2022年全球新能源汽車的銷冠王座，比亞迪幾乎是要穩(wěn)坐了，特斯拉今年一年的銷量可能也追不上比亞迪前10個月的銷量。
日前比亞迪公布數(shù)據(jù)，10月新能源汽車總銷量為21.75萬輛，同比增長144.7%。單這一個月的銷量，蔚小理等造車新勢力一年都達不到，就算是實力雄厚的老牌車企，也只能羨慕。
更重要的是，1~10月比亞迪累計新能源汽車銷量已達140.29萬輛，如果11月和12月比亞迪能保持這個勢頭，那么2022年總銷量大概能達到近180萬輛。
今年前三季度，比亞迪的老對手特斯拉總銷量為90.86輛，假設第四季度可以保持平均每季度30萬銷量的數(shù)據(jù)，總銷量也不過120萬輛出頭，堪堪完成比亞迪此前定下的年度目標，毫無疑問的在銷量上被比亞迪碾壓。
整個新能源汽車市場的發(fā)展境況也如潮水般洶涌無人可擋，2022年的前9個月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍。
向來被視為新能源汽車“心臟”的動力電池，也被大幅帶動，產(chǎn)銷增速甚至比肩新能源汽車。2022年1-9月，中國動力電池累計裝車量193.7GWh，同比增長110.5%。
同時在智能制造的背景下，國內(nèi)主流電池企業(yè)紛紛提升電池產(chǎn)線自動化程度，開始大量導入工業(yè)機器人，應用于物料搬運、焊接、裝配、檢測等工藝環(huán)節(jié)。在鋰電的東風下，工業(yè)機器人借力站到了風口的正中央，受益于鋰電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴產(chǎn)需求帶動，機器人在鋰電行業(yè)的銷量呈現(xiàn)“爆發(fā)”的態(tài)勢。
那么究竟鋰電行業(yè)機器人市場規(guī)模如何？下游行業(yè)需求如何？應用機型發(fā)展如何？內(nèi)外資廠商表現(xiàn)如何？下文中會有所解答。
動力電池廠商擴產(chǎn)加速，工業(yè)機器人用量激增
MIRDATABANK數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池行業(yè)工業(yè)機器人銷量超20000臺，同比增長133.6%。
2015-2025年中國鋰電池行業(yè)工業(yè)機器人銷量
?。〝?shù)據(jù)來源：MIRDATABANK）
*統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含消費電池和動力電池的電芯&模組pack生產(chǎn)領域，不包含儲能及其他相關機器人用量
其中動力電池和消費電池構成了整個鋰電池行業(yè)工業(yè)機器人市場的大盤，2021年時動力電池領域工業(yè)機器人的用量更是增長了近2倍，占比反超消費電池。
2020vs2021年鋰電池行業(yè)工業(yè)機器人市場細分——下游行業(yè)
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中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國新能源汽車市場占有率達24％，已提前實現(xiàn)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中明確提出的到2025年新能源汽車銷量占比達約20%的目標。在此背景下傳統(tǒng)動力電池廠商紛紛加大擴產(chǎn)力度，同時部分消費電池廠商如冠宇、ATL也開始大力布局動力電池業(yè)務，國內(nèi)掀起動力電池投資熱。
自2022年9月以來，包括欣旺達、億緯鋰能等在內(nèi)，已經(jīng)有至少7家動力電池企業(yè)宣布擴產(chǎn)計劃，總擴產(chǎn)規(guī)模預計超1000億元。
國軒高科10月26日宣布擬在安徽合肥投資建設年產(chǎn)20GWh動力電池項目，投資總金額為67億元；擬在柳州新增投資建設年產(chǎn)10GWh動力鋰電池生產(chǎn)基地，投資總金額約48億元，以上兩個項目總投資高達115億元。比亞迪圍繞深圳、西安、合肥、撫州等整車基地周邊進行電池廠重點投資，同時加快了與長春一汽、長安、江淮汽車等合資工廠的投資。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年到目前為止動力電池行業(yè)的整體擴產(chǎn)規(guī)模已超5000億元。
而這，遠不是盡頭。
2022年9月26日，財政部、稅務總局、工信部發(fā)布《關于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車，免征車輛購置稅。
這已經(jīng)是繼2014年中國首次免征新能源汽車購置稅政策，在2017年和2020年兩次延長實施時間后，第三次延期實施新能源汽車免征車購稅政策。
換句話說，新能源汽車市場仍將維持在政策紅利之下持續(xù)挺進，動力電池市場投資擴產(chǎn)的步伐也遠不會停下。
受到擴產(chǎn)需求的強勢拉動，動力電池廠商對于機器人的投入也上漲到前所未有的熱度。
拿比亞迪來說，近兩年其產(chǎn)能缺口很大，在持續(xù)加強機器人的導入力度，二線外資機器人品牌及本土機器人品牌如那智、川崎、松下、埃斯頓、埃夫特等均切入到了比亞迪的供應體系。
