經(jīng)過了。”趙志明表示，這份規(guī)劃將對(duì)發(fā)展數(shù)字油田與智能石化裝備提出具體的目標(biāo)，并通過金融、稅收、財(cái)政予以扶持。此外，在相關(guān)企業(yè)的研發(fā)投入上也將提供幫助。
發(fā)展數(shù)字油田
“今后幾年，石化工業(yè)智能制造技術(shù)的重點(diǎn)將是檢測(cè)技術(shù)的數(shù)字化、控制技術(shù)的智能化、生產(chǎn)過程控制與經(jīng)營(yíng)管理一體化，以及企業(yè)內(nèi)部與外部供應(yīng)鏈管理優(yōu)化的一體化。”趙志明說。
在他看來，數(shù)字油田是油田信息化的高級(jí)階段，是油田信息化達(dá)到網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、模型化和科學(xué)化的全新標(biāo)志，是信息技術(shù)和勘探開發(fā)技術(shù)的融合。
“油田勘探開發(fā)是高度技術(shù)密集型的行業(yè)，在現(xiàn)階段，離開以高強(qiáng)度計(jì)算和海量信息存儲(chǔ)為代表的信息技術(shù)的支持，人們就不能找到油氣，即使找到了也不能有效地開發(fā)。”趙志明說。
據(jù)他介紹，油田作業(yè)區(qū)一般都遠(yuǎn)離城市，工作環(huán)境比較惡劣。通過在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備上安裝傳感器等自動(dòng)化部件，對(duì)井站庫(kù)生產(chǎn)參數(shù)、輸油管線、供水供電管網(wǎng)、油田道路、通信線路等，以及勘探開發(fā)各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控，既可以大大提高生產(chǎn)指揮水平，又能夠有效降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度，減少用工數(shù)量，節(jié)約生產(chǎn)成本。
在他看來，國(guó)內(nèi)石化企業(yè)與國(guó)外領(lǐng)先的石化企業(yè)相比，還處在信息化建設(shè)的初級(jí)階段。要在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，必須擁有全球化視角和中國(guó)化創(chuàng)新，積極開發(fā)如數(shù)字油田、供應(yīng)鏈一體化、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等先進(jìn)的信息技術(shù)手段，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化。
智能化引領(lǐng)石化裝備發(fā)展
趙志明指出，未來在石油裝備方面將重點(diǎn)培育和發(fā)展智能鉆井系統(tǒng)、智能測(cè)井系統(tǒng)以及智能完井系統(tǒng)。在石油化工方面，千萬(wàn)噸級(jí)煉油、百萬(wàn)噸級(jí)乙烯的全廠集中智能生產(chǎn)控制系統(tǒng)（PCS），也將從自動(dòng)化向智能化發(fā)展。
他最后表示，為了適應(yīng)“十二五”期間高端裝備制造、智能裝備制造發(fā)展趨勢(shì)，海洋工程將向深水、大型化、機(jī)電一體化、自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。“十二五”我國(guó)石化裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是通過發(fā)展高端設(shè)備、推進(jìn)大型成套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備、提高自主創(chuàng)新能力等，帶動(dòng)石化裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。
“我們公司已經(jīng)在為智能裝備做相應(yīng)準(zhǔn)備。”煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司副首席技術(shù)官騰瑤昨天也在接受本報(bào)記者表示，中集集團(tuán)已經(jīng)成立一家中集智能的子公司，合作研發(fā)高低壓配電設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)，此外還在規(guī)劃動(dòng)力定位系統(tǒng)。未來的目標(biāo)是逐漸進(jìn)入智能集成設(shè)計(jì)領(lǐng)域。上海證券報(bào)記者 陳其玨
工信部正制定海洋工程裝備中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃
在昨天舉行的“2011中國(guó)海洋油氣鉆采與工程裝備高峰論壇”上，工信部裝備工業(yè)司船舶處副處長(zhǎng)王榮透露，工信部正在編制海洋工程裝備中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，將考慮通過基金或其他方式鼓勵(lì)海洋勘探普查，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投入并推動(dòng)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
“從2010年國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定開始，我們就明確面向海洋資源，大力發(fā)展海洋裝備。目前我們正在組織這個(gè)規(guī)劃。”王榮說。
她表示，海洋工程裝備是人類開發(fā)、利用和保護(hù)海洋活動(dòng)中使用的各類裝備的總稱，是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，具有知識(shí)技術(shù)密集，成長(zhǎng)潛力大，綜合效益好等特點(diǎn)，是發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。
據(jù)她介紹，海洋資源包括五大類：分別是海洋礦產(chǎn)資源、海洋可再生能源、海洋化學(xué)資源、海洋生物資源和海洋空間資源。目前來看，以海洋油氣資源為代表的海洋礦產(chǎn)資源是當(dāng)前海洋開發(fā)的重點(diǎn)。海上風(fēng)能、潮汐能的技術(shù)裝備也具備較好的發(fā)展前景。今后，海洋波浪能、潮流能的資源開發(fā)也將提上議程。
“在海洋工程發(fā)展過程中，應(yīng)該研究考慮一些政策，以保證海洋工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一個(gè)比較好的政策環(huán)境。”王榮表示，政策主要從幾個(gè)方面考慮，首先是研究拓展我國(guó)海洋工程裝備的市場(chǎng)空間，如加快海洋、地質(zhì)、物理勘探考察，加大我國(guó)海洋區(qū)域內(nèi)的資源開發(fā)。
“其次，隨著本國(guó)資源開發(fā)力度的加大，相關(guān)裝備的需求被帶動(dòng)起來，我們認(rèn)為應(yīng)該考慮通過基金或其他方式鼓勵(lì)油氣企業(yè)及其他企業(yè)開展海洋地質(zhì)普查、海洋資源調(diào)查、預(yù)探井等相關(guān)活動(dòng)。”王榮說。
此外，她表示，政府特別希望能夠鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)的投入，包括銀行和企業(yè)的合作，以幫助在建的海洋工程裝備實(shí)現(xiàn)融資，支持符合條件的海洋工程裝備企業(yè)上市融資、發(fā)行債券，加大對(duì)海洋工程裝備的資金投入。
“考慮到制造企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、船級(jí)社第三方和業(yè)主單位聯(lián)系非常緊密，我們想在這個(gè)行業(yè)推動(dòng)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，組織引導(dǎo)行業(yè)骨干的研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)和制造企業(yè)，聯(lián)合第三方、石油公司等用戶單位，通過相互持股、換股形成利益的共同體，在科研開發(fā)、市場(chǎng)開拓等方面深入開展合作，以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化。”王榮最后說。
據(jù)悉，海工裝備業(yè)涉及海洋油氣開發(fā)、海工平臺(tái)制造、配套設(shè)備制造、油氣開采服務(wù)以及設(shè)備設(shè)計(jì)總承等多個(gè)行業(yè)。上海證券報(bào)記者 陳其玨
海洋油氣點(diǎn)亮2000億元海工市場(chǎng) 龍頭國(guó)企有望先行
攻克高端制造 龍頭國(guó)企有望先行
“到2015年末，我國(guó)海工裝備要初步形成集科研開發(fā)、總裝建造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，成為世界主要海洋工程裝備的制造大國(guó)，年銷售收入要達(dá)到2000億元。到2020年，我們更要成為這一領(lǐng)域的制造強(qiáng)國(guó)！”中國(guó)石油和石油化工機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)趙志明在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)這樣說道。
原油日益緊缺、陸地油氣資源減少的事實(shí)，使油氣開采逐漸從陸地邁向海洋，海洋工程裝備的市場(chǎng)價(jià)值由此受到關(guān)注，國(guó)家相關(guān)扶持政策或于9、10月份密集出臺(tái)的消息更是牽動(dòng)著市場(chǎng)興奮的神經(jīng)。盡管我國(guó)在海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造上還存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問題，但已有一批上市公司走在了行業(yè)前列，或率先成為政策引爆的亮點(diǎn)。
兩極分化亟待技術(shù)提升
海洋油氣開發(fā)大體分勘探、開發(fā)和生產(chǎn)三個(gè)階段，由此涉及的海洋工程裝備主要包括四大類：勘探設(shè)備如勘探船等，鉆井設(shè)備如各種鉆井平臺(tái)、鉆井船等，生產(chǎn)設(shè)備如各類生產(chǎn)平臺(tái)，輔助設(shè)備如鋪管船、起重船等。
據(jù)中國(guó)石油（601857）和石油化工設(shè)備協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000年以來，我國(guó)累計(jì)建造了導(dǎo)管架平臺(tái)100多個(gè)，鉆井40多個(gè)，浮式生產(chǎn)存儲(chǔ)及移動(dòng)設(shè)備（FPSO）20來艘，各類海洋工程船400多艘。目前，我國(guó)在渤海、黃海、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)已初步形成以鉆井平臺(tái)為主的制造基地。應(yīng)用于淺水區(qū)域的海工裝備，80%以上已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；應(yīng)用于深水區(qū)域的海工裝備如3000米深水半潛式平臺(tái)、30萬(wàn)噸FPSO、圓筒形深水鉆探儲(chǔ)油平臺(tái)等，也已初具總承包能力。總體而言，對(duì)于中低端水平的采油平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、鉆井船、鋪管船、一般工程船等，中國(guó)企業(yè)大部分已可自行建造，其中作業(yè)船、輔助船等的國(guó)際市場(chǎng)份額已超過32%。
但總體而言，我國(guó)在海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造上仍然存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問題。“從最上游的勘探業(yè)務(wù)上看，我國(guó)基本掌握了中低端的技術(shù)和裝備，但高端技術(shù)和裝備仍有賴于進(jìn)口。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者。
鉆井平臺(tái)的制造能力也呈現(xiàn)淺水、深水兩極化差異。趙志明指出，對(duì)于應(yīng)用于淺水區(qū)域的、自升式鉆井平臺(tái)，除關(guān)鍵零部件需進(jìn)口外，大部分中國(guó)已可自行建造，甚至有些已出口國(guó)外。但就應(yīng)用于深水區(qū)域的半潛式鉆井平臺(tái)而言，除船體、錨鏈等為中國(guó)制造，其他主要設(shè)備均有賴于外國(guó)進(jìn)口。
“以我國(guó)最新建造的深水半潛式鉆井平臺(tái)"海洋石油981"為例，其基本設(shè)計(jì)由美國(guó)F&G公司承擔(dān)，詳細(xì)設(shè)計(jì)由中國(guó)船舶（600150）集團(tuán)708所完成，中船集團(tuán)上海外高橋（600648）造船有限公司承建。”趙志明告訴中國(guó)證券報(bào)記者，該平臺(tái)總造價(jià)約60億人民幣，但有近40億的設(shè)備為國(guó)外進(jìn)口，包括1億多美金的鉆機(jī)設(shè)備、4000萬(wàn)美金的防噴器、智能化控制設(shè)備、DP3動(dòng)力定位等關(guān)鍵部件。
鉆井船作為鉆井設(shè)備的一種，移動(dòng)靈活、適應(yīng)水深大，易于進(jìn)行深水區(qū)域的海油開采。對(duì)此，我國(guó)的制造技術(shù)也呈兩極分化態(tài)勢(shì)。“中低端技術(shù)已基本掌握，加之我國(guó)勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，因此中低端船舶的制造總量已超過日韓，居世界第一。但我國(guó)高端船舶的制造能力和規(guī)模還遠(yuǎn)落后于韓國(guó)等國(guó)，能夠生產(chǎn)油氣船、LNG船、鉆井船等高端船舶的企業(yè)很少。”趙志明指出。
銀河證券研究報(bào)告認(rèn)為，目前全球海洋工程格局可概括為“歐美設(shè)計(jì)、亞洲制造、模塊外包。”歐美企業(yè)在海工設(shè)計(jì)領(lǐng)域占絕對(duì)壟斷地位，鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)的制造基本由韓國(guó)和新加坡瓜分，但海工鉆采設(shè)備中的關(guān)鍵模塊如發(fā)動(dòng)機(jī)、定泊設(shè)備、電控設(shè)備、通訊導(dǎo)航設(shè)備等，仍基本外包給歐美企業(yè)生產(chǎn)。
“就全球海工裝備制造技術(shù)而言，目前歐美等國(guó)處于第一梯隊(duì)，日本、韓國(guó)、新加坡等處于第二梯隊(duì)，而中國(guó)、巴西等則處于第三梯隊(duì)。”趙志明坦言，“中國(guó)與他們的差距主要在兩方面：一是研發(fā)設(shè)計(jì)和自主創(chuàng)新能力還不夠強(qiáng)，二是中國(guó)制造的海工裝備占全球市場(chǎng)份額仍低于新加坡、韓國(guó)等。2009年，我國(guó)海工裝備制造業(yè)年產(chǎn)值為250億元人民幣，占全球市場(chǎng)份額僅為7%。”
“目前國(guó)家對(duì)海工裝備的支持政策和優(yōu)惠措施還很有限。我們很關(guān)注也很希望國(guó)家能夠出臺(tái)一些具體政策對(duì)這個(gè)行業(yè)加之支持，這樣我們才能進(jìn)一步發(fā)展壯大。”海油工程（600583）董秘劉連舉對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者坦言。
藍(lán)色經(jīng)濟(jì)催生海工市場(chǎng)
中國(guó)原油對(duì)外依存度首超美國(guó)，高達(dá)55.2%。工信部近日披露的數(shù)據(jù)再次凸顯我國(guó)原油日益緊缺之難題。“目前我國(guó)國(guó)內(nèi)原油年產(chǎn)量約2億噸。55%的對(duì)外依存度意味著，我們要同時(shí)從國(guó)外進(jìn)口2億多噸原油，才能滿足國(guó)內(nèi)4億多噸原油的總需求量。”趙志明這樣解讀道。
與節(jié)節(jié)攀高的原油對(duì)外依存度相對(duì)應(yīng)的則是陸地油氣資源量的逐年下降。據(jù)估算，目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右，2008年即有66個(gè)國(guó)家的石油產(chǎn)量達(dá)到峰值。陸上老油田出油能力下降，新油田探明數(shù)量不足，世界主要產(chǎn)油區(qū)的年均產(chǎn)量正在逐漸降低。我國(guó)情況亦不容樂觀。趙志明告訴中國(guó)證券報(bào)記者，目前我國(guó)陸上石油資源的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)已接近飽和，勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產(chǎn)量正逐年遞減。
