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機(jī)器人主題持續(xù)加溫 將迎來多重催化

   日期:2015-11-16     來源: 《證券市場(chǎng)周刊》    作者:WX     評(píng)論:0    
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   從掃地、下廚到巡邏、組裝……機(jī)器人的全應(yīng)用的時(shí)代正在來臨。這個(gè)可“上天入地”的行業(yè)在整個(gè)智能制造中更是“頂天立地”。作為智能智造重要一環(huán),機(jī)器人在十三五期間被提升到國家戰(zhàn)略高度。隨著智能制造相關(guān)規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái),機(jī)器人行業(yè)熱度不斷提升,預(yù)計(jì)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》也將在年內(nèi)發(fā)布。在二級(jí)市場(chǎng),機(jī)器人主題的炒作一直熱度不減。本月23日到25日正式召開的機(jī)器人大會(huì),或又將給該板塊帶來事件性催化。
 
  “制造”向“智造”轉(zhuǎn)化
 
  機(jī)器人概念并非新興,且一直是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域。“十二五”期間我國就出臺(tái)了一部完全針對(duì)機(jī)器人的行業(yè)法規(guī)《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》。而隨著“中國智造”被提升到國家戰(zhàn)略,機(jī)器人又被提升到智能制造重要載體的地位。在《中國制造2025》中,機(jī)器人也被列為十個(gè)大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展的領(lǐng)域之一。
 
  機(jī)器人行業(yè)之所以被大力推廣,除了給人們的生活帶來便利外,更主要的原因是中國制造業(yè)生產(chǎn)一直以資源和勞動(dòng)力取勝,但隨著老齡化加深,中國的人口紅利正在消失。相比之下,機(jī)器人的成本正朝著低于人力的方向發(fā)展,美國、日本和歐洲的汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了機(jī)器對(duì)人工的轉(zhuǎn)換。在我國也出現(xiàn)了一些黑燈工廠,大家熟悉的富士康、華為的部分廠區(qū)也開始用機(jī)器人組裝手機(jī)。
 
  平安證券指出,中國工業(yè)機(jī)器人銷量在過去十年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32%,預(yù)計(jì)未來3年我國工業(yè)機(jī)器人仍將維持30%以上的增長(zhǎng),2017年機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到757億元左右。
 
  在二級(jí)市場(chǎng),機(jī)器人概念的炒作也可以追溯到去年年初。今年,機(jī)器人主題也一直都是資金圍獵的對(duì)象。同花順統(tǒng)計(jì)顯示,今年年初到股災(zāi)前的6月15日,機(jī)器人板塊上漲211.84%,是大盤漲幅的4倍。
 
  關(guān)注有核心技術(shù)的公司
 
  盡管潛力巨大,但國內(nèi)機(jī)器人技術(shù)并不成熟。記者查證資料得出,上市公司中,除機(jī)器人、埃斯頓等主營機(jī)器人制造的公司外,其他大部分在2013年后才進(jìn)入該行業(yè),目前處于測(cè)試階段,離量產(chǎn)還很遠(yuǎn)。
 
  按應(yīng)用行業(yè),機(jī)器人可以劃分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)業(yè)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括三大環(huán)節(jié):零部件、本體和集成,而這三大環(huán)節(jié)技術(shù)瓶頸在于核心零部件中的減速器。目前國內(nèi)上市公司中這方面的技術(shù)依然欠成熟,但有研究機(jī)構(gòu)表示相關(guān)龍頭具有后期突破的潛力。
 
  上市公司機(jī)器人算是二級(jí)市場(chǎng)具有先進(jìn)核心技術(shù)的公司。公司在汽車和零部件行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,AGV產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)70%以上的份額,廣泛應(yīng)用于汽車制造、機(jī)械加工、電子、紡織、醫(yī)藥、圖書出版等行業(yè)。在強(qiáng)勢(shì)系統(tǒng)集成商方面,機(jī)器人今年還與西門子集團(tuán)合作數(shù)字化工廠,將自身成套設(shè)備與其軟件優(yōu)勢(shì)相結(jié)合。
 