二梯隊動力電池廠商，如國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、孚能科技、欣旺達等廠商也都陸續(xù)表現(xiàn)出對機器人使用的熱情。
隨著新能源汽車滲透率提升目標；鋰電企業(yè)在海外產(chǎn)能加速投放；充電基礎設施完善、電池成本降低；續(xù)航里程、安全性等消費者痛點問題的解決，預計動力電池的機器人份額會持續(xù)上升。
SCARA及6-axis為主要機型，落地應用逐漸完善
鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)中涉足工序眾多，對于動力電池來說，工業(yè)機器人在電芯生產(chǎn)，模組&PACK段的滲透率逐年提高，目前已經(jīng)應用到多個生產(chǎn)關鍵工藝環(huán)節(jié)。
動力電池生產(chǎn)工藝流程
（信息來源：MIRDATABANK）
其中，6-axis機器人在鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉足的工序中，模組＆PACK線用量最大，包含搬運、上下料、涂膠、堆疊、焊接、分揀、清洗、入箱、鎖緊、測試、包裝等環(huán)節(jié)。
SCARA在鋰電池行業(yè)使用的主要工序則包含裝配、焊接上下料、貼標、檢測、化成分容、包裝組裝上下料等。不過當前也有廠商專門開發(fā)出超大負載（50kg）的scara機器人應用于電芯后段環(huán)節(jié)。
此外，隨著動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電池企業(yè)對于自動化的需求日趨迫切，而前段料卷的體積和重量逐漸提高，依賴人工方式上下料卷的勞動強度高且效率低，機器人在前段環(huán)節(jié)對人工的替代也將逐漸增多。
2020vs2021年鋰電池行業(yè)工業(yè)機器人市場細分——機型
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從上圖中可以發(fā)現(xiàn)，6-axis機器人的市場份額占比有了明顯上升。
份額的增長主要是因為電芯段最早使用的機型就是6-axis，技術應用已經(jīng)相對成熟，模組＆PACK段之前屬于人工密集的工作場景，隨著企業(yè)自動化需求的提升，6-axis機器人的使用也逐漸開始滲透。
此外，動力電池產(chǎn)線對于設備的兼容性要求更高，為了單次搬運更多數(shù)量的電芯，選擇負載范圍更大的6-axis機器人是更好的選擇。
以及，在點膠、涂膠環(huán)節(jié)，對于工業(yè)機器人的靈活度也有所要求，在同時滿足靈活度高和負載量大的前提下，6-axis機器人便會更受到青睞。
預計未來幾年，6-axis機器人和≥20kgSCARA機器人將占據(jù)動力電池領域的主要份額，其他機型能夠批量使用的機會不大。
鋰電行業(yè)機器人外資較早入局地位穩(wěn)固，國產(chǎn)品牌處于上升趨勢
鋰電行業(yè)使用較多的工業(yè)機器人是6-axis機器人與SCARA機器人，在這兩個細分機型賽道上，外資廠商基于品牌與產(chǎn)品長期可靠性的優(yōu)勢，相對來說占據(jù)頭部位置。
2021年鋰電池行業(yè)工業(yè)機器人市場細分——廠商
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不過，雖然在過去的很長一段時間，大部分鋰電廠商均采用外資品牌機器人為主，僅少量使用國產(chǎn)品牌機器人，但2020年以后，以匯川技術、埃斯頓為代表的國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌在鋰電行業(yè)進展迅速，持續(xù)獲得多家頭部鋰電廠商的認可與復購。
從某種程度上可以認為，在原材料漲價、疫情影響、供應鏈承壓等多重因素疊加影響下，后疫情時代為國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌進入鋰電行業(yè)創(chuàng)造了一個時間窗口，使得越來越多的國產(chǎn)機器人廠商著手布局鋰電行業(yè)。
總的來看埃斯頓在國產(chǎn)廠商中表現(xiàn)是比較亮眼的，市場份額略有上升，這得益于其在布局鋰電領域后產(chǎn)品在動力電池頭部廠商的應用得到認可。
雖然目前鋰電行業(yè)機器人仍以外資品牌為主，但以匯川和埃斯頓為代表的頭部國產(chǎn)廠商市場份額在未來也將會有比較明顯的上升趨勢。
最后，
“雙碳”目標的提出，可以說為工業(yè)機器人的應用劃定了一條“坡長雪厚”的新賽道，能源的變革將會是未來三十年的主命題和主基調(diào)，其中必然會伴隨著智能科技的發(fā)展與應用。
從數(shù)據(jù)上看，隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大，機器人在鋰電行業(yè)的應用占比將逐年提升。
換句話說，鋰電行業(yè)在機器人眾多應用行業(yè)中的份額比例將持續(xù)擴大，很大程度上將承接未來數(shù)年機器人需求增長的“引擎”作用。
在新一輪的鋰電池發(fā)展周期中，工業(yè)機器人市場也將不斷向前迭代。