“今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來全球爭(zhēng)奪的重點(diǎn)！”趙志明感嘆。根據(jù)劍橋能源咨詢公司2010年的統(tǒng)計(jì)，海洋石油、海洋天然氣產(chǎn)量分別約占全球石油和天然氣產(chǎn)量的33%和31%，預(yù)計(jì)到2020年，所占比例將分別升至35%和41%。我國(guó)的海洋油氣開發(fā)也極具潛力。相關(guān)資料顯示，我國(guó)海洋石油和海洋天然氣的探明率僅為12.3%和10.9%，均大大低于世界平均水平，亟待有效地開發(fā)利用。據(jù)估算，僅我國(guó)南海地區(qū)的石油地質(zhì)儲(chǔ)量就達(dá)230億-300億噸，約占我國(guó)油氣總量的1/3，其中又有70%蘊(yùn)藏在深海區(qū)域。
由陸地到海洋，由淺海到深海，能源安全問題將海洋油氣資源開發(fā)推上重要日程，而“藍(lán)色經(jīng)濟(jì)”又催生了海洋工程裝備市場(chǎng)的崛起。據(jù)海事研究機(jī)構(gòu)Douglas-Westwood公司預(yù)測(cè)，2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元，2009年約為1520億美元，占海洋油氣勘探開發(fā)總投資的60%左右。未來5年，全球海洋工程裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到年均810億美元左右。其中，中國(guó)所占份額有望從當(dāng)前的5%—7%提升至2015年的20%，即從30億—35億美元提升至190億美元左右，增長(zhǎng)逾5倍。
面對(duì)這塊巨大誘人的蛋糕，國(guó)家也不斷施以政策加以扶持。據(jù)悉，即將于今年9月出臺(tái)的《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》將海洋工程裝備列為高端裝備制造業(yè)五大產(chǎn)業(yè)之一，明確其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率要達(dá)到60%以上。有望10月出臺(tái)的《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》則將提出更加明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施，對(duì)該產(chǎn)業(yè)形成更直接有力的支持。
趙志明告訴中國(guó)證券報(bào)記者，到2015年末，我國(guó)海工裝備要初步形成集科研開發(fā)、總裝建造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，基本滿足國(guó)家海洋資源開發(fā)的戰(zhàn)略需要，成為世界主要海洋工程裝備的制造大國(guó)。到“十二五”末，我國(guó)海工裝備年銷售收入要比2010年翻三番，達(dá)到2000億元；工業(yè)增加值要超過20%；國(guó)際市場(chǎng)份額要超過20%；本土化配套率要達(dá)到25%以上。國(guó)家將通過稅收優(yōu)惠、信貸、金融等政策對(duì)該產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持。
“更長(zhǎng)期來看，到2020年，我國(guó)的海工裝備制造的年銷售收入、工業(yè)增加值、國(guó)際市場(chǎng)份額、本土化配套率等要更上一層樓。屆時(shí)，我們不僅要成為世界主要海洋工程裝備的制造大國(guó)，更要成為這一領(lǐng)域的制造強(qiáng)國(guó)。”趙志明說道。
龍頭國(guó)企有望先行
根據(jù)我國(guó)海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃，中海油還要增加5000萬(wàn)噸海洋石油產(chǎn)量。未來5年，我國(guó)將有30多個(gè)油田待開發(fā)，需建造70多座平臺(tái)，新建和改造10多艘FPSO。據(jù)悉，“十二五”期間，中海油集團(tuán)將在國(guó)內(nèi)投資2500—3000億元人民幣，建設(shè)近百臺(tái)平臺(tái)，40多套水下井口，3艘FPSO，在中國(guó)近海大陸架和大陸坡新增5000萬(wàn)噸產(chǎn)能。全球范圍內(nèi)，中海油集團(tuán)的投資規(guī)模更將高達(dá)8500億—9000億元。
巨大的投資規(guī)模加之利好的政策預(yù)期，海工相關(guān)企業(yè)的成長(zhǎng)想象空間無限。由于海工裝備具有“高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高科技、高回報(bào)”的特點(diǎn)，因此，一批資金實(shí)力、科研實(shí)力雄厚的國(guó)企率先走在了行業(yè)前列。
中海油集團(tuán)旗下的海油工程（600583）是亞太地區(qū)海工平臺(tái)建設(shè)總承包綜合能力最強(qiáng)的公司，在青島擁有目前全球最大的海工制造基地。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司目前擁有近800人的設(shè)計(jì)隊(duì)伍，300米水深內(nèi)鉆井平臺(tái)的基本設(shè)計(jì)可自主完成，在平臺(tái)安裝、海底管道鋪設(shè)等方面擁有自主技術(shù)，在海上平臺(tái)建設(shè)方面的技術(shù)儲(chǔ)備最為完整。該負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，由于“十二五”期間的工程項(xiàng)目還沒有完全鋪開，今年上半年業(yè)務(wù)量較小，導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。但隨著二季度業(yè)務(wù)量、開工率逐步恢復(fù)正常，上半年虧損正在收窄。去年的在建工程和今年新簽的合同項(xiàng)目，今年9月份后將全面鋪開。
同屬于中海油集團(tuán)的中海油服（601808）是一家綜合性海上油田服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涉及鉆井、物探、船舶和油田技術(shù)服務(wù)。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，公司成功完成我國(guó)第一個(gè)深水勘察項(xiàng)目暨荔灣3-1工程勘察項(xiàng)目，擁有的我國(guó)第二艘深水三用工作船“海洋石油682”成功下水，深水鉆井液技術(shù)在南中國(guó)海試驗(yàn)成功，深水半潛式“海洋石油981”預(yù)計(jì)三季度末開始作業(yè)。此外，公司在墨西哥灣、伊拉克、印尼等海外市場(chǎng)的拓展也取得積極成果。目前，公司公開增發(fā)A股已獲批，將增發(fā)不超過5億股A股、募集資金不超過70億元，投向建造油田服務(wù)工作船、深水三用工作船、深水勘探船等項(xiàng)目，進(jìn)一步強(qiáng)化公司一體化服務(wù)能力。
雖然經(jīng)歷了去年海工業(yè)務(wù)的虧損，但收購(gòu)了煙臺(tái)來福士的中集集團(tuán)（000039）仍為業(yè)內(nèi)人士所看好。煙臺(tái)來福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商，手持海工半潛平臺(tái)訂單居世界前三位。2010年交付了1艘散貨船、3臺(tái)半潛式鉆井平臺(tái)，使中集來福士成為國(guó)內(nèi)首個(gè)交付深水半潛平臺(tái)的海工企業(yè)。2011年至今又成功交付2艘深水半潛式鉆井平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)率先擁有了批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。銀河證券認(rèn)為，未來，中集煙臺(tái)來福士的發(fā)展重點(diǎn)將放在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)和FPSO領(lǐng)域，雄厚的技術(shù)實(shí)力和不斷豐富的訂單經(jīng)驗(yàn)將為中集集團(tuán)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
振華重工（600320）同樣通過收購(gòu)提升海工領(lǐng)域的綜合實(shí)力。公司2010年收購(gòu)的美國(guó)F&G公司是全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)和服務(wù)公司之一，目前全球10%的自升式鉆井平臺(tái)和20%的半潛式鉆井平臺(tái)由其設(shè)計(jì)。銀河證券認(rèn)為，振華重工在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，收購(gòu)F&G將助力其進(jìn)軍鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。今年7月，由F&G基本設(shè)計(jì)、振華重工詳細(xì)設(shè)計(jì)的300英尺自升式鉆井平臺(tái)“振海1號(hào)”在江蘇開建，該類型平臺(tái)是目前海洋石油開發(fā)的主力平臺(tái)，可在墨西哥灣、波斯灣、東南亞地區(qū)類似海域作業(yè)。
船舶制造上，同屬中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)的中國(guó)重工（601989）和中國(guó)船舶（600150）分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團(tuán)有限公司，后者擁有上海外高橋造船有限公司，兩者在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)以及FPSO的設(shè)計(jì)、制造上都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)重工中期業(yè)績(jī)預(yù)告稱，公司上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)2.56倍，其中海洋工程裝備等經(jīng)營(yíng)成效顯著，前5個(gè)月訂單增長(zhǎng)最快的便是海洋工程業(yè)務(wù)板塊，訂單達(dá)到45.7億元，同比增長(zhǎng)11.52倍。中國(guó)船舶旗下的上海外高橋在海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）的建造上有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，而其制造的“海洋石油981”也于今年5月正式交付，標(biāo)志著中國(guó)船舶具備了世界級(jí)海洋工程裝備設(shè)計(jì)、制造和維護(hù)的綜合開發(fā)能力。
大型國(guó)有企業(yè)憑借雄厚的資金和研發(fā)實(shí)力成為行業(yè)龍頭，也有一些企業(yè)憑借在輔助設(shè)備領(lǐng)域的專長(zhǎng)營(yíng)造出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，如生產(chǎn)船用錨鏈、海洋工程系泊鏈的亞星錨鏈（601890），進(jìn)行索具及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的巨力索具（002342），進(jìn)行船舶工程設(shè)計(jì)、海洋工程設(shè)計(jì)及船舶建造監(jiān)理的上海佳豪 （300008），生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機(jī)特種船舶起重機(jī)等海上起重設(shè)備的潤(rùn)邦股份（002483），此外江鉆股份（000852）、杰瑞股份（002353）也涉及海工業(yè)務(wù)。 (中國(guó)證券報(bào))
油氣開發(fā)進(jìn)入海洋時(shí)代 海工裝備有望高增長(zhǎng)
“陸上石油產(chǎn)量在過去20年幾乎沒有增長(zhǎng)，深水和超深水井將成為未來幾十年全球主要的原油貢獻(xiàn)者，同時(shí)下半年我國(guó)非常規(guī)油氣資源的開發(fā)將顯著加快，頁(yè)巖氣等油氣有望盡快形成新的產(chǎn)業(yè)。”在昨日召開的2011中國(guó)海洋油氣鉆采與工程裝備高峰論壇上，中國(guó)石油(601857,股吧)和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)趙志明談到，海洋工程裝備制造業(yè)等將迎來高速發(fā)展的機(jī)遇。
據(jù)悉，2009年我國(guó)原油的對(duì)外依存度達(dá)到51%，未來幾十年我國(guó)原油產(chǎn)量的增幅依然有限，開發(fā)利用海洋油氣資源成為必然選擇。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)“十二五”重點(diǎn)發(fā)展的五大海洋戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，具有技術(shù)密集、成長(zhǎng)潛力大，綜合效益好等特點(diǎn)，是發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。
趙志明認(rèn)為，2010年以后全球主要的新增海上原油產(chǎn)量將來自深海。他預(yù)計(jì)“十二五”期間國(guó)家將出臺(tái)減免資源稅、財(cái)政補(bǔ)貼等政策措施，支持企業(yè)研發(fā)和引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，不斷降低成本，同時(shí)加大對(duì)常規(guī)資源的開發(fā)勘探力度，海洋工程裝備要向大型化、機(jī)電一體化和智能化方向發(fā)展；但今后一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)海工產(chǎn)業(yè)也面臨中低端產(chǎn)能過剩、鋼材漲價(jià)、人民幣升值以及貿(mào)易摩擦加劇等不利因素。
國(guó)家工業(yè)和信息化裝備工業(yè)司船舶處副處長(zhǎng)王蓉在分析未來5到10年國(guó)家發(fā)展海洋工程裝備的思路時(shí)表示：“海工產(chǎn)業(yè)是與制造企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、船級(jí)社第三方和業(yè)主單位聯(lián)系緊密的行業(yè)，要推動(dòng)建立行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時(shí)聯(lián)合第三方和石油公司等用戶單位，通過相互持股、換股形成利益共同體，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。”
而對(duì)于未來我國(guó)海洋工程裝備的發(fā)展重點(diǎn)，王蓉認(rèn)為，應(yīng)采用分層次發(fā)展的形式來突破深海裝備的關(guān)鍵技術(shù)，大力發(fā)展相對(duì)成熟的海洋礦產(chǎn)開發(fā)裝備、海洋再生能源和化學(xué)能源的裝備，同時(shí)要積極培育技術(shù)處在儲(chǔ)備期的潮流能和海底金屬開發(fā)裝備產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)形成集研發(fā)、設(shè)計(jì)、總裝制造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)為主題的產(chǎn)業(yè)體系。
本次高峰論壇以“大力發(fā)展深海技術(shù)裝備，迎接海洋油氣開發(fā)的新時(shí)代”為主題，同期舉行的還有第九屆中國(guó)國(guó)際海洋石油天然氣展覽會(huì)，論壇和展會(huì)旨在為超過600家的國(guó)內(nèi)外海洋石油裝備、石油中下游企業(yè)、石油裝備出口型企業(yè)提供交流平臺(tái)。（證券時(shí)報(bào)）
智能制造裝備發(fā)展重點(diǎn)明確 上萬(wàn)億市場(chǎng)藍(lán)圖初顯