  埃斯頓也是最早進(jìn)行自主研發(fā)的機(jī)器人上市公司,2011年,公司就著手探索機(jī)器人本體及零部件制造,到2013年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn),2015年中報(bào)披露,機(jī)器人及成套設(shè)備利潤占比達(dá)9.61%,由于生產(chǎn)成本略高,毛利率目前還略低于其主營儀表儀器制造業(yè)。另一家上市公司秦川機(jī)床,在減速器方面也在一定程度上改變了受制于國外的局面,但公司內(nèi)部人士對(duì)記者表示,最初預(yù)計(jì)到2015年達(dá)成9萬套產(chǎn)量,但實(shí)際情況是在與用戶對(duì)接過程中存在接口規(guī)格不一致等問題,目前只能小批量應(yīng)用。
 
  除此之外,華中數(shù)控、華昌達(dá)、寶德股份等企業(yè)從機(jī)電、焊接、微電子及能源領(lǐng)域切入低端智能機(jī)器人制造。業(yè)內(nèi)人士表示,目前傳統(tǒng)機(jī)械手這類低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)已很激烈,若成本下降,機(jī)器人在一些低端應(yīng)用上還有機(jī)會(huì)。
 
  相比較起源于六十年代的工業(yè)機(jī)器人,服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)則剛剛開始。方正證券認(rèn)為,服務(wù)機(jī)器人無論何種品類,主要技術(shù)無外乎:異動(dòng)、動(dòng)作、交互、軟件。從發(fā)展趨勢(shì)來看,服務(wù)類機(jī)器人和工業(yè)機(jī)器人一樣,功能的智能化是大方向,如高新興子行業(yè)近期就推出巡邏機(jī)器人。上市公司中,科大訊飛在語音識(shí)別技術(shù)上處在國際前列,在教育領(lǐng)域的語音識(shí)別軟件已經(jīng)投入使用,其產(chǎn)品也被機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游公司所使用,公司證券部負(fù)責(zé)人表示,公司正在為金融企業(yè)定制語音服務(wù)機(jī)器人。
 
  傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型炒概念
 
  隨著國家政策的大力扶植,一些傳統(tǒng)的制造類企業(yè),也紛紛向智能轉(zhuǎn)化,也有不少上市公司向機(jī)器人行業(yè)拋出橄欖枝。這也為傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型企業(yè)的公司股價(jià)帶來更多想象。
 
  傳統(tǒng)的電氣生產(chǎn)企業(yè)康力電梯今年10月份就募集上億元資金,勇于搭建基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能電梯云服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目,開始涉足服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域。錢江摩托也是一家擁有眾多火爆題材的中盤低價(jià)股,此前開拓了智能穿戴+鋰電池+節(jié)能項(xiàng)目,在現(xiàn)有研究院基礎(chǔ)上,2014年布局機(jī)器人領(lǐng)域,地方市政府也給予了大力支持。和康變頻也在轉(zhuǎn)型機(jī)器人的領(lǐng)域走在前列,公司主營為礦業(yè)、電力、冶金器械上的變頻器生產(chǎn),2013年12月,公司斥資近億元,收購東菱技術(shù)公司四成股份,東菱公司自主研發(fā)的無刷永磁伺服系統(tǒng)得到大量應(yīng)用,目前已經(jīng)有量產(chǎn)訂單。
 
  但對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)機(jī)器人概念高漲的行情,長(zhǎng)城證券分析師提醒投資者,機(jī)器人屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),研發(fā)時(shí)期長(zhǎng),投資者要警惕技術(shù)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)型的企業(yè),投資者更要好看其對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)龊癯潭?,?duì)于剛剛涉足機(jī)器人的公司股價(jià)暴漲,無非是炒概念所致。其次,指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)是最主要風(fēng)險(xiǎn),買股擇時(shí)也非常重要,如果大盤普跌個(gè)股也不安全,經(jīng)過前期漲幅,目前大盤面臨一定的回調(diào)壓力。另外,世界機(jī)器人大會(huì)自去年開始舉辦,根據(jù)邊際效應(yīng)遞減規(guī)律,今年的會(huì)議影響可能低于預(yù)期。
 
 
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