日前，網(wǎng)絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進行了網(wǎng)絡安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴重網(wǎng)絡安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡安全審查的結(jié)論。按照網(wǎng)絡安全法等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產(chǎn)品。
美光是全球重要的閃存存儲顆粒和內(nèi)存廠商，也是我國ICT行業(yè)重要的供應商。ICInsights統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，DRAM全球市場份額排名前三的分別為三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球車規(guī)DRAM市場份額排名前三的分別為美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。
中信證券表示，美光接受審查有望加速存儲芯片國產(chǎn)化趨勢，同時周期角度海外大廠稼動控制之下存儲供需改善，5月中旬長江存儲通知漲價3~5%，預計23Q2末存儲芯片價格有望提前見底，看好產(chǎn)業(yè)鏈公司23H2業(yè)績底部復蘇，國產(chǎn)化加速趨勢，建議關(guān)注：1）存儲芯片設計；2）存儲模組；3）存儲配套芯片。
平安證券表示，信創(chuàng)工程中，預計對存儲國產(chǎn)化的重視程度將顯著提升，國產(chǎn)存儲解決方案廠商也將充分受益。中信證券預計，下游客戶有望加速國產(chǎn)化產(chǎn)品導入，江波龍、佰維存儲的存儲模組或?qū)?yōu)先受益，加速庫存去化。另外，若美光業(yè)務受限，車載存儲龍頭北京君正也有望優(yōu)先受益。
華泰證券分析稱，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)在DRAM/NAND相關(guān)領域分別有所布局，主要包括：東芯股份（688110CH，SLCNAND+DRAM+NORFlash）、兆易（603986CH，NORFlash全球第三+利基型DRAM與長鑫合作自研/代銷）、北京君正（300223CH，車載DRAM全球領先）。目前國內(nèi)在存儲領域的國產(chǎn)化率仍然較低，我們推測美光受審查或有望推動中低端存儲領域國產(chǎn)替代進程。