智能制造裝備將成為我國(guó)高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向之一。正在征求意見的《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中明確提出，“十二五”期間，要實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域制造過程智能化水平顯著提升，智能制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到30%。
據(jù)工信部不完全統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)3000億元以上。而據(jù)銀河證券等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，“十二五”期間智能裝備年均增長(zhǎng)率將超過25%，未來5-10年智能裝備行業(yè)將迎來高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年智能裝備市場(chǎng)規(guī)模將超過1萬(wàn)億元。
政策“給力”智能制造裝備
事實(shí)上，自2009年5月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)以來，國(guó)家政策支持力度不斷加大。目前，《高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃》正在征求意見過程中，預(yù)計(jì)將于2011年下半年出臺(tái)。
“智能制造裝備是高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向之一。”工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)李東說。
據(jù)記者了解，考慮到智能裝備的戰(zhàn)略地位，以及在推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)中的重要作用，“十二五”期間國(guó)家將持續(xù)加大對(duì)智能裝備研發(fā)的財(cái)政支持力度，并且還將建立首臺(tái)（套）裝備示范項(xiàng)目保險(xiǎn)機(jī)制。
早在今年年初，中國(guó)保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門便與北京市中關(guān)村管委會(huì)等單位，共同在京舉辦了首臺(tái)（套）裝備示范項(xiàng)目保險(xiǎn)機(jī)制啟動(dòng)大會(huì)，中關(guān)村部分企業(yè)作為首批首臺(tái)（套）生產(chǎn)企業(yè)簽署了保險(xiǎn)合同。
“建立首臺(tái)（套）裝備保險(xiǎn)機(jī)制是科技金融工作的一大創(chuàng)新，是促進(jìn)科技與金融合作的重要內(nèi)容，將有利于國(guó)產(chǎn)裝備的市場(chǎng)化進(jìn)程，也將有利于科技企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)。”有關(guān)專家表示，可以肯定“十二五”期間，支持智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策將很“給力”。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)明確
隨著《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》出臺(tái)日益臨近，有關(guān)智能裝備制造的發(fā)展藍(lán)圖也越來越清晰，其巨大的市場(chǎng)前景更是充滿誘惑。
“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，但卻屬于比較新的概念，是高端裝備制造業(yè)中尚未被市場(chǎng)充分發(fā)掘的金礦。”業(yè)內(nèi)分析師說。
“智能制造裝備，是面向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，重點(diǎn)包括四大類產(chǎn)品。”張相木曾表示。具體包括，推進(jìn)智能儀器儀表與控制系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及通用部件、高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、智能專用裝備等。
其中，“智能專用裝備主要包括大型智能工程機(jī)械、高效農(nóng)業(yè)機(jī)械、智能印刷機(jī)械、自動(dòng)化紡織機(jī)械、環(huán)保及資源綜合利用機(jī)械、石油石化機(jī)械、煤炭綜采機(jī)械、冶金機(jī)械等各類專用制造裝備，實(shí)現(xiàn)各種制造過程自動(dòng)化、智能化、精益化、綠色化，帶動(dòng)裝備制造業(yè)整體技術(shù)水平的提升。”張相木說。
據(jù)記者了解，有關(guān)規(guī)劃將明確，“十二五”期間智能裝備要突破新型傳感器與儀器儀表、工業(yè)機(jī)器人等核心關(guān)鍵技術(shù)，推進(jìn)制造、生產(chǎn)過程的智能化和綠色化，支撐國(guó)防、交通、能源、環(huán)保與資源綜合利用等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展和升級(jí)。
上萬(wàn)億“金礦”等待挖掘
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整升級(jí)，近年來中國(guó)智能裝備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)工信部的不完全統(tǒng)計(jì)，2009年智能制造裝備行業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)3000億元以上，為產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，遠(yuǎn)期更有萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模等待開拓。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年整個(gè)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。1-4月份，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)7.69萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.1%，增速達(dá)到金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增速（23.4%）的兩倍左右，數(shù)控化率提高至31.3%。
“在政策的支持和引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)"十二五"期間機(jī)床裝備數(shù)控化、智能化水平將進(jìn)一步提高。”業(yè)內(nèi)分析師說。
數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)新裝配工業(yè)機(jī)器人約8000臺(tái)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)（IFR）的預(yù)測(cè)，2011年中國(guó)將新安裝各類工業(yè)機(jī)器人9500臺(tái)，市場(chǎng)保有量將達(dá)到48600臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.3%。而且，隨著我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展和升級(jí)，未來幾年工業(yè)機(jī)器人的裝配量還將穩(wěn)定上升。
記者還獲悉，由工信部牽頭編制的《高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃》正在征求意見過程中，預(yù)計(jì)將于2011年下半年出臺(tái)。根據(jù)該規(guī)劃提出的目標(biāo)，到2015年高端裝備的銷售產(chǎn)值占裝備制造業(yè)的比例將達(dá)20%以上；到2020年這一比例將達(dá)到30%以上。這意味著，2015年高端裝備制造業(yè)年銷售產(chǎn)值將達(dá)到6萬(wàn)億元。
據(jù)此分析，未來 5-10 年智能裝備行業(yè)將迎來高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) “十二五”期間智能裝備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)率將超過25%；2015年智能裝備市場(chǎng)規(guī)模將超過1萬(wàn)億元，占高端裝備制造業(yè)的比重將達(dá)到20%左右。
需要指出的是，面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)，涉及的公司也較多，包括華中數(shù)據(jù)、機(jī)器人、聚光科技、軟控股份、沈陽(yáng)機(jī)床、華立儀表等均有望分得一杯羹。（上海證券報(bào)）
智能裝備制造產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃點(diǎn)評(píng):高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代市場(chǎng)空間巨大
機(jī)械行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：中郵證券 分析師：邵明慧 撰寫日期：2010-10-30
國(guó)內(nèi)需求拉大機(jī)床工業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展,但競(jìng)爭(zhēng)力欠缺:自我國(guó)經(jīng)過“六五”期間引進(jìn)技術(shù)“、“七五”期間“消化吸收”、“八五”期間“自主開發(fā)”、“九五期間“工程化”、“十五”期間“產(chǎn)業(yè)化和“高精尖重點(diǎn)應(yīng)用”,到“十一五期間“實(shí)施重大科技專項(xiàng)”等,我國(guó)制造裝備產(chǎn)業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。2009年,中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)全年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值4014.2億元,同比增長(zhǎng)16.1%,國(guó)產(chǎn)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值市場(chǎng)占有率由上年的61%提高到70%,其中國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床由51.6%提高到62%,行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額同比增長(zhǎng)36%。
我國(guó)連續(xù)八年成為世界機(jī)床第一大消費(fèi)國(guó)和第一進(jìn)口國(guó)。2009年我國(guó)首次成為世界機(jī)床第一大生產(chǎn)國(guó),全年金屬加工機(jī)床產(chǎn)值153億美元,同比增長(zhǎng)7.6%;消費(fèi)197.9億美元,同比增長(zhǎng)0.5%。但是由于我國(guó)機(jī)床產(chǎn)品尚處于低端,競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),在出口低端產(chǎn)品的同時(shí),需要大量進(jìn)口中高端機(jī)床產(chǎn)品。從近年來的進(jìn)出口情況來看,進(jìn)口同比增速遠(yuǎn)高于出口增速;同時(shí),出口產(chǎn)品主要以中低端的金屬切削機(jī)床為主,價(jià)格低廉,而技術(shù)含量相對(duì)價(jià)高的數(shù)控機(jī)床、加工中心及組合機(jī)床出口量較小。從價(jià)格來看,同類別的進(jìn)口產(chǎn)品平均價(jià)格遠(yuǎn)高于出口價(jià)格。
制造裝備行業(yè)仍將受益于下游產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展:電力生產(chǎn)行業(yè),能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,新能源和再生能源將成為未來電力生產(chǎn)行業(yè)的重點(diǎn)。未來電力產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃,將加大對(duì)水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源的投資,清潔能源裝機(jī)將超過30%。風(fēng)電領(lǐng)域,預(yù)計(jì)2020年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將會(huì)達(dá)到1.5-2億千瓦。核電領(lǐng)域,有關(guān)部門將對(duì)《國(guó)家核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005~2020年)》進(jìn)行調(diào)整的消息,擬將2020年我國(guó)核電裝機(jī)的發(fā)展目標(biāo)將定在8600萬(wàn)千瓦,較2007年規(guī)劃中設(shè)定的4000萬(wàn)千瓦的目標(biāo)大幅上調(diào)。航空工業(yè),旺盛的航空運(yùn)輸需求,帶動(dòng)航空裝備制造業(yè)的發(fā)展。根據(jù)空客預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)中國(guó)需求4272架,價(jià)值4395億美元。貨運(yùn)需求量預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)為5.2%,將產(chǎn)生3439架貨機(jī)需求。國(guó)產(chǎn)支線飛機(jī)及大飛機(jī)項(xiàng)目的啟動(dòng)及產(chǎn)業(yè)化將帶到整個(gè)產(chǎn)業(yè)投資的加大。鐵路工業(yè),在高鐵建設(shè)、貨運(yùn)線路改造及城市軌道交通領(lǐng)域建設(shè)進(jìn)一步加大。干線鐵路方面,根據(jù)規(guī)劃,到2012年我國(guó)將建成“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng),總里程1.3萬(wàn)公里,超過目前世界高速鐵路的總和,將聯(lián)系長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)及其他城市密集地區(qū)。到2020年,我國(guó)高速鐵路總規(guī)模將達(dá)1.8萬(wàn)公里,全國(guó)各地將進(jìn)入一小時(shí)生活圈。預(yù)計(jì)未來5年內(nèi),我國(guó)高速鐵路建設(shè)都將維持大規(guī)模投入,投資額將保持在每年7000億元左右。客運(yùn)專線的檢查將釋放既有線路的貨運(yùn)能力,帶動(dòng)貨運(yùn)列車及既有線路的重載化改造。汽車工業(yè),2009年中國(guó)汽車的產(chǎn)量突破1300萬(wàn)輛,中國(guó)汽車工業(yè)對(duì)先進(jìn)數(shù)控機(jī)床的需求巨大。汽車制造業(yè)需要大批高效、高性能、專用數(shù)控機(jī)床和柔性生產(chǎn)線,如用于發(fā)動(dòng)機(jī)加工的以高速臥式加工中心為主的柔性生產(chǎn)線、曲軸加工專用數(shù)控機(jī)床等。汽車零配件生產(chǎn)需求大批數(shù)控車床、立臥式加工中心、數(shù)控高效磨床和數(shù)控齒輪加工機(jī)床等。船舶與海洋工程裝備行業(yè)、紡織、工程機(jī)械及農(nóng)業(yè)機(jī)械等下游行業(yè)對(duì)機(jī)床的需求明確。下游產(chǎn)業(yè)需求仍將是帶動(dòng)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力。
未來執(zhí)照裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì):十二五”期間將重點(diǎn)發(fā)展面向航空航天、船舶、發(fā)電設(shè)備制造業(yè)需要的重型、超重型數(shù)控加工機(jī)床,多軸聯(lián)動(dòng)及復(fù)合加工機(jī)床,高速及高效加工機(jī)床,大型、精密數(shù)控機(jī)床等,向高精度、高效率、高自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。中高檔數(shù)控機(jī)床是市場(chǎng)需求的方向、重型、超重型機(jī)床市場(chǎng)空間也將打開、專用機(jī)床市場(chǎng)需求將逐步釋放。
