2月份以來，機構(gòu)聚焦新興產(chǎn)業(yè)，調(diào)研熱情持續(xù)升溫。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日，A股市場已有466家上市公司接受機構(gòu)調(diào)研。
其中，電子元件及設(shè)備、醫(yī)療保健、應(yīng)用軟件行業(yè)成為機構(gòu)重點調(diào)研領(lǐng)域。從單家公司調(diào)研情況來看，上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)影醫(yī)療”）以接待342家機構(gòu)調(diào)研位居榜首，北京宇信科技集團股份有限公司、奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱“奧比中光-UW”）等細分領(lǐng)域龍頭同樣吸引超百家機構(gòu)調(diào)研。
中國銀行研究院研究員葉銀丹對《證券日報》記者表示：“隨著新一輪科技革命不斷向縱深發(fā)展，機構(gòu)調(diào)研方向已明顯向具有核心技術(shù)壁壘的智能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，尤其是人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，既包含基礎(chǔ)層硬件設(shè)備供應(yīng)商，也涵蓋應(yīng)用層解決方案提供商，其技術(shù)突破和商業(yè)化進程正成為資本市場價值發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵風(fēng)向標?！?/span>
在金融科技領(lǐng)域，調(diào)研主要聚焦于AI對銀行IT系統(tǒng)架構(gòu)的改造空間。京北方信息技術(shù)股份有限公司相關(guān)負責(zé)人向調(diào)研機構(gòu)透露，隨著各家大模型的陸續(xù)開源，部署成本逐漸下降，銀行對AI的需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。目前，公司重點在智能投顧、智能風(fēng)控、智能運維、智能辦公以及智能客服等方面開展大模型應(yīng)用研究及試用，并已在部分銀行實現(xiàn)落地。
醫(yī)療AI賽道同樣呈現(xiàn)多點突破的發(fā)展態(tài)勢。聯(lián)影醫(yī)療相關(guān)負責(zé)人表示，醫(yī)學(xué)影像和放射治療領(lǐng)域?qū)I技術(shù)的應(yīng)用需求，主要體現(xiàn)在大幅提高臨床用戶的診療效率，優(yōu)化臨床決策，有效提升現(xiàn)有醫(yī)學(xué)影像和放療設(shè)備的智能化水平，使老舊設(shè)備“煥發(fā)青春”等。
AR顯示技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進程也受到機構(gòu)關(guān)注。浙江水晶光電科技股份有限公司負責(zé)人表示，通過近眼顯示實現(xiàn)人與現(xiàn)實場景的交互，這個市場的潛力是巨大的。針對不同的用戶和應(yīng)用場景，AR眼鏡將匹配不同的硬件和生態(tài)，每種路徑都有其市場空間。目前公司在反射光波導(dǎo)方案上已經(jīng)有了很好的技術(shù)和客戶卡位。
多家機構(gòu)研報顯示，當(dāng)前AI投資已步入“場景驗證期”。隨著開源AI大模型的不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用端將全面受益于成本下降，有望加速成熟及滲透，屆時，能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)降本與商業(yè)變現(xiàn)雙輪驅(qū)動的企業(yè)有望獲得估值溢價。
機器人產(chǎn)業(yè)鏈也備受市場關(guān)注。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，人形機器人板塊月內(nèi)累計漲幅達24.89%，跑贏同期滬深300指數(shù)。板塊內(nèi)個股表現(xiàn)活躍，奧比中光-UW盤中創(chuàng)出75.50元/股的歷史新高，固高科技股份有限公司更因連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過30%引發(fā)市場關(guān)注。
在接受機構(gòu)調(diào)研時，多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)表示正加速推進全球化戰(zhàn)略布局，尋求新的業(yè)務(wù)增長空間。廣東奧普特科技股份有限公司負責(zé)人表示，公司海外本地化銷售及服務(wù)團隊增長明顯，目前公司在通過全球本地化銷售團隊、全球技術(shù)服務(wù)團隊、全球產(chǎn)品應(yīng)用中心滿足全球客戶需求，持續(xù)拓展海外市場。
奧比中光-UW相關(guān)負責(zé)人透露，在中國服務(wù)機器人3D視覺傳感器市場，公司已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)高的市場份額。近兩年，公司也在積極拓展工業(yè)機器人領(lǐng)域，培育第二個增長點。迄今為止，公司的工業(yè)機器人業(yè)務(wù)合作已經(jīng)涵蓋了智能工廠、倉儲物流、智能巡檢等多個應(yīng)用場景。
深度科技研究院院長張孝榮對《證券日報》記者表示：“人形機器人板塊的強勢表現(xiàn)，本質(zhì)是人工智能產(chǎn)業(yè)化加速的映射。當(dāng)前行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)化前夜的估值重構(gòu)期，國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)出海、場景延伸等路徑展開前瞻性布局，有望在全球供應(yīng)鏈中形成戰(zhàn)略優(yōu)勢?！?/span>
