在剛結(jié)束的2023雙11，家庭掃地機(jī)器人先鋒iRobot在中國(guó)市場(chǎng)幾乎沒(méi)有聲音。六年多前，當(dāng)iRobot董事長(zhǎng)科林·安格爾來(lái)中國(guó)，向媒體表示重掌中國(guó)業(yè)務(wù)時(shí)，曾信心滿滿。

貿(mào)易摩擦使iRobot從2019年開(kāi)始把部分供應(yīng)鏈從中國(guó)搬遷到馬來(lái)西亞。在iRobot供應(yīng)鏈與中國(guó)松綁之際，它離中國(guó)的消費(fèi)者也漸遠(yuǎn)。中國(guó)本土掃地機(jī)器人企業(yè)迅速成長(zhǎng)，令iRobot錯(cuò)失在中國(guó)躍升的機(jī)會(huì)。

供應(yīng)鏈遷移

2017年5月，科林·安格爾來(lái)到上海，接受包括第一財(cái)經(jīng)在內(nèi)的多家媒體記者的采訪。他還到上海的高校進(jìn)行演講，分享iRobot的創(chuàng)業(yè)故事。這樣的與中國(guó)媒體互動(dòng)、到中國(guó)高校演講，科林在隨后的幾年每年都會(huì)堅(jiān)持。在他看來(lái)，iRobot在全球各地的掃地機(jī)器人市場(chǎng)都居首位，在中國(guó)市場(chǎng)也應(yīng)該取得與其在全球市場(chǎng)一致的地位。

哪怕到了2020年的疫情期間，科林還堅(jiān)持通過(guò)在線視頻的方式，與中國(guó)媒體溝通。他相信，疫情會(huì)令人們對(duì)居家清潔的需求增加，這正是掃地機(jī)器人的機(jī)會(huì)。

在2018年之前，iRobot對(duì)中國(guó)市場(chǎng)充滿期待，它的制造環(huán)節(jié)，由其在中國(guó)的代工企業(yè)完成。

中美貿(mào)易摩擦打斷了該公司的美好預(yù)期?？屏?019年2月曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示，按中國(guó)掃地機(jī)器人出口到美國(guó)加征10%的關(guān)稅計(jì)算，iRobot一年因此會(huì)損失2500萬(wàn)美元，他呼吁中美雙方政府盡快找到合適的方式來(lái)解決貿(mào)易摩擦的問(wèn)題。

美國(guó)對(duì)于iRobot的關(guān)稅征收經(jīng)歷了多次反復(fù)。

據(jù)iRobot的2022年年報(bào)，從2018年9月到2020年4月，其掃地機(jī)器人Roomba產(chǎn)品受到美國(guó)第301條關(guān)稅的約束。2020年4月24日，美國(guó)貿(mào)易代表批準(zhǔn)暫時(shí)排除在第301條清單關(guān)稅之外。這一排除于2020年8月延長(zhǎng)，取消了Roomba產(chǎn)品的25%關(guān)稅，直到2020年12月31日。2021年1月1日至2021年10月11日，25%的第301條關(guān)稅再次適用于其從中國(guó)進(jìn)口的Roomba產(chǎn)品。自2021年10月21日至12月3日，美國(guó)批準(zhǔn)了該關(guān)稅的額外排除2022年和2023年1月1日至2023年9月30日。

貿(mào)易摩擦使這家總部在波士頓的美國(guó)公司不得不調(diào)整其在中國(guó)的供應(yīng)鏈布局。iRobot稱，為了應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易政策以及與中國(guó)集中制造相關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)，2019年底在馬來(lái)西亞增加了額外的制造能力。

“（公司）將供應(yīng)鏈中的部分從中國(guó)搬遷到馬來(lái)西亞，我們?cè)俅蚊媾R產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率的壓縮和產(chǎn)品定價(jià)的壓力。”iRobot在其財(cái)報(bào)中表示，其掃地機(jī)器人的大部分合同制造地點(diǎn)目前位于中國(guó)，2022年繼續(xù)擴(kuò)大馬來(lái)西亞的生產(chǎn)。

“此類搬遷活動(dòng)增加了與建立新制造設(shè)施相關(guān)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。”iRobot稱，全球經(jīng)濟(jì)狀況和對(duì)消費(fèi)者支出的任何相關(guān)影響可能會(huì)對(duì)其業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

iRobot2021年開(kāi)始出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損，2022年虧損擴(kuò)大。其財(cái)報(bào)表示，2022年，由于產(chǎn)品訂單減少和毛利率大幅下降，iRobot經(jīng)營(yíng)虧損2.404億美元，上年經(jīng)營(yíng)虧損110萬(wàn)美元。

