車間空無(wú)一人，流水線正常運(yùn)轉(zhuǎn)，由AI驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人包攬整條產(chǎn)線。這是“工業(yè)4.0”藍(lán)圖下的一個(gè)微縮景觀，是現(xiàn)實(shí)，或者說(shuō)正在成為的現(xiàn)實(shí)。
自2013年中國(guó)成為世界最大AI工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)后，國(guó)內(nèi)對(duì)于AI工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的認(rèn)知從觀望變?yōu)楣沧R(shí)，并在近兩年被推上高潮。
浪潮迭起的時(shí)候，也是泡沫最大的時(shí)候。于是，矛盾的現(xiàn)象產(chǎn)生了：
一邊，剛性需求增多，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，新的入局者不斷涌入，產(chǎn)品供不應(yīng)求以至于廠商近期紛紛提價(jià)。
另一邊，國(guó)內(nèi)AI工業(yè)機(jī)器人公司持續(xù)虧損，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未主導(dǎo)，國(guó)際市場(chǎng)難以突破。
當(dāng)下國(guó)內(nèi)AI工業(yè)機(jī)器人賽道，正處冰火兩重天這一矛盾的中間態(tài)。
火之歌：順勢(shì)而為，野心勃勃
生產(chǎn)力是制造業(yè)的靈魂，制造業(yè)是國(guó)力比拼的根基。
人口紅利退潮，制造業(yè)需求不減，工業(yè)生產(chǎn)最關(guān)鍵的任務(wù)指向重構(gòu)生產(chǎn)力，安全、穩(wěn)定、靈活、柔性的機(jī)器人成為破解難題的勝負(fù)手。
中國(guó)AI工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間落后至少二十年，但在知恥而后勇的奮進(jìn)中，從仰望者走向同行者，甚至搖落一子，將”四大家族“之一的庫(kù)卡機(jī)器人變成自己的全資子公司，而后者是德國(guó)工業(yè)4.0的象征。
中國(guó)AI工業(yè)機(jī)器人已連續(xù)九年銷量居世界首位。近日，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（International Federation of Robots）公布的一組數(shù)據(jù)則更為直觀，2021年中國(guó)AI工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá)24.33萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)44%，組裝了全球一半的AI工業(yè)機(jī)器人。
中國(guó)AI工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不可同日而語(yǔ)，到今天為止，應(yīng)用范圍已覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì) 60 個(gè)行業(yè)大類、168 個(gè)行業(yè)中類，產(chǎn)量對(duì)比2015年更是增長(zhǎng)了十倍。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)、機(jī)器人企業(yè)急劇增多，天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)AI工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)超11.4萬(wàn)家，其中，2021年新增注冊(cè)企業(yè)超4.6萬(wàn)家，增速達(dá)到72.97%。
資本大量涌入，去年機(jī)器人和智能制造領(lǐng)域融資130起，其中過(guò)億元融資54起，全年融資總額共計(jì)超232億元，同比增長(zhǎng)47%。
資本的看好，又直接推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈走向高估值，成立不久即拿到多輪融資的“幸運(yùn)兒”不在少數(shù)。
