時(shí)至 2023 年末，當(dāng)初由京東、阿里、美團(tuán)發(fā)起的 " 末端無人配送沖擊千臺(tái) " 大戰(zhàn)仍在繼續(xù)。只是，經(jīng)歷近 2 年的時(shí)光流傳，這場(chǎng) " 戰(zhàn)爭(zhēng) " 的 " 主力玩家 " 已經(jīng)由 " 大廠 " 轉(zhuǎn)向了 " 新創(chuàng)企業(yè) "。

近日，有業(yè)內(nèi)人士向賽博汽車透露，新石器開始挑戰(zhàn)大規(guī)模商業(yè)化落地，批量生產(chǎn)了 1000 多臺(tái)車，計(jì)劃今年底對(duì)外鋪開。" 其 100 多人的研發(fā)隊(duì)伍在杭州配合順豐，準(zhǔn)備了 1000 臺(tái)測(cè)試牌照。"

對(duì)此，新石器無人車市場(chǎng)副總裁劉明敏回應(yīng)《賽博汽車》稱：" 近期為了配合雙十一，我們確實(shí)有 100 多人在杭州封閉研發(fā)，現(xiàn)在還有幾十人 "。

杭州目前開放了五區(qū)一縣的路權(quán)，1000 多平方公里。劉明敏進(jìn)一步表示，新石器首批拿到 100+ 個(gè)牌照，有望逐步增加到 1000+ 個(gè)，并計(jì)劃于 2024 年在杭州等地投放數(shù)千臺(tái)無人配送車。

此外，從全球范圍看，新石器已經(jīng)落地超 2000 臺(tái)車。他指出，新石器在充當(dāng)開拓者的角色，也希望更多人、更多公司一起來做大做強(qiáng)行業(yè)。

這對(duì)于沉寂許久的無人配送市場(chǎng)來說，無疑是一個(gè)好消息。

實(shí)際上，今年以來，看似平靜的無人末端配送市場(chǎng)，一直是小水花不斷。

不止新石器，九識(shí)智能、白犀牛等企業(yè)動(dòng)作連連，不斷發(fā)布合作、運(yùn)營(yíng)、出海等相關(guān)消息。

2023 年，在京東、美團(tuán)、阿里都 " 偃旗息鼓 " 的當(dāng)下，新創(chuàng)企業(yè)們正扛起末端無人配送賽道的大旗。只不過，沒有京東、阿里、美團(tuán)三家的廣泛參與，這個(gè)賽道似乎還不夠熱鬧。

京東、阿里、美團(tuán)，各有各的 " 難 "

回過頭來看，2021 年可以說是末端無人配送賽道發(fā)展至今最熱鬧的一年。彼時(shí)，京東、阿里、美團(tuán)紛紛表示要在賽道加碼，計(jì)劃于當(dāng)年投放幾百到上千臺(tái)無人配送車；未來 3 年投放車輛數(shù)超過萬臺(tái)。

然后從 2021 年下半年開始，相關(guān)聲音便弱了下來。

2023 年以來，京東、阿里、美團(tuán)的無人配送業(yè)務(wù)，至少在商業(yè)化落地上，更是幾乎都是沒有再擴(kuò)張，甚至有所縮減，基本奉行著 " 留在牌桌上 " 概念：保留當(dāng)下數(shù)百、近千臺(tái)規(guī)模，既不關(guān)停，也不推進(jìn)。

" 我對(duì)他們有點(diǎn)失望 "。一位深耕自動(dòng)駕駛領(lǐng)域行業(yè)人士稱，作為賽道的 " 大哥們 "，在市場(chǎng)不夠景氣的當(dāng)下，不起到帶頭作用，只靠一些小企業(yè)很難形成大氣候。

造成這種局面的原因是多樣的：一是整體市場(chǎng)大環(huán)境使然；二是自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地速度遠(yuǎn)低于預(yù)期。與此同時(shí)，法律法規(guī)仍未完善，也導(dǎo)致一些企業(yè)不敢大刀闊斧布局。

