周二，受馬斯克將推出Optimus原型機消息刺激，智能機器板塊成為市場風口。數(shù)據(jù)顯示，智能機器板塊6月21日平均上漲1.77%，整體漲幅為0.47%，位居概念股漲幅前列。個股方面，創(chuàng)業(yè)板中的邁赫股份（301199）、深思電子漲停，機器人上漲16.91%，藍英裝備（300293）上漲16.07%，奧聯(lián)電子（300585）上漲12.43%;此外，主板中的巨輪智能（002031）、新時達（002527）、派斯林、亞威股份（002559）等十多只個股漲停。
據(jù)悉，馬斯克將推出Optimus（“擎天柱”）原型機，并暗示這次的特斯拉AI日將是令人震撼的。有消息稱，馬斯克已證實Tesla Bot類人機器人原型機將在2022年9月30日AI Day正式推出。業(yè)內(nèi)人士認為，這意味著一個規(guī)模超50萬億美元的龐大勞動力市場（全球汽車市場3萬億美元）將被Musk團隊所占領(lǐng)，而其中最核心的技術(shù)瓶頸—“讓機器人在現(xiàn)實世界中自動導(dǎo)航”已經(jīng)得到首次解決。
根據(jù)天風證券（601162）研究，Tesla Bot具備以下特征：1、身高1.72m，重量57kg，負載20kg（手臂附加5kg），行走速度2m/s;2、面部有一個重要信息顯示屏，具有40個自由度，多顆機器視覺（autopilot）傳感器作為感知入口，內(nèi)置FSD芯片，同時具有一顆只讀芯片確保安全，同時機器人具備人機協(xié)作的特點確保足夠柔性和安全；3、集合了多攝像頭視頻神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃能力、標記能力等，具備混合規(guī)劃系統(tǒng)識別復(fù)雜目標并做出判斷和執(zhí)行，這是整個系統(tǒng)的核心，而驅(qū)控系統(tǒng)和核心傳感器將由Tesla自研。
的意義在哪里呢？天風證券認為，Tesla Bot將首先在重復(fù)、枯燥、危險的環(huán)境和工況下應(yīng)用，最終將走向我們的家庭，以徹底解決人工不斷短缺的趨勢；從既有的波士頓動力能夠看到，從傳感器到執(zhí)行器能夠工程落地具備可行性，缺少的是對現(xiàn)實復(fù)雜場景的感知、判斷和決策，而這個部分Tesla在自動駕駛技術(shù)開發(fā)中已經(jīng)積累了充分的應(yīng)用；Tesla選擇了一個難度系數(shù)大，功能冗余的人形機器人用意還是做一個通用的人工智能的平臺，以適度的超前思維平臺化產(chǎn)品矩陣，也是對將來兩年內(nèi)批量生產(chǎn)打好基礎(chǔ)。
從投資機會角度，投資者可從四個維度考慮：1、傳統(tǒng)機器臂產(chǎn)業(yè)鏈，雙環(huán)傳動（002472）、匯川技術(shù)（300124）長期受益于FA機器人以及服務(wù)機器人的雙重利好；2、特斯拉汽車產(chǎn)業(yè)鏈：三花智控（002050）、拓普集團（601689）供應(yīng)邏輯較為清晰；3、看好以碳纖維為代表的新材料的應(yīng)用；4、建議重視國內(nèi)上市公司中如柏楚電子，億嘉和（603666）等有類似特斯拉人工智能技術(shù)路徑標的。
