2012-2018年,電商、零售的降本增效之爭撬動(dòng)了物流機(jī)器人(13.640, 0.30, 2.25%)千億級(jí)市場(chǎng),單倉部署機(jī)器人千臺(tái)級(jí)的菜鳥(無錫)智能倉曾震驚世界,這也是亞洲首個(gè)“單倉千臺(tái)級(jí)”,背后的物流機(jī)器人廠商是成立于2014年的快倉。大約2018年開始,工業(yè)智能化浪潮給物流機(jī)器人帶來一塊新的必爭之地——制造業(yè)的倉儲(chǔ)物流和生產(chǎn)物流,相較電商、零售,制造場(chǎng)景的潛在市場(chǎng)規(guī)模大到無法估量。
2020年,全球新冠疫情對(duì)實(shí)體行業(yè)的沖擊,又進(jìn)一步催化了企業(yè)主們建設(shè)“無人倉”、“無人工廠”的決心。對(duì)于物流機(jī)器人廠商來說,這不僅是新的必爭之地,更是沃土,近乎翻倍的毛利率令他們摩拳擦掌,然而,目前的市場(chǎng)格局仍然是門檻高、玩家少。
作為國內(nèi)首批物流機(jī)器人廠商之一,快倉近日表示,公司已布局制造業(yè)市場(chǎng)兩年多,并為此延展出新的產(chǎn)品線,通過樹立“燈塔級(jí)”用戶已打通五個(gè)以上細(xì)分行業(yè),成為全球極少數(shù)已完整覆蓋電商、流通、制造三大場(chǎng)景的廠商,創(chuàng)始人楊威說,5-10年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)“四面墻內(nèi)智能駕駛—讓人類不再搬運(yùn)”。在這個(gè)新的戰(zhàn)場(chǎng),未來是否會(huì)重現(xiàn)當(dāng)年物流機(jī)器人企業(yè)在電商領(lǐng)域“群雄逐鹿”的盛況,從而引發(fā)新一輪的投資潮和上市潮?
少人化、無人化需求爆發(fā),5個(gè)月行業(yè)融資額超過50億元
今年前5個(gè)月,物流機(jī)器人相關(guān)行業(yè)全球有10家以上公司獲得投資,折合人民幣總計(jì)超過50億元。在一級(jí)市場(chǎng)普遍謹(jǐn)慎出手的背景下,該行業(yè)為何能呈現(xiàn)出這般熱度,僅僅是因?yàn)橐咔榇呋瘑幔?/div>

快倉機(jī)器人在食品制造業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景
2020年第一季度,快倉的銷售額超過2019年同期的300%,大家自然地聯(lián)想到這是疫情催化的結(jié)果,快倉創(chuàng)始人楊威告訴投中網(wǎng),第一季度簽單的項(xiàng)目大部分是去年就對(duì)接上的,疫情催化的市場(chǎng)需求則會(huì)從第二季度開始逐漸體現(xiàn)。
事實(shí)上,從2014年到現(xiàn)在,國內(nèi)物流機(jī)器人頭部企業(yè)的銷售額每年都有200%以上的同比增長,快倉最近兩年累計(jì)增長近10倍,而2019年是用戶認(rèn)知、技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)、供應(yīng)鏈及制造工藝等全面成熟的一年,因此,行業(yè)整體銷售規(guī)模增速會(huì)加快,同時(shí)又遇上全球疫情背景下的“少人化”、“無人化”生產(chǎn)配送需求爆發(fā),預(yù)計(jì)2020年全年同比增長將遠(yuǎn)超300%,有望創(chuàng)造2014年以來最高增速。
用戶認(rèn)知已成熟。三年前,還有不少企業(yè)為了做智能物流展示項(xiàng)目而使用物流機(jī)器人,而今天,無論是大企業(yè)還是中小企業(yè),決定用不用機(jī)器人主要是看ROI(投資回報(bào)率)和對(duì)企業(yè)管理的改善程度,會(huì)用機(jī)器人的企業(yè)都是把它當(dāng)作工具來使用。2014-2018年,勞動(dòng)年齡人口數(shù)量下降數(shù)千萬,物流業(yè)和制造業(yè)的人工成本都上升了50%以上,今天使用物流機(jī)器人的ROI已經(jīng)達(dá)到甚至超過買方預(yù)期,回本周期普遍縮短至2年左右,據(jù)快倉透露,其部分客戶在1年內(nèi)就已回本。一切都在印證“國內(nèi)機(jī)器換人拐點(diǎn)已到”。疫情催化下,物流機(jī)器人及系統(tǒng)或?qū)⒂型?年內(nèi)成為倉庫、工廠、商超、醫(yī)院等“四面墻內(nèi)”的基礎(chǔ)設(shè)施。