重點(diǎn)關(guān)注公司:預(yù)計(jì)十二五規(guī)劃中,高端數(shù)控機(jī)床將成為智能制造裝備行業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn),上市公司秦川發(fā)展、沈陽(yáng)機(jī)床、昆明機(jī)床、華東數(shù)控及天馬股份有望受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,可重點(diǎn)關(guān)注。
海洋工程裝備:旭日東升
綜合類
研究機(jī)構(gòu)：銀河證券 分析師：鞠厚林，邱世梁 撰寫日期：2011-06-26
核心觀點(diǎn):我國(guó)海洋工程將迎來高速發(fā)展期
陸上石油萎縮、油氣開發(fā)向海洋轉(zhuǎn)移是必然趨勢(shì)
全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展將繼續(xù)拉動(dòng)石油消費(fèi)需求,初步預(yù)計(jì)未來20年全球石油消費(fèi)復(fù)合增速將超1.1%,而陸上石油自上世紀(jì)90年代以來降幅為3%,因此儲(chǔ)量豐富同時(shí)開發(fā)尚淺的海洋油氣資源將成為必然的選擇;同時(shí)油價(jià)的高企將持續(xù)支撐海洋油氣開發(fā)熱情,進(jìn)而為海洋工程提供廣闊的發(fā)展空間。
未來5年全球海洋工程市場(chǎng)空間在1000億美元以上
根據(jù)我們的測(cè)算,保守估計(jì),未來5年僅鉆井平臺(tái)和生產(chǎn)平臺(tái)的需求就在990億美元以上,加之其他海工輔助設(shè)備,海洋工程的市場(chǎng)空間非常誘人;而從行業(yè)壁壘來看,海洋工程“高技術(shù),高投入,高風(fēng)險(xiǎn),高收益”的特點(diǎn)將提供健康的行業(yè)發(fā)展環(huán)境,海洋工程擁有光明的發(fā)展前景。
我國(guó)海洋工程將迎來高速發(fā)展期
我國(guó)特殊國(guó)情為海洋工程的發(fā)展提供了必要條件,而“十二五” 規(guī)劃也為我國(guó)海洋工程的加速發(fā)展提供了政策支持,同時(shí)從全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)來看,我國(guó)或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)全球海洋工程制造中心, 從各方面條件來看,我國(guó)海洋工程正如“旭日東升”,前景不可限量。
海洋工程專題之一-技術(shù)篇:未來國(guó)內(nèi)海洋油氣開采投資倍增
機(jī)械行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：民族證券 分析師：符彩霞 撰寫日期：2011-05-03
海洋油氣開發(fā)占總量比例逐漸提高。全球海洋是陸地面積的2倍,海洋油氣儲(chǔ)量約為1000-2500億噸油當(dāng)量,占探明總儲(chǔ)量的34%;目前全球海上油氣產(chǎn)量占總量的近4成,預(yù)計(jì)到2015年,全球海洋石油所占比例將達(dá)到45%。在過去10年間我國(guó)新增石油產(chǎn)量有53%來自海洋,在2010年這一比例達(dá)到85%,而海上油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的潛力還很大。
我國(guó)海洋石油開發(fā)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。2010年,我國(guó)石油表觀消費(fèi)量達(dá)到4.55億噸,較09年增長(zhǎng)4700萬(wàn)噸,已經(jīng)成為世界第二大石油進(jìn)口國(guó)和石油凈進(jìn)口國(guó),石油對(duì)外依存度達(dá)到55%左右。以當(dāng)前我國(guó)油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度來看,預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)對(duì)外依存度將超過60%,2050年達(dá)到75%,嚴(yán)重影響了國(guó)家能源安全。在陸上油田增量有限的情況下,海洋油氣開發(fā)越發(fā)受到重視。“十二五”期間,在我國(guó)的海洋中將會(huì)再建設(shè)5000萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力,同時(shí)將會(huì)有2-3個(gè)深水油氣田要建成投產(chǎn),總投資將超過2500-3000億元人民幣。
海洋油氣開發(fā)設(shè)備是核心。海洋工程被譽(yù)為高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、高回報(bào)的產(chǎn)業(yè),對(duì)一個(gè)油氣開采項(xiàng)目整個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)備質(zhì)量要求都十分苛刻。按照油氣田開發(fā)的過程主要分為是勘探(找油)、開發(fā)(鉆井)、生產(chǎn)(采油)和儲(chǔ)運(yùn)(運(yùn)油)4個(gè)步驟,海洋工程的核心產(chǎn)品包括專業(yè)勘探船、海上固定平臺(tái)、海上移動(dòng)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置(FPSO)以及海底管道等海上設(shè)施。
海洋油氣開采產(chǎn)業(yè)鏈及主要設(shè)備簡(jiǎn)介。海洋勘探船是用于海洋地質(zhì)勘探的海洋工程船舶,船上裝有地震儀、收波電纜和有關(guān)勘探設(shè)備,利用這些儀器應(yīng)用重力、磁性、電性等物理的方法,來尋找海底石油和礦藏;200米以內(nèi)淺水油氣開發(fā)平臺(tái)一般使用固定平臺(tái)、或移動(dòng)導(dǎo)管架平臺(tái),但在在深水油氣田開發(fā)中,傳統(tǒng)的導(dǎo)管架平臺(tái)和重力式平臺(tái)正逐步被深水浮式平臺(tái)和水下生產(chǎn)系統(tǒng)所代替;隨著海洋油氣開發(fā)生產(chǎn)向深海不斷進(jìn)入,FPSO的應(yīng)用越來越多,與固定式平臺(tái)相比,FPSO具有適用范圍廣、其儲(chǔ)油能力大的特點(diǎn);另外海洋工程還需要起重船、鋪管船等基本配套設(shè)備。雖然目前我國(guó)海洋石油工程技術(shù)較世界先進(jìn)水平還存在一定差距,但有些個(gè)別產(chǎn)品已經(jīng)可以參與海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),未來5年我國(guó)海洋工程行業(yè)有著巨大發(fā)展空間。
海洋工程專題之二-市場(chǎng)篇:海工裝備將受益于海上石油開采
機(jī)械行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：民族證券 分析師：符彩霞 撰寫日期：2011-05-03
未來全球海工裝備市場(chǎng)需求在700億美元左右。目前全世界共有1.4萬(wàn)個(gè)海上采油平臺(tái),全球石油產(chǎn)量的1/3以上來自海洋,預(yù)計(jì)到2015年,海洋石油所占比例可能達(dá)到45%。在2001年—2009年期間,全球海洋移動(dòng)式鉆井平臺(tái)擁有量保持在641座—705座之間。2004年—2008年,全球海洋工程裝備市場(chǎng)規(guī)模大約在500億美元。2009年全球海洋油氣開發(fā)投資為2600億美元,預(yù)計(jì)2011年—2015年世界海洋油氣開發(fā)的年投資額為3000億美元左右,按設(shè)備投資占20%—25%估算,海工裝備市場(chǎng)年需求規(guī)模大約在600億美元—750億美元之間。
十二五我國(guó)海上油氣產(chǎn)能將再增5000萬(wàn)噸。2010年我國(guó)新增石油產(chǎn)量的85%來自于海上,到2010年我國(guó)主要海上油氣開發(fā)企業(yè)中海油開發(fā)油氣田82個(gè),投運(yùn)海上生產(chǎn)平臺(tái)150余座,具備5000萬(wàn)噸海上油氣產(chǎn)能。十一五期間,中國(guó)海共投資1000億,新增油氣產(chǎn)能3000萬(wàn)噸左右,深水海工重點(diǎn)裝備投資150億元。十二五期間,中海油計(jì)劃投資8000億元—1萬(wàn)億元,新增油氣產(chǎn)能5000萬(wàn)噸,再造一個(gè)海上大慶,其中深水海工重點(diǎn)裝備投資300億元。
國(guó)內(nèi)海工配套設(shè)備70%依賴進(jìn)口。全球海工裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局為“歐美設(shè)計(jì)、亞洲制造”,歐美企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端,韓國(guó)和新加坡的企業(yè)處于第二梯隊(duì),兩個(gè)國(guó)家又各有側(cè)重。我國(guó)的海工裝備建造水平與韓國(guó)和新加坡相比還有很大差距。我國(guó)海洋工程本土化裝備裝船率比較低,每年大約有70%以上的海洋工程配套設(shè)備需要進(jìn)口。
國(guó)內(nèi)企業(yè)積極參與海工裝備市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)造船廠如大連造船重工、滬東中華船廠等在20世紀(jì)80年代即開始建造鉆井平臺(tái),之后上海外高橋造船廠、煙臺(tái)萊佛士船廠、廣州中船黃埔造船廠、南通中遠(yuǎn)船務(wù)、招商局重工、青島北海船舶重工、山海關(guān)船廠等陸續(xù)進(jìn)入海工領(lǐng)域。A股市場(chǎng)海工裝備相關(guān)公司有中集集團(tuán)、振華重工、山東墨龍、亞星錨鏈、中國(guó)重工、中國(guó)船舶、廣船國(guó)際等。
A股海工裝備公司面臨發(fā)展良機(jī)。這種機(jī)會(huì)體現(xiàn)為:一是油價(jià)高漲刺激全球海工裝備市場(chǎng)復(fù)蘇,二是我國(guó)未來海上油氣田開發(fā)投資將大幅增加,三是國(guó)內(nèi)海工裝備企業(yè)將逐步提高進(jìn)口替代的比例。我們看好該板塊前景。
風(fēng)險(xiǎn)在于:一方面海上油氣開發(fā)成本是陸地的5—6倍,因此高油價(jià)是海工裝備需求增長(zhǎng)的必要條件;二是中海油未來海上油氣田開發(fā)的投資計(jì)劃能否實(shí)施存在諸多不確定因素。
海洋工程裝備行業(yè):待到山花爛漫時(shí)
建筑和工程
研究機(jī)構(gòu)：南京證券 分析師：尹建輝，章琪 撰寫日期：2011-04-21
我們的結(jié)論 :海工裝備市場(chǎng)將是十二五期間高端裝備制造業(yè)國(guó)家投資的主力,雖然中國(guó)海工裝備制造和技術(shù)水平仍弱于世界一流水平,所能生產(chǎn)的價(jià)值量占比仍然較小,但正因?yàn)椴罹嗝黠@,5年內(nèi)國(guó)家戰(zhàn)略投資與行業(yè)發(fā)展的增速仍能達(dá)到30%以上。近期油氣價(jià)格漲幅較大,將會(huì)對(duì)相關(guān)股票給予利好,海工概念股票缺點(diǎn)在于相對(duì)其他機(jī)械子行業(yè)投資標(biāo)的較少,但我們認(rèn)為目前中集集團(tuán)、中國(guó)重工、潤(rùn)邦股份仍具備投資價(jià)值空間。請(qǐng)參考我們的之前的投資價(jià)值報(bào)告。
海洋工程裝備:海洋戰(zhàn)略的大機(jī)遇,重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分配套龍頭
機(jī)械行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：國(guó)都證券 分析師：肖世俊 撰寫日期：2011-03-03
油價(jià)重回高位,我國(guó)海工裝備行業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)。海洋工程裝備是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中高端裝備制造業(yè)之一,隨著中東北非動(dòng)亂蔓延油價(jià)已經(jīng)破百,海洋油氣開采的經(jīng)濟(jì)性也日益顯現(xiàn);中海油“十二五”規(guī)劃投資翻番以上至3500億元建造5000萬(wàn)噸海上石油開采能力,將極大推動(dòng)我國(guó)海工裝備跨越式發(fā)展。
世界海洋資源開發(fā)升溫,海洋油氣資源和海上風(fēng)電投資支出巨大。據(jù)IEA發(fā)布的《世界能源展望2010》,2035年世界石油總需求較目前增長(zhǎng)26%,其中新興國(guó)家增長(zhǎng)53%,而陸上現(xiàn)有油田產(chǎn)油高峰已過,到2035總產(chǎn)油量與目前基本持平,供需矛盾突出。2015年海洋石油產(chǎn)量有望達(dá)到全球總產(chǎn)量的30%,保守估計(jì)未來5年全球海洋油氣投資翻番,其中深海油氣是重點(diǎn)開采領(lǐng)域。此外,海上風(fēng)電已成為全球風(fēng)能開發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域,2010歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)量大增50%,而中國(guó)海上風(fēng)電預(yù)計(jì)2020年累計(jì)裝機(jī)量可達(dá)3000萬(wàn)KW,屆時(shí)約占風(fēng)電總裝機(jī)量的20%。
海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈附加值高,我國(guó)海工裝備崛起在未來5-10年。一般的海工鉆井平臺(tái)造價(jià)在2億美元以上,是空客主流機(jī)型A320的4倍以上,海工裝備行業(yè)具有帶動(dòng)面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)及附加值高。目前全球海工產(chǎn)業(yè)鏈格局是:歐美掌握設(shè)計(jì),韓國(guó)新加坡是主要制造商,中國(guó)整體制造水平差距比較大;不過中國(guó)的半潛式鉆井平臺(tái)和FPSO技術(shù)進(jìn)步較快,目前已經(jīng)獨(dú)立建成世界最先進(jìn)的第六代半潛式鉆井平臺(tái)“海洋石油981”。09年以來中國(guó)國(guó)際海工訂單逐步增加,未來5-10年全球海工裝備制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國(guó)乃大勢(shì)所趨。
未來5年中國(guó)海工市場(chǎng)總價(jià)值約高達(dá)1000億元。預(yù)計(jì)中國(guó)海工裝備市場(chǎng)未來5年包括大約40座自升式鉆井平臺(tái)、11座半潛式鉆井平臺(tái)和14艘FPSO(改裝和新建兩部分),加上配套設(shè)備及部件,市場(chǎng)總價(jià)值約高達(dá)1000億元。隨著更換老舊裝備高峰的到來,以及深海裝備新增需求釋放,國(guó)際三大主要海工裝備市場(chǎng)在755億美元左右。
把握海工轉(zhuǎn)型投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)推薦配套細(xì)分行業(yè)龍頭。我們認(rèn)為中國(guó)海工裝備重點(diǎn)突破2個(gè)方向:半潛式平臺(tái)和FPSO,中國(guó)重工、中國(guó)船舶、中集集團(tuán)、振華重工和中遠(yuǎn)船務(wù),將成為我國(guó)5大海工裝備大型集團(tuán),海工行業(yè)集中度高,龍頭企業(yè)長(zhǎng)期受益;建議把握行業(yè)龍頭、海工轉(zhuǎn)型清晰及未來業(yè)績(jī)彈性大等三類投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)個(gè)股包括:中國(guó)重工、中集集團(tuán)、振華重工、上海佳豪、亞星錨鏈、神開股份和杭齒前進(jìn)。重點(diǎn)推薦配套細(xì)分行業(yè)龍頭:亞星錨鏈、神開股份、上海佳豪和杭齒前進(jìn)。主要風(fēng)險(xiǎn)是石油價(jià)格降至60美元以下。
數(shù)字油田與智能石化裝備建設(shè)將受鼓勵(lì)