共性原因之下，各家又都有各自的問題。

京東最大的問題，可能是：體制之痛。

京東物流無人配送車

2018 年，京東集團(tuán)率先京東物流試點(diǎn) "Big Boss " 制。其核心理念是，將每一個(gè)細(xì)小的業(yè)務(wù)單元都視為一個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，每一個(gè)實(shí)體的管理者都是一個(gè)真正的 "Boss"，把經(jīng)營(yíng)決策權(quán)交給離客戶最近、最了解市場(chǎng)需求的人。

好處是，可以讓一線團(tuán)隊(duì)自主決策，充分發(fā)揮組織活力，基層組織更加扁平和敏捷。但壞處是，對(duì)于每個(gè)管理者的最重要考核指標(biāo)只有一個(gè)：商業(yè)能力，或者說賺多少錢。這意味著創(chuàng)新業(yè)務(wù)非常難以開展。

不止無人配送，近年來京東的創(chuàng)新業(yè)務(wù)一直發(fā)展不順，與 "Big Boss " 制有一定的關(guān)系。有消息稱，類似阿里的 " 盒馬 " 項(xiàng)目，京東內(nèi)部早就有相關(guān)提案但一直因?yàn)闋I(yíng)收等考慮遲遲未推進(jìn)，直到盒馬做起來后，京東才對(duì)標(biāo)做起了 " 七鮮 "。

視線拉回?zé)o人配送本身，它的地位和屬性決定了很難受到重視。

作為京東物流旗下 X 事業(yè)部下屬部門，從企業(yè)架構(gòu)來看，非常末端，組織層級(jí)低也意味著拉不動(dòng)資源；同時(shí)它還很燒錢。2022 年報(bào)顯示，京東物流年利潤(rùn)約 8.7 億元，而作為末端部門的無人配送，一年即花掉了 2 億多人民幣，占比 30%，這還是在沒有擴(kuò)張的前提下，確實(shí)是一筆不小的投入。

京東也一直知道，自動(dòng)駕駛本身是很花錢的事，為什么在這兩年爆發(fā)特別明顯？這就不得不提起一個(gè)人——肖軍。他是京東集團(tuán)原副總裁，也是京東 X 事業(yè)部原總裁，是和劉強(qiáng)東一起創(chuàng)業(yè)的人。

由于肖軍的存在，雖然 X 事業(yè)部隸屬京東物流，但級(jí)別一直很高，甚至有段時(shí)間與京東物流是平級(jí)部門。這就決定了 X 事業(yè)部開始時(shí)的強(qiáng)勢(shì)和高自由度。

但 2021 年，隨著肖軍離職，京東 X 事業(yè)部，乃至無人配送業(yè)務(wù)話語權(quán)降低。此外，外界認(rèn)為，孔旗等行業(yè)大拿的陸續(xù)離開也與部門話語權(quán)降低有著不小的關(guān)系。

至此，京東無人配送業(yè)務(wù)深陷 " 體制之痛 "，進(jìn)入低谷期。目前，僅有幾百輛無人車，業(yè)務(wù)與孔旗離職時(shí)相比，未有明顯的進(jìn)展。

與京東相比，美團(tuán)更大的問題在于：大公司之病?？梢岳斫鉃椋哼^于愛惜羽毛。

" 我們?cè)诤途〇|、阿里等企業(yè)聊的時(shí)候，他們更多在說性能、場(chǎng)景、落地。美團(tuán)永遠(yuǎn)第一句話是：這個(gè)車合不合法、能不能上路。" 有業(yè)內(nèi)人士透露，合規(guī)、不出事，永遠(yuǎn)是美團(tuán)的第一考慮。

聽起來沒有問題，但顯然這并不利于創(chuàng)新技術(shù)推進(jìn)。

盡管已經(jīng)發(fā)展多年，但無人駕駛技術(shù)依然屬于 " 新生兒 "，政策處于相對(duì) " 灰色 " 狀態(tài)，沒有先例可循，需要與行業(yè)共同成長(zhǎng)。" 如果大企業(yè)往后縮，市場(chǎng)保有量遲遲無法上漲，政策顯然也不會(huì)積極推進(jìn)，無人車永遠(yuǎn)‘不合法’ "。

這也是業(yè)內(nèi)人士對(duì)美團(tuán)等企業(yè)感到失望的原因之一。

有意思的是，保守的美團(tuán)，在無人駕駛團(tuán)隊(duì)布局上，卻是最積極的。

有業(yè)內(nèi)人士稱，美團(tuán)無人駕駛團(tuán)隊(duì)人數(shù)高達(dá) 800-1000 人，遠(yuǎn)高于阿里和京東的百人左右規(guī)模。

