這個(gè)時(shí)代的科技巨頭們，也同樣如此。

 

　　10月1日（北京時(shí)間），特斯拉在AI Day上首次展示了人形機(jī)器人產(chǎn)品Optimus。

 

　　從公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，擎天柱重量73kg，全身?yè)碛?0個(gè)自由度(較原概念圖多10個(gè))，依托特斯拉自研的電池技術(shù)，擎天柱配有一個(gè)2.3kwh集成電池組，可滿足一整天的功耗。

 

　　遠(yuǎn)期來(lái)看，據(jù)馬斯克預(yù)測(cè)，預(yù)估最終單臺(tái)售價(jià)在2萬(wàn)美元以內(nèi)，3-5年內(nèi)可量產(chǎn)上市。

 

　　這不禁使人聯(lián)想到此前8月份小米趕在特斯拉之前就已發(fā)布首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne。

 

　　CyberOne身高177厘米，體重52公斤，可對(duì)真實(shí)世界三維?擬重建（自研Mi-Sense深度視覺(jué)模組，結(jié)合AI算法，提供完整的三維空間感知能力，看得到也看得懂），可實(shí)現(xiàn)雙足運(yùn)動(dòng)姿態(tài)平衡，動(dòng)力峰值扭矩300Nm等。

 

　　CyberOne支持多大21個(gè)自由度，并能實(shí)現(xiàn)各自由度0.5毫秒級(jí)別的實(shí)時(shí)響應(yīng)。

小米CyberOne（左）VS特斯拉Optimus（右）

 

　　通過(guò)對(duì)比，不難發(fā)現(xiàn)兩者發(fā)布的機(jī)器人各有千秋，但均搭載了自研的核心組件和軟件功能，從軟硬兩個(gè)方面均展現(xiàn)了企業(yè)研發(fā)的實(shí)力。

 

　　在機(jī)器人的自由度方面，目前看來(lái)，特斯拉的展現(xiàn)仍比小米更加優(yōu)秀，而小米龐大的生態(tài)圈或?qū)闄C(jī)器人提供給好的大腦“彈藥庫(kù)”，同樣值得期待。

 

　　那么，除了結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)地秀了一波肌肉以外，人形機(jī)器人的誕生真的有那么重要嗎？

 

　　人形機(jī)器人的出現(xiàn)對(duì)農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、工業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)將產(chǎn)生巨大的沖擊。

 

　　舉例來(lái)說(shuō)，隨著老齡化程度的加深與勞動(dòng)力短缺的影響，未來(lái)，擁有“軟服務(wù)”與“硬骨骼”的人形機(jī)器人也將適應(yīng)更多的環(huán)境，成為彌補(bǔ)社會(huì)人力成本的重要部分。

 

　　因此，人形機(jī)器人也成為了一個(gè)兼于倫理與社會(huì)、行業(yè)與技術(shù)的話題。

 

　　回到行業(yè)的視角來(lái)看，近年來(lái)，熱錢不斷進(jìn)入人形機(jī)器人市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的廠商們?cè)谑芤姘l(fā)展的過(guò)程中如何才能避免落入“紅利陷阱”，狂奔過(guò)后只剩一地雞毛？

 

　　本文，頭豹研究院將先從行業(yè)的視角，針對(duì)伺服系統(tǒng)、減速器、控制器三大核心關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行研究分析。

 

　　01人性驅(qū)動(dòng)因素：老齡化與勞動(dòng)力短缺

 

　　中國(guó)老齡化程度進(jìn)一步加深，機(jī)器人可替代老齡化程度較深的工種，同時(shí)康復(fù)、家庭服務(wù)的機(jī)器人將需求旺盛；勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象導(dǎo)致人力成本提升，機(jī)器人可替代人力進(jìn)行部分工作，提高社會(huì)工作效率。

 

　　老齡化與人力短缺催生機(jī)器人需求

 

　　老齡化程度加劇，機(jī)器人可替代老齡化程度較深的工種，同時(shí)康復(fù)、家庭服務(wù)的機(jī)器人將需求旺盛。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)老年人口持續(xù)攀升，2021年60歲以上人口突破2.7億人，占比高達(dá)18.9%，中國(guó)已處于老齡化社會(huì)，且在向高齡化社會(huì)發(fā)展。在家政服務(wù)、清潔等行業(yè)中存在人力年齡偏高的情況，而機(jī)器人可替代這些行業(yè)的人力，提高生產(chǎn)效率；同時(shí)陪伴、康復(fù)領(lǐng)域的機(jī)器人能夠提升老年人生活質(zhì)量，其需求將有所提升。

 

　　勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致人力成本提升，2016-2020年中國(guó)16-59歲的勞動(dòng)人口數(shù)量逐年遞減，從9.1億減少到8.8億，2021年勞動(dòng)年齡人口略有增加主要是由于1961年出生人口較少，整體來(lái)看勞動(dòng)人口數(shù)量呈下降趨勢(shì)，勞動(dòng)力體量的縮減引起人工成本持續(xù)增長(zhǎng)，而機(jī)器人可替代人力進(jìn)行部分工作，且機(jī)器人具備更高的精確性和安全性，能夠提高社會(huì)工作效率。

 

　　02伺服系統(tǒng)市場(chǎng)：超越日韓份額

 

　　伺服系統(tǒng)是人形機(jī)器人的驅(qū)動(dòng)力，精準(zhǔn)控制機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)方位、姿態(tài)和軌跡。伺服系統(tǒng)主要由伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)和編碼器組成，控制器下達(dá)指令給伺服驅(qū)動(dòng)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)動(dòng)，編碼器測(cè)量運(yùn)動(dòng)參數(shù)并反饋至伺服驅(qū)動(dòng)。

