財聯(lián)社記者獲悉，機(jī)器人廠商正密集布局新能源行業(yè)，而國產(chǎn)機(jī)器人如何突破新能源藍(lán)海、打破“內(nèi)卷”，在8月3日-4日舉辦的2022高工機(jī)器人集成商大會上成為產(chǎn)業(yè)鏈人士討論的焦點(diǎn)。

 

　　供需失衡嚴(yán)重

 

　　高工機(jī)器人董事長張小飛博士在大會上介紹，當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)分化明顯：上游核心零部件喜憂參半、中游本體利潤普遍下滑、下游系統(tǒng)集成商大部分增收不增利。

　　財聯(lián)社記者注意到，上半年匯川技術(shù)(63.570,-1.57,-2.41%)（300124.SZ）工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)取得較快增長，預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利17.97-21.10億元，同比增15%-35%；與此同時，受疫情嚴(yán)重影響的新時達(dá)(8.100,-0.26,-3.11%)（002527.SZ）預(yù)計上半年凈虧損1800-3500萬元，同比降120.32%-139.52%；哈工智能(7.180,-0.24,-3.23%)（000584.SZ）預(yù)計凈虧損2.3-2.9億元，同比降311.58%-418.95%。

 

　　匯川技術(shù)近期在接受調(diào)研時指出，今年自動化業(yè)務(wù)的毛利率會處于較穩(wěn)定態(tài)勢：“4月中旬對自動化業(yè)務(wù)產(chǎn)品上調(diào)了價格，同時近期部分器件價格有一定回落。”

 

　　此前匯川技術(shù)曾表示，“芯片、減速機(jī)等進(jìn)口核心部件價格持續(xù)上漲，其中部分芯片類物料漲幅超過100%、貨期拉長至52周以上”，并打響本土廠商調(diào)價第一槍。

 

　　受原材料成本上漲、供貨周期延長、人力和物流成本上升等因素影響，行業(yè)供需失衡，廠商產(chǎn)品調(diào)價已不鮮見。上半年多個頭部外資品牌已宣布漲價，7月1日起埃夫特(10.260,-0.55,-5.09%)-U（688165.SH）、配天機(jī)器人、埃斯頓(24.770,-1.81,-6.81%)（002747.SZ）、安川部分或全部產(chǎn)品價格上調(diào)3-10%不等。天風(fēng)證券(2.960,0.06,2.07%)研報指出，產(chǎn)業(yè)鏈漲價預(yù)計短時間內(nèi)難以平息，供不應(yīng)求狀態(tài)已較為嚴(yán)重，且短期內(nèi)大概率將延續(xù)。

 

　　與此同時，據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，今年上半年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量20.2萬臺，同比下降逾11%。4月、5月產(chǎn)量同比分別下降8.4%和13.7%，不過6月同比回升2.5%。

 

　　匯川技術(shù)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴財聯(lián)社記者，“下半年行業(yè)仍受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，一方面部分需求本身就滯后，比如鋰電池；另一方面，上半年疫情導(dǎo)致部分需求還沒有完全交付。”

 

　　張小飛表示，今年全年來看，預(yù)計工業(yè)機(jī)器人銷量會有15%-20%的增長，下半年的預(yù)期雖然不是那么樂觀，但企業(yè)利潤將有一定的增長。

 

　　鋰電需求爆發(fā)

 

　　分化亦體現(xiàn)在下游各行業(yè)，目前鋰電等行業(yè)增速領(lǐng)跑，3C、家電、金屬加工行業(yè)增速則不及預(yù)期。

 

　　鋰電機(jī)器人將進(jìn)入需求爆發(fā)期。相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)計，2022年鋰電行業(yè)機(jī)器人的需求增速有望超過50%；高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）聯(lián)合多家產(chǎn)業(yè)鏈廠商發(fā)布的《2022年鋰電行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)顯示，2025年鋰電行業(yè)工業(yè)機(jī)器人、移動機(jī)器人需求量分別突破6.7萬臺、2.5萬臺，2021-2025年復(fù)合長率分別超35%、38%。

 

　　張小飛表示，“新能源領(lǐng)域頭部企業(yè)基本上是軍備競賽式的方式在做布局，機(jī)器人零部件廠商、集成商轉(zhuǎn)向新能源還是有很大機(jī)會的，而且回款情況較好，如果上游廠商暫無資金擴(kuò)產(chǎn)，電池企業(yè)都會先墊資，現(xiàn)在很多國產(chǎn)零部件隨著本體進(jìn)入了新能源行業(yè)，90%以上的國產(chǎn)化在新能源行業(yè)是完全可行的。”據(jù)了解，當(dāng)前國內(nèi)主流電池企業(yè)為提升產(chǎn)線自動化程度，已在物料搬運(yùn)、上下料、焊接、裝配、檢測等環(huán)節(jié)大量導(dǎo)入機(jī)器人。

 

　　財聯(lián)社記者通過2022高工機(jī)器人集成商大會獲悉，機(jī)器人廠商正密集布局新能源行業(yè)，新能源已是頭部廠商埃斯頓（002747.SZ）目前投入最大的一個板塊。

 

　　埃斯頓機(jī)器人事業(yè)部副總經(jīng)理呂健表示，“光伏方面截至目前已出貨超過7000臺，新能源方面除了3-5公斤scara機(jī)器人，70-600公斤大負(fù)載機(jī)器人正不斷面向市場，模組、Pack也是全方位覆蓋。”

 

　　上半年由于新能源汽車行業(yè)需求爆發(fā)，不少公司在手訂單充沛。近期哈工智能即在業(yè)績預(yù)告中指出，截至6月末未確認(rèn)收入的在手訂單（不含稅）約27.36億元，相關(guān)收入等將從下半年開始逐步體現(xiàn)。

 

　　“廝殺”待破局

 

　　近年來機(jī)器人賽道受到資本熱捧，站在長遠(yuǎn)視角，廠商開始蓄勢謀變。

 

　　拓斯達(dá)(14.770,-0.41,-2.70%)（300607.SZ）董事、機(jī)器人事業(yè)部總經(jīng)理張朋在大會上直言行業(yè)痛點(diǎn)：需求側(cè)，非標(biāo)復(fù)用率很低、資源分散，企業(yè)成本普遍較高；供給側(cè)，本體廠商、系統(tǒng)集成商均痛苦于研發(fā)成本高、進(jìn)口替代難度大，量產(chǎn)難度大。

 

　　阿童木機(jī)器人總經(jīng)理宋濤認(rèn)為，“行業(yè)喊了很多年的口號，而疫情之后才正式進(jìn)入了大競爭時代。目前大多數(shù)國產(chǎn)機(jī)器人品牌的發(fā)展策略都是類似的，就是通過規(guī)模優(yōu)勢帶動成本結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，同時在競爭層面上面臨近乎肉博的廝殺。”

 

　　拓斯達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人此前亦對財聯(lián)社記者表示，“中國機(jī)器人行業(yè)相對于發(fā)達(dá)國家而言，基礎(chǔ)較為薄弱，在研發(fā)能力和創(chuàng)新層面上一直處于追趕國際先進(jìn)水平的階段。經(jīng)過數(shù)年的努力，我國已經(jīng)解決了從無到有的問題，當(dāng)下的重點(diǎn)是要解決從有到替代的問題。