2022年是iRobot業(yè)績(jī)的轉(zhuǎn)折年。2020年、2021年、2022年，其收入分別為14.3億美元、15.65億美元、11.83億美元，沖高回落；其凈利潤(rùn)分別為1.47億美元、3039萬(wàn)美元、虧損2.863億美元，由盈轉(zhuǎn)虧；其毛利率分別為46.9%、35.1%、29.6%，逐步走低。而其研發(fā)、營(yíng)銷、行政的費(fèi)用率仍在增長(zhǎng)。2022年，iRobot的研發(fā)成本占收入的為14.1%，高于前兩年的11%和10.3%；其銷售和營(yíng)銷成本占收入的24.8%，高于前兩年的18.6%和18.5%；其行政費(fèi)用占收入的10%，高于前兩年的7%和6.3%。

上述因素令iRobot的現(xiàn)金減少，2022年末為1.179億美元；其流動(dòng)資產(chǎn)總額減去流動(dòng)負(fù)債總額，2022年初為3.939億美元，2022年末為2.321億美元。

迫于經(jīng)營(yíng)壓力，2022年8月，iRobot與亞馬遜簽約，協(xié)議由亞馬遜收購(gòu)iRobot。當(dāng)月，iRobot還裁員，減少了約100名員工，占員工總數(shù)的8%；自2021財(cái)年結(jié)束以來(lái)，總共裁減了203名員工。此外，iRobot在2022年四季度簽署了總部部分轉(zhuǎn)租協(xié)議。

在中國(guó)市場(chǎng)被邊緣化

由于業(yè)績(jī)虧損，iRobot在中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品力被削弱，之前它的均價(jià)曾處于行業(yè)較高水平，現(xiàn)在均價(jià)低于中國(guó)本土龍頭企業(yè)的產(chǎn)品均價(jià)，在中國(guó)市場(chǎng)的份額進(jìn)一步降低。

奧維云網(wǎng)（AVC）的數(shù)據(jù)羅盤(pán)顯示，2023年累計(jì)到第47周，iRobot在中國(guó)線下掃地機(jī)器人市場(chǎng)處于第九位，份額為0.09%，同比減少0.72個(gè)百分點(diǎn)，均價(jià)為2275元，同比減少1497元。而同期，線下市場(chǎng)份額居前的科沃斯、石頭、美的、追覓的掃地機(jī)器人均價(jià)分別為4553元、4478元、3212元、4891元。

同期，iRobot在中國(guó)線上掃地機(jī)器人市場(chǎng)處于第13位，份額為0.12%，同比減少0.29個(gè)百分點(diǎn)，均價(jià)為2190元，同比減少186元。而同期，線上市場(chǎng)份額居前的科沃斯、石頭、追覓、云鯨的均價(jià)分別為3714元、3961元、4570元、3845元。

“它（iRobot）近幾年在中國(guó)市場(chǎng)的份額，每年逐步萎縮，今年幾乎沒(méi)啥數(shù)了。”一位資深行業(yè)觀察人士向記者表示。

iRobot曾在2016年增加對(duì)中國(guó)的投資，但在2022年亞馬遜簽約接盤(pán)iRobot前，一手組建起iRobot中國(guó)團(tuán)隊(duì)的張莉離職，iRobot在中國(guó)的聲音隨后變?nèi)?。?jù)天眼查，上海艾羅伯特機(jī)器人貿(mào)易有限公司，注冊(cè)資本在2016年10月曾由20萬(wàn)美元增至60萬(wàn)美元；2022年6月，高級(jí)管理人員從張莉變?yōu)楹卧伾?。而張莉此前?dān)任iRobot銷售及市場(chǎng)副總裁兼中國(guó)區(qū)總經(jīng)理多年。

目前，iRobot還在中國(guó)設(shè)有廣州艾羅伯特機(jī)器人技術(shù)咨詢有限公司，該公司2011年12月注冊(cè)。而其2007年在深圳設(shè)立的深圳艾羅伯特機(jī)器人技術(shù)咨詢有限公司已經(jīng)注銷。

一位清潔電器企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人11月16日在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)曾表示，包括掃地機(jī)器人、洗地機(jī)等在內(nèi)的智能清潔電器行業(yè)，供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈都在中國(guó)，所以全球大部分產(chǎn)能在中國(guó)。

產(chǎn)業(yè)鏈的集聚，令中國(guó)本土品牌迅速崛起。在蘇州，有科沃斯、追覓等企業(yè)，帶動(dòng)智能清潔電器技術(shù)不斷創(chuàng)新；在東莞、惠州和深圳，有石頭、云鯨等的工廠，這里制造業(yè)和生產(chǎn)技術(shù)成熟，且出海更便利。

昔日被中國(guó)企業(yè)視為學(xué)習(xí)對(duì)象的iRobot，如今正被中國(guó)的“后起之秀”緊追，甚至趕超。

科林·安格爾數(shù)年前曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示，不會(huì)把掃、拖功能集成到掃地機(jī)器人里，因?yàn)楹茈y把掃、拖的功能同時(shí)兼顧好。所以，iRobot分別推出了掃地機(jī)器人、擦地機(jī)器人。事實(shí)上，掃拖一體目前已成為中國(guó)掃地機(jī)器人主流產(chǎn)品的主打功能。因?yàn)椴幌駳W美家庭地面鋪地毯，中國(guó)家庭住房的地面大多是瓷磚或地板，需要掃拖結(jié)合來(lái)清潔。