研發(fā)投入上，AI工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司加大研發(fā)投入，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，在31家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中，近六成的研發(fā)支出實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，國(guó)外廠商是先行者，在主流市場(chǎng)如光伏、鋰電、電子等行業(yè)根基深厚。
作為后來(lái)者，研發(fā)方面本土機(jī)器人企業(yè)也在逐步成長(zhǎng)，精密減速器、智能控制器、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)等核心部件的研發(fā)都取得了進(jìn)展。部分細(xì)分領(lǐng)域已走到行業(yè)前列，而在光伏、鋰電池等主流賽道，也在許多招標(biāo)項(xiàng)目中敢與國(guó)際一二線品牌互爭(zhēng)高下，如像埃斯頓、埃夫特等。
AI工業(yè)機(jī)器人制造方面，除了形成了自己的工業(yè)機(jī)器人「國(guó)產(chǎn)四小龍」：新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數(shù)控四家企業(yè)。也涌現(xiàn)出珞石機(jī)器人、李群自動(dòng)化、極智嘉、海柔創(chuàng)新、節(jié)卡機(jī)器人、大族機(jī)器人等越來(lái)越多的AI工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)業(yè)企業(yè)，他們從本體制造到系統(tǒng)集成，相互比拼軟硬件能力。
行業(yè)高景氣之下，大量創(chuàng)業(yè)公司選擇細(xì)分產(chǎn)品或應(yīng)用切入，部分選擇方向夠大，足夠領(lǐng)先的企業(yè)也接連脫穎而出。
中國(guó)AI工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷程，是一首旋律高昂的“火之歌“：逆勢(shì)崛起、野蠻生長(zhǎng)、野心勃勃。
冰之嘆：大而不強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)替代為時(shí)尚早
要想攀登金字塔，就只能從底部慢慢走上去，除此之外，別無(wú)他法。
就像一株芽?jī)旱纳L(zhǎng)，總免不了旁逸斜出的部分。國(guó)內(nèi)AI工業(yè)機(jī)器人不斷融資的喜報(bào)中，也摻雜著諸多矛盾。
一邊，勞動(dòng)力密集型行業(yè)，刀具制造、縫制、電子產(chǎn)品裝配等細(xì)分場(chǎng)景的制造業(yè)客戶，找不到合適的產(chǎn)品、方案和供應(yīng)商；一邊是國(guó)產(chǎn)AI工業(yè)機(jī)器人廠商在新老玩家扎推的汽車等行業(yè)，焊接、搬運(yùn)、上下料等場(chǎng)景紅海鏖戰(zhàn)，在高成本、低毛利的困境中奮力掙扎。
另一個(gè)令人擔(dān)憂的現(xiàn)象是，紅火的賽道中還燃著部分“虛火”。
AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的成長(zhǎng)的確迅速，但“高端產(chǎn)業(yè)低端化”、“低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩”這兩個(gè)已不再新鮮的現(xiàn)象，仍舊像兩座大山，重重地壓在國(guó)內(nèi)廠商的肩上。
技術(shù)難度大的高端制造領(lǐng)域，國(guó)外廠商依舊牢牢把控著話語(yǔ)權(quán)。
以AI工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件為例，控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)的成本約占整機(jī)成本的70%，然而其核心技術(shù)、相關(guān)專利等基本由四大家族壟斷，尤其是控制器，四大家族在中國(guó)控制器市場(chǎng)的份額超過(guò)80%。
可以說(shuō)，國(guó)產(chǎn)AI工業(yè)機(jī)器人企業(yè)追趕的成果，更多體現(xiàn)在速度、數(shù)量上，而非質(zhì)量上。
縱觀國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，人頭攢動(dòng)之處，是技術(shù)壁壘最低的下游集成類公司，根據(jù)MIR DATABANK統(tǒng)計(jì)的1092家集成商樣本數(shù)據(jù)，本土集成商占比達(dá)95%以上。
