《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》訊，對(duì)于機(jī)器人行業(yè)從業(yè)者而言，他們可能也沒(méi)想到，自己從事的這個(gè)領(lǐng)域會(huì)在過(guò)去兩年間變得如此炙手可熱。

“升溫”的體現(xiàn)之一是融資數(shù)量之多和單筆數(shù)額之大——星礦數(shù)據(jù)顯示，2021年機(jī)器人行業(yè)相關(guān)融資共發(fā)生150起。從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，珞石機(jī)器人、優(yōu)艾智合、斯坦德機(jī)器人等企業(yè)均獲超億元融資；紅杉中國(guó)、順為資本、源碼資本等頭部機(jī)構(gòu)紛紛在賽道加碼。

政策端，2021年年末，工信部等15個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確2025年、2035年的最新發(fā)展目標(biāo)，其中表示將以2025年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造聚集地和集成應(yīng)用新高地。

資本涌入、政策扶持等正向反饋下，機(jī)器人企業(yè)數(shù)也在攀升。天眼查顯示，截至2022年3月31日，我國(guó)目前共有372343家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)。不同于早年間的不溫不火，2020年以來(lái)，機(jī)器人企業(yè)注冊(cè)數(shù)開(kāi)始了爆發(fā)式增長(zhǎng)，僅在2022年注冊(cè)成立的就達(dá)27845家。

圖片來(lái)源：天眼查

依據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，機(jī)器人可以粗顆粒度地分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人以及特種機(jī)器人，根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021年）》，2021年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 335.8 億美元，其中，工業(yè)機(jī)器人144.9 億美元，占比43%，穩(wěn)坐中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的頭把交椅，本篇將主要聚焦于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的探討。

“機(jī)器換人是長(zhǎng)期趨勢(shì)”

在光速中國(guó)合伙人朱嘉看來(lái)，工業(yè)機(jī)器人，乃至整個(gè)機(jī)器人賽道火爆的背后，是中國(guó)各個(gè)產(chǎn)業(yè)的需求和供給之間矛盾的雙向驅(qū)動(dòng)。

朱嘉告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者，供給側(cè)，工廠(chǎng)勞動(dòng)力短缺和勞動(dòng)力成本上升，催生機(jī)器換人的需求；需求側(cè)，中國(guó)本身是制造業(yè)大國(guó)，尤其在“雙碳”目標(biāo)之下，帶動(dòng)新能源車(chē)、鋰電光伏等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，疊加疫情因素，進(jìn)一步擴(kuò)大了勞動(dòng)力需求。

供需矛盾之下，以機(jī)器人來(lái)彌合勞動(dòng)力缺口無(wú)疑是最佳的解決方案。“機(jī)器換人是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。”朱嘉表示，這也成為根本驅(qū)動(dòng)力所在。

而另一方面，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的早期積累，以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，也成為資本看好的重要因素。

元璟資本投資副總裁劉昕在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，一方面，國(guó)內(nèi)需求提升，本土供應(yīng)鏈體系也在逐漸成熟；另一方面，中國(guó)工程師文化的成熟，一些機(jī)器人公司，在團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品、場(chǎng)景探索以及標(biāo)桿客戶(hù)等方面，經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的積累，能夠滿(mǎn)足當(dāng)前的市場(chǎng)需求，也構(gòu)成資本青睞的原因。

通常，資本一時(shí)間大量涌入，泡沫也在所難免。對(duì)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)而言，當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)落地是否能夠匹配上資本熱度？

朱嘉告訴記者，目前來(lái)自產(chǎn)業(yè)界的訂單需求非常旺盛，相關(guān)機(jī)器人廠(chǎng)商具有較好的生存空間，傳導(dǎo)到投資回報(bào)上，還是相匹配的。

劉昕也表示，從泡沫化程度來(lái)看，機(jī)器人行業(yè)遠(yuǎn)低于其他很多賽道。當(dāng)前整體資本環(huán)境正在發(fā)生巨變，大量資本會(huì)更加關(guān)注所投標(biāo)的上市退出的確定性。機(jī)器人行業(yè)無(wú)論從收入規(guī)模、利潤(rùn)規(guī)模還是在A股上市方面，都很高較高的確定性。“總體而言，機(jī)器人行業(yè)發(fā)展還是能與資本熱度相匹配”。

先垂直，再通用

工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，四大家族在國(guó)內(nèi)扎根已久，并且占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，尤其是初創(chuàng)公司而言是不容忽視的問(wèn)題，后來(lái)者要如何找到生存空間？

多位采訪(fǎng)對(duì)象達(dá)成一個(gè)共識(shí)，找準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)，找到標(biāo)桿大客戶(hù)落地應(yīng)用，先做垂直，再做通用，是最快的發(fā)展路徑。

珞石機(jī)器人是國(guó)內(nèi)專(zhuān)注柔性協(xié)作機(jī)器人、輕型工業(yè)機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的廠(chǎng)商，其聯(lián)合創(chuàng)始人韓峰濤在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，珞石機(jī)器人最早的策略就是“利基市場(chǎng)”——集中優(yōu)勢(shì)兵力，先在某個(gè)工業(yè)機(jī)器人尚未滲透的細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，樹(shù)立頭部企業(yè)標(biāo)桿客戶(hù)之后，再去啃另外一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，最后布局標(biāo)準(zhǔn)化通用方案。頭部企業(yè)標(biāo)桿客戶(hù)的考量還在于，這類(lèi)企業(yè)對(duì)于新產(chǎn)品新技術(shù)的需求多，本身的付費(fèi)能力也強(qiáng)。