這么多人主要做什么呢：持續(xù)科研和試運(yùn)營(yíng)。

" 留在牌桌上。" 這是美團(tuán)創(chuàng)始人王興給無人配送業(yè)務(wù)定下的基調(diào)，相關(guān)團(tuán)隊(duì)也在奮力執(zhí)行這一原則：美團(tuán)是無人配送領(lǐng)域少數(shù)提到全棧自研的企業(yè)；也是相關(guān)專利最多的企業(yè)。此前，其硬件成本接近 50 萬元的無人車曾讓業(yè)界震驚。

但王興或許也意識(shí)到了其中存有問題，并于去年 10 月左右進(jìn)行了人員調(diào)整。有業(yè)內(nèi)人士稱，" 新人們 " 依然把 " 安全、合規(guī) " 放在最高優(yōu)先級(jí)，不過也開始考慮車型優(yōu)化、降低成本等。

于美團(tuán)而言，它不想做出頭鳥，友商們進(jìn)我就進(jìn)，保證不落于人后；于員工們而言，美團(tuán)無人車業(yè)務(wù)，如一所大學(xué)，大家可以在其中盡情研發(fā)，未來如若 " 畢業(yè) " 也有不錯(cuò)的經(jīng)驗(yàn)，貌似雙贏。

美團(tuán)沉浸在 " 穩(wěn)穩(wěn)的幸福 " 時(shí)，阿里卻處于風(fēng)暴之中：變動(dòng)之痛。

今年年中，阿里發(fā)生了一連串的大事，擔(dān)任 8 年多 CEO 的逍遙子宣布卸任，各業(yè)務(wù)線計(jì)劃拆分上市。

伴隨而來的，阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)線也發(fā)生重大調(diào)整，達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)入菜鳥集團(tuán)。

劃分至菜鳥后，阿里對(duì)自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了調(diào)整：一是精簡(jiǎn)團(tuán)隊(duì)，300 人左右的團(tuán)隊(duì)最終留下了不到百人，以算法為主，硬件只保留了部分對(duì)接人員；二是聚焦場(chǎng)景，自動(dòng)駕駛卡車項(xiàng)目 " 大蠻驢 " 停止，無人配送項(xiàng)目 " 小蠻驢 " 保留，以校園場(chǎng)景為主，并向公開道路延伸。

短時(shí)間內(nèi)，人事和業(yè)務(wù)雙雙發(fā)生重大調(diào)整，阿里需要緩沖期。

" 阿里從上到下，人員都在進(jìn)行調(diào)整，還未完全落定。" 有業(yè)內(nèi)人士表示，企業(yè)換帥，需要一定的緩沖期。" 目前大家都在等，等內(nèi)部穩(wěn)定有政策出來，可能到時(shí)候無人配送業(yè)務(wù)也會(huì)再次發(fā)聲 "，

畢竟，阿里無人配送 " 新東家 " 菜鳥也在謀劃上市，添加了科技屬性，也算是有了好故事。

至此，美團(tuán)、京東、阿里三家原本無人配送領(lǐng)域頭部玩家都陷入 " 沉寂 "。

新石器、九識(shí)、白犀牛，全線出擊

大公司們熬得起，創(chuàng)業(yè)公司卻不行。

目前來看，新石器是其中沖的最 " 兇 " 的一個(gè)。

2016 年起，新石器就開始研發(fā)載物型無人車，但此前業(yè)內(nèi)對(duì)其更大印象在于 " 無人零售 "。

新石器無人車數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)

" 新石器現(xiàn)在已經(jīng)不講零售的故事了，這個(gè)模式?jīng)]有跑通。" 有業(yè)內(nèi)人士透露，今年新石器下線的車全都是用于物流場(chǎng)景，做站點(diǎn)到站點(diǎn)的無人配送 "。

新石器的最重要合作伙伴之一是順豐。

順豐選擇合作伙伴的方式很簡(jiǎn)單：價(jià)格。" 順豐之前燃油車租金是單臺(tái)價(jià)格 3000 多元 / 月，無人配送給同等價(jià)格就可以。" 有業(yè)內(nèi)人士透露，在這種合作模式下，順豐今年上了大幾百無人配送車，其中有新石器的，也有九識(shí)智能的。