 

　　中國(guó)機(jī)器人伺服系統(tǒng)的市場(chǎng)份額在提升，從2019年的31.2%提升至2021年的42.4%，已超過(guò)日韓的市場(chǎng)份額。

 

　　中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，2021年匯川市占率躍居第一，占比16.1%，而2020年市占率排名第四，僅占9.7%，增長(zhǎng)迅速，臺(tái)達(dá)、禾川等其他中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額也有所增長(zhǎng)，市占率的提升一方面加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，另一方面促進(jìn)伺服系統(tǒng)的迭代更新。

 

　　03減速器市場(chǎng)：國(guó)產(chǎn)份額持續(xù)提升

 

　　減速器市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)份額持續(xù)提升

 

　　諧波減速器的中國(guó)品牌市場(chǎng)份額在提升。綠的諧波市占率排名第二，為24.7%，相較于2020年21.4%的市占率有所增長(zhǎng)，而市占率第一的哈默納科市場(chǎng)份額在縮減，其龍頭地位受到挑戰(zhàn)，此外，其他中國(guó)廠商如來(lái)福、同川、大族等的市場(chǎng)份額也在提升。將綠的諧波與日系企業(yè)哈默納科、新寶對(duì)比，可看出競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，其在產(chǎn)品研發(fā)方面較為重視，盈利能力也為三者最高。

 

　　中國(guó)RV減速器市場(chǎng)中過(guò)半的份額由納博特斯克所占據(jù)，中國(guó)企業(yè)雙環(huán)傳動(dòng)市占率排名第二，為15.1%，較2020年9.4%的市占率有較大提升，同時(shí)珠海飛馬、中大力德等中國(guó)廠商也在市場(chǎng)中占據(jù)部分份額，龍頭納博特斯克的份額受到擠壓。對(duì)比TOP3企業(yè)雙環(huán)傳動(dòng)、納博特斯克和日本住友，雙環(huán)傳動(dòng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，其營(yíng)收規(guī)模與盈利能力均不如另兩家企業(yè)，但在中國(guó)廠商中處于第一梯隊(duì)，其產(chǎn)品已獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

 

　　04控制器市場(chǎng)：仍以國(guó)際廠商主導(dǎo)

 

　　中國(guó)控制器市場(chǎng)以國(guó)際廠商為主導(dǎo)

 

　　運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)由控制器與驅(qū)動(dòng)層組成，控制層的主要部件是控制器，驅(qū)動(dòng)層則主要為伺服系統(tǒng)，傳感器將接收到的信息發(fā)送至控制層，控制層對(duì)驅(qū)動(dòng)層下達(dá)指令，由驅(qū)動(dòng)層驅(qū)動(dòng)機(jī)器人進(jìn)行運(yùn)動(dòng)?？刂破髦饕腥N技術(shù)路線，PLC、PC-based和嵌入式，其中PLC系統(tǒng)簡(jiǎn)單，可靠性強(qiáng)，嵌入式支持定制化，PC-based可支持復(fù)雜算法，拓展性強(qiáng)，更加適合運(yùn)動(dòng)復(fù)雜的人形機(jī)器人，將迎來(lái)廣闊發(fā)展。

 

　　中國(guó)機(jī)器人控制器市場(chǎng)以國(guó)際四巨頭發(fā)那科、庫(kù)卡、abb和安川為主，CR450%，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額占比較少，不足20%，尚不具備競(jìng)爭(zhēng)力。將四巨頭進(jìn)行對(duì)比可看出發(fā)那科和ABB的盈利能力和營(yíng)收水平較高，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　05人形機(jī)器人的發(fā)展前景

 

　　Tesla Bot將引領(lǐng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展

 

　　Tesla Bot將引領(lǐng)一波人形機(jī)器人潮流，其前景展望可從產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、技術(shù)和落地四方面來(lái)看。

 

　　產(chǎn)業(yè)前景方面，如今機(jī)器人下游的工業(yè)和服務(wù)場(chǎng)景的需求是巨大的，且隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化和人口老齡化的趨勢(shì)，該需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，此外，目前來(lái)看Tesla Bot定位于替代人類，因此也將受到中國(guó)勞動(dòng)人口下降趨勢(shì)帶來(lái)的需求拉動(dòng)，Tesla Bot的出現(xiàn)將使人形機(jī)器人這種通用類型的機(jī)器人受到關(guān)注，將必然推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

　　應(yīng)用前景方面短期內(nèi)可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全替代人類工作。人形機(jī)器人所面臨的場(chǎng)景更加復(fù)雜，往往需跨場(chǎng)景進(jìn)行工作，因此其發(fā)展受到AI技術(shù)的限制，要真正地實(shí)現(xiàn)代替人，還需提升AI技術(shù)的感知能力。

 

　　技術(shù)前景方面，Tesla Bot的技術(shù)路線和電動(dòng)汽車較為相似，都是在系統(tǒng)集成方面進(jìn)行了創(chuàng)新而非新技術(shù)的創(chuàng)新，為二者帶來(lái)核心能力提升的是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的加入，與本身系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行融合，充分發(fā)揮特斯拉出色的自動(dòng)駕駛AI體系，提升機(jī)器人的智能化水平。

 

　　落地方面，像Tesla Bot的人形機(jī)器人應(yīng)該先在科研、展覽等高端市場(chǎng)落地。目前人形機(jī)器人大多未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，很大程度上是受限于其技術(shù)和成本問(wèn)題，Tesla Bot的前輩們ASIMO、Pepper等都首先用于科研和展覽功能，并且人形機(jī)器人作為一個(gè)新興的領(lǐng)域，和當(dāng)初的電動(dòng)汽車一樣將受到高端人士的青睞。