服務(wù)型仿真機器人市場需求廣闊，特斯拉人形機器人發(fā)布在即，根彭博社采訪及馬斯克推特表示，特斯拉人形機器人TeslaBot-Optimus(擎天柱)原型機將于2022年9月30日AIDay現(xiàn)身,最早將于2023年投入生產(chǎn),意在代替部分危險、重復(fù)性勞動以及填補勞動力缺口。

 

　　人形機器人設(shè)計是模擬人的行為其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括AI系統(tǒng)(大腦)、機器視覺(眼睛)、屏幕板(面部)、傳感器(五官、四肢等)、執(zhí)行器(四肢)等;機械產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及機器人本體、機器人集成、核心零部件(包括伺服電機、減速器、控制系統(tǒng)和驅(qū)動器)等。工業(yè)機器人需求復(fù)蘇，制造業(yè)升級需求前景廣闊?！妒奈?rdquo;智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，2025年70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，建成500+個智能制造示范工廠。工業(yè)機器人作為智能制造裝備的典型代表，可提升產(chǎn)品制造的性能、速度和穩(wěn)定性,順應(yīng)制造業(yè)升級大方向，發(fā)展前景廣闊。短期市場需求持續(xù)強勁，景氣復(fù)蘇，根據(jù)GGII數(shù)據(jù),22Q1中國工業(yè)機器人出貨量6.7萬臺，同比+18.95%;預(yù)計22年全年出貨量30.3萬臺，同比+15.96%。TeslaBot的發(fā)布具有產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)作用，將進一步推動全球“機器替人”大趨勢。

 

　　二、政策

 

　　工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部、公安部、民政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委、應(yīng)急部、人民銀行、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、國防科工局、礦山安監(jiān)局等15個部門正式印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱“《規(guī)劃》”）。12月28日上午，工信部召開新聞發(fā)布會，介紹“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有關(guān)情況。

 

　　工信部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明表示，目前，我國機器人產(chǎn)業(yè)總體規(guī)?？焖僭鲩L，2020年營業(yè)收入首次突破1000億元；技術(shù)水平穩(wěn)步提升，核心部件加速突破，整機性能持續(xù)增強；行業(yè)應(yīng)用深入拓展，工業(yè)機器人已在國民經(jīng)濟52個行業(yè)大類、143個行業(yè)中類廣泛應(yīng)用，服務(wù)機器人在教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域大顯身手，特別是在疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程當(dāng)中，機器人發(fā)揮了重要作用。

 

　　他介紹，《規(guī)劃》主要包括現(xiàn)狀與形勢、總體要求、主要任務(wù)、保障措施四個部分。

 

　　現(xiàn)狀與形勢部分，主要從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、集成應(yīng)用三個方面總結(jié)了“十三五”時期我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就，分析了“十四五”及更長時期內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。

 

　　總體要求部分，提出了“十四五”時期的發(fā)展目標(biāo)，也就是到2025年，成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增長超過20%，制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。

　　主要任務(wù)部分，提出了提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、增加高端產(chǎn)品供給、拓展應(yīng)用深度廣度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)等五項任務(wù)，以及“機器人核心技術(shù)攻關(guān)行動”“機器人關(guān)鍵基礎(chǔ)提升行動”“機器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動”“‘機器人+’應(yīng)用行動”等四大行動。

 

　　保障措施部分，從強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進、加大財稅金融支持、營造良好市場環(huán)境、健全人才保障體系、深化國際交流合作等五個方面，提出具體政策舉措。

 

　　三、行業(yè)現(xiàn)狀

 

　　智能機器是能夠在各類環(huán)境中自主地或交互地執(zhí)行各種擬人任務(wù)(anthropomorphictasks)的機器，通常稱為智能機器人。

 

　　智能機器人是一個多種高新技術(shù)的集成體，它融合了機械、電子、傳感器、計算機硬件、軟件、人工智能等許多學(xué)科的知識，涉及到當(dāng)今許多前沿領(lǐng)域的技術(shù)。

 

　　2021年，全球機器人市場規(guī)模預(yù)計將達到335.8億美元，2016-2021年的平均增長率約為11.5%。其中，工業(yè)機器人144.9億美元，服務(wù)機器人125.2億美元，特種機器人65.7億美元。隨著疫情在全球范圍內(nèi)得到控制，機器人市場也將逐漸回暖，預(yù)計到2023年，全球機器人市場規(guī)模將突破477億美元。

 