以廣東東莞為例，該地區(qū)從事與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)超200家，但大多數(shù)或購(gòu)買國(guó)外設(shè)備集成，或采購(gòu)國(guó)外核心零部件組裝，有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的不到1/3。
除此以外，國(guó)內(nèi)集成商還具有規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)分散的特點(diǎn)。
除了汽車焊接集成領(lǐng)域存在營(yíng)收規(guī)模超3億元的企業(yè)，營(yíng)收超1億元的企業(yè)不足百家，大部分更是徘徊在3000萬(wàn)元以下。
至于含金量更高的上游核心部件與本體制造公司，不僅為數(shù)較少，且核心壁壘有待加強(qiáng)。
原材料成本上漲、供貨周期延長(zhǎng)、人力和物流成本上升背景下，行業(yè)供需失衡也正在發(fā)生：市場(chǎng)側(cè)，非標(biāo)復(fù)用率低、資源分散，企業(yè)使用成本普遍偏高；供給側(cè)，本體廠商、系統(tǒng)集成商均苦于研發(fā)成本高、進(jìn)口替代難度大，量產(chǎn)難度大。
產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了分化明顯：上游核心零部件喜憂參半、中游本體利潤(rùn)普遍下滑、下游系統(tǒng)集成商大部分增收不增利。
回首我們的發(fā)展歷程，小到元器件，大到行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，都是通過(guò)模仿得來(lái)的，真正掌握核心技術(shù)的并不多。
當(dāng)下，國(guó)內(nèi)廠商雖已在機(jī)器人核心部件精密減速器、伺服電機(jī)等研發(fā)上取得了“點(diǎn)”的突破，但在性能方面還有很大差距，尚需一段時(shí)日追趕。
有業(yè)內(nèi)專家公開(kāi)表示，許多企業(yè)寧可冒著維護(hù)麻煩的危險(xiǎn)買二手進(jìn)口產(chǎn)品，也不愿使用本土品牌。
國(guó)內(nèi)廠商想要獲得本土客戶的青睞，只有在性能上與四大家族產(chǎn)品相似，同時(shí)極力壓縮價(jià)格，才能被勉強(qiáng)加入企業(yè)的斟酌名單中。
國(guó)內(nèi)廠商“吐血蠶食”，持續(xù)虧損成為常態(tài)。
與此同時(shí)，地方不合理的扶持政策，也誘發(fā)出了重復(fù)建設(shè)、惡性競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。
本土企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，會(huì)直接削弱用戶對(duì)自主機(jī)器人的信心，因此，盡管“國(guó)產(chǎn)替代”口號(hào)喊得震天響，但大部分客戶寧愿冒著后期維修難的風(fēng)險(xiǎn)，也要選擇國(guó)外品牌。
阿童木機(jī)器人總經(jīng)理宋濤認(rèn)為，“行業(yè)喊了很多年的口號(hào)，而疫情之后才正式進(jìn)入了大競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。目前大多數(shù)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌的發(fā)展策略都是類似的，就是通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)成本結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在競(jìng)爭(zhēng)層面上面臨近乎肉搏的廝殺。”
汽車、3C等領(lǐng)域，國(guó)外巨頭扎根已久，在產(chǎn)品穩(wěn)定性、工藝包適配性、客戶關(guān)系穩(wěn)定性上，新選手都難以與之抗衡。
受困于激烈的價(jià)格戰(zhàn)，不愿繼續(xù)內(nèi)耗的企業(yè)，將目光從焊接、搬運(yùn)、拆碼垛等成熟應(yīng)用場(chǎng)景，也即從國(guó)外廠商的優(yōu)勢(shì)地盤轉(zhuǎn)移到薄弱的細(xì)分場(chǎng)景，期待通過(guò)做深做透，實(shí)現(xiàn)邊緣突破。
這一做法，在部分技術(shù)技術(shù)強(qiáng)、肯吃苦、資金足的企業(yè)，的確卓有成效。
如在縫制、柔性協(xié)作機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)走在行業(yè)前列，但類似的突圍畢竟是少數(shù)。
