今日市場行情延續(xù)昨日高低切換特點，自動化設(shè)備、機器人概念、互聯(lián)網(wǎng)保險等板塊漲幅居前，但前期漲勢巨大的汽車、有機硅、教育等板塊集體回調(diào)。

 

　　具體來看，今日的資金頗為青睞智能制造板塊，尤其是機器人概念股狂掀漲停潮，邁赫股份“20”CM漲停，巨輪智能、新時代、亞威股份、克來機電一字板漲停。

　　而點燃機器人概念股炒作熱情跟馬斯克最新的言論有關(guān)。他在最新的推特表示：“AI變得越來越好。”結(jié)合9月30日的特斯拉人工智能活動，資金可能預(yù)期屆時馬斯克的機器人技術(shù)會有新的突破。

 

　　馬斯克將推出Optimus原型機

 

　　在2021年8月19日首次舉行的人工智能日活動中，特斯拉詳細(xì)介紹了其以AI為重點的雄心，還表示將會公布特斯拉人形機器人--TeslaBot的實際原型，6月3日，馬斯克在推特上表示，TeslaBot的名字已經(jīng)改為擎天柱(Optimus)，而2022年人工智能日活動將推遲到9月30日舉行。

　　今日，馬斯克再發(fā)新的推特表示；“AI每天都在變好。”

　　這句話在一定程度上是今日資金爆炒機器人概念股的情緒導(dǎo)火索。一方面是市場正在高低切換，尋找低位的高賠率的板塊，一方面是特斯拉AI日將在9月30日舉行，資金預(yù)期特斯拉將帶來新的驚喜，因此提前埋伏搏預(yù)期差。

 

　　特斯拉機器人會是下一個熱門嗎

 

　　根據(jù)了解，特斯拉機器人主要是為了成為人類勞動力的替代品而生產(chǎn)的，麥斯克認(rèn)為勞動力是任何經(jīng)濟(jì)體的基礎(chǔ)，TeslaBot將緩解由于出生率大幅下降而導(dǎo)致的勞動力短缺。

 

　　馬斯克以前接受TED訪談的時候表示TeslaBot能真正改變?nèi)祟惿鐣纳a(chǎn)力結(jié)構(gòu)，「大家沒有概念，但這（TeslaBot）比汽車更重要」。

 

　　據(jù)馬斯克定義，第一代TeslaBot的定位是「完成一些沒人想干的、無聊的工作」，然后（下一代）可以實現(xiàn)照顧人、做飯、修剪草坪等功能?！傅?050年，每一個家庭里面都可能會有一個類人機器人」，他這樣總結(jié)。

 

　　關(guān)于特斯拉機器人Optimus的核心參數(shù)去年就已經(jīng)公布，預(yù)測原型機去年就已經(jīng)定型，經(jīng)過了一年的場景應(yīng)用和算力訓(xùn)練，考慮到特斯拉的工程化能力很強，機器人的成熟度可期，疊加強大的供應(yīng)鏈能力。定價預(yù)計比較親民，推廣有望加速。

 

　　智能制造熱度正起

 

　　《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中提出，實施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動，研發(fā)智能焊接機器人、智能移動機器人、半導(dǎo)體(潔凈)機器人等工業(yè)機器人。推動先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合，通過智能車間/工廠建設(shè)，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。

 

　　據(jù)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，我國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國。展望“十四五”，我國工業(yè)機器人將繼續(xù)發(fā)力，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新及應(yīng)用，推動產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展。

 

　　從數(shù)據(jù)來看，中國的工業(yè)機器人發(fā)展速度迅猛。產(chǎn)量從2016年的7.24萬臺，到2020年的21.2萬臺再到2021年的36.6萬臺。但今年的工業(yè)機器人產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，今年5月工業(yè)機器人產(chǎn)量為36616套，同比下降13.7%，1-5月工業(yè)機器人產(chǎn)量為166091套，同比下降9.4%。在低基數(shù)下，下半年的機器人的產(chǎn)量有望迎頭趕上。

 

　　同時企業(yè)的加速布局也在推動中國機器人的制造就是發(fā)展。6月21日，我國首個“雙頻5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”智能煉廠建設(shè)項目正式建成投用。該項目屬于中國海油下屬中海煉化惠州石化煉廠，它由5G防爆智能巡檢機器人、5G作業(yè)AI監(jiān)護(hù)等8個智能武器和1個生態(tài)組成。

 

　　近期也有多個相關(guān)的機器人制造企業(yè)上市或者獲得融資，代表了最新的行業(yè)發(fā)展方向。潤邁德醫(yī)療日前已通過港交所聆訊，擇日將正式在主板掛牌上市，是一家創(chuàng)新的血管手術(shù)機器人公司；6月19日，微創(chuàng)腦科學(xué)通過港交所上市聆訊，是中國神經(jīng)介入醫(yī)療器械行業(yè)的先行者及最大的中國公司；手術(shù)機器人公司睿觸科技宣布完成千萬級A+輪融資。

 

　　投資怎么看？

 

　　中信證券指出，展望下半年，數(shù)字化向縱深發(fā)展，海量數(shù)據(jù)帶動AI、半導(dǎo)體等基礎(chǔ)算力提升，智能化將加速推進(jìn)。在全球復(fù)雜的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，重點領(lǐng)域的廣義國產(chǎn)企業(yè)為科技產(chǎn)業(yè)提供強力支撐。

 

　　還有機構(gòu)指出，當(dāng)前，中國機器視覺產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，可以分為上游零部件及軟件、中游工業(yè)機器視覺裝備、和下游系統(tǒng)解決方案及應(yīng)用三大環(huán)節(jié)。上游零部件及軟件企業(yè)整體規(guī)模實力和技術(shù)水平仍有待提高，中游工業(yè)機器視覺裝備需要持續(xù)提高產(chǎn)品的綜合性能，不斷提升產(chǎn)品的智能化水平，下游主要應(yīng)用行業(yè)在半導(dǎo)體、消費電子和汽車領(lǐng)域。

 

　　具體特斯拉機器人的投資方向上，天風(fēng)證券給出四個維度：

 

　　1、傳統(tǒng)機器臂產(chǎn)業(yè)鏈，綠的諧波、雙環(huán)傳動、匯川技術(shù)長期維度受益于FA機器人以及服務(wù)機器人的雙重利好；

 

　　2、特斯拉汽車產(chǎn)業(yè)鏈：三花智控、拓普集團(tuán)供應(yīng)邏輯較為清晰；

 

　　3、看好以碳纖維為代表的新材料的應(yīng)用，做到充分減重；

 

　　4、柏楚電子，億嘉和等有類似特斯拉人工智能技術(shù)路徑標(biāo)的。