　　當(dāng)前，我國機器人市場進入穩(wěn)定增長期。雖然在2019年期間受市場需求波動的影響，我國機器人市場規(guī)模出現(xiàn)輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，機器人市場呈現(xiàn)加速復(fù)蘇趨勢，大量“非接觸”式服務(wù)也為機器人應(yīng)該提供了更為廣闊的應(yīng)用空間。

 

　　2021年，我國機器人市場規(guī)模預(yù)計將達到839億元，2016-2023年的平均增長率達到18.3%。其中工業(yè)機器人445.7億元，服務(wù)機器人302.6億元，特種機器人90.7億元。

 

　　(一)工業(yè)機器人：當(dāng)前，我國制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動了工業(yè)機器人市場的快速發(fā)展。據(jù)IFR統(tǒng)計,2020年在全球機器人市場受疫情影響出現(xiàn)下滑時，我國工業(yè)機器人市場已經(jīng)開始復(fù)蘇，相比于2019年年裝機量提升18.9%。預(yù)計2021年到445.7億元，到2023年，國內(nèi)市場規(guī)模進一步擴大，預(yù)計將突破589億元。

 

　　(二)服務(wù)機器人：需求潛力巨大，市場空間持續(xù)拓展

 

　　2020年，我國服務(wù)機器人市場快速增長，醫(yī)療、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)城需求成為主要推動力。在市場需求波動的影響下，2021年市場增速出現(xiàn)回調(diào)，但隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、公共服務(wù)需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，市場規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長。預(yù)計2021年,我國服務(wù)機器人市場規(guī)模將達到302.6億元，高于全球服務(wù)機器人市場增速。到2023年，隨著視覺引導(dǎo)機器人、陪伴服務(wù)機器人等新興場景和產(chǎn)品的快速發(fā)展，我國服務(wù)機器人市場規(guī)模有望突破600億元。

 

　　(三)特種機器人：使用場景持續(xù)擴展，應(yīng)用市場蓄勢

 

　　我國地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜，社會發(fā)展多元化特征明顯，在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求。2016年以來，我國服務(wù)機器人市場年平均增長率達到27.5%。2021年，我國特種機器人市場規(guī)模預(yù)計將達90.7億元，增速達到36.3%，高于全球水平。到2023年，特種機器人的國內(nèi)市場規(guī)模有望突破180億元。

 

　　四、分析

 

　?。?）中國銀河證券指出，特斯拉人形機器人即將亮相，催生智能機器人新變革。在“機器換人”的趨勢下，特斯拉機器人的推出有望引領(lǐng)智能機器人行業(yè)的新變革，建議關(guān)注機器視覺、減速機等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)核心零部件。

 

　?。?）中金公司：機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)增速略超預(yù)期，補短板持續(xù)進行。

 

　　整體市場：《規(guī)劃》指出到2025年我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地。根據(jù)IFR，2020年我國工業(yè)機器人安裝量增長20%至16.8萬臺，但國產(chǎn)化率僅30%左右，我們認(rèn)為《規(guī)劃》有望引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，向制造強國轉(zhuǎn)變。

 

　　規(guī)模：到2025年機器人產(chǎn)業(yè)營收CAGR超20%。此前MIR預(yù)測到2025年機器人行業(yè)營收CAGR約15%，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)略超預(yù)期。此外，《規(guī)劃》還指出制造業(yè)機器人密度5年內(nèi)翻倍，即由2020年246臺/萬人升至2025年492臺/萬人，密度排名由全球第九升至前三。

 

　　本體：到2025年整機綜合指標(biāo)達國際先進水平。當(dāng)前國產(chǎn)機器人在碼垛搬運領(lǐng)域國產(chǎn)化率較高，但在噴涂、焊接、裝配環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率不到10%，《規(guī)劃》有望刺激整機綜合性能向高端領(lǐng)域延伸。

 

　　零部件：到2025年機器人關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平。當(dāng)前RV減速器尚未實現(xiàn)規(guī)模國產(chǎn)化，高端伺服仍被外資壟斷，我們預(yù)計5年內(nèi)核心零部件相比本體環(huán)節(jié)突破或更加明顯。

 

　　為實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，工信部進一步明確了五大主要任務(wù)，主要包括提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、增加高端產(chǎn)品供給、拓展應(yīng)用深度廣度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。我們認(rèn)為規(guī)劃內(nèi)容可以總結(jié)為四個大點，即提高核心零部件自主生產(chǎn)能力、提升高端應(yīng)用領(lǐng)域機器人國產(chǎn)化率、加大力度扶持專精特新企業(yè)、通過打造特色產(chǎn)業(yè)集群反哺企業(yè)技術(shù)研發(fā)。我們認(rèn)為“十四五”期間具體相關(guān)政策有望逐步落地，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望享政策紅利。