此外，iRobot堅(jiān)持用視覺(jué)導(dǎo)航技術(shù)，而中國(guó)的掃地機(jī)器人已經(jīng)率先普及激光導(dǎo)航技術(shù)，并推出了具有性價(jià)比的產(chǎn)品。

“iRobot是令人喜愛(ài)的科技公司”，上述清潔電器企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。事實(shí)上，iRobot是一個(gè)技術(shù)的開(kāi)拓者，比如2018年就推出了帶基站的自集塵的掃地機(jī)器人。而2023雙11，中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)，全能基站產(chǎn)品占約70%，而且兼顧自集塵、自動(dòng)清洗拖布功能。

中國(guó)對(duì)手的營(yíng)收也超過(guò)了iRobot。2023年上半年，科沃斯的營(yíng)收為71.44億元人民幣，石頭科技的營(yíng)收為33.74億元人民幣，均超過(guò)了iRobot同期營(yíng)收的3.97億美元。

全球競(jìng)爭(zhēng)

“在2023年，我們將繼續(xù)管理我們的庫(kù)存，使之與當(dāng)前的業(yè)務(wù)運(yùn)行速度一致”。iRobot稱，自2023年1月下旬起，暫時(shí)減少中國(guó)和馬來(lái)西亞代工廠的產(chǎn)量，擬4月增加產(chǎn)量。

東盟消費(fèi)電子及零售業(yè)觀察人士周穎告訴第一財(cái)經(jīng)記者，iRobot于2019年在馬來(lái)西亞設(shè)廠。但在馬來(lái)西亞市場(chǎng)，iRobot也面臨中國(guó)企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。目前在馬來(lái)西亞市場(chǎng)，除了iRobot，科沃斯、石頭、小米等中國(guó)品牌的掃地機(jī)器人也做得不錯(cuò)。小米主打性價(jià)比和生態(tài)鏈資源，科沃斯在線下店較多、定位中高端，石頭在線上銷售多一些。科沃斯集團(tuán)旗下另一品牌添可的洗地機(jī)也進(jìn)入了馬來(lái)西亞市場(chǎng)。馬來(lái)西亞也有當(dāng)?shù)氐膾叩貦C(jī)器人品牌，比起中國(guó)品牌有一定差距。

在更廣闊的全球市場(chǎng)，iRobot正迎來(lái)中國(guó)企業(yè)的沖擊。

在中國(guó)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額之后，中國(guó)的掃地機(jī)器人品牌正加速“出海”，進(jìn)入iRobot有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。第一財(cái)經(jīng)記者今年9月初在日本東京的大型零售店BIC CAMERA看到，在iRobot掃地機(jī)器人旁邊，就是科沃斯的掃地機(jī)器人，后者還邀請(qǐng)了當(dāng)?shù)厮嚾舜浴?/p>

iRobot在2022年年報(bào)中談及競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)說(shuō)，“我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括地板清潔機(jī)器人銷售商，如Ecovacs（科沃斯）、SharkNinja（尚科寧家）、三星、Roborock（石頭），以及新的市場(chǎng)進(jìn)入者。許多當(dāng)前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手規(guī)模更大，更廣泛而多元化，擁有比我們大得多的金融、營(yíng)銷、研究和制造資源，不能保證我們當(dāng)前和未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不會(huì)比我們更成功。”

2022年以來(lái)，受俄烏沖突及各種不穩(wěn)定因素影響，清潔電器海外市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)了近年來(lái)首次下跌，銷售額135億美元、同比下降9%，其中掃地機(jī)器人銷售額30億美元、同比增長(zhǎng)10%，增速有所放緩。GfK中國(guó)家電事業(yè)部資深分析師馬佳說(shuō)，近年來(lái)中國(guó)品牌推出的掃地機(jī)器人在技術(shù)上不斷革新，逐漸領(lǐng)先于傳統(tǒng)海外品牌，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品普遍主打自清潔基站功能。截至2022年底，中國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人已占據(jù)海外市場(chǎng)近50%份額。

在把部分供應(yīng)鏈從中國(guó)搬遷到馬來(lái)西亞，以及進(jìn)行裁員節(jié)支之后，iRobot今年的業(yè)績(jī)?nèi)詻](méi)能扭虧為盈。據(jù)其財(cái)報(bào)，2023年上半年，iRobot收入3.97億美元，而上年同期收入是5.47億美元；其凈利潤(rùn)虧損1.62億美元，而上年同期凈利潤(rùn)虧損為7383萬(wàn)美元。

【來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)】