在昨天舉行的“2011中國(guó)海洋油氣鉆采與工程裝備高峰論壇”上，中國(guó)石油和石油化工工業(yè)設(shè)備協(xié)會(huì)前任副理事長(zhǎng)趙志明在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，《智能裝備“十二五”規(guī)劃》的三稿已完成，預(yù)計(jì)年內(nèi)發(fā)布，其中將涉及數(shù)字油田與智能石化裝備。
“規(guī)劃目前仍在征求意見，三稿已經(jīng)過了。”趙志明表示，這份規(guī)劃將對(duì)發(fā)展數(shù)字油田與智能石化裝備提出具體的目標(biāo)，并通過金融、稅收、財(cái)政予以扶持。此外，在相關(guān)企業(yè)的研發(fā)投入上也將提供幫助。
發(fā)展數(shù)字油田
“今后幾年，石化工業(yè)智能制造技術(shù)的重點(diǎn)將是檢測(cè)技術(shù)的數(shù)字化、控制技術(shù)的智能化、生產(chǎn)過程控制與經(jīng)營(yíng)管理一體化，以及企業(yè)內(nèi)部與外部供應(yīng)鏈管理優(yōu)化的一體化。”趙志明說。
在他看來，數(shù)字油田是油田信息化的高級(jí)階段，是油田信息化達(dá)到網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、模型化和科學(xué)化的全新標(biāo)志，是信息技術(shù)和勘探開發(fā)技術(shù)的融合。
“油田勘探開發(fā)是高度技術(shù)密集型的行業(yè)，在現(xiàn)階段，離開以高強(qiáng)度計(jì)算和海量信息存儲(chǔ)為代表的信息技術(shù)的支持，人們就不能找到油氣，即使找到了也不能有效地開發(fā)。”趙志明說。
據(jù)他介紹，油田作業(yè)區(qū)一般都遠(yuǎn)離城市，工作環(huán)境比較惡劣。通過在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備上安裝傳感器等自動(dòng)化部件，對(duì)井站庫(kù)生產(chǎn)參數(shù)、輸油管線、供水供電管網(wǎng)、油田道路、通信線路等，以及勘探開發(fā)各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控，既可以大大提高生產(chǎn)指揮水平，又能夠有效降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度，減少用工數(shù)量，節(jié)約生產(chǎn)成本。
在他看來，國(guó)內(nèi)石化企業(yè)與國(guó)外領(lǐng)先的石化企業(yè)相比，還處在信息化建設(shè)的初級(jí)階段。要在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，必須擁有全球化視角和中國(guó)化創(chuàng)新，積極開發(fā)如數(shù)字油田、供應(yīng)鏈一體化、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等先進(jìn)的信息技術(shù)手段，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化。
智能化引領(lǐng)石化裝備發(fā)展
趙志明指出，未來在石油裝備方面將重點(diǎn)培育和發(fā)展智能鉆井系統(tǒng)、智能測(cè)井系統(tǒng)以及智能完井系統(tǒng)。在石油化工方面，千萬(wàn)噸級(jí)煉油、百萬(wàn)噸級(jí)乙烯的全廠集中智能生產(chǎn)控制系統(tǒng)（PCS），也將從自動(dòng)化向智能化發(fā)展。
他最后表示，為了適應(yīng)“十二五”期間高端裝備制造、智能裝備制造發(fā)展趨勢(shì)，海洋工程將向深水、大型化、機(jī)電一體化、自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。“十二五”我國(guó)石化裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是通過發(fā)展高端設(shè)備、推進(jìn)大型成套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備、提高自主創(chuàng)新能力等，帶動(dòng)石化裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。
“我們公司已經(jīng)在為智能裝備做相應(yīng)準(zhǔn)備。”煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司副首席技術(shù)官騰瑤昨天也在接受本報(bào)記者表示，中集集團(tuán)已經(jīng)成立一家中集智能的子公司，合作研發(fā)高低壓配電設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)，此外還在規(guī)劃動(dòng)力定位系統(tǒng)。未來的目標(biāo)是逐漸進(jìn)入智能集成設(shè)計(jì)領(lǐng)域。上海證券報(bào)記者 陳其玨
工信部正制定海洋工程裝備中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃
在昨天舉行的“2011中國(guó)海洋油氣鉆采與工程裝備高峰論壇”上，工信部裝備工業(yè)司船舶處副處長(zhǎng)王榮透露，工信部正在編制海洋工程裝備中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，將考慮通過基金或其他方式鼓勵(lì)海洋勘探普查，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投入并推動(dòng)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
“從2010年國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定開始，我們就明確面向海洋資源，大力發(fā)展海洋裝備。目前我們正在組織這個(gè)規(guī)劃。”王榮說。
她表示，海洋工程裝備是人類開發(fā)、利用和保護(hù)海洋活動(dòng)中使用的各類裝備的總稱，是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，具有知識(shí)技術(shù)密集，成長(zhǎng)潛力大，綜合效益好等特點(diǎn)，是發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。
據(jù)她介紹，海洋資源包括五大類：分別是海洋礦產(chǎn)資源、海洋可再生能源、海洋化學(xué)資源、海洋生物資源和海洋空間資源。目前來看，以海洋油氣資源為代表的海洋礦產(chǎn)資源是當(dāng)前海洋開發(fā)的重點(diǎn)。海上風(fēng)能、潮汐能的技術(shù)裝備也具備較好的發(fā)展前景。今后，海洋波浪能、潮流能的資源開發(fā)也將提上議程。
“在海洋工程發(fā)展過程中，應(yīng)該研究考慮一些政策，以保證海洋工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一個(gè)比較好的政策環(huán)境。”王榮表示，政策主要從幾個(gè)方面考慮，首先是研究拓展我國(guó)海洋工程裝備的市場(chǎng)空間，如加快海洋、地質(zhì)、物理勘探考察，加大我國(guó)海洋區(qū)域內(nèi)的資源開發(fā)。
“其次，隨著本國(guó)資源開發(fā)力度的加大，相關(guān)裝備的需求被帶動(dòng)起來，我們認(rèn)為應(yīng)該考慮通過基金或其他方式鼓勵(lì)油氣企業(yè)及其他企業(yè)開展海洋地質(zhì)普查、海洋資源調(diào)查、預(yù)探井等相關(guān)活動(dòng)。”王榮說。
此外，她表示，政府特別希望能夠鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)的投入，包括銀行和企業(yè)的合作，以幫助在建的海洋工程裝備實(shí)現(xiàn)融資，支持符合條件的海洋工程裝備企業(yè)上市融資、發(fā)行債券，加大對(duì)海洋工程裝備的資金投入。
“考慮到制造企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、船級(jí)社第三方和業(yè)主單位聯(lián)系非常緊密，我們想在這個(gè)行業(yè)推動(dòng)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，組織引導(dǎo)行業(yè)骨干的研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)和制造企業(yè)，聯(lián)合第三方、石油公司等用戶單位，通過相互持股、換股形成利益的共同體，在科研開發(fā)、市場(chǎng)開拓等方面深入開展合作，以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化。”王榮最后說。
據(jù)悉，海工裝備業(yè)涉及海洋油氣開發(fā)、海工平臺(tái)制造、配套設(shè)備制造、油氣開采服務(wù)以及設(shè)備設(shè)計(jì)總承等多個(gè)行業(yè)。上海證券報(bào)記者 陳其玨
海洋油氣點(diǎn)亮2000億元海工市場(chǎng) 龍頭國(guó)企有望先行
攻克高端制造 龍頭國(guó)企有望先行
“到2015年末，我國(guó)海工裝備要初步形成集科研開發(fā)、總裝建造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，成為世界主要海洋工程裝備的制造大國(guó)，年銷售收入要達(dá)到2000億元。到2020年，我們更要成為這一領(lǐng)域的制造強(qiáng)國(guó)！”中國(guó)石油和石油化工機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)趙志明在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)這樣說道。
原油日益緊缺、陸地油氣資源減少的事實(shí)，使油氣開采逐漸從陸地邁向海洋，海洋工程裝備的市場(chǎng)價(jià)值由此受到關(guān)注，國(guó)家相關(guān)扶持政策或于9、10月份密集出臺(tái)的消息更是牽動(dòng)著市場(chǎng)興奮的神經(jīng)。盡管我國(guó)在海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造上還存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問題，但已有一批上市公司走在了行業(yè)前列，或率先成為政策引爆的亮點(diǎn)。
兩極分化亟待技術(shù)提升
海洋油氣開發(fā)大體分勘探、開發(fā)和生產(chǎn)三個(gè)階段，由此涉及的海洋工程裝備主要包括四大類：勘探設(shè)備如勘探船等，鉆井設(shè)備如各種鉆井平臺(tái)、鉆井船等，生產(chǎn)設(shè)備如各類生產(chǎn)平臺(tái)，輔助設(shè)備如鋪管船、起重船等。
據(jù)中國(guó)石油（601857）和石油化工設(shè)備協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000年以來，我國(guó)累計(jì)建造了導(dǎo)管架平臺(tái)100多個(gè)，鉆井40多個(gè)，浮式生產(chǎn)存儲(chǔ)及移動(dòng)設(shè)備（FPSO）20來艘，各類海洋工程船400多艘。目前，我國(guó)在渤海、黃海、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)已初步形成以鉆井平臺(tái)為主的制造基地。應(yīng)用于淺水區(qū)域的海工裝備，80%以上已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；應(yīng)用于深水區(qū)域的海工裝備如3000米深水半潛式平臺(tái)、30萬(wàn)噸FPSO、圓筒形深水鉆探儲(chǔ)油平臺(tái)等，也已初具總承包能力。總體而言，對(duì)于中低端水平的采油平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、鉆井船、鋪管船、一般工程船等，中國(guó)企業(yè)大部分已可自行建造，其中作業(yè)船、輔助船等的國(guó)際市場(chǎng)份額已超過32%。
但總體而言，我國(guó)在海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造上仍然存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問題。“從最上游的勘探業(yè)務(wù)上看，我國(guó)基本掌握了中低端的技術(shù)和裝備，但高端技術(shù)和裝備仍有賴于進(jìn)口。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者。
鉆井平臺(tái)的制造能力也呈現(xiàn)淺水、深水兩極化差異。趙志明指出，對(duì)于應(yīng)用于淺水區(qū)域的、自升式鉆井平臺(tái)，除關(guān)鍵零部件需進(jìn)口外，大部分中國(guó)已可自行建造，甚至有些已出口國(guó)外。但就應(yīng)用于深水區(qū)域的半潛式鉆井平臺(tái)而言，除船體、錨鏈等為中國(guó)制造，其他主要設(shè)備均有賴于外國(guó)進(jìn)口。
“以我國(guó)最新建造的深水半潛式鉆井平臺(tái)"海洋石油981"為例，其基本設(shè)計(jì)由美國(guó)F&G公司承擔(dān)，詳細(xì)設(shè)計(jì)由中國(guó)船舶（600150）集團(tuán)708所完成，中船集團(tuán)上海外高橋（600648）造船有限公司承建。”趙志明告訴中國(guó)證券報(bào)記者，該平臺(tái)總造價(jià)約60億人民幣，但有近40億的設(shè)備為國(guó)外進(jìn)口，包括1億多美金的鉆機(jī)設(shè)備、4000萬(wàn)美金的防噴器、智能化控制設(shè)備、DP3動(dòng)力定位等關(guān)鍵部件。
鉆井船作為鉆井設(shè)備的一種，移動(dòng)靈活、適應(yīng)水深大，易于進(jìn)行深水區(qū)域的海油開采。對(duì)此，我國(guó)的制造技術(shù)也呈兩極分化態(tài)勢(shì)。“中低端技術(shù)已基本掌握，加之我國(guó)勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，因此中低端船舶的制造總量已超過日韓，居世界第一。但我國(guó)高端船舶的制造能力和規(guī)模還遠(yuǎn)落后于韓國(guó)等國(guó)，能夠生產(chǎn)油氣船、LNG船、鉆井船等高端船舶的企業(yè)很少。”趙志明指出。
銀河證券研究報(bào)告認(rèn)為，目前全球海洋工程格局可概括為“歐美設(shè)計(jì)、亞洲制造、模塊外包。”歐美企業(yè)在海工設(shè)計(jì)領(lǐng)域占絕對(duì)壟斷地位，鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)的制造基本由韓國(guó)和新加坡瓜分，但海工鉆采設(shè)備中的關(guān)鍵模塊如發(fā)動(dòng)機(jī)、定泊設(shè)備、電控設(shè)備、通訊導(dǎo)航設(shè)備等，仍基本外包給歐美企業(yè)生產(chǎn)。
“就全球海工裝備制造技術(shù)而言，目前歐美等國(guó)處于第一梯隊(duì)，日本、韓國(guó)、新加坡等處于第二梯隊(duì)，而中國(guó)、巴西等則處于第三梯隊(duì)。”趙志明坦言，“中國(guó)與他們的差距主要在兩方面：一是研發(fā)設(shè)計(jì)和自主創(chuàng)新能力還不夠強(qiáng)，二是中國(guó)制造的海工裝備占全球市場(chǎng)份額仍低于新加坡、韓國(guó)等。2009年，我國(guó)海工裝備制造業(yè)年產(chǎn)值為250億元人民幣，占全球市場(chǎng)份額僅為7%。”
“目前國(guó)家對(duì)海工裝備的支持政策和優(yōu)惠措施還很有限。我們很關(guān)注也很希望國(guó)家能夠出臺(tái)一些具體政策對(duì)這個(gè)行業(yè)加之支持，這樣我們才能進(jìn)一步發(fā)展壯大。”海油工程（600583）董秘劉連舉對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者坦言。
藍(lán)色經(jīng)濟(jì)催生海工市場(chǎng)
中國(guó)原油對(duì)外依存度首超美國(guó)，高達(dá)55.2%。工信部近日披露的數(shù)據(jù)再次凸顯我國(guó)原油日益緊缺之難題。“目前我國(guó)國(guó)內(nèi)原油年產(chǎn)量約2億噸。55%的對(duì)外依存度意味著，我們要同時(shí)從國(guó)外進(jìn)口2億多噸原油，才能滿足國(guó)內(nèi)4億多噸原油的總需求量。”趙志明這樣解讀道。