技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)已成熟。隨著導(dǎo)航定位、安全避障、系統(tǒng)調(diào)度等領(lǐng)域技術(shù)的快速成熟,多數(shù)用戶在使用物流機(jī)器人及系統(tǒng)后認(rèn)為效率、安全性、穩(wěn)定性都有保障,因此,近兩年行業(yè)復(fù)購率(客戶A→客戶B)非常高,國內(nèi)物流機(jī)器人頭部企業(yè)通過與大企業(yè)、細(xì)分賽道冠軍合作,在各個(gè)行業(yè)“插旗”,從而成為被該行業(yè)其它企業(yè)優(yōu)先選擇的供應(yīng)商;目前,國內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)有提供機(jī)器人、軟件系統(tǒng)、設(shè)備集成或倉儲(chǔ)運(yùn)營的各類企業(yè),而頭部企業(yè)通常提供一站式服務(wù),即“解決方案+軟硬件產(chǎn)品+實(shí)施運(yùn)維”,這使它們更有議價(jià)空間;與此同時(shí),頭部企業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化的交付方式為主,實(shí)際落地會(huì)有小部分定制化,因此,同等規(guī)模和難度的項(xiàng)目,部署周期已經(jīng)從三年前的6個(gè)月以上縮短至1-2個(gè)月。
供應(yīng)鏈及制造工藝已成熟。目前,在價(jià)格被市場(chǎng)普遍接受的情況下,國內(nèi)物流機(jī)器人頭部企業(yè)的平均毛利率超過30%,實(shí)現(xiàn)盈利已經(jīng)不難。2013-2014年,楊威和他的團(tuán)隊(duì)在研制第一臺(tái)樣機(jī)時(shí),很多零部件無法找到合適的供應(yīng)商,只能通過一次次網(wǎng)購攢起來,而今天國內(nèi)相關(guān)上游供應(yīng)鏈和制造工藝均已十分成熟,廠商的生產(chǎn)成本因此得到了很好的控制,相較海外同類企業(yè),這一優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。此外,包括快倉在內(nèi)的第一梯隊(duì)企業(yè)還通過升級(jí)迭代來提高產(chǎn)品性價(jià)比,例如,快倉2019年推出的三代機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì),可流水線生產(chǎn),相較二代機(jī)減少約20%元器件,降低約30%生產(chǎn)成本,對(duì)于用戶來說,產(chǎn)品性能提升了,運(yùn)維成本也減少了,以前他們檢修零部件可能要寄整機(jī)給廠商,現(xiàn)在能以快至十幾秒的速度自行取出需檢修的零部件寄給廠商。
三大應(yīng)用場(chǎng)景差異明顯,制造場(chǎng)景毛利率翻倍
從全球范圍來看,物流機(jī)器人及系統(tǒng)早期主要用于大型倉庫中,該應(yīng)用場(chǎng)景亞馬遜(收購Kiva)和菜鳥網(wǎng)絡(luò)(與快倉合作)已經(jīng)落地了“單倉千臺(tái)級(jí)”項(xiàng)目,2018年前后,工業(yè)智能化浪潮給物流機(jī)器人企業(yè)帶來一塊新的必爭之地——制造業(yè)的倉儲(chǔ)物流和生產(chǎn)物流,至此電商、流通、制造三大核心應(yīng)用場(chǎng)景清晰地浮現(xiàn),那么,它們的潛在市場(chǎng)規(guī)模、滲透率、利潤率是否相似呢?