并且我們知道，目光聚焦處總是那些更大的賽道，中國(guó)的AI工業(yè)機(jī)器人想要得到真正的崛起，在汽車制造、電子等主流賽道上實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代是一條必經(jīng)之路。
如何由數(shù)量、速度型轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量、內(nèi)涵型，是當(dāng)前本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的問(wèn)題。
低水平重復(fù)建設(shè)、盲目上馬的現(xiàn)象，已經(jīng)引起工信部的注意，正在制定行業(yè)準(zhǔn)入條件，提高準(zhǔn)入門檻。
冰火交織的背后
市場(chǎng)混沌，機(jī)會(huì)遍地，欲望蔓延，同時(shí)不確定性也急劇增加，形態(tài)各異的歡喜、悲傷、期待、遺憾，構(gòu)成了AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域冰火交織的圖景。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的投資價(jià)值毋庸置疑，大機(jī)構(gòu)、大資本旗幟鮮明率先入主，小機(jī)構(gòu)、小資本聞風(fēng)而動(dòng)，都無(wú)可厚非。
供需和資本的局部過(guò)熱，于一個(gè)高速發(fā)展的行業(yè)而言，是正?，F(xiàn)象，從好的角度來(lái)講，過(guò)熱也意味著更多資源，有利于行業(yè)發(fā)展。
但需要警惕的是，當(dāng)泡沫持續(xù)放大超過(guò)理性值，就會(huì)給AI工業(yè)機(jī)器人行業(yè)帶來(lái)危害。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)機(jī)器人需求每年以超40%的速度增長(zhǎng)，但中國(guó)為什么缺少一流的機(jī)器人品牌？
AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域冷熱差異最明顯的一處，就是相較于市場(chǎng)的擁擠，核心技術(shù)圈稍顯冷清。
平心而論，AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的核心技術(shù)依舊把持在國(guó)外廠商手中，國(guó)內(nèi)廠商雖已逐漸進(jìn)入光伏、鋰電等能源行業(yè)，及電子行業(yè)等主流市場(chǎng)，但仍在切入制造流程的工藝中。
作為后來(lái)者，從細(xì)分市場(chǎng)切入，是國(guó)內(nèi)企業(yè)常見(jiàn)的商業(yè)選擇，主導(dǎo)市場(chǎng)邊緣化是“曲線救國(guó)”，但同時(shí)也意味著在主流市場(chǎng)的“正面硬剛”尚需耐心。
但并非所有企業(yè)都能耐得住寂寞，有長(zhǎng)期“坐冷板凳”的自覺(jué)。
AI工業(yè)機(jī)器人迭代周期十分漫長(zhǎng)，一個(gè)成熟的產(chǎn)品甚至需要花費(fèi)數(shù)年耐心打磨，再加上期間技術(shù)轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)需求變化、時(shí)間等因素的疊加，不確定性風(fēng)險(xiǎn)極大。
部分運(yùn)氣不佳者，在成長(zhǎng)過(guò)程中，很容易被缺少真材實(shí)料的企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)“貼錢”的打法擠出市場(chǎng)，造成劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。
賣概念的公司融到了錢，有產(chǎn)品、有收入的公司，自然更少不了資本的青睞，各方“合力”之下，行業(yè)泡沫被迅速推高。
行業(yè)的高估值帶來(lái)一種“詭異”的錯(cuò)位，即高估值往往攜帶著高成長(zhǎng)的隱形要求，但AI工業(yè)機(jī)器人的行業(yè)特性決定其并非高成長(zhǎng)行業(yè)。
因此，當(dāng)企業(yè)不能達(dá)到與其估值相對(duì)應(yīng)的成長(zhǎng)速度，而融資又突破理性臨界值時(shí)，就會(huì)為日后的資本大撤退埋下伏筆。
資本利用效率低，行業(yè)延遲步入穩(wěn)定期，類似揠苗助長(zhǎng)式的“進(jìn)步”，在眾多行業(yè)都有過(guò)輕重不同的體現(xiàn)。
好消息是，今年以來(lái)，不少業(yè)內(nèi)人士都表達(dá)了AI工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正在趨于謹(jǐn)慎的看法。
