工業(yè)機器人需求旺盛
近期，工業(yè)機器人市場需求提升，帶動上市公司訂單增加。業(yè)內人士表示，隨著下游制造業(yè)整體復蘇，鋰電、新能源汽車等行業(yè)擴產，旺盛的需求將推動國產工業(yè)機器人行業(yè)持續(xù)增長，行業(yè)迎來發(fā)展黃金期。
需求回暖
“我們正加班加點趕工以完成訂單交付。”國產工業(yè)機器人龍頭企業(yè)向記者表示，5月以來，以中大型負載機器人為代表的工業(yè)機器人市場需求增長很快，除了新的訂單，公司還要趕工以便及時交付前期的訂單，工業(yè)機器人生產線處于高速運轉狀態(tài)。
記者從多家工業(yè)機器人公司了解到，6月以來，受下游新能源等制造行業(yè)客戶需求帶動，工業(yè)機器人產品需求旺盛，不少公司在手訂單和出貨量保持上升。
由于供貨緊張，近期多家企業(yè)上調了工業(yè)機器人產品價格。6月27日，埃夫特發(fā)布調價函稱，自7月1日起，所有機器人產品價格上調3%-10%。埃斯頓、配天機器人等廠商也上調了產品價格，上調幅度為3%-8%。多家企業(yè)表示，芯片短缺及大宗原材料價格、人工成本、物流費用持續(xù)升高導致機器人整體成本上漲。
埃夫特相關人士告訴記者：“公司采取多方面舉措應對原材料價格上漲。例如，通過與芯片渠道商合作，鎖定長期訂單價格和交期，同時在大宗原材料方面簽訂長期協(xié)議穩(wěn)定供應，盡可能化解原材料價格上漲的風險。”
開源證券分析師孟鵬飛表示，工業(yè)機器人行業(yè)需求增長動力主要來自兩個方面：一是目前制造行業(yè)整體復蘇，對機器人自動化的需求上升;二是新能源汽車、鋰電、光伏等高景氣度的下游行業(yè)加速擴產，對自動化生產制造依賴性增強。目前，工業(yè)機器人已成為鋰電池生產的重要工具。高性能、高速度、高穩(wěn)定性的工業(yè)機器人能夠為鋰電池生產提供經濟性更強、效率更高的生產解決方案。
國家統(tǒng)計局最新數據顯示，6月份，制造業(yè)PMI回升至50.2%，在連續(xù)三個月收縮后重返擴張區(qū)間。從行業(yè)情況看，汽車、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等行業(yè)的生產指數和新訂單指數均高于54.0%，恢復快于制造業(yè)總體。
平安證券認為，今年上半年，工業(yè)機器人出貨量受到影響。隨著下半年穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，工業(yè)機器人有望受益于經濟企穩(wěn)，業(yè)績迎來改善;同時，電力巡檢機器人有望受益于電網智能化投資增長。
滲透率提升
國產工業(yè)機器人市場滲透率加速提升。開源證券介紹，國內機器人企業(yè)本土化供應逐漸完善，并積極調整產業(yè)鏈，及時填補新能源車、鋰電、光伏等下游擴產帶來的需求。工業(yè)機器人產業(yè)鏈包括上游核心零部件生產、中游本體制造和下游系統(tǒng)應用集成。值得關注的是，在上游零部件以及中游本體制造領域國內企業(yè)的市占率均有提升。
對于工業(yè)機器人控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)，減速機三大部件，據機器人廠商介紹，國內機器人廠家已經在伺服系統(tǒng)和機器本體上實現了自主化，國內部件企業(yè)在減速機的研發(fā)生產方面成長很快，但以芯片為主的一些高端機型的控制元器件國產水平仍有待提高。隨著國產工業(yè)機器人性能提升和品牌知名度提高，越來越多的客戶會選擇國產品牌。新興行業(yè)以及傳統(tǒng)行業(yè)數智轉型，為國產工業(yè)機器人提供了廣闊的應用市場。
記者初步統(tǒng)計，已有不少工業(yè)機器人產業(yè)公司登陸A股市場，包括機器人、埃斯頓、埃夫特、匯川技術等機器人本體領域公司;綠的諧波、華中數控、英威騰、雙環(huán)傳動、中大力德、禾川科技等產業(yè)鏈公司為機器人提供包括RV減速機、控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等在內的關鍵零部件。
《2022年中國工業(yè)機器人行業(yè)調研報告》顯示，越來越多的國產工業(yè)機器人廠商年銷量有望破萬臺。2022年，中國工業(yè)機器人市場有望形成新格局，最大的特征就是國產廠商從體量上進一步縮小與外資廠商的差距，在更多細分市場擁有更大的市場占有率。
根據相關規(guī)劃，“十四五”期間機器人產業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。
積極擴產
行業(yè)景氣度持續(xù)上行，機器人產業(yè)鏈相關上市公司加緊布局。
埃斯頓此前在接受機構調研時表示，公司機器人產能超過2萬臺套/年，為滿足市場需求，埃斯頓機器人智能產業(yè)園二期工程正在加緊建設，2023年可以投入使用，最終實現5萬臺套年產能。
匯川技術表示，公司自動化業(yè)務在汽車產業(yè)鏈的機會點主要在零部件和工業(yè)機器人領域。2021年年報顯示，除了減速機外，電控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、絲杠等核心零部件和機器人本體均已實現自制，具有較好的成本控制和定制化能力。工業(yè)機器人是公司的成長型業(yè)務，目前已經實現盈利。
值得一提的是，機器人上游企業(yè)業(yè)績報喜。雙環(huán)傳動6月29日公告，預計今年上半年實現歸母凈利潤2.36億元-2.56億元，同比增長84.15%-99.76%。2021年年報顯示，雙環(huán)傳動自2012年開始從事RV減速器研發(fā)，機器人關節(jié)領域技術儲備深厚，產品線涵蓋RV減速器、諧波以及行星減速器等。