據(jù)韓峰濤介紹，珞石機(jī)器人最早從富士康產(chǎn)業(yè)鏈起家，第一個(gè)客戶(hù)是富士康供應(yīng)商，珞石的工業(yè)機(jī)器人角色是配合這家供應(yīng)商的精密機(jī)床，給當(dāng)時(shí)的某款I(lǐng)phone手機(jī)的SIM卡卡槽和home鍵金屬圓環(huán)做加工。

由于客戶(hù)起始點(diǎn)就奠定了機(jī)器人應(yīng)用的高精密度基調(diào)，至今，精密機(jī)床加工仍是珞石機(jī)器人非常重要的一個(gè)落地方向。有了前期在精密機(jī)床、3C、汽車(chē)等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用積累，珞石機(jī)器人扎根細(xì)分行業(yè)，把行業(yè)工藝做深、做透，形成工藝解決方案，最終對(duì)外提供標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)器人應(yīng)用工藝包。同時(shí)通過(guò)行業(yè)了解工藝在該行業(yè)里的應(yīng)用點(diǎn)，進(jìn)一步發(fā)掘在其他細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。如今，珞石通過(guò)提供平臺(tái)化的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域已逐步拓展至縫制、刀具開(kāi)刃、商業(yè)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等場(chǎng)景。

這種路徑也確實(shí)這得到了資本市場(chǎng)的認(rèn)可。

劉昕告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者，不管是3C電子領(lǐng)域，還是汽車(chē)零部件，甚至是商用的配送機(jī)器人，都是先扎根垂直場(chǎng)景，將客戶(hù)需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，最后再實(shí)現(xiàn)從1到10的轉(zhuǎn)變。

朱嘉也表示，在機(jī)器人這個(gè)領(lǐng)域，光速中國(guó)也更希望看到類(lèi)似于AGV等具有市場(chǎng)普適性的產(chǎn)品或技術(shù)。

關(guān)注本土化和增量市場(chǎng)

此前，業(yè)內(nèi)一個(gè)主流觀點(diǎn)是，機(jī)器人行業(yè)依舊繞不過(guò)核心零部件（主要是傳感器、芯片、減速器等）依賴(lài)進(jìn)口問(wèn)題，尤其是對(duì)于中高端的工業(yè)機(jī)器人。

但在采訪(fǎng)中，多位采訪(fǎng)對(duì)象已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈在近年間有了較大突破，國(guó)產(chǎn)品牌依靠本土化優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)、 工程師紅利，正在縮小市場(chǎng)份額差距。

朱嘉告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者，以減速器為例，這個(gè)供應(yīng)鏈以前基本都是在海外，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)如綠的諧波等，這些公司研發(fā)的減速器已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；瘧?yīng)用，能夠打破國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)諧波減速器領(lǐng)域的壟斷。“類(lèi)似的能夠解決核心零部件的國(guó)內(nèi)企業(yè)相繼跑了出來(lái)，機(jī)器人供應(yīng)鏈的瓶頸問(wèn)題相對(duì)還好。”

“相比五年前，國(guó)產(chǎn)零部件已經(jīng)有了很大的進(jìn)步。”韓峰濤也表示，盡管在關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域還存在差距，但近年來(lái)機(jī)器人零部件的本土化率正逐步整體提升。

也因此，韓峰濤表示，長(zhǎng)期來(lái)看，本土化的存量空間還很大，短期如果有企業(yè)做到本土化，那么企業(yè)規(guī)?？梢垣@得快速增長(zhǎng)，這也是目前國(guó)內(nèi)各家機(jī)器人廠(chǎng)商未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注方向。

此外，韓峰濤還提到，還要關(guān)注增量市場(chǎng)，即拓展機(jī)器人的應(yīng)用邊界和功能，滲入工業(yè)領(lǐng)域那些還未被自動(dòng)化的場(chǎng)景。

典型案例是珞石機(jī)器人在“刀具開(kāi)刃”場(chǎng)景上的落地。刀具開(kāi)刃工藝，對(duì)精細(xì)度和靈活度要求極高，需要熟練的工人眼、腦、手靈活配合才可完成，這對(duì)以固定編程的機(jī)器人而言，幾乎是難以勝任。韓峰濤告訴記者，珞石目前已經(jīng)在五金刀剪、自動(dòng)縫制等場(chǎng)景下做出了標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，并拿下了刀具行業(yè)龍頭客戶(hù)張小泉。

優(yōu)艾智合相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)則表示，以?xún)?yōu)艾智合所在的移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域來(lái)看，從長(zhǎng)期來(lái)講，移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)將會(huì)像IT技術(shù)一樣逐步改造無(wú)數(shù)行業(yè)，不斷切入、深化、推廣、成為標(biāo)配。

“目前我們看到汽車(chē)、倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域物流自動(dòng)化水平已然很高，伴隨著半導(dǎo)體、3C、電廠(chǎng)等領(lǐng)域前置自動(dòng)化條件的成熟，這些行業(yè)正處于移動(dòng)機(jī)器人需求爆發(fā)期，未來(lái)新能源、生物醫(yī)療、數(shù)據(jù)機(jī)房等領(lǐng)域?qū)?huì)具有較大的市場(chǎng)空間。”