與節(jié)節(jié)攀高的原油對(duì)外依存度相對(duì)應(yīng)的則是陸地油氣資源量的逐年下降。據(jù)估算，目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右，2008年即有66個(gè)國(guó)家的石油產(chǎn)量達(dá)到峰值。陸上老油田出油能力下降，新油田探明數(shù)量不足，世界主要產(chǎn)油區(qū)的年均產(chǎn)量正在逐漸降低。我國(guó)情況亦不容樂觀。趙志明告訴中國(guó)證券報(bào)記者，目前我國(guó)陸上石油資源的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)已接近飽和，勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產(chǎn)量正逐年遞減。
“今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來全球爭(zhēng)奪的重點(diǎn)！”趙志明感嘆。根據(jù)劍橋能源咨詢公司2010年的統(tǒng)計(jì)，海洋石油、海洋天然氣產(chǎn)量分別約占全球石油和天然氣產(chǎn)量的33%和31%，預(yù)計(jì)到2020年，所占比例將分別升至35%和41%。我國(guó)的海洋油氣開發(fā)也極具潛力。相關(guān)資料顯示，我國(guó)海洋石油和海洋天然氣的探明率僅為12.3%和10.9%，均大大低于世界平均水平，亟待有效地開發(fā)利用。據(jù)估算，僅我國(guó)南海地區(qū)的石油地質(zhì)儲(chǔ)量就達(dá)230億-300億噸，約占我國(guó)油氣總量的1/3，其中又有70%蘊(yùn)藏在深海區(qū)域。
由陸地到海洋，由淺海到深海，能源安全問題將海洋油氣資源開發(fā)推上重要日程，而“藍(lán)色經(jīng)濟(jì)”又催生了海洋工程裝備市場(chǎng)的崛起。據(jù)海事研究機(jī)構(gòu)Douglas-Westwood公司預(yù)測(cè)，2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元，2009年約為1520億美元，占海洋油氣勘探開發(fā)總投資的60%左右。未來5年，全球海洋工程裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到年均810億美元左右。其中，中國(guó)所占份額有望從當(dāng)前的5%—7%提升至2015年的20%，即從30億—35億美元提升至190億美元左右，增長(zhǎng)逾5倍。
面對(duì)這塊巨大誘人的蛋糕，國(guó)家也不斷施以政策加以扶持。據(jù)悉，即將于今年9月出臺(tái)的《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》將海洋工程裝備列為高端裝備制造業(yè)五大產(chǎn)業(yè)之一，明確其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率要達(dá)到60%以上。有望10月出臺(tái)的《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》則將提出更加明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施，對(duì)該產(chǎn)業(yè)形成更直接有力的支持。
趙志明告訴中國(guó)證券報(bào)記者，到2015年末，我國(guó)海工裝備要初步形成集科研開發(fā)、總裝建造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，基本滿足國(guó)家海洋資源開發(fā)的戰(zhàn)略需要，成為世界主要海洋工程裝備的制造大國(guó)。到“十二五”末，我國(guó)海工裝備年銷售收入要比2010年翻三番，達(dá)到2000億元；工業(yè)增加值要超過20%；國(guó)際市場(chǎng)份額要超過20%；本土化配套率要達(dá)到25%以上。國(guó)家將通過稅收優(yōu)惠、信貸、金融等政策對(duì)該產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持。
“更長(zhǎng)期來看，到2020年，我國(guó)的海工裝備制造的年銷售收入、工業(yè)增加值、國(guó)際市場(chǎng)份額、本土化配套率等要更上一層樓。屆時(shí)，我們不僅要成為世界主要海洋工程裝備的制造大國(guó)，更要成為這一領(lǐng)域的制造強(qiáng)國(guó)。”趙志明說道。
龍頭國(guó)企有望先行
根據(jù)我國(guó)海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃，中海油還要增加5000萬(wàn)噸海洋石油產(chǎn)量。未來5年，我國(guó)將有30多個(gè)油田待開發(fā)，需建造70多座平臺(tái)，新建和改造10多艘FPSO。據(jù)悉，“十二五”期間，中海油集團(tuán)將在國(guó)內(nèi)投資2500—3000億元人民幣，建設(shè)近百臺(tái)平臺(tái)，40多套水下井口，3艘FPSO，在中國(guó)近海大陸架和大陸坡新增5000萬(wàn)噸產(chǎn)能。全球范圍內(nèi)，中海油集團(tuán)的投資規(guī)模更將高達(dá)8500億—9000億元。
巨大的投資規(guī)模加之利好的政策預(yù)期，海工相關(guān)企業(yè)的成長(zhǎng)想象空間無限。由于海工裝備具有“高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高科技、高回報(bào)”的特點(diǎn)，因此，一批資金實(shí)力、科研實(shí)力雄厚的國(guó)企率先走在了行業(yè)前列。
中海油集團(tuán)旗下的海油工程（600583）是亞太地區(qū)海工平臺(tái)建設(shè)總承包綜合能力最強(qiáng)的公司，在青島擁有目前全球最大的海工制造基地。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司目前擁有近800人的設(shè)計(jì)隊(duì)伍，300米水深內(nèi)鉆井平臺(tái)的基本設(shè)計(jì)可自主完成，在平臺(tái)安裝、海底管道鋪設(shè)等方面擁有自主技術(shù)，在海上平臺(tái)建設(shè)方面的技術(shù)儲(chǔ)備最為完整。該負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，由于“十二五”期間的工程項(xiàng)目還沒有完全鋪開，今年上半年業(yè)務(wù)量較小，導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。但隨著二季度業(yè)務(wù)量、開工率逐步恢復(fù)正常，上半年虧損正在收窄。去年的在建工程和今年新簽的合同項(xiàng)目，今年9月份后將全面鋪開。
同屬于中海油集團(tuán)的中海油服（601808）是一家綜合性海上油田服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涉及鉆井、物探、船舶和油田技術(shù)服務(wù)。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，公司成功完成我國(guó)第一個(gè)深水勘察項(xiàng)目暨荔灣3-1工程勘察項(xiàng)目，擁有的我國(guó)第二艘深水三用工作船“海洋石油682”成功下水，深水鉆井液技術(shù)在南中國(guó)海試驗(yàn)成功，深水半潛式“海洋石油981”預(yù)計(jì)三季度末開始作業(yè)。此外，公司在墨西哥灣、伊拉克、印尼等海外市場(chǎng)的拓展也取得積極成果。目前，公司公開增發(fā)A股已獲批，將增發(fā)不超過5億股A股、募集資金不超過70億元，投向建造油田服務(wù)工作船、深水三用工作船、深水勘探船等項(xiàng)目，進(jìn)一步強(qiáng)化公司一體化服務(wù)能力。
雖然經(jīng)歷了去年海工業(yè)務(wù)的虧損，但收購(gòu)了煙臺(tái)來福士的中集集團(tuán)（000039）仍為業(yè)內(nèi)人士所看好。煙臺(tái)來福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商，手持海工半潛平臺(tái)訂單居世界前三位。2010年交付了1艘散貨船、3臺(tái)半潛式鉆井平臺(tái)，使中集來福士成為國(guó)內(nèi)首個(gè)交付深水半潛平臺(tái)的海工企業(yè)。2011年至今又成功交付2艘深水半潛式鉆井平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)率先擁有了批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。銀河證券認(rèn)為，未來，中集煙臺(tái)來福士的發(fā)展重點(diǎn)將放在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)和FPSO領(lǐng)域，雄厚的技術(shù)實(shí)力和不斷豐富的訂單經(jīng)驗(yàn)將為中集集團(tuán)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
振華重工（600320）同樣通過收購(gòu)提升海工領(lǐng)域的綜合實(shí)力。公司2010年收購(gòu)的美國(guó)F&G公司是全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)和服務(wù)公司之一，目前全球10%的自升式鉆井平臺(tái)和20%的半潛式鉆井平臺(tái)由其設(shè)計(jì)。銀河證券認(rèn)為，振華重工在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，收購(gòu)F&G將助力其進(jìn)軍鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。今年7月，由F&G基本設(shè)計(jì)、振華重工詳細(xì)設(shè)計(jì)的300英尺自升式鉆井平臺(tái)“振海1號(hào)”在江蘇開建，該類型平臺(tái)是目前海洋石油開發(fā)的主力平臺(tái)，可在墨西哥灣、波斯灣、東南亞地區(qū)類似海域作業(yè)。
船舶制造上，同屬中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)的中國(guó)重工（601989）和中國(guó)船舶（600150）分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團(tuán)有限公司，后者擁有上海外高橋造船有限公司，兩者在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)以及FPSO的設(shè)計(jì)、制造上都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)重工中期業(yè)績(jī)預(yù)告稱，公司上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)2.56倍，其中海洋工程裝備等經(jīng)營(yíng)成效顯著，前5個(gè)月訂單增長(zhǎng)最快的便是海洋工程業(yè)務(wù)板塊，訂單達(dá)到45.7億元，同比增長(zhǎng)11.52倍。中國(guó)船舶旗下的上海外高橋在海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）的建造上有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，而其制造的“海洋石油981”也于今年5月正式交付，標(biāo)志著中國(guó)船舶具備了世界級(jí)海洋工程裝備設(shè)計(jì)、制造和維護(hù)的綜合開發(fā)能力。
大型國(guó)有企業(yè)憑借雄厚的資金和研發(fā)實(shí)力成為行業(yè)龍頭，也有一些企業(yè)憑借在輔助設(shè)備領(lǐng)域的專長(zhǎng)營(yíng)造出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，如生產(chǎn)船用錨鏈、海洋工程系泊鏈的亞星錨鏈（601890），進(jìn)行索具及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的巨力索具（002342），進(jìn)行船舶工程設(shè)計(jì)、海洋工程設(shè)計(jì)及船舶建造監(jiān)理的上海佳豪 （300008），生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機(jī)特種船舶起重機(jī)等海上起重設(shè)備的潤(rùn)邦股份（002483），此外江鉆股份（000852）、杰瑞股份（002353）也涉及海工業(yè)務(wù)。 (中國(guó)證券報(bào))
油氣開發(fā)進(jìn)入海洋時(shí)代 海工裝備有望高增長(zhǎng)
“陸上石油產(chǎn)量在過去20年幾乎沒有增長(zhǎng)，深水和超深水井將成為未來幾十年全球主要的原油貢獻(xiàn)者，同時(shí)下半年我國(guó)非常規(guī)油氣資源的開發(fā)將顯著加快，頁(yè)巖氣等油氣有望盡快形成新的產(chǎn)業(yè)。”在昨日召開的2011中國(guó)海洋油氣鉆采與工程裝備高峰論壇上，中國(guó)石油(601857,股吧)和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)趙志明談到，海洋工程裝備制造業(yè)等將迎來高速發(fā)展的機(jī)遇。
據(jù)悉，2009年我國(guó)原油的對(duì)外依存度達(dá)到51%，未來幾十年我國(guó)原油產(chǎn)量的增幅依然有限，開發(fā)利用海洋油氣資源成為必然選擇。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)“十二五”重點(diǎn)發(fā)展的五大海洋戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，具有技術(shù)密集、成長(zhǎng)潛力大，綜合效益好等特點(diǎn)，是發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。
趙志明認(rèn)為，2010年以后全球主要的新增海上原油產(chǎn)量將來自深海。他預(yù)計(jì)“十二五”期間國(guó)家將出臺(tái)減免資源稅、財(cái)政補(bǔ)貼等政策措施，支持企業(yè)研發(fā)和引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，不斷降低成本，同時(shí)加大對(duì)常規(guī)資源的開發(fā)勘探力度，海洋工程裝備要向大型化、機(jī)電一體化和智能化方向發(fā)展；但今后一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)海工產(chǎn)業(yè)也面臨中低端產(chǎn)能過剩、鋼材漲價(jià)、人民幣升值以及貿(mào)易摩擦加劇等不利因素。
國(guó)家工業(yè)和信息化裝備工業(yè)司船舶處副處長(zhǎng)王蓉在分析未來5到10年國(guó)家發(fā)展海洋工程裝備的思路時(shí)表示：“海工產(chǎn)業(yè)是與制造企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、船級(jí)社第三方和業(yè)主單位聯(lián)系緊密的行業(yè)，要推動(dòng)建立行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時(shí)聯(lián)合第三方和石油公司等用戶單位，通過相互持股、換股形成利益共同體，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。”
而對(duì)于未來我國(guó)海洋工程裝備的發(fā)展重點(diǎn)，王蓉認(rèn)為，應(yīng)采用分層次發(fā)展的形式來突破深海裝備的關(guān)鍵技術(shù)，大力發(fā)展相對(duì)成熟的海洋礦產(chǎn)開發(fā)裝備、海洋再生能源和化學(xué)能源的裝備，同時(shí)要積極培育技術(shù)處在儲(chǔ)備期的潮流能和海底金屬開發(fā)裝備產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)形成集研發(fā)、設(shè)計(jì)、總裝制造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)為主題的產(chǎn)業(yè)體系。
本次高峰論壇以“大力發(fā)展深海技術(shù)裝備，迎接海洋油氣開發(fā)的新時(shí)代”為主題，同期舉行的還有第九屆中國(guó)國(guó)際海洋石油天然氣展覽會(huì)，論壇和展會(huì)旨在為超過600家的國(guó)內(nèi)外海洋石油裝備、石油中下游企業(yè)、石油裝備出口型企業(yè)提供交流平臺(tái)。（證券時(shí)報(bào)）