珞石機(jī)器人CTO韓峰濤認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域經(jīng)歷了兩輪洗牌。
第一次輪牌發(fā)生在2017-2018年，將2014-2015年最早成立了一批公司清洗了一遍；第二輪牌則發(fā)生在近兩年。
從融資角度來(lái)看，韓峰濤認(rèn)為，行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，頭部企業(yè)基本都已走到B輪之后，作為一個(gè)資金、人才、技術(shù)密集的行業(yè)，此時(shí)投資小公司的風(fēng)險(xiǎn)極大。
其看法代表了當(dāng)下的投資趨勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)早期投資階段，資本開(kāi)始青睞具備技術(shù)實(shí)力，形成一定規(guī)模的公司。
資源整合能力差、行業(yè)理解不深、資金規(guī)模處于劣勢(shì)的系統(tǒng)集成商，以及技術(shù)能力名不副實(shí)，交付能力不足的企業(yè)，在市場(chǎng)的考驗(yàn)中陸續(xù)倒下。“現(xiàn)在基本能叫上名字的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人公司，都已初具規(guī)模，并在各自領(lǐng)域積攢了一定的市場(chǎng)影響力。”
與機(jī)器人相配套的視覺(jué)、力覺(jué)、應(yīng)用類垂直公司的出現(xiàn)，也在側(cè)面印證行業(yè)的理性趨勢(shì)。因?yàn)楫?dāng)機(jī)器人不具備上述能力時(shí)，其垂直行業(yè)是不可能出現(xiàn)的。
但市場(chǎng)的降溫逐漸傳導(dǎo)至一級(jí)市場(chǎng)，使估值回歸合理，仍需一兩年的時(shí)間。
機(jī)構(gòu)出手不再像去那樣激進(jìn)，于企業(yè)而言，馬太效應(yīng)將加劇，更多資源將流向頭部企業(yè)，腰部及以下企業(yè)更加艱難。
至于當(dāng)下最緊迫的問(wèn)題是，因疫情和國(guó)際因素導(dǎo)致的原材料和零部件供應(yīng)短缺問(wèn)題，造成很多工廠交貨周期被迫延長(zhǎng)1-3倍，而新增產(chǎn)能大部分還處于建設(shè)階段，訂單持續(xù)增長(zhǎng)下，AI工業(yè)機(jī)器人已在國(guó)內(nèi)供不應(yīng)求。
“機(jī)器換人”是制造業(yè)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)邏輯，沒(méi)有機(jī)器人，制造業(yè)很難再進(jìn)步。
資本催不熟工業(yè)機(jī)器人
當(dāng)下AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的火熱，多半是由資本催熟的。
然而，AI工業(yè)機(jī)器人賽道建設(shè)周期長(zhǎng)，不適用互聯(lián)網(wǎng)短平快的投資模式，秉持互聯(lián)網(wǎng)思維，光靠砸錢，是砸不出頭部企業(yè)的。
谷歌在機(jī)器人領(lǐng)域付出多年，經(jīng)歷了先收購(gòu)后收縮的過(guò)程。
2013年，谷歌開(kāi)啟一系列引人注目的收購(gòu)，短短半年時(shí)間，就將7家機(jī)器人初創(chuàng)公司納入麾下。
當(dāng)時(shí)的谷歌一手好牌：“Android之父”安迪·魯賓，類人機(jī)器人專家羅森博格，大名鼎鼎的波士頓動(dòng)力，日本雙足機(jī)器人Schaft，研發(fā)工業(yè)機(jī)械臂的Bot&Dolly等。
媒體不無(wú)夸張地描述道“或許要不了幾年，就可以看到谷歌機(jī)器人開(kāi)著谷歌汽車給用戶送貨的場(chǎng)面。”
但接下來(lái)的五年，高管出走，項(xiàng)目數(shù)次解散重組，王牌公司各自賣身，當(dāng)初花30億美元收購(gòu)的波士頓動(dòng)力被以1.65億美元的價(jià)格賤賣給軟銀，Schaft因無(wú)人接盤更是被直接關(guān)閉。
2021年，谷歌成立 Intrinsic 獨(dú)立子公司，劍指AI工業(yè)機(jī)器人，將突破口轉(zhuǎn)向了自身擅長(zhǎng)的軟件工具開(kāi)發(fā)。
谷歌對(duì)硬件探索的心灰意冷，說(shuō)明機(jī)器人領(lǐng)域誠(chéng)然是一個(gè)資本密集、人才密集、技術(shù)密集的行業(yè)，但有錢有資源并不一定能砸出頭部企業(yè)，這一行業(yè)有其自身的發(fā)展規(guī)律。
AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的第一道門檻，復(fù)雜的工業(yè)know-how。