潛在市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比。電商場(chǎng)景約為500億元,流通場(chǎng)景約為1500億元,制造場(chǎng)景大到無法估量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億元,盡管制造業(yè)企業(yè)單家單次采購量少有電商企業(yè)的動(dòng)則上百臺(tái),但具備需求和購買力的企業(yè)數(shù)量眾多,應(yīng)用環(huán)節(jié)也非常多;
滲透率對(duì)比。電商場(chǎng)景最高,天貓、京東、唯品會(huì)、蘇寧等主流企業(yè)均已落地智能倉,其次是流通場(chǎng)景,快消、鞋服和零售行業(yè)應(yīng)用快速增長,再看制造場(chǎng)景,除了汽車和高精制造業(yè)相對(duì)較高,其它細(xì)分行業(yè)均較低;
利潤率對(duì)比。據(jù)了解,國內(nèi)物流機(jī)器人頭部企業(yè)在電商項(xiàng)目上獲得的毛利率一般在30%-40%,而制造業(yè)項(xiàng)目的毛利率可達(dá)到60%-70%,幾乎翻倍。制造場(chǎng)景用戶對(duì)價(jià)格的敏感度更低,因?yàn)椴煌陔娚虉?chǎng)景用戶以降本增效為主要訴求,制造場(chǎng)景用戶往往以破解“產(chǎn)線人力搬運(yùn)穩(wěn)定性和安全性受限”問題為主要訴求。
制造場(chǎng)景門檻高,呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭格局

快倉機(jī)器人在食品制造業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景
一邊是毛利率翻倍,一邊是國內(nèi)政府大力推動(dòng)工業(yè)智能化、“無人工廠”產(chǎn)業(yè)發(fā)展,對(duì)于物流機(jī)器人企業(yè)來說,制造業(yè)市場(chǎng)有巨大的誘惑力。但相應(yīng)地,這塊沃土不是誰都能開墾,目前的局面是門檻高、玩家少。門檻高主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:
對(duì)產(chǎn)品要求高。目前,國內(nèi)大部分物流機(jī)器人企業(yè)還沒有適用于制造場(chǎng)景的產(chǎn)品。相比電商倉庫,制造業(yè)企業(yè)的工廠環(huán)境更加復(fù)雜,多種設(shè)備混場(chǎng)且密度大,因此,機(jī)器人需要具備基于環(huán)境的自然導(dǎo)航能力,以應(yīng)對(duì)地面輔助標(biāo)志被遮蔽、污損的問題,此外還必須解決人機(jī)混場(chǎng)的安全問題,據(jù)悉,快倉將機(jī)器人升級(jí)為第三代的一個(gè)重要原因就是適應(yīng)制造業(yè)應(yīng)用環(huán)境,它研發(fā)應(yīng)用了激光slam、地圖融合混合導(dǎo)航技術(shù),以及用計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)和傳感器,通過深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行環(huán)境感知,實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的自主避障繞行。多產(chǎn)線、多片區(qū)、多樓層使用物流機(jī)器人,根據(jù)生產(chǎn)工序和節(jié)拍配置或變更物料供應(yīng)順序和時(shí)間間隔、搬運(yùn)目標(biāo)點(diǎn),多種自動(dòng)化設(shè)備的銜接和控制,也是制造業(yè)企業(yè)會(huì)遇到的一系列難題,快倉的EVO系統(tǒng)、曠視的“河圖”系統(tǒng),均是通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法技術(shù)解決智能調(diào)度問題,如:跨場(chǎng)景、跨樓層調(diào)度同一類型機(jī)器人,讓物流機(jī)器人和機(jī)械臂、輸送線、無人叉車等聯(lián)動(dòng)。
市場(chǎng)開拓難度高。購買力分散、需求復(fù)雜多樣大大提高了制造業(yè)市場(chǎng)的開拓難度。如果物流機(jī)器人企業(yè)要開拓電商市場(chǎng),把電商各垂直領(lǐng)域排行前十的企業(yè)列出來,一個(gè)一個(gè)去對(duì)接就行,因?yàn)槟壳半娚绦袠I(yè)的機(jī)器人購買力主要集中在這個(gè)群體;然而,如果物流機(jī)器人企業(yè)要開拓制造業(yè)市場(chǎng),則很難描繪出固定的企業(yè)畫像,大企業(yè)有需求和購買力,中小企業(yè)也有需求和購買力,只是所需數(shù)量和對(duì)產(chǎn)品的要求不同。曾經(jīng)有一家集團(tuán)化運(yùn)營的中國制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)找到快倉,目的是為集團(tuán)旗下有需求的企業(yè)統(tǒng)一采購設(shè)備,在接觸了其中近10家企業(yè)后,快倉發(fā)現(xiàn)各家的需求差異非常大,有的要解決高溫環(huán)境中機(jī)器人正常運(yùn)轉(zhuǎn)問題,有的要解決機(jī)器人在狹窄巷道上逆行問題,有的要解決跨樓層搬運(yùn)問題。“在需求規(guī)模大、共通性強(qiáng)的細(xì)分行業(yè),根據(jù)種子用戶需求開發(fā)產(chǎn)品,再將產(chǎn)品通過生態(tài)圈推廣至同類企業(yè)”,這是快倉針對(duì)制造業(yè)市場(chǎng)的開拓戰(zhàn)略。
目前,快倉是全球極少數(shù)已完整覆蓋電商、流通、制造三大場(chǎng)景的物流機(jī)器人企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在制造業(yè)這塊新的必爭之地,一定會(huì)重現(xiàn)當(dāng)年物流機(jī)器人企業(yè)在電商領(lǐng)域“群雄逐鹿”的盛況,這將激發(fā)新一輪的投資潮和上市潮??靷}也于近日傳出了計(jì)劃2021年沖刺科創(chuàng)板的消息。
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