智能制造裝備發(fā)展重點(diǎn)明確 上萬(wàn)億市場(chǎng)藍(lán)圖初顯
智能制造裝備將成為我國(guó)高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向之一。正在征求意見的《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中明確提出，“十二五”期間，要實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域制造過程智能化水平顯著提升，智能制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到30%。
據(jù)工信部不完全統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)3000億元以上。而據(jù)銀河證券等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，“十二五”期間智能裝備年均增長(zhǎng)率將超過25%，未來5-10年智能裝備行業(yè)將迎來高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年智能裝備市場(chǎng)規(guī)模將超過1萬(wàn)億元。
政策“給力”智能制造裝備
事實(shí)上，自2009年5月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)以來，國(guó)家政策支持力度不斷加大。目前，《高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃》正在征求意見過程中，預(yù)計(jì)將于2011年下半年出臺(tái)。
“智能制造裝備是高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向之一。”工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)李東說。
據(jù)記者了解，考慮到智能裝備的戰(zhàn)略地位，以及在推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)中的重要作用，“十二五”期間國(guó)家將持續(xù)加大對(duì)智能裝備研發(fā)的財(cái)政支持力度，并且還將建立首臺(tái)（套）裝備示范項(xiàng)目保險(xiǎn)機(jī)制。
早在今年年初，中國(guó)保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門便與北京市中關(guān)村管委會(huì)等單位，共同在京舉辦了首臺(tái)（套）裝備示范項(xiàng)目保險(xiǎn)機(jī)制啟動(dòng)大會(huì)，中關(guān)村部分企業(yè)作為首批首臺(tái)（套）生產(chǎn)企業(yè)簽署了保險(xiǎn)合同。
“建立首臺(tái)（套）裝備保險(xiǎn)機(jī)制是科技金融工作的一大創(chuàng)新，是促進(jìn)科技與金融合作的重要內(nèi)容，將有利于國(guó)產(chǎn)裝備的市場(chǎng)化進(jìn)程，也將有利于科技企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)。”有關(guān)專家表示，可以肯定“十二五”期間，支持智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策將很“給力”。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)明確
隨著《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》出臺(tái)日益臨近，有關(guān)智能裝備制造的發(fā)展藍(lán)圖也越來越清晰，其巨大的市場(chǎng)前景更是充滿誘惑。
“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，但卻屬于比較新的概念，是高端裝備制造業(yè)中尚未被市場(chǎng)充分發(fā)掘的金礦。”業(yè)內(nèi)分析師說。
“智能制造裝備，是面向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，重點(diǎn)包括四大類產(chǎn)品。”張相木曾表示。具體包括，推進(jìn)智能儀器儀表與控制系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及通用部件、高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、智能專用裝備等。
其中，“智能專用裝備主要包括大型智能工程機(jī)械、高效農(nóng)業(yè)機(jī)械、智能印刷機(jī)械、自動(dòng)化紡織機(jī)械、環(huán)保及資源綜合利用機(jī)械、石油石化機(jī)械、煤炭綜采機(jī)械、冶金機(jī)械等各類專用制造裝備，實(shí)現(xiàn)各種制造過程自動(dòng)化、智能化、精益化、綠色化，帶動(dòng)裝備制造業(yè)整體技術(shù)水平的提升。”張相木說。
據(jù)記者了解，有關(guān)規(guī)劃將明確，“十二五”期間智能裝備要突破新型傳感器與儀器儀表、工業(yè)機(jī)器人等核心關(guān)鍵技術(shù)，推進(jìn)制造、生產(chǎn)過程的智能化和綠色化，支撐國(guó)防、交通、能源、環(huán)保與資源綜合利用等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展和升級(jí)。
上萬(wàn)億“金礦”等待挖掘
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整升級(jí)，近年來中國(guó)智能裝備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)工信部的不完全統(tǒng)計(jì)，2009年智能制造裝備行業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)3000億元以上，為產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，遠(yuǎn)期更有萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模等待開拓。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年整個(gè)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。1-4月份，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)7.69萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.1%，增速達(dá)到金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增速（23.4%）的兩倍左右，數(shù)控化率提高至31.3%。
“在政策的支持和引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)"十二五"期間機(jī)床裝備數(shù)控化、智能化水平將進(jìn)一步提高。”業(yè)內(nèi)分析師說。
數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)新裝配工業(yè)機(jī)器人約8000臺(tái)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)（IFR）的預(yù)測(cè)，2011年中國(guó)將新安裝各類工業(yè)機(jī)器人9500臺(tái)，市場(chǎng)保有量將達(dá)到48600臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.3%。而且，隨著我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展和升級(jí)，未來幾年工業(yè)機(jī)器人的裝配量還將穩(wěn)定上升。
記者還獲悉，由工信部牽頭編制的《高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃》正在征求意見過程中，預(yù)計(jì)將于2011年下半年出臺(tái)。根據(jù)該規(guī)劃提出的目標(biāo)，到2015年高端裝備的銷售產(chǎn)值占裝備制造業(yè)的比例將達(dá)20%以上；到2020年這一比例將達(dá)到30%以上。這意味著，2015年高端裝備制造業(yè)年銷售產(chǎn)值將達(dá)到6萬(wàn)億元。
據(jù)此分析，未來 5-10 年智能裝備行業(yè)將迎來高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) “十二五”期間智能裝備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)率將超過25%；2015年智能裝備市場(chǎng)規(guī)模將超過1萬(wàn)億元，占高端裝備制造業(yè)的比重將達(dá)到20%左右。
需要指出的是，面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)，涉及的公司也較多，包括華中數(shù)據(jù)、機(jī)器人、聚光科技、軟控股份、沈陽(yáng)機(jī)床、華立儀表等均有望分得一杯羹。（上海證券報(bào)）
智能裝備制造產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃點(diǎn)評(píng):高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代市場(chǎng)空間巨大
機(jī)械行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：中郵證券 分析師：邵明慧 撰寫日期：2010-10-30
國(guó)內(nèi)需求拉大機(jī)床工業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展,但競(jìng)爭(zhēng)力欠缺:自我國(guó)經(jīng)過“六五”期間引進(jìn)技術(shù)“、“七五”期間“消化吸收”、“八五”期間“自主開發(fā)”、“九五期間“工程化”、“十五”期間“產(chǎn)業(yè)化和“高精尖重點(diǎn)應(yīng)用”,到“十一五期間“實(shí)施重大科技專項(xiàng)”等,我國(guó)制造裝備產(chǎn)業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。2009年,中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)全年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值4014.2億元,同比增長(zhǎng)16.1%,國(guó)產(chǎn)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值市場(chǎng)占有率由上年的61%提高到70%,其中國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床由51.6%提高到62%,行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額同比增長(zhǎng)36%。
我國(guó)連續(xù)八年成為世界機(jī)床第一大消費(fèi)國(guó)和第一進(jìn)口國(guó)。2009年我國(guó)首次成為世界機(jī)床第一大生產(chǎn)國(guó),全年金屬加工機(jī)床產(chǎn)值153億美元,同比增長(zhǎng)7.6%;消費(fèi)197.9億美元,同比增長(zhǎng)0.5%。但是由于我國(guó)機(jī)床產(chǎn)品尚處于低端,競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),在出口低端產(chǎn)品的同時(shí),需要大量進(jìn)口中高端機(jī)床產(chǎn)品。從近年來的進(jìn)出口情況來看,進(jìn)口同比增速遠(yuǎn)高于出口增速;同時(shí),出口產(chǎn)品主要以中低端的金屬切削機(jī)床為主,價(jià)格低廉,而技術(shù)含量相對(duì)價(jià)高的數(shù)控機(jī)床、加工中心及組合機(jī)床出口量較小。從價(jià)格來看,同類別的進(jìn)口產(chǎn)品平均價(jià)格遠(yuǎn)高于出口價(jià)格。
制造裝備行業(yè)仍將受益于下游產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展:電力生產(chǎn)行業(yè),能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,新能源和再生能源將成為未來電力生產(chǎn)行業(yè)的重點(diǎn)。未來電力產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃,將加大對(duì)水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源的投資,清潔能源裝機(jī)將超過30%。風(fēng)電領(lǐng)域,預(yù)計(jì)2020年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將會(huì)達(dá)到1.5-2億千瓦。核電領(lǐng)域,有關(guān)部門將對(duì)《國(guó)家核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005~2020年)》進(jìn)行調(diào)整的消息,擬將2020年我國(guó)核電裝機(jī)的發(fā)展目標(biāo)將定在8600萬(wàn)千瓦,較2007年規(guī)劃中設(shè)定的4000萬(wàn)千瓦的目標(biāo)大幅上調(diào)。航空工業(yè),旺盛的航空運(yùn)輸需求,帶動(dòng)航空裝備制造業(yè)的發(fā)展。根據(jù)空客預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)中國(guó)需求4272架,價(jià)值4395億美元。貨運(yùn)需求量預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)為5.2%,將產(chǎn)生3439架貨機(jī)需求。國(guó)產(chǎn)支線飛機(jī)及大飛機(jī)項(xiàng)目的啟動(dòng)及產(chǎn)業(yè)化將帶到整個(gè)產(chǎn)業(yè)投資的加大。鐵路工業(yè),在高鐵建設(shè)、貨運(yùn)線路改造及城市軌道交通領(lǐng)域建設(shè)進(jìn)一步加大。干線鐵路方面,根據(jù)規(guī)劃,到2012年我國(guó)將建成“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng),總里程1.3萬(wàn)公里,超過目前世界高速鐵路的總和,將聯(lián)系長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)及其他城市密集地區(qū)。到2020年,我國(guó)高速鐵路總規(guī)模將達(dá)1.8萬(wàn)公里,全國(guó)各地將進(jìn)入一小時(shí)生活圈。預(yù)計(jì)未來5年內(nèi),我國(guó)高速鐵路建設(shè)都將維持大規(guī)模投入,投資額將保持在每年7000億元左右。客運(yùn)專線的檢查將釋放既有線路的貨運(yùn)能力,帶動(dòng)貨運(yùn)列車及既有線路的重載化改造。汽車工業(yè),2009年中國(guó)汽車的產(chǎn)量突破1300萬(wàn)輛,中國(guó)汽車工業(yè)對(duì)先進(jìn)數(shù)控機(jī)床的需求巨大。汽車制造業(yè)需要大批高效、高性能、專用數(shù)控機(jī)床和柔性生產(chǎn)線,如用于發(fā)動(dòng)機(jī)加工的以高速臥式加工中心為主的柔性生產(chǎn)線、曲軸加工專用數(shù)控機(jī)床等。汽車零配件生產(chǎn)需求大批數(shù)控車床、立臥式加工中心、數(shù)控高效磨床和數(shù)控齒輪加工機(jī)床等。船舶與海洋工程裝備行業(yè)、紡織、工程機(jī)械及農(nóng)業(yè)機(jī)械等下游行業(yè)對(duì)機(jī)床的需求明確。下游產(chǎn)業(yè)需求仍將是帶動(dòng)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力。
