一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧物流分為智慧物流設(shè)備、軟件系統(tǒng)、物流企業(yè)、底層技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域。智慧物流設(shè)備包括AGV搬運(yùn)機(jī)器人、物流無(wú)人機(jī)、智能快遞柜、分揀機(jī)器人、碼垛機(jī)器人等；軟件系統(tǒng)包括物流管理信息系統(tǒng)（LMIS）、智能倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（SWMS）、倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)（WCS）等；物流企業(yè)包括即時(shí)配送、快遞、整車運(yùn)輸、冷鏈、同城貨運(yùn)等；底層技術(shù)包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、車貨匹配平臺(tái)等；下游應(yīng)用于電商、零售、醫(yī)藥、汽車、冷鏈等行業(yè)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模近6000億元，2021年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6477億元，同比增長(zhǎng)10.9%。隨著物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的進(jìn)一步深化，我國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6995億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.企業(yè)熱力分布圖

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

三、智慧物流設(shè)備

1.AVG搬運(yùn)機(jī)器人

得益于我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2020年我國(guó)AGV市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到73.5億元，同比增長(zhǎng)18.9%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)AGV市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到87.7億元，同比增長(zhǎng)19.3%。隨著AGV技術(shù)的發(fā)展與成熟，未來(lái)AGV仍有巨大的發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)全品類AGV市場(chǎng)規(guī)模將超90億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.自動(dòng)分揀裝備

自動(dòng)分揀系統(tǒng)能在最短的時(shí)間內(nèi)從龐大的高層貨存架存儲(chǔ)系統(tǒng)中準(zhǔn)確找到要出庫(kù)的商品所在位置，并按所需數(shù)量出庫(kù)，將從不同儲(chǔ)位上取出的不同數(shù)量的商品按配送地點(diǎn)的不同運(yùn)送到不同的理貨區(qū)域或配送站臺(tái)集中，以便裝車配送。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模由2017年的105.4億元增至2020年的189.7億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.6%。2021年我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模突破200億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)267.5億元。

3.智能快遞柜

智能快遞柜憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點(diǎn)，自應(yīng)用以來(lái)，便迅速獲得了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模突破100億元，到2020年超300億元。2021年我國(guó)智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步達(dá)到363億元。隨著我國(guó)快遞業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)400億元。

四、物流企業(yè)

1.同城貨運(yùn)

隨著城市產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整、現(xiàn)代消費(fèi)方式的不斷升級(jí)、電子商務(wù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及城市工商業(yè)發(fā)展模式的日趨多元，這種小批量、多頻次、時(shí)效性強(qiáng)的直接配送、住宅配送以及“門到門”配送需求日益增長(zhǎng)。2020年中國(guó)同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13312億元，同比增長(zhǎng)34.49%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至14526億元。

2.快遞

近年來(lái)，我國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10332.3億元，同比增長(zhǎng)17.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、技術(shù)平臺(tái)

1.物聯(lián)網(wǎng)

在政策與技術(shù)的支持下，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.67%。隨著政策支持及技術(shù)的提升，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2.1萬(wàn)億元。

2.大數(shù)據(jù)

2020年，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日趨成熟。在互聯(lián)網(wǎng)快速普及、物聯(lián)網(wǎng)加速滲透的背景下，PC、手機(jī)、傳感設(shè)備等全面興起，推動(dòng)全球數(shù)據(jù)呈現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)、海量集聚的特點(diǎn)，為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了龐大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸增長(zhǎng)，2020年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1.1萬(wàn)億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)14224億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.人工智能

“十四五”規(guī)劃綱要將“新一代人工智能”作為議題重點(diǎn)提及，加上新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)在內(nèi)的持續(xù)利好政策促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)。中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模在2016年-2020年持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2016年的154億元增長(zhǎng)至2020年的1280億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到69.79%。隨著新基建產(chǎn)業(yè)愈發(fā)受到國(guó)家重視，人工智能產(chǎn)業(yè)未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2729億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：灼識(shí)咨詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.區(qū)塊鏈

根據(jù)“十四五”的規(guī)劃綱要，區(qū)塊鏈作為“十四五”規(guī)劃七大數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，將推動(dòng)2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。近年來(lái)，區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)，從2017年的0.85億元增長(zhǎng)至2020年的5.61億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)87.58%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至14.09億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、下游應(yīng)用分析

1.電子商務(wù)

2021年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化不斷深入發(fā)展，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。疫情沖擊線下渠道，加速了渠道端向線上轉(zhuǎn)移，龐大的網(wǎng)民規(guī)模為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大內(nèi)生動(dòng)力，加速我國(guó)數(shù)字新基建建設(shè)、打通國(guó)內(nèi)大循環(huán)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)電子商務(wù)交易額達(dá)到37.21萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電子商務(wù)交易規(guī)模將達(dá)42.93萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.社會(huì)消費(fèi)品零售

2022年一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額108659億元，同比增長(zhǎng)3.3%（以下除特殊說(shuō)明外均為名義增長(zhǎng)）。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額97920億元，增長(zhǎng)3.6%。扣除價(jià)格因素，一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比實(shí)際增長(zhǎng)1.3%。3月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34233億元，同比下降3.5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額30560億元，下降3.0%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理