一路狂奔的掃地機器人正在減速。
2月27日晚，北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（簡稱“石頭科技”）發(fā)布2022年度業(yè)績快報公告。公告顯示，2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入66.29億元，同比增長13.56%；實現(xiàn)利潤總額13.59億元，同比降低14.96%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11.93億元，同比降低14.93%。
一路增長的石頭科技突然遭遇了凈利下滑，背后反映的是行業(yè)從炙手可熱到熱度消退。數(shù)據(jù)顯示，2022年掃地機器人實現(xiàn)零售額124億元，同比增長僅為3.4%，低于此前兩位數(shù)的增速；銷量為441萬臺，同比下滑約24%。
家電行業(yè)資深分析師劉步塵在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時認(rèn)為，行業(yè)低迷并非沒有市場，而在于產(chǎn)品成熟度還不夠高，“很多買掃地機器人用戶是抱著‘把掃地的活交給機器’的心態(tài)去買的，但實際使用體驗不如預(yù)期好。”
近幾年里，在“全屋導(dǎo)航”、“掃拖一體”等亮眼功能推出后，掃地機器人再難出現(xiàn)質(zhì)的飛躍。而底層技術(shù)的突破需要時間和金錢的堆疊，產(chǎn)品達不上預(yù)期的情況可能還將持續(xù)。
但國內(nèi)掃地機器人市場依然有廣闊的成長空間。開源證券預(yù)計，2022年掃地機國內(nèi)滲透率僅5%，而據(jù)行業(yè)巨頭iRobot公告，2020年美國掃地機器人滲透率已為15％。
未來，掃地機器人的故事又該怎么講？
增收不增利
公開資料顯示，石頭科技于2014年7月在北京成立，公司主營業(yè)務(wù)為智能清潔機器人等智能硬件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括智能掃地機器人、手持吸塵器、商用清潔機器人和洗地機。
往前看三年，石頭科技財報亮眼，營收與凈利雙雙保持增長之勢。財報顯示，2019至2021年，石頭科技實現(xiàn)營收42.05億元、45.30億元、58.37億元，逐年增長，凈利潤分別為7.83億元、13.69億元、14.02億元，增速略微下降。
但在2022年業(yè)績快報中，營收仍維持了增長，但凈利潤卻首次出現(xiàn)下降。公告顯示，2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入66.29億元，同比增長13.56%；實現(xiàn)利潤總額13.59億元，同比降低14.96%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11.93億元，同比降低14.93%。
石頭科技對此解釋稱，報告期內(nèi)，俄烏沖突爆發(fā)、新冠疫情持續(xù)，對消費品市場及公司所在行業(yè)需求造成一定影響，面對復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，公司積極采取應(yīng)對措施，進一步拓展境內(nèi)外市場，積極推進市場營銷與宣傳推廣工作，增強營銷服務(wù)及深耕品牌建設(shè)，進行多渠道業(yè)務(wù)布局。
該公司還表示，受外匯市場劇烈變動影響，公司遠期鎖匯產(chǎn)生的收益減少，導(dǎo)致報告期內(nèi)營業(yè)利潤水平有所下降，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較2021年同期基本持平。
“增收不增利”的現(xiàn)象在另一家掃地機器人頭部公司身上出現(xiàn)的更早。科沃斯財報數(shù)據(jù)顯示，營收仍在維持增長，2022年第三季度，科沃斯實現(xiàn)營收33.02億元，同比增加14.44%；但凈利潤增速一直在減緩，2022年二季度時，科沃斯出現(xiàn)了凈利潤負增長，并且在三季度持續(xù)，數(shù)據(jù)顯示，第三季度，科沃斯歸母凈利潤為2.45億元，同比下降48.94%。
與石頭科技類似，科沃斯也在營銷上花了大功夫。財報數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，科沃斯的營業(yè)成本為50.89億元，同比增長22.19%。其中銷售費用為28.51億元，同比增加50.64%，銷售費用率則達到了28.15%。
歷史數(shù)據(jù)來看，2019至2021年，科沃斯銷售費用分別為12.32億元、15.61億元、32.37億元；同比增長14.96%、26.70%、107.39%，銷售費用率則分別為23.19%、21.58%、24.73%，營銷持續(xù)投入?yún)s效果甚微。
而研發(fā)投入?yún)s逐年下降，2019至2021年，科沃斯研發(fā)投入占比分別為5.21%、4.67%、4.2%，石頭科技為4.59%、5.81%、7.56%，雖保持增長，但與海外巨頭iRobot常年維持在10%以上的研發(fā)投入相比，仍有不足。
