周末消息面不是很理想，從公布的數(shù)據(jù)到周邊環(huán)境都差強人意，今天低開是正常的，后面能走起來顯示韌性很強。北向資金流入24億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等。

 

　　今天有幾個核心品種對市場信心提振比較大，一個是鋰電池具體寧德時代(300750.SZ)，另外一個是白酒的古井貢酒(000596.SZ)因為業(yè)績給力直接反包漲停。不過，個股行為對板塊的帶動還是差了點，畢竟現(xiàn)在整體市場氛圍并不強。

 

　　修復(fù)市場情緒的主要是汽車，這個板塊近期風(fēng)頭被機器人和風(fēng)光電儲蓋過，大塊頭品種調(diào)整也相對充分，在購置稅利好政策催化下，整車類集體異動，江淮汽車(600418.SH)漲停，其它品種長安汽車(000625.SZ)、小康股份(601127.SH)、底部的長城汽車(601633.SH)紛紛跟進(jìn)。從今天這種放量來看，資金進(jìn)去了不少。行情持續(xù)性值得留意。同時激活的還有前期走勢很強的華為智能座艙浙江世寶(002703.SZ)。上周五機構(gòu)龍虎榜個股輕量化鋁箔題材天山鋁業(yè)(002532.SZ)直接一字板。高壓快充的積成電子(002339.SZ)繼續(xù)大單封死一字。

 

　　智能機器是市場相當(dāng)熱的一個板塊，每天都有新品種被挖掘，接下來不斷有各種會議催化，上周五提的寶馨科技(002514.SZ)、賽象科技(002337.SZ)順利晉級。底部品種重點看華東重機(002685.SZ)、遠(yuǎn)大智能(002689.SZ)、巨星科技(002444.SZ)。

 

　　至于光伏這塊，市場談?wù)摫容^多的是三代鈣鈦礦薄膜太陽能電池，該電池技術(shù)最高是HJT異質(zhì)結(jié)等太陽能電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率的2倍以上，其中最核心部件是TCO導(dǎo)電膜玻璃，龍頭金晶科技(600586.SH)巨單連續(xù)一字，儲能方向龍頭品種贛能股份(000899.SZ)看能否再度走強。

 

　　當(dāng)前市場高低切換比較明顯，盡量做新品種為主，過氣的走弱的品種不要盲目去抄底，聚焦主線品種沒有加速的品種方為上策。

 

　　汽車

 

　　7月29日，國務(wù)院常務(wù)會議再次提出促進(jìn)汽車消費的舉措。具體來看，此次促進(jìn)汽車消費政策主要包含三項內(nèi)容：一是除個別地區(qū)外，限購地區(qū)要增加汽車指標(biāo)數(shù)量、放寬購車資格限制;二是打通二手車流通堵點;三是延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策。

　　浙江世寶(002703.SZ):公司與華為在智能座艙、汽車轉(zhuǎn)向領(lǐng)域有業(yè)務(wù)合作，提供給新能源汽車的轉(zhuǎn)向產(chǎn)品占總業(yè)務(wù)超過1/3，是奇瑞汽車的一級配套商，已批量向吉利汽車供貨。

 

　　智能機器

 

　　8月2日-4日，由【阿童木機器人】總冠名的2022(第五屆)高工機器人集成商大會將在深圳舉行，《2022機器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》將在大會現(xiàn)場發(fā)布。8月6日-7日，AISummit全球人工智能技術(shù)大會線上舉辦，預(yù)計10萬人參會。馬斯克表示將于9月30日特斯拉AI日公布人形機器人Optimus，最早將于2023年開始生產(chǎn)。

 

　　遠(yuǎn)大智能(002689.SZ):制造業(yè)機器人替代人工方面，子公司可通過視覺系統(tǒng)激光掃描儀對機器人的實際行走路線進(jìn)行補償引導(dǎo)機械手進(jìn)行準(zhǔn)確的拾取依靠高精度定位。

 

　　華東重機(002685.SZ):再次中標(biāo)PSA集團大士港起重機項目6.36億元設(shè)備訂單，子公司的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、以及自動化交鑰匙工程等，整體銷售規(guī)模處于國內(nèi)前三水平。

 

　　【掘金龍虎榜】

 

　　順絡(luò)電子(002138.SZ):受到眾多機構(gòu)青睞，今日共6家機構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計凈買入5528萬元，深股通大單對倒凈買入1442萬元，當(dāng)日凈買入4039萬元，該股今日放量突破半年線，強勢特征明顯。

 

　　基本面分析：公司汽車電子產(chǎn)品已得到了海內(nèi)外頭部大客戶的高度認(rèn)可，被眾多知名汽車電子企業(yè)和新能源汽車企業(yè)批量采購。

 

　　主業(yè)份額穩(wěn)步提升，新領(lǐng)域成長迅速;公司與國內(nèi)外核心手機、通訊等企業(yè)保持緊密深入合作，電感產(chǎn)品市占率進(jìn)一步提升，變壓器、LTCC、共模扼流器、敏感器件等產(chǎn)品已進(jìn)入該領(lǐng)域應(yīng)用，產(chǎn)品份額及品類的持續(xù)擴張助力公司產(chǎn)品在主要應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)步成長。同時，汽車電子及儲能領(lǐng)域保持快速拓展(22Q1營收9070萬元，同比增長51%)，產(chǎn)品包括針對汽車新能源化、智能化及光伏、儲能等領(lǐng)域開發(fā)的各類元件等，市場前景廣闊，并得到知名客戶認(rèn)可，未來有望成為公司重要的業(yè)績增長點。

 

　　股份回購及核心高管增持彰顯長期信心：基于對公司內(nèi)在價值的認(rèn)可和未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅定信心，并維護廣大股東利益，公司擬以自有資金回購2-3億元股份，同時核心管理團隊通過持股平臺擬增持5000萬至1億元公司股份。先后推出的股份回購及高管增持方案彰顯公司長期信心。

 

　　【機構(gòu)調(diào)研】

 

　　香山股份(002870.SZ)：近期獲華夏基金、鵬揚基金、德邦基金、中信證券等機構(gòu)密集調(diào)研。

 

　　基本面分析：公司智能座艙的主要客戶包括BBA、大眾、福特、通用、蔚來、理想及其它國內(nèi)外主要整車廠和造車新勢力;是大眾MEB平臺車型智能充電樁的首批國內(nèi)獨家供應(yīng)商，在充電樁方面配套價格具有市場競爭優(yōu)勢。

 

　　智能充電樁：公司表示2021年公司智能充電樁出貨量已經(jīng)突破4萬臺，預(yù)計2022年將沖擊10萬臺的整數(shù)關(guān)。公司子公司均勝群英(51%股權(quán))是國內(nèi)幾大主要充電樁服務(wù)供應(yīng)商之一，出貨量快速增長，去年底公司一直處于滿負(fù)荷的工作狀態(tài)。

 

　　持續(xù)加碼充配電公司充配電業(yè)務(wù)迎來高速發(fā)展機遇。目前，公司已獲得大眾、奧迪、上汽、通用等車企的新能源業(yè)務(wù)訂單，漸成車規(guī)級新能源汽車充配電標(biāo)桿企業(yè)。而全新品牌JoyCharge也揚帆起航，覆蓋產(chǎn)品安裝、平臺運維和維保服務(wù)等。充電網(wǎng)絡(luò)生態(tài)平臺，公司已經(jīng)開始在長三角投建充電場站。

 

　　公司表示，目前公司整體恢復(fù)情況良好，相關(guān)各方對完成9億的業(yè)績對賭非常有信心。