" 價(jià)格做到 3000 元是可以的，但前提要有量。" 上述人士稱。顯然，當(dāng)下規(guī)模效應(yīng)還未形成，無論是新石器還是九識(shí)智能都是處于虧本狀態(tài)。" 以九識(shí)為例，大概單車需要 4500-5000 元 / 月才能回本，包括運(yùn)營(yíng)成本、后臺(tái)管理、保險(xiǎn)費(fèi)用等等 "。

白犀牛與他們不同，是提供無人配送運(yùn)營(yíng)服務(wù)，即提供無人配送運(yùn)力。主要結(jié)合場(chǎng)景方需求提供無人配送服務(wù)，自己運(yùn)營(yíng)無人配送車輛，收取配送服務(wù)費(fèi)。配送服務(wù)費(fèi)會(huì)因?yàn)閳?chǎng)景、物品、時(shí)效性要求不同而不同。其中，生鮮、零售即時(shí)配送單價(jià)約為 7-9 元 / 單，快遞配送單價(jià)約為 1-2.5 元 / 件不等。

無論是哪種方式，目前對(duì)于新造企業(yè)來說，都是虧本的。那，為什么還要做？

此前白犀牛 CEO 朱磊在回應(yīng) " 與永輝超市合作賺錢嗎 " 這一問題時(shí)，曾大致給出過答案。彼時(shí)他表示，" 我只能回答與永輝的合作可以讓我們很好地活下來 "。

夠活下來不一定是賺錢，也可能是帶來更多合作伙伴、項(xiàng)目，以及更多潛在用戶的信任。

正是由于和永輝超市的合作經(jīng)驗(yàn)，白犀牛后續(xù)才得以陸續(xù)與大潤(rùn)發(fā)、叮當(dāng)快藥等公司合作，開展相關(guān)配送業(yè)務(wù)。

白犀牛方面稱，截至去年底，已經(jīng)落地上海、合肥、蘇州、深圳等 10 個(gè)左右城市，主要場(chǎng)景依然是商超，并不斷加速商業(yè)化推進(jìn)。" 自 2022 年以來，我們開始探索城市鬧市區(qū)，或者說繁華路段配送，并實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜道路場(chǎng)景的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。"

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，白犀牛目前大概有 100 多臺(tái)車在路上，盡管數(shù)量不算大，但相比其他家，日均實(shí)際行駛里程最多，真實(shí)地在跑。

如果說白犀牛走的是穩(wěn)健路線，那么九識(shí)智能就是走的擴(kuò)張路線。

2021 年 8 月至今，盡管成立只有 2 年時(shí)間，但九識(shí)智能已經(jīng)完成了車型的研發(fā)量產(chǎn)，并有 200 多臺(tái)車在路上行駛。

近期，九識(shí)智能還與新加坡職總平價(jià)合作社簽署合作備忘錄，雙方將就新加坡首個(gè)高級(jí)別自動(dòng)駕駛城市配送項(xiàng)目的落地運(yùn)營(yíng)展開合作，開始謀劃出海動(dòng)作。

不止落地加速，九識(shí)智能的估值上漲也在飛快。消息人士稱，九識(shí)智能目前估值已經(jīng)超過 35 億元，白犀牛與之估值差了 7-8 倍。

100、200、1000 輛……盡管上白犀牛、九識(shí)、新石器可以說是傾其所有，但對(duì)于無人配送賽道來說，還是杯水車薪。

" 某種程度上，可以理解為，大企業(yè)暫緩行動(dòng)，這幾家面臨更大的壓力。"有業(yè)內(nèi)人士悲觀表示，但也有可能，他們的這些動(dòng)作一旦引起關(guān)注，讓更多企業(yè)愿意參與其中的話，賽道突然崛起也并非不可能。

但關(guān)于轉(zhuǎn)折點(diǎn)，誰也無法預(yù)估時(shí)間。畢竟，不確定因素太多。

03 不同選擇背后，有賽道發(fā)展規(guī)律所致

頭部大廠和新造企業(yè)不同的選擇背后，有著各自的理由。

于新造車企們，無人配送業(yè)務(wù)是根，只有全力出擊才能博一個(gè)未來。

而對(duì)于頭部大廠們，他們自身也有業(yè)務(wù)線需要覆蓋，并不能做到全身心投入。

另一方面，大廠們?nèi)缃窨雌饋淼?" 低調(diào) "，除了經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素，或許也與業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律有關(guān)。