不僅如此，兩家存貨也在持續(xù)攀升。財報數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年末，石頭科技存貨比上年期末增長52%，達9.06億元，科沃斯存貨增長22%，達29.54億元。
存貨高企，業(yè)績承壓，也倒逼企業(yè)做出改變。數(shù)據(jù)顯示，從去年下半年開始，一向走高端路線的掃地機器人開始出現(xiàn)降價，包括石頭科技、科沃斯在內(nèi)的幾家品牌在雙十一促銷活動中降幅超15%。
中金曾預(yù)計，結(jié)構(gòu)性提升帶動均價環(huán)比提升的趨勢即將結(jié)束，均價將在2022年三季度見頂。
行業(yè)增長見頂？
頭部企業(yè)的業(yè)績承壓，一定程度上也反映出了掃地機器人整個行業(yè)的現(xiàn)狀，一路狂飆的賽道，來到2022年后，市場規(guī)模卻頗有見頂?shù)内厔荨?/div>
中怡康數(shù)據(jù)，我國掃地機器人市場規(guī)模從2017年的56億元左右增長到2021年的108億元，但2022年不增反降。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年，掃地機器人線上銷量同比下滑22.58%，線下銷量同比下滑26.78%。
“2022年掃地機器人市場增長乏力，除了疫情因素之外，我認(rèn)為還是和產(chǎn)品本身關(guān)系更大。”劉步塵向21實際經(jīng)濟報道記者表示，“目前看，掃地機器人并非市場需求不旺盛，而是產(chǎn)品撐不起市場需求，產(chǎn)品成熟度還不夠高，必須來一次大的技術(shù)突破才能激發(fā)下一輪市場爆發(fā)。”
如今，LDS激光導(dǎo)航和全能基站拓展基本成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化配置，各家企業(yè)在細分方面能做的文章不多，也導(dǎo)致了亮點不突出、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題。而掃地機器人的底層技術(shù)AI，往往改進難度高，需要大量的時間和金錢的投入才可能看到成效。
發(fā)展受阻之下，掃地機器人企業(yè)也在尋找第二條增長曲線。石頭科技董事長兼CEO昌敬曾表示：“如果我發(fā)現(xiàn)投入很多資源以后，這個品類已經(jīng)停止成長了，這個時候就會有很多資源溢出，就需要用這些溢出資源去做新的品類，這時候多元化自然而然就出來了。”
2月28日，石頭分子篩洗烘一體機正式上線開啟預(yù)售。其中搭載的分子篩低溫烘干技術(shù)，由石頭科技用時36個月深度研發(fā)，能夠?qū)崿F(xiàn)低溫快速烘干并且護衣，有效解決了冷凝式與熱泵式兩種烘干技術(shù)路線之下，存在已久行業(yè)痛點。
科沃斯也將目光投向更廣闊的賽道。2022年6月，科沃斯創(chuàng)始人錢東奇在微博上分享了公司推出的新產(chǎn)品，“食萬”智能料理機和食萬凈菜，進入到預(yù)制菜和預(yù)制菜設(shè)備的激烈競爭中。
同年10月，科沃斯舉辦"2022科沃斯秋季戰(zhàn)略新品發(fā)布會"，期間推出了智能割草機器人GOATG1及商用清潔解決方案DEEBOTPROK1、M1等多款產(chǎn)品，被市場看作是科沃斯從室內(nèi)走向室外，從家用走向商用，拓寬服務(wù)機器人應(yīng)用場景的標(biāo)志。
劉步塵認(rèn)為，對科沃斯和石頭科技來說，企業(yè)發(fā)展對掃地機器人的依賴度明顯偏高，一旦掃地機器人市場進入低迷周期，對企業(yè)發(fā)展影響就會很大。因此，在掃地機器人之外盡快培育出第二增長曲線，成為當(dāng)務(wù)之急，科沃斯割草機、石頭分子篩烘干機，都是這一背景下的產(chǎn)物。
“新產(chǎn)品能否支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展，關(guān)鍵還是看產(chǎn)品，只要產(chǎn)品確實好，市場還是有可能培育起來的。”劉步塵向記者表示。
需要注意的是，行業(yè)市場仍然有廣闊的發(fā)展空間。對于掃地機器人未來的發(fā)展，中信建投在研報中認(rèn)為，掃地機行業(yè)解決消費者較為底層的“懶人需求”，經(jīng)濟回暖后滲透率仍將維持提升，看好相關(guān)公司強勁科技力帶動的未來成長空間。
不過該研報也在風(fēng)險提示中表示，清潔電器市場近年涌入玩家較多，市場競爭日趨激烈，公司存在份額丟失及低價競爭拖累盈利的風(fēng)險。
劉步塵預(yù)計，這輪掃地機器人市場的低迷會持續(xù)幾年，什么時候迎來下一輪爆發(fā)，關(guān)鍵看產(chǎn)品什么時候獲得實質(zhì)性突破。
在底層技術(shù)完成突破之前，想要維持增長，也需要各個企業(yè)進行多方面的創(chuàng)新。奧維云網(wǎng)報告認(rèn)為，行業(yè)依然壓力重重，通過價格下探、觸達新群體、拉攏新用戶，才能打破僵局，激發(fā)購買需求的進一步釋放。
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