未來執(zhí)照裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì):十二五”期間將重點(diǎn)發(fā)展面向航空航天、船舶、發(fā)電設(shè)備制造業(yè)需要的重型、超重型數(shù)控加工機(jī)床,多軸聯(lián)動(dòng)及復(fù)合加工機(jī)床,高速及高效加工機(jī)床,大型、精密數(shù)控機(jī)床等,向高精度、高效率、高自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。中高檔數(shù)控機(jī)床是市場(chǎng)需求的方向、重型、超重型機(jī)床市場(chǎng)空間也將打開、專用機(jī)床市場(chǎng)需求將逐步釋放。
重點(diǎn)關(guān)注公司:預(yù)計(jì)十二五規(guī)劃中,高端數(shù)控機(jī)床將成為智能制造裝備行業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn),上市公司秦川發(fā)展、沈陽(yáng)機(jī)床、昆明機(jī)床、華東數(shù)控及天馬股份有望受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,可重點(diǎn)關(guān)注。
海洋工程裝備:旭日東升
綜合類
研究機(jī)構(gòu)：銀河證券 分析師：鞠厚林，邱世梁 撰寫日期：2011-06-26
核心觀點(diǎn):我國(guó)海洋工程將迎來高速發(fā)展期
陸上石油萎縮、油氣開發(fā)向海洋轉(zhuǎn)移是必然趨勢(shì)
全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展將繼續(xù)拉動(dòng)石油消費(fèi)需求,初步預(yù)計(jì)未來20年全球石油消費(fèi)復(fù)合增速將超1.1%,而陸上石油自上世紀(jì)90年代以來降幅為3%,因此儲(chǔ)量豐富同時(shí)開發(fā)尚淺的海洋油氣資源將成為必然的選擇;同時(shí)油價(jià)的高企將持續(xù)支撐海洋油氣開發(fā)熱情,進(jìn)而為海洋工程提供廣闊的發(fā)展空間。
未來5年全球海洋工程市場(chǎng)空間在1000億美元以上
根據(jù)我們的測(cè)算,保守估計(jì),未來5年僅鉆井平臺(tái)和生產(chǎn)平臺(tái)的需求就在990億美元以上,加之其他海工輔助設(shè)備,海洋工程的市場(chǎng)空間非常誘人;而從行業(yè)壁壘來看,海洋工程“高技術(shù),高投入,高風(fēng)險(xiǎn),高收益”的特點(diǎn)將提供健康的行業(yè)發(fā)展環(huán)境,海洋工程擁有光明的發(fā)展前景。
我國(guó)海洋工程將迎來高速發(fā)展期
我國(guó)特殊國(guó)情為海洋工程的發(fā)展提供了必要條件,而“十二五” 規(guī)劃也為我國(guó)海洋工程的加速發(fā)展提供了政策支持,同時(shí)從全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)來看,我國(guó)或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)全球海洋工程制造中心, 從各方面條件來看,我國(guó)海洋工程正如“旭日東升”,前景不可限量。
海洋工程專題之一-技術(shù)篇:未來國(guó)內(nèi)海洋油氣開采投資倍增
機(jī)械行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：民族證券 分析師：符彩霞 撰寫日期：2011-05-03
海洋油氣開發(fā)占總量比例逐漸提高。全球海洋是陸地面積的2倍,海洋油氣儲(chǔ)量約為1000-2500億噸油當(dāng)量,占探明總儲(chǔ)量的34%;目前全球海上油氣產(chǎn)量占總量的近4成,預(yù)計(jì)到2015年,全球海洋石油所占比例將達(dá)到45%。在過去10年間我國(guó)新增石油產(chǎn)量有53%來自海洋,在2010年這一比例達(dá)到85%,而海上油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的潛力還很大。
我國(guó)海洋石油開發(fā)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。2010年,我國(guó)石油表觀消費(fèi)量達(dá)到4.55億噸,較09年增長(zhǎng)4700萬(wàn)噸,已經(jīng)成為世界第二大石油進(jìn)口國(guó)和石油凈進(jìn)口國(guó),石油對(duì)外依存度達(dá)到55%左右。以當(dāng)前我國(guó)油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度來看,預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)對(duì)外依存度將超過60%,2050年達(dá)到75%,嚴(yán)重影響了國(guó)家能源安全。在陸上油田增量有限的情況下,海洋油氣開發(fā)越發(fā)受到重視。“十二五”期間,在我國(guó)的海洋中將會(huì)再建設(shè)5000萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力,同時(shí)將會(huì)有2-3個(gè)深水油氣田要建成投產(chǎn),總投資將超過2500-3000億元人民幣。
海洋油氣開發(fā)設(shè)備是核心。海洋工程被譽(yù)為高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、高回報(bào)的產(chǎn)業(yè),對(duì)一個(gè)油氣開采項(xiàng)目整個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)備質(zhì)量要求都十分苛刻。按照油氣田開發(fā)的過程主要分為是勘探(找油)、開發(fā)(鉆井)、生產(chǎn)(采油)和儲(chǔ)運(yùn)(運(yùn)油)4個(gè)步驟,海洋工程的核心產(chǎn)品包括專業(yè)勘探船、海上固定平臺(tái)、海上移動(dòng)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置(FPSO)以及海底管道等海上設(shè)施。
海洋油氣開采產(chǎn)業(yè)鏈及主要設(shè)備簡(jiǎn)介。海洋勘探船是用于海洋地質(zhì)勘探的海洋工程船舶,船上裝有地震儀、收波電纜和有關(guān)勘探設(shè)備,利用這些儀器應(yīng)用重力、磁性、電性等物理的方法,來尋找海底石油和礦藏;200米以內(nèi)淺水油氣開發(fā)平臺(tái)一般使用固定平臺(tái)、或移動(dòng)導(dǎo)管架平臺(tái),但在在深水油氣田開發(fā)中,傳統(tǒng)的導(dǎo)管架平臺(tái)和重力式平臺(tái)正逐步被深水浮式平臺(tái)和水下生產(chǎn)系統(tǒng)所代替;隨著海洋油氣開發(fā)生產(chǎn)向深海不斷進(jìn)入,FPSO的應(yīng)用越來越多,與固定式平臺(tái)相比,FPSO具有適用范圍廣、其儲(chǔ)油能力大的特點(diǎn);另外海洋工程還需要起重船、鋪管船等基本配套設(shè)備。雖然目前我國(guó)海洋石油工程技術(shù)較世界先進(jìn)水平還存在一定差距,但有些個(gè)別產(chǎn)品已經(jīng)可以參與海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),未來5年我國(guó)海洋工程行業(yè)有著巨大發(fā)展空間。
海洋工程專題之二-市場(chǎng)篇:海工裝備將受益于海上石油開采
機(jī)械行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：民族證券 分析師：符彩霞 撰寫日期：2011-05-03
未來全球海工裝備市場(chǎng)需求在700億美元左右。目前全世界共有1.4萬(wàn)個(gè)海上采油平臺(tái),全球石油產(chǎn)量的1/3以上來自海洋,預(yù)計(jì)到2015年,海洋石油所占比例可能達(dá)到45%。在2001年—2009年期間,全球海洋移動(dòng)式鉆井平臺(tái)擁有量保持在641座—705座之間。2004年—2008年,全球海洋工程裝備市場(chǎng)規(guī)模大約在500億美元。2009年全球海洋油氣開發(fā)投資為2600億美元,預(yù)計(jì)2011年—2015年世界海洋油氣開發(fā)的年投資額為3000億美元左右,按設(shè)備投資占20%—25%估算,海工裝備市場(chǎng)年需求規(guī)模大約在600億美元—750億美元之間。
十二五我國(guó)海上油氣產(chǎn)能將再增5000萬(wàn)噸。2010年我國(guó)新增石油產(chǎn)量的85%來自于海上,到2010年我國(guó)主要海上油氣開發(fā)企業(yè)中海油開發(fā)油氣田82個(gè),投運(yùn)海上生產(chǎn)平臺(tái)150余座,具備5000萬(wàn)噸海上油氣產(chǎn)能。十一五期間,中國(guó)海共投資1000億,新增油氣產(chǎn)能3000萬(wàn)噸左右,深水海工重點(diǎn)裝備投資150億元。十二五期間,中海油計(jì)劃投資8000億元—1萬(wàn)億元,新增油氣產(chǎn)能5000萬(wàn)噸,再造一個(gè)海上大慶,其中深水海工重點(diǎn)裝備投資300億元。
國(guó)內(nèi)海工配套設(shè)備70%依賴進(jìn)口。全球海工裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局為“歐美設(shè)計(jì)、亞洲制造”,歐美企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端,韓國(guó)和新加坡的企業(yè)處于第二梯隊(duì),兩個(gè)國(guó)家又各有側(cè)重。我國(guó)的海工裝備建造水平與韓國(guó)和新加坡相比還有很大差距。我國(guó)海洋工程本土化裝備裝船率比較低,每年大約有70%以上的海洋工程配套設(shè)備需要進(jìn)口。
國(guó)內(nèi)企業(yè)積極參與海工裝備市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)造船廠如大連造船重工、滬東中華船廠等在20世紀(jì)80年代即開始建造鉆井平臺(tái),之后上海外高橋造船廠、煙臺(tái)萊佛士船廠、廣州中船黃埔造船廠、南通中遠(yuǎn)船務(wù)、招商局重工、青島北海船舶重工、山海關(guān)船廠等陸續(xù)進(jìn)入海工領(lǐng)域。A股市場(chǎng)海工裝備相關(guān)公司有中集集團(tuán)、振華重工、山東墨龍、亞星錨鏈、中國(guó)重工、中國(guó)船舶、廣船國(guó)際等。
A股海工裝備公司面臨發(fā)展良機(jī)。這種機(jī)會(huì)體現(xiàn)為:一是油價(jià)高漲刺激全球海工裝備市場(chǎng)復(fù)蘇,二是我國(guó)未來海上油氣田開發(fā)投資將大幅增加,三是國(guó)內(nèi)海工裝備企業(yè)將逐步提高進(jìn)口替代的比例。我們看好該板塊前景。
風(fēng)險(xiǎn)在于:一方面海上油氣開發(fā)成本是陸地的5—6倍,因此高油價(jià)是海工裝備需求增長(zhǎng)的必要條件;二是中海油未來海上油氣田開發(fā)的投資計(jì)劃能否實(shí)施存在諸多不確定因素。
海洋工程裝備行業(yè):待到山花爛漫時(shí)
建筑和工程
研究機(jī)構(gòu)：南京證券 分析師：尹建輝，章琪 撰寫日期：2011-04-21
我們的結(jié)論 :海工裝備市場(chǎng)將是十二五期間高端裝備制造業(yè)國(guó)家投資的主力,雖然中國(guó)海工裝備制造和技術(shù)水平仍弱于世界一流水平,所能生產(chǎn)的價(jià)值量占比仍然較小,但正因?yàn)椴罹嗝黠@,5年內(nèi)國(guó)家戰(zhàn)略投資與行業(yè)發(fā)展的增速仍能達(dá)到30%以上。近期油氣價(jià)格漲幅較大,將會(huì)對(duì)相關(guān)股票給予利好,海工概念股票缺點(diǎn)在于相對(duì)其他機(jī)械子行業(yè)投資標(biāo)的較少,但我們認(rèn)為目前中集集團(tuán)、中國(guó)重工、潤(rùn)邦股份仍具備投資價(jià)值空間。請(qǐng)參考我們的之前的投資價(jià)值報(bào)告。
海洋工程裝備:海洋戰(zhàn)略的大機(jī)遇,重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分配套龍頭
機(jī)械行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：國(guó)都證券 分析師：肖世俊 撰寫日期：2011-03-03
油價(jià)重回高位,我國(guó)海工裝備行業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)。海洋工程裝備是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中高端裝備制造業(yè)之一,隨著中東北非動(dòng)亂蔓延油價(jià)已經(jīng)破百,海洋油氣開采的經(jīng)濟(jì)性也日益顯現(xiàn);中海油“十二五”規(guī)劃投資翻番以上至3500億元建造5000萬(wàn)噸海上石油開采能力,將極大推動(dòng)我國(guó)海工裝備跨越式發(fā)展。
世界海洋資源開發(fā)升溫,海洋油氣資源和海上風(fēng)電投資支出巨大。據(jù)IEA發(fā)布的《世界能源展望2010》,2035年世界石油總需求較目前增長(zhǎng)26%,其中新興國(guó)家增長(zhǎng)53%,而陸上現(xiàn)有油田產(chǎn)油高峰已過,到2035總產(chǎn)油量與目前基本持平,供需矛盾突出。2015年海洋石油產(chǎn)量有望達(dá)到全球總產(chǎn)量的30%,保守估計(jì)未來5年全球海洋油氣投資翻番,其中深海油氣是重點(diǎn)開采領(lǐng)域。此外,海上風(fēng)電已成為全球風(fēng)能開發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域,2010歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)量大增50%,而中國(guó)海上風(fēng)電預(yù)計(jì)2020年累計(jì)裝機(jī)量可達(dá)3000萬(wàn)KW,屆時(shí)約占風(fēng)電總裝機(jī)量的20%。
海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈附加值高,我國(guó)海工裝備崛起在未來5-10年。一般的海工鉆井平臺(tái)造價(jià)在2億美元以上,是空客主流機(jī)型A320的4倍以上,海工裝備行業(yè)具有帶動(dòng)面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)及附加值高。目前全球海工產(chǎn)業(yè)鏈格局是:歐美掌握設(shè)計(jì),韓國(guó)新加坡是主要制造商,中國(guó)整體制造水平差距比較大;不過中國(guó)的半潛式鉆井平臺(tái)和FPSO技術(shù)進(jìn)步較快,目前已經(jīng)獨(dú)立建成世界最先進(jìn)的第六代半潛式鉆井平臺(tái)“海洋石油981”。09年以來中國(guó)國(guó)際海工訂單逐步增加,未來5-10年全球海工裝備制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國(guó)乃大勢(shì)所趨。
未來5年中國(guó)海工市場(chǎng)總價(jià)值約高達(dá)1000億元。預(yù)計(jì)中國(guó)海工裝備市場(chǎng)未來5年包括大約40座自升式鉆井平臺(tái)、11座半潛式鉆井平臺(tái)和14艘FPSO(改裝和新建兩部分),加上配套設(shè)備及部件,市場(chǎng)總價(jià)值約高達(dá)1000億元。隨著更換老舊裝備高峰的到來,以及深海裝備新增需求釋放,國(guó)際三大主要海工裝備市場(chǎng)在755億美元左右。
把握海工轉(zhuǎn)型投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)推薦配套細(xì)分行業(yè)龍頭。我們認(rèn)為中國(guó)海工裝備重點(diǎn)突破2個(gè)方向:半潛式平臺(tái)和FPSO,中國(guó)重工、中國(guó)船舶、中集集團(tuán)、振華重工和中遠(yuǎn)船務(wù),將成為我國(guó)5大海工裝備大型集團(tuán),海工行業(yè)集中度高,龍頭企業(yè)長(zhǎng)期受益;建議把握行業(yè)龍頭、海工轉(zhuǎn)型清晰及未來業(yè)績(jī)彈性大等三類投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)個(gè)股包括:中國(guó)重工、中集集團(tuán)、振華重工、上海佳豪、亞星錨鏈、神開股份和杭齒前進(jìn)。重點(diǎn)推薦配套細(xì)分行業(yè)龍頭:亞星錨鏈、神開股份、上海佳豪和杭齒前進(jìn)。主要風(fēng)險(xiǎn)是石油價(jià)格降至60美元以下。