先前，麥巖智能CEO李宇浩曾對(duì)掘金志吐槽“機(jī)器人行業(yè)太難了x3，僅次于汽車，是世界上第二難的東西。”
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制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，場(chǎng)景和需求比較分散，中國(guó)工業(yè)門類齊全，每類工業(yè)企業(yè)都有自己獨(dú)特的工業(yè)Know-How和行業(yè)知識(shí)，很難在不同行業(yè)間實(shí)現(xiàn)遷移。
如果沒(méi)有對(duì)制造業(yè)的深刻理解，何談產(chǎn)線升級(jí)改造？
第二道門檻，復(fù)雜的客戶需求。
技術(shù)產(chǎn)品的成熟過(guò)程往往需要經(jīng)過(guò)反復(fù)迭代，摸索需求、提升行業(yè)認(rèn)知、打磨產(chǎn)品需要時(shí)間積累，需要親自跑現(xiàn)場(chǎng)、跟客戶，以及必要時(shí)在一線工廠和工人們一起工作。
成立于2014年的珞石機(jī)器人，是最早一批進(jìn)入AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)，即便如此，其CTO韓峰濤也直言自己在最近一兩年才慢慢真正理解客戶的需求。
即使在單一賽道，客戶的需求也是多樣的。以細(xì)分場(chǎng)景刀具制造為例，客戶不僅要磨好一把刀，還要磨好幾種類型的刀，這就要求企業(yè)及時(shí)更新認(rèn)知，配備自動(dòng)換產(chǎn)的能力。
除了更具規(guī)模的大中型市場(chǎng)，中國(guó)工業(yè)的主體是大量小規(guī)模、多行業(yè)門類的長(zhǎng)尾市場(chǎng)。這類企業(yè)承接新技術(shù)能力較差，需求更是五花八門，AI工業(yè)機(jī)器人若想謀得縱深發(fā)展，必然要服務(wù)好這些企業(yè)。
第三道門檻，復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。
從技術(shù)到商業(yè)，越是新的先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈條越長(zhǎng)。
上游包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器等核心零部件；中游本體制造涉及關(guān)鍵零部件、邏輯設(shè)計(jì)、控制算法、環(huán)境配置等；下游集成商則需要進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)、自動(dòng)化配套設(shè)備集成，以及提供解決方案。
現(xiàn)有相關(guān)技術(shù)的配合，與市場(chǎng)需求的匹配，靠交學(xué)費(fèi)、踩坑積累出來(lái)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，就足以淘汰部分企業(yè)，而活下來(lái)的公司，也需要靠海量融資續(xù)命。
整個(gè)積累過(guò)程，往往長(zhǎng)達(dá)數(shù)年。入場(chǎng)早的優(yōu)勢(shì)在AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域只會(huì)日益凸顯，韓峰濤坦言“如果現(xiàn)在一家新的公司要入局AI工業(yè)機(jī)器人，難度很大，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)出有一定規(guī)模的企業(yè)。”
結(jié)語(yǔ)
越是混沌的市場(chǎng)，越需要“量”，越是清晰的市場(chǎng)，越需要“質(zhì)”。
AI工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)誠(chéng)然還是一個(gè)不成熟的市場(chǎng)，其增長(zhǎng)何時(shí)能給巨額投資以回報(bào)，暫時(shí)難以解答。
好的一面，行業(yè)正在告別過(guò)去粗獷式的擴(kuò)張和爆發(fā)，慢慢回歸理性和價(jià)值創(chuàng)造。
在這一共識(shí)下，AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的成長(zhǎng)，需要耐得住寂寞。長(zhǎng)期來(lái)看，具備核心技術(shù)，找準(zhǔn)核心價(jià)值，并不斷拓展下游市場(chǎng)應(yīng)用的公司有望脫穎而出。
行業(yè)的冷熱交織只要控制在理性限度內(nèi)，整體而言利大于弊。