與所有的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景發(fā)展邏輯類似，末端無人配送業(yè)務(wù)有著清晰的發(fā)展脈絡(luò)。

先是產(chǎn)品打磨。2016 年前后，美團(tuán)、京東、阿里等就開始了相關(guān)技術(shù)研發(fā)，隨后陸續(xù)誕生了多家新創(chuàng)公司。這一時(shí)期玩家們主要是修煉內(nèi)功，處于技術(shù)研發(fā)階段，雖然對(duì)外有些聲音，但多數(shù)出于融資需要，發(fā)聲不算密集。

后是商業(yè)化探索。時(shí)至 2019 年，無人配送開始進(jìn)入小范圍落地階段。這時(shí)候需要更多的消費(fèi)者參與其中，以不斷進(jìn)行產(chǎn)品、技術(shù)驗(yàn)證。于是，企業(yè)們開始不斷對(duì)外傳播正向消息，美團(tuán)、京東、阿里三家 " 千臺(tái)大戰(zhàn) " 也由此打響。

接著是快速鋪量，形成運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建新業(yè)態(tài)。2021 年下半年開始，在試運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后，" 大廠們 " 發(fā)現(xiàn)，小范圍運(yùn)營(yíng)沒有問題，但想要融入現(xiàn)有物流生態(tài)，甚至改變生態(tài)，太難了。于是，慢慢又沉默了下來。

但，新造企業(yè)們不能停，于是更加 " 拼命 "，希望能夠逐步改變認(rèn)知、建立生態(tài)。

可是，生態(tài)概念，更需要大廠去推動(dòng)。" 你覺得京東、九識(shí)、白犀牛技術(shù)差很多嗎？都差不多，但問題是后兩者天然缺乏主導(dǎo)改變生態(tài)、打通商業(yè)模式的領(lǐng)導(dǎo)地位。"業(yè)內(nèi)人士嘆息道，沒有大廠參與，賽道就起不了水花，政策也就不會(huì)給予更多的關(guān)注，" 合法性 " 就永遠(yuǎn)是個(gè)問題，那么，大廠就更不會(huì)積極參與，這是惡性循環(huán)。

他以電動(dòng)自行車舉例稱，直到 2019 年《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》才正式實(shí)施，但其實(shí) 2009 年的時(shí)候電動(dòng)自行車的年產(chǎn)量已經(jīng)上千萬了。市場(chǎng)要起來，政策才會(huì)關(guān)注，沒有形成大體量，政策驅(qū)動(dòng)力就會(huì)很弱。

請(qǐng)輸入圖說我國(guó)電動(dòng)自行車發(fā)展歷程

當(dāng)然，同時(shí)他對(duì)大廠現(xiàn)在的選擇表示理解，畢竟此前預(yù)料的市場(chǎng)繁榮并未出現(xiàn)，大廠們收縮業(yè)務(wù)也順理成章，但他也期待，這些企業(yè)可以更有擔(dān)當(dāng)，像最開始創(chuàng)業(yè)一樣。

其實(shí)，新造企業(yè)的動(dòng)作，大廠們并非沒有看見。

" 美團(tuán)去年自駕駛業(yè)務(wù)進(jìn)行了一輪的人員調(diào)整，多少與九識(shí)智能的快速發(fā)展有關(guān)。" 有業(yè)內(nèi)人士稱，王興正是看到九識(shí)智能成立短短時(shí)間，數(shù)十人就完成了美團(tuán)若干年、僅千人團(tuán)隊(duì)的工作，才有了變革之心。

不止內(nèi)部變革，美團(tuán)還投資了九識(shí)智能。

這也是大廠的優(yōu)勢(shì)所在，一方面，進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)戰(zhàn)略儲(chǔ)備；另一方面，還可以進(jìn)行外部投資。這樣，可以確保在賽道崛起之日，能夠快速趕上。

邏輯沒有問題，可如果一直如此，末端無人配送場(chǎng)景，何時(shí)能崛起呢？

來源：賽博汽車